监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第二十五次会议于2025年6月13日以现场方式召开，应到监事3人，实到3人 [1] - 会议由监事会主席何世平主持，部分董事及高级管理人员列席，会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 监事会认为该变更有利于提高募集资金使用效率，优化全球战略布局，符合公司发展战略，且审议程序合规，未损害公司和股东利益 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 信息披露与备查文件 - 具体变更内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-037） [2] - 备查文件包括公司监事会公告（证券代码：002885，公告编号：2025-032） [2]

募投项目变更概况 - 年内已有882家A股上市公司发布募投项目变更报告 变更类型包括项目执行变更 募资金额调整 募资投向变动 项目终止等 [1] - 募资投向变更为最主要调整方向 例如浙江荣晟环保将9568 30万元从"生物质锅炉项目"转投"热电联产节能降碳智能化改造项目" [1] - 众生药业将10307 54万元募集资金从"抗肿瘤药研发项目"和"数字化平台升级建设项目"转投子公司"新药研发项目" [1] 募资金额调整案例 - 长江通信将"智慧应急指挥产品升级及产业化项目"拟投资金额从3 18亿元提升至4 22亿元 同时将"下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目"从1 75亿元下调至7060万元 [2] - 调整动因包括提高资金使用效率 节省投资成本 基于行业发展状况及自身业务需求 [2] 汽车零部件行业变更特点 - 汽车零部件行业募投项目变更案例较多 拓普集团将"智能驾驶研发中心项目"投资总额从3亿元增至4 44亿元 募集资金投入从2亿元提升至3 7亿元 [3] - 拓普集团将原内饰功能件项目1 7亿元募集资金转投"智能驾驶研发中心项目" [3] - 金钟汽车零件将"技术中心建设项目"剩余资金转投"汽车轻量化工程塑料零件扩产项目" [3] 行业变更驱动因素 - 汽车行业变更频发主因新能源技术迭代加速 智能网联汽车催生新需求 行业竞争加剧及供应链重构 [4] - 资金重新配置直接体现汽车产业电动化 智能化转型趋势 [4] - 市场环境变化(建设条件 需求转向 政策调整)和企业战略调整(效率优化 规划更新 技术路线)为两大核心动因 [2][4]

募投项目变更实施主体 - 公司将"UDC 上海项目（一期）"实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有限公司 [1] - 变更后使用部分募集资金向上海海兰云提供有息借款以实施该项目 [1] 监事会审议结果 - 监事会认为变更实施主体及提供借款的决策程序合理 符合相关法律法规 [2] - 该变更基于募投项目建设需要 有利于保障项目顺利实施 [2] - 募集资金使用方式符合公司发展战略及股东利益 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 会议程序合规性 - 会议于2025年6月9日以电话会议形式召开 应到监事3人 实到3人 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电子邮件发送 召集程序符合《公司法》及公司章程 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股2,597万股，发行价30.46元/股，募集资金总额79,104.62万元，扣除承销保荐费7,367万元后净募集资金71,737.62万元，最终募集资金净额为67,170.18万元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额包含利息收入和手续费净额1,533.38万元，另有3,000万元用于购买理财产品[3][4][5] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，包括光大银行2,000万元（利率1%-2.2%）和浦发银行1,000万元（利率0.85%-2.15%）的定期存款[5] 募集资金使用及变更情况 - 首次变更：将"化工物流装备购置项目"资金从28,034.83万元调整为10,854.83万元，剩余17,180万元用于收购永泰运天津100%股权，以获取危化品仓储资源[8][9] - 第二次变更：将"宁波物流中心升级建设项目"1亿元资金调整为收购绍兴长润100%股权（5,000万元）和年产8,000吨化学品复配分装项目（5,000万元）[10][11] - 新增实施主体：将"物流运力提升项目"实施主体扩展至湖北子公司永泰运（湖北），投入2,000万元用于购置运输车辆以拓展中部地区业务[12][13][14] 募集资金使用效益 - "宁波物流中心升级建设项目"2024年5月至2025年3月累计实现净利润870.85万元，超过预期685.91万元[23] - "年产8,000吨化学品复配分装项目"因行业波动和竞争激烈，2024年10月至2025年3月累计亏损62.48万元，低于预期[24] - "化工物流装备购置项目"2024年1月至2025年3月累计实现净利润857.10万元，达到预测值的82.68%[24] 董事会及股东大会相关事项 - 第二届董事会第三十三次会议审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，并计划提交2025年第四次临时股东大会审议[28][31] - 2025年第四次临时股东大会将于6月26日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议募集资金使用情况专项报告等议案[43][44][46]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年6月6日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席汪旭主持[1] - 会议通知于2025年6月1日通过邮件等方式发出，董事和高级管理人员列席会议[1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》[1] - 同意对"智慧城市平台升级及产业化项目"结项，并调整"智慧安全产品升级及产业化项目"、"杰创研究院建设项目"募集资金投资总金额[1] - 将节余募集资金10,821.10万元及剩余超募资金5,267.61万元（合计16,088.71万元）投入新项目"智算云服务建设及运营项目"[1] - 授权管理层开立新项目募集资金专户并签署三方监管协议[1] 监事会意见 - 本次募投项目变更审议程序符合证监会及深交所规定，表决结果合法有效[2] - 变更决策基于公司整体发展战略，旨在提高募集资金使用效率，符合股东利益和长期发展需求[2] - 无损害公司及股东利益的情形，议案需提交股东会审议[2] 资金使用调整细节 - 节余募集资金来源于"智慧城市平台升级及产业化项目"结项及另两个项目资金调整[1] - 新项目"智算云服务建设及运营项目"总投资额占节余资金与超募资金总和的100%（16,088.71万元）[1]

