发行基本情况 - 本次发行股票数量为5300万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.17%，发行后公司总股本为21060万股[33][35][71] - 本次发行价格为32.34元/股，对应融资规模171402万元[31][74][105] - 预计募集资金净额约157716.06万元[75] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[83] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为1060万股，占本次发行数量的20%；最终战略配售数量为334.2336万股，占本次发行数量的6.31%，差额725.7664万股回拨至网下发行[8][9][36][72][89] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为241.4693万股，占本次发行数量的4.56%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为92.7643万股，占本次发行数量的1.75%[8][9][37][86] 申购情况 - 网下申购时间为2023年4月12日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年4月12日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][38][40][92][103][114] - 网下投资者获配后在2023年4月14日缴纳认购款[39] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每申购单位为500股，最高申购量不得超过12500股[42][107][108][111][113] 市盈率情况 - 截至2023年4月6日，“金属制品业（C33）”最近一个月静态平均市盈率为25.26倍[18][64] - 2021年可比上市公司扣非前静态市盈率平均为39.83倍，扣非后为43.01倍；2022年扣非前静态市盈率平均为34.08倍，扣非后为34.65倍[20][21][65][68] - 本次发行价对应2021年经审计扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为86.89倍，高于行业均值243.98%，高于可比公司2021年扣非后均值102.02%；对应2022年经审阅扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为39.79倍[22][69] 公司业绩情况 - 2016 - 2021年度公司营业收入年复合增长率为18.59%[22] - 2022年公司营业收入317004.32万元，同比增长38.97%[22] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为22391.63万元，同比增长125.44%[22] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为17115.10万元，同比增长118.34%[22] 业务情况 - 公司是爱立信通信基站铝合金压铸件国内第一大供应商，华为5G通信基站铝合金压铸件业务前两大核心供应商之一[25] - 公司新能源汽车领域主要客户为特斯拉和比亚迪全球前两大厂商[28] - 2018 - 2021年度及2022年1 - 6月，5G基站结构件收入分别为4241.18万元、23421.99万元、65476.81万元、67565.10万元和55541.53万元，2018 - 2021年复合增长率151.62%，2022年1 - 6月较上年同期增长83.03%[23] - 2018 - 2021年度及2022年1 - 6月，新能源汽车零部件收入分别为8586.48万元、14696.99万元、19920.11万元、34098.32万元和32764.09万元，2018 - 2021年复合增长率58.36%，2022年1 - 6月较上年同期增长157.05%[24]

上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在深交所上市，证券简称“南矿集团”，代码“001360”[33][35] - 本次发行后公司总股本为2.04亿股，无限售条件流通股数量为4997.551万股，占比24.50%[8] - 发行价格15.38元/股，对应2021年扣非前后孰低摊薄后市盈率为34.66倍[10] 财务数据 - 2019 - 2022年6月各期末，存货账面价值分别为2.505795亿元、3.030777亿元、3.431023亿元和4.248545亿元[13] - 2019 - 2022年6月各期末，应收账款账面价值分别为15446.15万元、12639.06万元、20141.81万元和24029.91万元[15] - 2022年末较2021年末，流动资产增长25.71%，货币资金增长40.60%，应收账款增长61.52%，存货增长25.03%[79] - 2022年营业收入86366.20万元，较2021年增长19.10%[96][98] - 2022年归属于母公司股东的净利润12086.57万元，较2021年增长10.31%[96][99] 股东情况 - 发行前控股股东李顺山控制公司55.51%股份，发行后控制41.63%股份[18] - 发行前股东李顺山持股74,174,232股，占比36.36%，2026年4月10日可上市交易[37] - 发行后上市前公司股东户数为87940名，前10名股东中李顺山持股74174232股，占比36.36%[53] 发行情况 - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行结合方式，网上初步有效申购倍数为6371.01174倍[62][63] - 启动回拨机制，网下最终发行1020万股占20%，网上最终发行4080万股占80%[63] - 回拨后网上定价发行中签率为0.0313921883%[63] - 本次发行募集资金总额78,438.00万元，实际募集资金净额71,452.81万元，少于拟投入的115,411.56万元[65] 风险提示 - 股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[7] - 募集资金项目建设期内，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能短期下降[12] - 公司应收账款结存总金额和占资产比重较大，2022年上半年周转率下降[15] - 公司下游业务受国家能耗、环保、土地等监管政策影响[23][24] - 公司经营活动会随房地产行业周期性调控产生波动[25] 未来展望 - 公司拟提高主营业务规模及盈利能力，降低成本费用，增加利润[182] - 公司拟加快募投项目投资进度，以自筹资金先行投入，提高募集资金使用效率[184] - 公司将加强内部控制、成本管理和预算执行监督，控制经营和管控风险[186] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东、实际控制人李顺山承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份[117] - 公司其他持股5%以上并担任董事、总裁的股东龚友良承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理相关股份[120] - 金江投资、中天投资作为持股5%以上的员工持股平台股东，自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份[124] 股价稳定措施 - 首次公开发行上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发股价稳定措施[157] - 公司回购股份，单次资金不低于上一会计年度归母净利润10%，单次数量不超股份总数2%，单年累计不超30%[159] - 控股股东增持单次资金不超上市后累计税后现金分红15%，累计不超30%[160] 其他承诺 - 若招股文件被认定虚假记载等，公司或控股股东将按基准价格回购股票[172] - 公司承诺若欺诈发行，将按要求制定回购方案并发出要约，不回购特定股票[176] - 控股股东、实际控制人承诺若欺诈发行，将按要求制定回购方案并发出要约，不回购特定股票[179]

