整体市场表现 - A股三大指数集体低开后翻红 沪指涨0.18% 深成指涨0.22% 创业板指涨0.64% [1] - 港股三大指数走高 恒生指数涨1.14%至23422.76点 恒生国企指数涨1.25%至8463.95点 恒生科技指数涨0.71%至5170.66点 [2] - 港股个股表现突出 理想汽车-W涨5.45%至116港元 市值2483亿港元 地平线机器人-W涨4.82%至7.39港元 市值976亿港元 [2] 数字货币概念股 - 板块集体爆发 翠微股份 恒宝股份 海联金汇 御银股份等多股涨停 四方精创涨12.95%至28元 [3][4] - 领涨股数据：四方精创成交量1.16亿 换手率21.88% 市值149亿 海联金汇成交量2.37亿 换手率20.15% 市值108亿 [4] - 政策驱动因素 香港《稳定币条例》5月30日正式刊宪 建立法币稳定币发行人发牌制度 [5] 网络游戏概念股 - 板块异动拉升 掌趣科技涨16.14%至5.83元 电魂网络 巨人网络涨停 [6][7] - 吉比特涨7.09%至269.37元 市值194亿 完美世界涨5.43%至14.17元 市值275亿 [7] - 行业背景：5月国产游戏版号发放130款创纪录 进口游戏版号14款 合计144个为近两年单月新高 [8] 足球概念股 - 金陵体育20cm涨停 共创草坪 康力源 双象股份等跟涨 [9] - 事件驱动：江苏省首届城市足球联赛（"苏超"）近期火爆出圈 登上网络热搜 [9]

市场表现 - A股三大指数集体低开后翻红 沪指跌0.22%后拉升 深证成指跌0.34% 创业板指跌0.33% [1] - 富时中国A50指数期货夜盘收涨0.35%后低开 盘中上涨超0.7% [3] - 恒生指数现价23441.96点 涨1.23% 恒生科技指数现价5208.30点 涨1.45% [4] - 亚太市场日本股市小幅上涨 韩国股市休市 [5] - 港股恒生指数和恒生科技指数涨幅均扩大至逾1% [7] 行业热点 - 数字货币概念股大涨 翠微股份、恒宝股份、御银股份涨停 雄帝科技涨逾10% 四方精创涨逾9% 受香港《稳定币条例》正式立法推动 [6] - 创新药概念异动拉升 华海药业、万邦德、海南海药触及涨停 冠昊生物涨逾10% 千红制药等涨幅居前 [6] - 网络游戏概念走强 巨人网络、博瑞传播涨停 掌趣科技涨超12% 电魂网络等涨超5% [9] 指数调整 - 深交所公告将于2025年6月16日调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股 [10] - 深证成指调入中钨高新、甘肃能源等21只个股 调出南玻A、天茂集团等21只个股 [11] - 创业板指调入蓝色光标、长盈精密等8只个股 调出安科生物、钢研高纳等8只个股 [13] - 深证100调入领益智造、润泽科技等3只个股 调出TCL中环、纳思达等3只个股 [15] - 深港通港股通标的调入富智康集团(新)和钧达股份 自2025年6月3日起生效 [17]

港股数字货币概念股表现 - 众安在线股价上涨11% [1] - 移卡盘中涨幅达35% [1] - 连连数字此前一度涨近80% [1] - 欧科云链涨幅超过45% [1] 行业动态 - 数字货币概念股整体走强 [1]