募集资金基本情况 - 公司于2022年9月公开发行A股5,167万股，每股发行价14.60元，募集资金总额75,438.20万元，扣除发行费用7,855.35万元后实际募集资金67,582.85万元 [1] - 募集资金已于2022年9月23日到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 募集资金投资项目变更 - 2022年10月使用5,700万元超募资金偿还银行贷款 [2] - 2023年8月将"昆山汉江精密连接器生产项目"中23,687.01万元募集资金实施主体变更为全资子公司东台润田 [2] - 2024年4月将原项目剩余18,566.08万元募集资金用途变更为"半导体金属散热片材料项目"和"汽车高频信号线缆及连接器项目" [3] - 2024年4月使用5,700万元超募资金永久补充流动资金 [3] 募投项目进度调整 - "昆山汉江精密连接器生产项目"预计可使用状态日期延期至2026年3月 [4] - "汽车高频信号线缆及连接器项目"和"半导体金属散热片材料项目"延期至2026年11月30日 [4][5] - 截至2025年4月30日，承诺投资项目累计投入24,439.31万元，超募资金投向累计投入11,400.00万元 [6] 票据支付募投项目操作 - 公司计划使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目款项并通过募集资金等额置换 [6] - 具体流程包括：合同签订后履行付款审批→票据支付→建立台账→募集资金专户划转至一般账户 [6] - 该操作需通知保荐机构并接受监管检查 [6] 公司治理程序 - 2025年5月董事会审议通过票据支付募投项目议案，认为该操作不影响项目正常开展 [7] - 监事会同期审议通过该议案，确认操作流程规范且不损害股东利益 [7] - 保荐机构东吴证券对操作流程无异议，认为符合创业板上市规则要求 [8][9]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月24日以邮件方式发出，并于2025年5月29日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席匡洪燕主持，应到监事3人，实到监事3人 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》 [1] - 变更及调整旨在提高募集资金使用效率并加速研发项目推进 [1] - 议案内容符合上市公司监管指引、科创板上市规则及自律监管要求 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交公司股东大会审议 [2] 募投项目调整方案 - 调整方案不损害股东利益，尤其保障中小股东权益 [1] - 具体调整内容详见同日披露于上交所网站的公告 [2]

