公司业务概况 - 公司主要业务包括汽车零部件业务和移动信息服务业务，未来将在做大做强主业基础上，沿主业上下游或关联产业拓展 [1] 汽车零部件业务进展 - 2024 年聚焦主业，明确其为战略发展方向，出售第三方支付业务、剥离/重组商用车业务 [1] - 开拓业务机会，新进入 3 家知名主机厂供应链体系，进入某知名主机厂战略供应商清单，获多项表彰，获新项目定点近百个 [1][2] - 投入研发创新，优化产品结构，重点发展新能源汽车配套产品，新一代热成型技术等取得突破 [2] - 夯实经营管理，实施组织变革，引进高层次人才，加强内部管理等 [2] - 关注产业投资并购机会，重点关注汽车零部件、机器人零部件行业 [2] 汽车零部件业务经营情况 - 为我国自主、合资汽车品牌主机厂商提供汽车轻量化解决方案，产品涵盖多种总成 [3] - 在全国有 40 余家工厂布局，生产基地覆盖主流主机厂制造基地所在区域 [3] - 拥有多种生产线，具备多种产品生产能力，在多环节有竞争优势，连续 6 年荣登中国汽车零部件企业百强榜 [3] 移动信息服务业务进展 - 与全国多家国有商业银行和全国性股份制银行总行合作，拓展中小型行业客户云服务，吸引超千家新客户入驻 [2][6][7] - 2024 年核心客户稳定合作，与 4 家总行级客户完成 5G 消息业务签约，拓展多家金融类客户，年发送短信量超千亿条 [2][7] 行业状况 - 2024 年我国汽车产销量分别为 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，连续 16 年稳居全球第一 [5] - 2024 年我国乘用车产销量分别为 2747.7 万辆和 2756.3 万辆，同比分别增长 5.2%和 5.8%，国内销量 2260.8 万辆，同比增长 3.1%，出口销量 495.5 万辆，同比增长 19.7% [5] - 2024 年中国品牌乘用车销量 1797 万辆，同比增长 23.1%，市场占有率 65.2%，较上年同期上升 9.2 个百分点 [5] - 2024 年新能源汽车产销量分别为 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新车销量占汽车新车总销量的 40.9%，较 2023 年提高 9.3 个百分点 [5] 公司发展定位与业务调整 - 若联动商务转让成功，联动优势主要从事移动信息服务业务，公司将聚焦智能制造主业，推进“智能制造 + 信息科技”双轮驱动发展，推进科技出海 [8] - 拟将从事支付业务的联动优势电子商务有限公司 100%股权转让给交易对方，协议处于履行进程中，尚需获中国人民银行批准，出售后不再从事支付业务 [9][10] 公司应对措施与规划 - 2023 年 9 月至 2024 年 9 月实施股份回购，累计使用资金近 5.5 亿元，回购公司股份 9375 万股，占公司目前总股本的 7.99% [12] - 2025 年深耕主业并拓展，加强投资者沟通 [13] - 汽车零部件业务拓展新客户、新订单，加强研发创新，整合资源；强化人才培养，实施股权激励计划；关注投资并购机会 [13][14] - 移动信息服务业务以服务用户为中心开展系统设计，提升多方面能力，构建金融服务数字化解决方案；以 AI 赋能 5G 融合消息全生命周期，开辟消息营销子赛道 [14] - 对完成三年业绩目标有信心，将推动股权激励计划实施，提升经营业绩 [14]

光通信模块行业 - AI大模型爆发性增长带动数据中心对高速光模块（800G/1.6T）和相关光器件需求激增 [1] - 中际旭创800G产品已批量出货，1.6T模块研发进度全球领先，预计2025年量产 [1] - 新易盛400G及以下产品已规模化交付，800G小批量出货，1.6T样品发布 [2] 火电行业 - 2024年火电装机占比下降至44.14%，但全年新增装机容量仍达5413万千瓦，体现"边退边建"策略 [2] - 2024年已有101台火电机组被关停/拟关停，包括多座"功勋电厂" [2] - 东方电气、上海电气、中国能建等公司火电订单回暖，业绩弹性释放 [2] - 华能国际、华电国际、中国电力等传统火电龙头有望受益于"调峰型煤电"政策红利 [2] - 火电需求扩张将间接受益动力煤、天然气价格及相关产业链公司如陕西煤业、中曼石油 [2] - 新建火电项目需配套超低排放、碳捕集、智慧调控系统，环保设备商如龙净环保、清新环境可受益 [2] 核电行业 - "国和一号"是中国首个完全自主知识产权的三代非能动压水堆技术，关键设备全面国产化，未来有望批量化复制 [3] - 核岛主设备供应链公司如上海电气、中国一重、东方电气和工程总包方如中核、中广核、国家电投将长期受益 [5] 重型燃气轮机行业 - 中国在重型燃气轮机领域实现从零突破，覆盖高温合金、热端部件、控制系统等核心环节 [5] - 上海电气、东方电气、哈电集团等燃机产业链正走出进口替代路线，迈向自主出口阶段 [5] 工业AI与能源数字化 - 朗坤智慧构建的全栈火电智能管控体系实现分钟级响应、超95%故障预警准确率 [5] - 工业AI与能源数字化结合代表前沿发展路径 [5] 海上风电行业 - 中国在全球深远海风电开发中的话语权提升 [5] - 受益标的包括东方电气、洛阳轴研、天顺风能等海上风电大兆瓦链条核心企业 [5] 新能源储能 - 熔盐储能+二次反射聚光技术具备全天候发电与调峰能力，是解决新能源消纳难题的重要补充形式 [5] - 中科海钠、南网科技等正推动钠储进入商业落地新阶段 [5] 5G设备行业 - 德国新政府取消"可信国家"限制，采用"可信技术标准"，为华为扫清合规障碍 [4] - 华为在5G设备领域技术先进+成本优势明显，替代厂商有限 [4] 物流科技行业 - 菜鸟拿下欧美快消巨头核心物流升级工程订单，提供从仓储到末端配送的闭环解决方案 [4] - 与以往"低价出海"不同，此次中标门槛远高于传统跨境物流 [4] - AI领域的DeepSeek、新能源的比亚迪、物流赛道的菜鸟等中国公司正输出效率方案与系统能力 [4] - 投资者可持续跟踪具备B端产业升级能力的中国企业，如工业软件、自动化设备、AI SaaS等领域龙头 [4]