市场表现 - 三大指数全线收跌 沪指下跌0.47% 深指下跌0.85% 创指下跌0.96% 超4100只个股下跌 [1] - 两市全天成交11392亿 较上个交易日减少462亿 [1] - 创新药方向逆势走强 养殖业 银行等偏防御性板块活跃 核电概念集体重挫 数字货币和无人车概念分化 [1] 下跌原因 - 美国关税政策变化是直接原因 美国贸易法院裁定撤销关税后巡回法案阻止裁定 导致美股高开低走 A股科技股下跌拖累指数 [1] - 上方抛盘压力较大 阻碍指数反弹 [1] 板块分析 创新药 - 国药批准11款创新药上市 ASCO大会公布多项国产创新药重磅数据 71项原创性研究成果入选发言环节 推动概念热度 [2] 养殖业 - 4月猪肉价格淡季不淡 5月生猪出栏增量有限 需求端消费边际向好 内需占比大吸引资金关注 [2] 银行 - 存款利率非对称降息预期落地 中长期存款利率降幅更大 3年期或达25个基点 显著降低银行负债成本 对净息差产生正向影响 [2] - 红利板块内需占比大 业绩稳定 股息率高 降息周期稳固利润增速 吸引长线资金 [2] 后市展望 - 假期消息面不确定性较大 特别是美国方面 A股处于避险为主状态 节后可能继续调整 回补3300点上方跳空缺口 [2]

市场表现 - 上证指数收于3363.45点上涨0.7% 深证指数收于10127.2点上涨1.24% 创业板指数收于2012.55点上涨1.37% [1] - 计算机 汽车 电子 医药生物 机械设备 国防军工等行业板块盘中涨幅一度超过1.5% 美容护理 石油石化板块表现相对疲弱 [1] 科技双主线 - EDA概念板块整体涨幅一度超过6% 概伦电子盘中"20cm"涨停 广立微 华大九天盘中涨幅均一度超过15% [2] - 无人驾驶概念表现抢眼 云内动力 通达电气实现4连板 数字货币概念股同步大涨 雄帝科技 海联金汇 四方精创 天阳科技等多只个股涨停 [2] 政策与资金 - 央行开展2660亿元7天期逆回购操作 单日实现净投放1115亿元 此前已下调金融机构存款准备金率0.5个百分点 下调政策利率0.1个百分点 设立5000亿元"服务消费与养老再贷款" [3] - 电子板块主力资金大幅度流入 山子高科强势涨停 内资流向逆转 此前连续12个交易日净流出累计超过2500亿元 [5] - 社保 保险 年金等中长期资金累计净买入A股超过2000亿元 金融监管总局即将批复第三批保险资金长期投资改革试点600亿元 三批试点资金规模合计达2220亿元 [5] 后市展望 - 监管层持续发声稳定股市预期 "国家队" 保险资金 社保等中长期资金入市将支撑A股底部区间 [6] - 6月可能迎来题材概念补涨行情 前期滞涨的科技成长股集体发力 若量能持续温和放大 A股有望迎来补涨行情 [6]

数字货币概念板块表现 - 截至5月29日收盘，数字货币概念板块上涨6.50%，位居概念板块涨幅第1，板块内85股上涨，拉卡拉、雄帝科技、四方精创等20%涨停，恒宝股份、神州信息、京北方等涨停，优博讯、新国都、飞天诚信等涨幅居前，分别上涨14.13%、14.01%、12.84% [1] - 数字货币概念板块今日主力资金净流入58.72亿元，74股获主力资金净流入，19股主力资金净流入超亿元 [2] 概念板块涨跌幅排名 - 今日涨幅居前的概念板块包括：数字货币（6.50%）、电子身份证（5.62%）、跨境支付（5.33%）、移动支付（5.30%）、EDR概念（4.75%） [2] - 今日跌幅居前的概念板块包括：草甘膦（-1.65%）、黄金概念（-0.66%）、供销社（-0.53%） [2] 主力资金流入情况 - 四方精创主力资金净流入6.61亿元，净流入资金居首，拉卡拉、天阳科技、华峰超纤分别净流入4.85亿元、3.46亿元、3.10亿元 [2] - 京北方、海联金汇、恒宝股份主力资金净流入比率居前，分别为29.10%、27.82%、26.72% [3] 个股资金流入榜单 - 四方精创今日涨跌幅19.99%，换手率27.07%，主力资金净流入6.61亿元，净流入比率21.65% [3] - 拉卡拉今日涨跌幅20.01%，换手率22.94%，主力资金净流入4.85亿元，净流入比率13.17% [3] - 天阳科技今日涨跌幅19.97%，换手率19.19%，主力资金净流入3.46亿元，净流入比率26.43% [3]