募投项目变更 - 公司变更部分募集资金投资项目，将原"高端制剂项目"的13,834.70万元及相应孳息全部用于新项目"浙江美诺华年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目" [1] - 原高端制剂项目因产品升级迭代快、集采价格低、市场竞争饱和而暂缓实施，已完工厂房部分出租，部分产品调整为"API+制剂一体化"开发 [2] - 新募投项目总投资22,000万元，建设周期3年，预计2027年达产，主要用于满足欧洲市场原料药需求 [3] 财务表现 - 2024年公司营收同比增长12.85%，归母净利润大增476.64%，毛利率提升1.74个百分点 [3] - 制剂业务收入增长83.52%，原料药业务增长6.10%，CDMO业务下降39.30% [4] - 经营性现金流净额实现大幅增长 [4] 项目投资情况 - 原高端制剂项目累计投入28,418.91万元，占承诺投资总额的89.34% [2] - 补充流动资金项目已全额投入12,001.35万元 [2] - 变更后募集资金总额79,930.66万元，已累计投入40,420.26万元 [2] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-，"美诺转债"信用等级AA-，评级展望稳定 [4] - 评级机构将持续关注新募投项目建设进度及欧洲市场销售情况 [4]

公司治理与股东会议程 - 2024年年度股东会将于2025年5月28日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4] - 会议将审议包括修订公司章程、限制性股票激励计划、终止部分募投项目等14项议案 [1][6][7] - 股东会议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决等环节，要求股东提前半小时到场办理签到手续 [2][7] 财务与经营状况 - 2024年公司营业收入92.49亿元，同比增长27.69%，归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，同比增长151.78% [26] - 截至2024年底，公司总资产503.99亿元，较上年末增长4.66%，归属于上市公司股东的净资产208.70亿元 [26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为27.61亿元，较上年同期大幅改善 [37] - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利1.94亿元 [22] 募投项目调整 - 公司拟终止"微控制器芯片工艺平台研发项目"，将3.56亿元募集资金变更投向至"28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目" [11][13] - 调整原因是市场需求变化导致原项目效益低于预期，而28纳米项目进展顺利，预计2025年上半年批量量产 [14][15] - 调整后28纳米项目投资总额增至28.06亿元，实施主体和地点不变 [13] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才 [16] - 计划需经股东会审议通过，激励对象股东需回避表决 [16][17] - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜，包括确定授予条件、调整授予数量等 [19] 关联交易与公司治理 - 公司预计2025年度日常关联交易，过去12个月与合肥市建设投资控股集团的关联交易金额已达审议标准 [24] - 公司修订了公司章程及部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [6][9] - 2024年董事会召开16次会议，监事会召开11次会议，各专门委员会运作规范 [41][50]

公司减持计划 - 控股股东宗丽萍计划减持不超过363.51万股，占总股本3%，其中集中竞价减持不超过1%，大宗交易减持不超过2% [1] - 减持计划自公告披露后15个交易日内实施，减持价格按市场价格确定 [1] 财务表现 - 2024年营业收入32.13亿元，同比减少11.21%，净利润2.64亿元，同比减少46.37% [1] - 业绩下滑主要因航空航天及石化用锻件收入减少 [1] - 航空航天用锻件生产量3763.44吨（-9.42%），销售量3672.56吨（-11%），石化用锻件生产量3.47万吨（-15.51%），销售量3.65万吨（-17.84%） [2] 业务调整 - 公司将定增募投项目从"航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目"变更为"高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目" [2] - 新项目总投资7.85亿元，其中5亿元来自募集资金，剩余部分由自有或自筹资金解决 [2] - 变更原因为进口设备成本上升导致原项目预期经济效益不足，且市场需求转向大尺寸锻件 [3] 行业需求与技术挑战 - 下游客户涉及航空、航天、石化、能源电力等领域，各行业对产品设计要求差异大，技术研发需求高 [2] - 风电、核电、航空航天、深海装备等领域对大尺寸锻件需求增长，现有产能无法完全满足 [3]