股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价9.4元 较上周9.32元上涨0.86% [1] - 本周最高价9.49元（9月9日） 最低价9.3元（9月8日） [1] - 总市值1692.0亿元 位列电力板块5/102 A股市场89/5153 [1] 资本运作 - 拟向不超过35名特定对象发行A股 募集资金不超过58.25亿元 [1][3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [1][3] - 募集资金将全部用于RM水电站和TB水电站项目建设 [1][3] 项目进展 - 定增方案已获上交所审核通过及证监会注册批复 [1][3] - 项目投资符合公司水电主营业务发展方向 [1][3] 股权结构 - 发行后中国华能仍保持控股股东地位 控制权不发生变更 [2][3] 财务指标 - 最近一期末财务性投资占归母净资产比例为2.16% 低于30%监管上限 [2][3]

融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,582.49万元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于智能制造产业园项目（91,828.87万元）和补充流动资金（10,000.00万元） [1] - 募集资金到位前公司可先以自筹资金投入项目，后续通过募集资金置换 [1]

定向增发进展 - 公司向特定对象发行股票事项已于2024年经董事会和股东大会审议通过 目前尚未提交材料 处于有效期内 [1] - 定增工作正按程序推进 公司呼吁投资者关注后续公告 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现销售各类钢管654.77万吨 同比增长4.18% [1] - 归母净利润达2.87亿元 同比大幅提升160.36% [1] - 每股收益同比增幅达162.50% 经营韧性显著增强 [1] 股东回报 - 自2020年上市以来累计派发现金红利19.05亿元 [1] - 通过股份回购动用资金4.58亿元 [1] - 公司持续通过提升经营业绩和优化分红回购政策回报投资者 [1] 公司战略 - 通过深耕主业 推进技术创新和营销转型提升内在价值和市场竞争力 [2] - 以扎实业绩和稳定回报践行对投资者的长期承诺 [2]

定增终止决策 - 公司终止向特定对象发行A股股票计划 综合考虑当前市场环境变化及发展规划等因素 [2] - 终止决定经相关各方充分沟通及审慎论证 不会影响正常生产经营 [2] - 申请文件撤回尚需上海证券交易所同意 公司将及时履行信息披露义务 [3] 原定增方案细节 - 2025年7月披露定增预案 拟募集资金总额不超过5亿元（50000万元） [3] - 募集资金计划用于四大项目：索道项目（26000万元）、酒店改造（17500万元）、交通设备提升（6500万元） [5] - 控股股东文旅集团承诺认购不低于实际发行数量的32% [5] 募投项目构成 - 九华山狮子峰景区客运索道项目总投资32607万元 拟使用募集资金26000万元 [5] - 酒店升级改造项目总投资18232万元 拟使用募集资金17500万元 包含聚龙大酒店改造（12500万元）和中心大酒店北楼改造（5000万元） [5] - 交通设备提升项目总投资6888万元 拟使用募集资金6500万元 [5] 监管审核情况 - 上交所在审核期间发出问询函 重点关注募投项目必要性及新增产能合理性 [6] - 问询同时涉及融资规模合理性的审查 [6] 公司经营概况 - 公司是池州市首家主板上市企业（股票代码603199） 经营九华山风景区核心资产 [8] - 业务涵盖旅游全要素产业链 旗下拥有二十余家分子公司 [8] - 2025年上半年实现营业总收入4.83亿元 同比增长22.26% [8] - 归母净利润1.42亿元 同比增长23.96% 扣非净利润1.38亿元 同比增长26.63% [8]

公司控制权变更 - 公司向特定对象骁光智能以每股8.08元价格定向发行股票募集不超过3.23亿元资金用于补充流动资金 [1] - 协议转让及表决权委托完成后骁光智能持有公司1100万股股份占总股本5.02% 拥有表决权比例达18.71% [1] - 实际控制人将变更为杨奕骁女士 进一步巩固控制权并保证股权结构稳定 [1] 资金运用与战略发展 - 定增带来超3亿元资金支持主营业务拓展及新战略领域 优化资本结构并增强抗风险能力 [2] - 骁光智能通过现金认购体现对公司未来发展信心 其市场及战略资源将推动公司快速发展 [2] - 公司坚持战略引领与创新驱动 强化业务板块协同并加快新产品研发与市场拓展 [2] 主营业务表现 - 上半年防腐业务在轨道交通行业营收同比增长60.63% 巩固行业领先地位并斩获标志性重点项目 [2] - 防水业务总中标金额同比上升115% 在轨道交通和水利水电行业持续巩固市场地位并应用于重大水坝项目 [2] - 新能源业务与多家风电行业领先企业及知名电池制造商建立深度合作关系 [2]

