新股发行概况 - 今日1只新股发行 联合动力发行2 89亿股 发行价12 48元 募资金额36 01亿元 [1] - 今年以来共有69家公司首发募资 累计募资金额达711 31亿元 单家公司平均募集资金10 31亿元 [1] - 募资金额超10亿元公司有13家 其中超百亿元1家 5亿元至10亿元29家 5亿元以下27家 [1] 板块分布情况 - 沪市主板发行新股16只募资364 71亿元 深市主板发行新股8只募资43 78亿元 [1] - 创业板发行新股25只募资184 31亿元 科创板发行新股7只募资79 01亿元 北交所发行新股13只募资39 50亿元 [1] 重点公司募资情况 - 华电新能为募资金额最多公司 首发募集资金181 71亿元 投向风力发电 太阳能发电项目及补充流动资金 [2] - 中策橡胶募资40 66亿元 主要用于补充流动资金及轮胎数字工厂项目 [2] - 天有为募资37 40亿元 联合动力募资36 01亿元 屹唐股份募资24 97亿元 [2] 发行价格特征 - 今年已发行新股平均首发价格为21 99元 发行价在50元以上有4家 [2] - 天有为发行价最高达93 50元 优优绿能89 60元 同宇新材84 00元 [2] - 发行价较低公司包括华电新能3 18元 天工股份3 94元 [2] 地域分布特点 - 新股发行数量集中在江苏19家 广东12家 浙江12家公司 [2] - 募资金额排名居前为福建181 71亿元 江苏125 04亿元 浙江101 74亿元 [2] 新股发行明细数据 - 华电新能发行57 14亿股募资181 71亿元 中策橡胶发行8744 86万股募资40 66亿元 [2] - 天有为发行4000万股募资37 40亿元 联合动力发行28857 49万股募资36 01亿元 [2] - 屹唐股份发行29556万股募资24 97亿元 友升股份发行4826 71万股募资22 38亿元 [2][3][4]

发行基本信息 - 上海友升铝业股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市申请已获上交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1616号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] - 国泰海通证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为4,826.7111万股[2] - 初始战略配售数量为965.3422万股（占发行总量20.00%），最终战略配售数量调整为690.2499万股（占发行总量14.30%），差额275.0923万股回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨后网下发行数量为2,591.9612万股（占扣除战略配售后发行量62.66%），网上初始发行数量为1,544.5000万股（占37.34%）[2] - 发行价格确定为46.36元/股[2] 回拨机制实施情况 - 因网上初步有效申购倍数达7,505.73倍（超过100倍），启动回拨机制[7] - 从网下向网上回拨1,654.6000万股（占扣除战略配售后发行量40%）[7] - 回拨后网下最终发行数量降至937.3612万股（占比22.66%），网上最终发行数量增至3,199.1000万股（占比77.34%）[7] 申购与中签数据 - 网上有效申购户数12,885,319户，有效申购数量115,926,066,500股[6] - 网上发行初步中签率为0.01332315%[6] - 回拨机制启动后网上发行最终中签率提升至0.02759604%[8] 配售与缴款安排 - 网下获配投资者需在2025年9月16日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金[3] - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者需承诺获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月[4] - 网上投资者中签后需确保T+2日日终资金账户有足额认购资金[3] 发行保障机制 - 当网下和网上投资者合计缴款认购数量不低于扣除战略配售后发行量的70%时，未足额认购部分由主承销商包销[4] - 若合计缴款认购数量不足70%，发行将中止并进行信息披露[5] - 网下投资者违规行为将被记录并报送监管机构，网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款将面临6个月申购限制[5]