上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在深交所上市，证券简称“登康口腔”，代码“001328”[33] - 本次公开发行后总股本为172,173,800股，公开发行股票数量为43,043,500股[34] - 本次发行价格20.68元/股，募集资金总额为89,013.96万元，净额为82,581.45万元[14][69] 业绩数据 - 2019 - 2021年净利润累计20,911.68万元，经营现金流净额累计26,417.23万元，营收累计311,603.25万元[38][39] - 2022年营收131,333.03万元，同比增14.95%；净利润13,461.11万元，同比增13.25%[77] - 2023年1 - 3月预计营收32600 - 34300万元，同比增5.27% - 10.76%；净利润3100 - 3350万元，同比增9.04% - 17.83%[89] 用户数据 - 2019年至2022年1 - 6月“冷酸灵”品牌在抗敏感牙膏细分领域线下市场份额占比稳定在60%左右[19] 未来展望 - 加快推进募投项目建设，争取早日实现预期效益[158][165] - 围绕口腔护理主业，加大技术创新和工艺深化研究[160][166] 股权结构 - 发行前轻纺集团持股79.77%，发行后持股59.83%，限售36个月[43][58] - 本康壹号和本康贰号分别持股3.67%和3.69%，承诺36个月内不转让[50][58] 风险提示 - 发行市盈率高于同行业，可能存在上市后跌破发行价风险[14][15] - 公司上市初期流通股少，存在流动性不足风险[10] 其他策略 - 制定《募集资金管理制度》，实行专项存储，确保专款专用[157][164] - 制定未来三年股利分配计划，完善公司治理，加强内部控制[161][168][162][169]

上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，证券简称“江盐集团”，代码“601065”[3][31] - 本次公开发行股票16000万股，发行后总股本为64277.6079万股，上市无限售流通股15519.6855万股，占比约24.14%[7][8] - 发行价格为10.36元/股，发行后总市值为66.59亿元[35] 业绩数据 - 2019 - 2021年度归属于母公司股东的净利润分别为2452.61万元、3895.53万元及17634.62万元[35] - 2019 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为9014.74万元、6945.62万元及37549.66万元[35] - 2022年末公司总资产405596.06万元，较2021年末减少0.42%[80] - 2022年末公司总负债188337.71万元，较2021年末减少19.22%[80] - 2022年末公司所有者权益217258.35万元，较2021年末增长24.75%[80] - 2022年度公司营业收入293612.54万元，较2021年同期增长42.86%[80] - 2022年度公司净利润44257.43万元，较2021年同期增长134.05%[80] - 2022年度公司经营活动现金流量净额75865.62万元，较2021年同期增长102.04%[80] - 预计2023年一季度营业收入65000 - 68000万元，同比增长 - 3.86%至0.57%[82] - 预计2023年一季度归属于母公司所有者的净利润8100 - 8600万元，同比增长 - 2.09%至3.96%[82] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8000 - 8500万元，同比增长 - 2.29%至3.82%[82] 产品价格 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、 - 15.65%、 - 10.75%及19.68%[15] - 报告期内公司工业盐平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[16] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1456.64元/吨、1216.42元/吨、1939.07元/吨及2352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[17] 市场情况 - 2021年公司工业盐和纯碱等产品销售收入合计占主营业务收入比例超70%[21] - 盐业体制改革后公司在江西省内食盐市场市占率由95%以上降至70%左右[26] 股东信息 - 发行前控股股东江西国控直接持有公司46.92%股权，发行前公司实际控制人江西省国资委合计控制公司50.03%股权[38][40] - 董事长胡世平间接持股48.28万股，占发行前总股本比例0.10%，限售12个月[44] - 职工监事罗鹏、于颖间接持股均为19.31万股，占发行前总股本比例均为0.04%，限售12个月[44] - 董事会秘书黄雪间接持股28.97万股，占发行前总股本比例0.06%，限售12个月[45] - 员工持股平台持股员工合计149人，合计持股比例占发行前公司总股本的5.24%[46] - 晶联投资持有公司1087.1961万股股份，占发行前公司总股本的2.25%[47] - 晶实投资持有公司917.1054万股股份，占发行前公司总股本的1.9%[50] - 晶通投资持有公司524.0616万股股份，占发行前公司总股本的1.09%[52] - 发行后江西省国有资本运营控股集团有限公司持股226520000股，占比35.24%，限售36个月[70][71] - 发行后股东户数229976户[76] 发行情况 - 主板股票涨跌幅限制比例为10%，首次公开发行上市的股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[6] - 公司首次公开发行股票注册申请于2023年3月16日获中国证监会同意[30] - 网下发行部分，90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月，无锁定期部分最终发行数量为43196855股，有锁定期部分最终发行数量为4803145股[33] - 发行价格为10.36元/股，对应2021年扣非后按发行后总股本算市盈率为37.76倍，市净率1.90倍[9][73] - 网下最终发行48000000股，网上最终发行112000000股，投资者放弃认购股数由保荐人包销，包销比例0.59%[74] - 发行后每股收益0.27元/股，每股净资产5.45元/股[74] - 募集资金总额165760.00万元，净额154689.88万元[75] - 发行费用总额11070.12万元，其中承销及保荐费9571.32万元[76] 其他 - 公司生产纯碱涉及的专利经苏盐井神有偿授权使用，授权期限为专利有效期内，超过60万吨/年授权许可范围将违约[27] - 公司目前无扩充纯碱产能计划，未来扩充可能面临无法取得专利使用授权的风险[27] - 控股股东、董监高、公司等作出稳定股价、避免同业竞争、赔偿投资者等多项承诺[114][138][136]