公司融资进展 - 深交所审核通过公司向特定对象发行股票申请 符合发行条件和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获得同意注册的决定及时间存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过36,500万元 全部用于2×10万吨/年蒽油深加工项目和补充流动资金 [1] - 具体资金分配：蒽油深加工项目拟投入募集资金26,600万元 补充流动资金拟投入9,900万元 [2] 发行对象及方式 - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括符合规定的各类机构投资者及合格投资者 [2] - 采取竞价发行方式 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 具体数量将在审核通过后由董事会与保荐机构协商确定 [3] 股权结构及控制权 - 控股股东刘东良直接持有25.83%股份 实际控制人刘东良和靳彩红合计持有30.32%股份 [4] - 发行完成后实际控制人持股比例预计下降 但控制权不会发生变化 [4] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [4] 项目投资规模 - 蒽油深加工项目拟投资总额26,600万元 与募集资金投入金额一致 [2] - 项目总产能规划为2×10万吨/年 属于蒽油深加工领域产能扩张 [1][2]

发行方案概述 - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案 拟向不超过35名特定投资者发行股票 [1] - 控股股东亨通新能源以现金方式认购2亿元 并已签署附条件生效股份认购协议 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过9.8亿元 扣除发行费用后用于正极材料项目及补充流动资金 [1] 资金投向规划 - 募集资金将投资于年产3万吨锂离子电池正极材料项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 募集资金总额不超过9.8亿元[1] - 控股股东亨通新能源以现金认购2亿元 已签署附条件生效股份认购协议[1] - 扣除发行费用后资金将用于年产3万吨锂电池正极材料项目及补充流动资金[1] 产能扩张 - 募集资金主要投向年产3万吨锂离子电池正极材料建设项目[1] - 项目投资体现公司对锂电池正极材料领域的战略布局[1]

发行审核与资金用途 - 向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 尚需中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获批及时间存在不确定性[1] - 募集资金总额不超过60亿元 全部用于增加资本金[1] - 资金具体投向包括：信息技术及合规风控投入（≤15亿元）、另类投资业务（≤10亿元）、做市业务（≤10亿元）、购买债券（≤5亿元）、财富管理业务（≤5亿元）、偿还债务及补充营运资金（≤15亿元）[2] 发行对象与认购方式 - 发行对象包括控股股东枣矿集团及其他不超过35名符合规定的特定投资者[2] - 其他发行对象涵盖基金公司、证券公司、保险机构、QFII等 均以现金认购[2] - 枣矿集团认购比例为36.09% 认购金额不超过21.66亿元 按发行前持股比例同比例认购[3] 定价机制与发行规模 - 发行价格不低于定价基准日前20日股票交易均价的80%与每股净资产较高者[3] - 枣矿集团不参与市场竞价 但承诺按竞价结果相同价格认购 若未产生价格则以发行底价认购[3] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过2,090,587,726股[3] 股份锁定期安排 - 枣矿集团认购股份锁定期为60个月[4] - 持股比例≥5%的其他发行对象锁定期36个月 持股比例<5%的锁定期6个月[4] - 枣矿集团及一致行动人新矿集团原有股份追加锁定期18个月[4][5] 股权结构与控制权 - 发行前枣矿集团直接持股32.62% 与新矿集团合计持股36.09%[5] - 山东省国资委为实际控制人[5] - 发行完成后控股股东及实际控制人不变 不涉及控制权变更[5] 中介机构信息 - 本次发行保荐机构为东吴证券股份有限公司 保荐代表人为高玉林、赵昕[6]

发行审核与资金用途 - 向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 符合发行条件和信息披露要求[1] - 尚需中国证监会同意注册方可实施 最终结果及时间存在不确定性[1] - 募集资金总额不超过60亿元 全部用于增加资本金[1] - 资金分配：信息技术及合规风控投入不超过15亿元 另类投资业务不超过10亿元 做市业务不超过10亿元 购买债券不超过5亿元 财富管理业务不超过5亿元 偿还债务及补充营运资金不超过15亿元[2] 发行对象与认购方式 - 发行对象包括控股股东枣矿集团及其他不超过35名符合规定的特定投资者[2] - 其他发行对象包括基金公司 证券公司 保险机构 QFII等合规投资者[2] - 所有发行对象均以现金方式认购[2] - 枣矿集团承诺按市场竞价结果与其他投资者同价认购 若未产生发行价格则以发行底价认购[3] 发行规模与股权结构 - 发行数量不超过发行前总股本30% 即不超过2,090,587,726股[4] - 枣矿集团认购比例为36.09% 认购金额不超过21.66亿元[4] - 发行后控股股东仍为枣矿集团 实际控制人仍为山东省国资委 控制权不发生变化[5] 锁定期安排 - 枣矿集团认购股份锁定期60个月[4] - 持股超5%的其他发行对象锁定期36个月[4] - 持股低于5%的发行对象锁定期6个月[4] - 枣矿集团及新矿集团原有股份额外增加18个月锁定期[4] 定价机制与中介机构 - 发行价格取定价基准日前20日股价均价的80%与每股净资产较高者[3] - 定价基准日为发行期首日[3] - 保荐机构为东吴证券 保荐代表人为高玉林和赵昕[6]