央行流动性操作 - 下周央行公开市场逆回购到期12645亿元 其中周一至周五分别到期1915亿元 2470亿元 3040亿元 2920亿元和2300亿元 [1] - 下周一另有1200亿元国库现金定存到期 [1] 中国经济数据发布 - 周一公布8月社会消费品零售总额 规模以上工业增加值及城镇固定资产投资数据 [1] - 同日在国新办新闻发布会公布70个大中城市住宅销售价格月报 [1] - 周四公布8月Swift人民币全球支付占比数据 [2] 限售股解禁 - 下周47家公司限售股解禁总量30.73亿股 按9月12日收盘价计算解禁总市值797.5亿元 [2] - 9月17日为解禁高峰 8家公司解禁市值280.78亿元 占比35.21% [2] - 解禁市值前三为稳健医疗159.43亿元 康冠科技105.9亿元 腾远钴业87.05亿元 [2] 新股发行 - 下周4只新股发行 深市主板1只 创业板3只 合计发行4.13亿股 [2] - 预计募资总额76.45亿元 [2] - 9月15日发行联合动力 9月16日发行建发致新 9月19日发行云汉芯城和瑞立科密 [2] 全球央行政策会议 - 美联储周四公布利率决议 市场预期降息25个基点 [3] - 英国央行周四公布利率决议 市场预期维持4%不变 [4] - 日本央行周五公布利率决议 市场预期按兵不动 [4] - 加拿大央行周三公布利率决议 市场预期降息25个基点 [4] 重要政策实施 - 《住房租赁条例》9月15日施行 系中国首部住房租赁行政法规 [5] - 《农村公路条例》同步施行 构建全生命周期管理制度体系 [5] - 香港《道路交通(修订)条例》允许电子驾照 9月15日实施 [6] 国际经贸动态 - 中美代表团9月14-17日在西班牙会谈 讨论关税措施及TikTok问题 [5] - 中国对俄罗斯持普通护照人员试行30天免签政策 2025年9月15日起实施 [6] - 特朗普9月17-19日访英 英伟达CEO及OpenAI首席执行官等商界领袖陪同 [6] 行业活动与数据监测 - 国家网络安全宣传周9月15-21日举行 主题聚焦高水平安全守护高质量发展 [5] - 周一监测欧元区7月贸易帐及美国9月纽约联储制造业指数 [2] - 周二关注英国8月失业率及美国8月零售销售数据 [2]

新股发行概况 - 今日1只新股发行 友升股份发行4826.71万股 发行价46.36元 募资22.38亿元 [1] - 今年以来68家公司首发募资 累计募资675.30亿元 单家公司平均募资9.93亿元 [1] - 募资规模分布：超10亿元12家（含1家超百亿元） 5-10亿元29家 5亿元以下27家 [1] 板块募资分布 - 沪市主板发行16只新股募资364.71亿元 [1] - 深市主板发行8只新股募资43.78亿元 [1] - 创业板发行24只新股募资148.30亿元 [1] - 科创板发行7只新股募资79.01亿元 [1] - 北交所发行13只新股募资39.50亿元 [1] 重点募资企业 - 华电新能募资181.71亿元（今年最高） 投向风电、太阳能发电及补充流动资金 [2] - 中策橡胶募资40.66亿元 主要用于轮胎数字工厂项目 [2] - 天有为募资37.40亿元 发行价93.50元（今年最高） [2] - 屹唐股份募资24.97亿元 友升股份募资22.38亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价22.13元 [2] - 发行价超50元共4家 天有为93.50元最高 优优绿能89.60元次之 [2] - 发行价较低企业：华电新能3.18元 天工股份3.94元 [2] 地域分布特征 - 新股数量集中省份：江苏18家 广东12家 浙江12家 [2] - 募资金额前三省份：福建181.71亿元（华电新能） 浙江101.74亿元 江苏89.02亿元 [2] 募资规模排名 - 前15家企业募资均超9亿元 涵盖新能源、橡胶、电子、医疗等行业 [2] - 华电新能181.71亿元居首 中策橡胶40.66亿元第二 天有为37.40亿元第三 [2] - 影石创新募资19.38亿元 开发科技募资11.69亿元 兴福电子募资11.68亿元 [2]