上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市[5][51] - 本次发行后总股本49亿股，公开发行股份数501,153,847股[53] - 发行价格为6.58元/股，募集资金总额329,759.23万元，净额为319,417.74万元[72][80][84] - 发行后股东户数为694,985户[85] 财务数据 - 报告期内公司投资收益分别为 -3351.31万元、 -1833.65万元、127546.18万元和76738.33万元，占净利润比例分别为 -4.71%、 -1.61%、69.98%和48.68%[27] - 2019 - 2021年，公司分别实现营业收入633.03亿元、769.42亿元和1128.16亿元，净利润5.50亿元、7.31亿元和15.96亿元[56] - 2022年营业收入11,917,472.40万元，较2021年增长5.64%[91][92] - 2022年归属于母公司股东的净利润221,535.73万元，较2021年增长21.55%[91][92] - 2023年1 - 3月预计营业收入270.00 - 285.00亿元，同比变动5.47% - 11.33%[94] 股权结构 - 本次发行前，中信金属集团直接持有公司99.93%股份，上市前持有89.71%股份[58] - 中信集团通过中信金属集团和中信裕联合计控制公司，发行前100%，上市前89.77%[59] - 发行后无限售流通股为486,115,605股，占发行后总股本的9.92%[10][67] - 网下限售股发行后为15,038,242股，占比0.31%，限售6个月[67] 合作与权益 - 公司自1998年成为CBMM在中国市场独家分销商，2022年1月1日续签5年独家分销协议且可续期[32][33] - 公司通过投资Las Bambas获得其每年产量26.25%的offtake权益，其中15%对应股权长期有效，11.25%来自国新国际转让[31] - 公司参股投资艾芬豪穿透持有KK公司39.60%股份，中信金属与紫金矿业获一、二阶段50%产量offtake权益[34] 风险提示 - 商品或外汇价格大幅波动，公司上市当年营业利润可能比上年大幅下降，甚至降幅超50%[40] - 公司部分业务套期保值存在基差风险，极端情况可能影响短期利润水平[41] - 乌克兰受俄乌冲突影响，公司部分铁矿石采购受影响[43] 稳定股价措施 - 上市后三年内，连续20个交易日股价低于每股净资产启动稳定股价措施[130] - 公司单次回购资金不低于上一会计年度净利润10%，同一年度累计不超30%[133] - 控股股东单次增持资金不低于上一年度税后现金分红10%，同一年度累计不超30%[134] 未来策略 - 公司将加快募投项目实施，提升投资回报，降低即期回报被摊薄风险[142] - 公司将把募集资金存放专用账户，确保专款专用并接受监督[144] - 公司将按章程规定优先现金分红，保障股东合法权益[145]

南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上 交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证 发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发 〔2023〕36 号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指 ...

合肥颀中科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 特别提示 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适 当性管理实施办法（2020 年修订》（以下简称"《投资者适当性管理办法》"）和中 国证券业协会（以下简称"证券业协会"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司 本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2023 年 3 月 30 日（T+2 日） 结束。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]583 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称"光大 证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"常青科技"，扩位 简称为"江苏常青树科技"股票代码为"603125"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市 场情况、可比公司估值水平、募 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 重要提示 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行 证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...