市场表现 - A股强势反弹，北证50指数涨逾2%至1415.84点，创业板指涨1.37%至2012.55点，上证50冲击2700点关口，超4400只个股上涨，成交额达1.21万亿元 [1] - 主要指数涨幅：深证成指涨1.24%至10127.20点，沪深300涨0.59%至3858.70点，科创50涨1.61%至986.30点，中证1000涨1.76%至6089.58点 [2] - 行业板块表现：科技股领涨，EDA概念、数字货币、人工智能、创新药涨幅居前，日用化工、黄金、饮料乳品等小幅回调 [2] 资金流向 - 主力资金净流入：计算机行业165亿元，电子行业92亿元，医药生物84亿元，汽车和机械设备均超50亿元，轻工制造连续15日净流入 [3] - 仅银行、食品饮料、石油石化3个行业主力资金小幅净流出 [3] 行业热点 数字货币 - 板块指数大涨6.66%，创2个月新高，成交额较前一日激增1倍多 [4] - 多股涨停：拉卡拉、雄帝科技、四方精创、天阳科技等20%涨停，御银股份、中科金财等近20股涨超10% [4] - 香港通过《稳定币条例草案》，建立法币稳定币发行人牌照制度，推动数字金融生态发展 [5] - 华西证券认为稳定币监管框架将推动跨境支付行业变革，降低SWIFT体系成本和延迟 [6] 人工智能 - 板块掀涨停潮：路桥信息30%涨停，广立微、朗新集团、万马科技等20%涨停，通达电气7日6涨停，逾40股涨超10% [7] - 中国人工智能专利申请量超150万件，占全球近四成，产业体系完整 [9] - IDC预计2028年全球AI投资规模达8159亿美元（CAGR 32.9%），中国将突破1000亿美元（CAGR 35.2%） [9] - 中金公司称AI大模型浪潮或催生AI时代的"抖音"，改变内容生产和社交网络效应 [9] 机构观点 - 中泰证券：外资对A股配置存在拐点预期，推荐底仓红利+布局上游周期、传统消费和科技 [3] - 西部证券：北交所"小微盘+高成长"属性具进攻性，建议短期防御为主，中期布局低估值高增长标的 [3]

市场整体表现 - 三大指数强势反弹 沪指涨0.7% 深成指涨1.24% 创业板涨1.37% 科创50指数涨1.61% [2] - 两市超4200只个股上涨 沪深两市成交额约1.19万亿元 [2] 数字货币及软件概念板块 - 数字货币 软件概念板块强势领涨 拉卡拉与四方精创封板 股价涨20% [2] - 新国都涨超14% 飞天诚信涨12.84% 神州信息涨停 [2] - 美国国会推进稳定币立法 香港通过《稳定币条例草案》 机构预计年底前可申请成为合规稳定币发行商 [2] 无人驾驶及智能网联汽车概念 - 无人驾驶及智能网联汽车概念股掀起涨停潮 福龙马 劲旅环境等早盘封板 [3] - 云内动力 通达电气一字涨停 德邦股份逾十万手封单 [3] - 智能交通板块指数飙升逾3% [3] - 小马智行与广州市公共交通集团签署战略合作协议 涉及自动驾驶汽车 出行平台 物流运营等领域 [3] 创新药及CRO概念 - 创新药 CRO概念活跃 三生国健涨超12% 阳光诺和 众生药业 泰格医药等上涨 [3] - 兴业证券认为创新药板块景气度可持续 "创新+国际化"趋势不变 政策支持+全球竞争力加强+商业化盈利兑现 [4] - 创新药产业链基本面改善 海外业务订单恢复 国内业务具备自主可控逻辑 [4] 汽车板块 - 汽车板块表现不俗 金龙汽车 东风股份涨停 江淮汽车 赛力斯上涨 [5] - 小鹏MONA M03 Max新车上市 福建省政府出台支持汽车消费政策 [5] 跌幅板块 - 贵金属 食品加工制造板块走弱 西部黄金 来伊份 海天味业下挫 [5]