新股发行概况 - 今日昊创瑞通发行新股2790万股 发行价21元 募资5.86亿元 [1] - 今年以来67家公司首发募资总额652.92亿元 平均单家募资9.75亿元 [1] - 募资规模分布：超百亿1家 超10亿11家 5-10亿29家 5亿以下27家 [1] 板块募资分布 - 沪市主板15只新股募资342.34亿元 [1] - 深市主板8只新股募资43.78亿元 [1] - 创业板24只新股募资148.30亿元 [1] - 科创板7只新股募资79.01亿元 [1] - 北交所13只新股募资39.50亿元 [1] 重点募资项目 - 华电新能募资181.71亿元投向风电及太阳能项目 [2] - 中策橡胶募资40.66亿元用于轮胎数字工厂建设 [2] - 天有为募资37.40亿元 为发行价最高企业达93.50元 [2] - 屹唐股份募资24.97亿元 影石创新募资19.38亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价格21.77元 [2] - 发行价超50元共4家 优优绿能89.60元 同宇新材84.00元 [2][3] - 低价发行案例：华电新能3.18元 天工股份3.94元 [2][4] 地域分布特征 - 新股数量集中省份：江苏18家 广东12家 浙江12家 [2] - 募资规模前三省份：福建181.71亿元 浙江101.74亿元 江苏89.02亿元 [2] 募资规模榜单 - 前十五大募资项目：华电新能181.71亿 中策橡胶40.66亿 天有为37.40亿 [2] - 中型规模项目：威高血净10.90亿 恒鑫生活10.18亿 永杰新材10.14亿 [2] - 中小规模项目：昊创瑞通5.86亿 思看科技5.69亿 江顺科技5.60亿 [3][4]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市 [1] - 本次发行申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1230号） [1] - 保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司 [1] 发行时间安排 - 投资者需于2025年9月3日（T+2日）确保资金账户有足额新股认购资金 [1] - 发行人与主承销商于2025年9月2日（T+1日）上午主持了网上发行摇号抽签仪式 [2] 中签结果 - 网上摇号中签号码包括末4位数7040、末5位数95680/15680/35680/55680/75680、末6位数675038/175038、末7位数2067678、末8位数75309114/25309114/93387573、末9位数016143208 [2] - 中签号码共有17,365个，每个中签号码可认购500股公司A股股票 [2] 认购与缴款规则 - 投资者放弃认购部分由主承销商包销 [1] - 投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款情形时，自结算参与人最近一次申报放弃认购次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购 [2]

上周新股表现 - 上周仅1只新股上市，首日涨幅达205.13%[2] - 新股巴兰仕发行价15.78元，发行市盈率10.15倍，属专用设备制造业[2] - 上周首发募资金额3.00亿元，较上上周减少0.88亿元[2][3] - 上周无新股首日破发，但首日涨幅超100%新股数量减少[2] 月度与周度趋势 - 8月新股上市8只（主板1/双创2），首发募资38.94亿元，首日破发率0%[9] - 8月首日涨幅均值266.43%，涨幅范围140.68%至418.45%[9] - 7月首发募资241.31亿元，为近期峰值，首日涨幅均值280.36%[9] - 周度首日涨幅均值从8月初191.43%升至8月底205.13%[3] 本周新股动态 - 本周无新股上市，仅1只创业板新股（艾芬达）进行申购，预计募资7.19亿元[13][16] - 新股发行受市场情绪及业绩表现影响，流动性风险需关注[16]

新股发行概况 - 今日1只新股发行 艾芬达发行2167万股 发行价27.69元 募资6亿元[1] - 今年以来65家公司首发募资 总募资额644.61亿元 平均单家募资9.92亿元[1] - 募资超10亿元公司11家 其中超百亿1家 5-10亿元28家 5亿元以下26家[1] 板块分布情况 - 沪市主板发行15只新股募资342.34亿元[1] - 深市主板发行8只新股募资43.78亿元[1] - 创业板发行23只新股募资142.44亿元[1] - 科创板发行7只新股募资79.01亿元[1] - 北交所发行12只新股募资37.05亿元[1] 重点募资项目 - 华电新能募资181.71亿元居首 投向风电及太阳能发电项目[2] - 中策橡胶募资40.66亿元 用于轮胎数字工厂项目[2] - 天有为募资37.40亿元 屹唐股份募资24.97亿元 影石创新募资19.38亿元[2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价格21.94元[2] - 发行价50元以上公司4家 天有为93.50元最高[2] - 优优绿能发行价89.60元 同宇新材84.00元[2][3] - 华电新能发行价3.18元最低 天工股份3.94元[2][4] 地域分布特点 - 江苏、广东、浙江发行数量领先 分别有18家、12家、12家公司[2] - 福建募资额181.71亿元居首 浙江101.74亿元 江苏88.29亿元[2] 募资规模排名 - 募资超10亿元公司包括华电新能181.71亿、中策橡胶40.66亿、天有为37.40亿[2] - 屹唐股份募资24.97亿 影石创新19.38亿 开发科技11.69亿[2] - 兴福电子募资11.68亿 汉朔科技11.62亿 威高血净10.90亿[2]

新股发行概况 - 今日发行新股三协电机1800万股 发行价8.83元 募资1.59亿元[1] - 今年以来64家公司首发募资638.61亿元 平均单家募资9.98亿元[1] - 募资超10亿元公司11家 含1家百亿级企业 5-10亿元区间27家 5亿元以下26家[1] 板块募资分布 - 沪市主板发行15只新股募资342.34亿元[1] - 深市主板发行8只新股募资43.78亿元[1] - 创业板发行22只新股募资136.44亿元[1] - 科创板发行7只新股募资79.01亿元[1] - 北交所发行12只新股募资37.05亿元[1] 重点募资企业 - 华电新能募资181.71亿元投向风电及太阳能项目[2] - 中策橡胶募资40.66亿元用于轮胎数字工厂建设[2] - 天有为募资37.40亿元 屹唐股份募资24.97亿元 影石创新募资19.38亿元[2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价21.85元[2] - 发行价超50元公司4家 天有为93.50元最高 优优绿能89.60元次之[2] - 发行价较低公司包括华电新能3.18元及天工股份3.94元[2] 地域分布特点 - 新股发行量前三省份：江苏18家 广东12家 浙江12家[2] - 募资总额前三省份：福建181.71亿元 浙江101.74亿元 江苏88.29亿元[2] 募资规模梯队 - 10亿元以上募资企业包括开发科技11.69亿元 兴福电子11.68亿元 汉朔科技11.62亿元等[2] - 5-10亿元区间含恒鑫生活10.18亿元 永杰新材10.14亿元 天富龙9.44亿元等[2][3] - 5亿元以下企业如鼎佳精密2.23亿元 交大铁发1.93亿元 能之光1.07亿元等[4]

发行概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市 申请已获上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1394号）[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] - 发行股份总数量为43,737,500股[2] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为8,747,500股 占发行总数量的20%[2] - 最终战略配售数量与初始一致 为8,747,500股 占发行总数量的20% 无需向网下回拨[2] 发行结构及回拨机制 - 回拨前网下发行数量为20,994,000股 约占扣除战略配售后发行数量的60%[2] - 回拨前网上发行数量为13,996,000股 约占扣除战略配售后发行数量的40%[2] - 网上有效申购户数达13,178,223户 有效申购股数为109,526,590,000股[5] - 网上初步中签率为0.01277863% 有效申购倍数约7,825.56倍[5] - 因申购倍数超过100倍 启动回拨机制 将扣除战略配售部分后发行数量的40%（13,996,000股）从网下回拨至网上[5] - 回拨后网下最终发行数量为6,998,000股 占扣除战略配售后发行数量的20%[5] - 回拨后网上最终发行数量为27,992,000股 占扣除战略配售后发行数量的80%[5] - 回拨后网上发行最终中签率为0.02555726%[5] 发行定价 - 本次发行价格为18.60元/股[2] 缴款安排 - 投资者需在2025年8月27日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[3] - 网下投资者需按每只新股分别缴款 网上投资者需确保资金账户日终有足额认购资金[3] 包销与中止发行条款 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于扣除战略配售后发行数量的70%时 放弃认购部分由保荐人包销[4] - 当认购数量不足70%时 发行人和保荐人将中止发行并进行信息披露[4] 限售安排 - 网下配售对象获配股票数量的10%（向上取整）限售期为上市之日起6个月 其余90%股份无限售期[4] - 网下投资者报价即视为接受限售期安排[4] 违约条款 - 有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购 以及获配后未及时缴款 将被视为违约并报中国证券业协会备案[5] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款 将被限制申购6个月[5] 后续安排 - 网上摇号抽签仪式于2025年8月26日（T+1日）举行[6] - 中签结果将于2025年8月27日（T+2日）在上海证券交易所网站公布[6]