每经记者｜刘明涛 每经编辑｜肖芮冬 5月29日，A股高开高走，创业板指涨逾1%。截至上午收盘，上证指数涨0.72%报3363.97点，深证成指涨1.12%，创业板指涨1.16%，北证50涨1.78%，科创 50涨1.25%，中证A500涨0.81%。A股半日成交7594.43亿元。 | 3363.97 +24.04 +0.72% | | | | | 上证指数 000001 | ਨੇ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SSE 11:30:03 交易中 | | | | | 产深市场核心指数 / ■ + | | | 全额 2837.61亿 关键比率 | | | | | | | | 成交量 | | 246.18亿 | | 2023 | 2024 2025Q | | | 开盘 | | 3340.40 | 毛利率 | 17.19 | 17.22 | 17.17 | | 最高 | | 3368.63 | 净利率 | 9.01 | 9.31 | 10.72 | | 最低 | | 3337.42 | | | | | | 市容液中 14.5 市净率 | | 1.31 ...

宏观经济与政策 - 美联储主席鲍威尔表示美联储正在调整其总体政策制定框架，零利率已不再是一个基本情况，需要重新考虑就业不足和平均通胀率的措辞，预计4月PCE降至2.2% [8] - 李强强调把做强国内大循环作为推动经济行稳致远的战略之举 [10] - 央行拟进一步丰富"互换通"产品类型，延长利率互换合约期限至30年 [10] - 商务部敦促美方尽快停止232关税措施，通过平等对话妥善解决各方关切 [10] 国际局势与地缘政治 - 哈马斯官员表示若实现永久停火，可交出加沙地带控制权 [3][10] - 俄乌会谈推迟至16日举行，泽连斯基表示在技术层面达成停火协议就可以跳过与普京的会晤 [8] - 克宫表示普京没有前往土耳其的计划，未做普京与特朗普会唔的准备 [3][8] - 伊朗方面表示尚未收到美国关于解决核争端未决分歧的最新提议 [10] 金融市场表现 - 美元指数下跌0.22%收报100.79，10年期美债收益率收报4.4350%，两年期美债收益率收报3.9820% [3] - 现货黄金上涨1.97%收报3239.21美元/盎司，现货白银上涨1.30%收报32.62美元/盎司 [3][6] - WTI原油下跌2.63%收报61.17美元/桶，布伦特原油下跌1.89%收报64.53美元/桶 [3][6] - 美股道指上涨0.65%，标普500指数上涨0.4%，纳斯达克综合指数下跌0.18% [4][6] - 纳斯达克中国金龙指数下跌2.37%，阿里巴巴下跌7.5%，网易上涨超14% [4] 行业与公司动态 - 伯克希尔Q1大笔卖出银行股，维持苹果持仓不变，建仓新股数量为0 [10] - Coinbase称客户数据遭窃，已拒绝黑客2000万美元勒索，同时SEC正调查其涉嫌指虚报用户数量 [3][10] - 阿里巴巴第四财季营收2364.5亿元，将派发46亿美元股息，预告淘天利润或受即时零售等投资影响 [10] - 乐华娱乐上涨超32%，微盟集团上涨19.3%，腾讯音乐上涨6.8% [4] - 京东、网易云音乐下跌超4%，中芯国际、舜宇光学科技、华润置地下跌超3% [4] 商品与能源市场 - IEA将2025年平均石油需求增长预测小幅上调至74万桶/日，将供应增长预期上调至160万桶/日 [10] - 因市场预期美伊将达成核协议导致供应增加，WTI原油和布伦特原油价格下跌 [3] 中国资本市场 - A股三大指数低开震荡，沪指下跌0.68%，深证成指下跌1.62%，创业板指下跌1.91% [5][6] - 恒指下跌0.79%收报23453.16点，恒生科技指数下跌1.56%收报5297.84点 [4][6] - 日用化工板块逆市大涨，合成生物概念走强，航运概念延续强势，ST板块活跃 [5]