燃油车市场回暖与智能化升级 - 2025年1至10月传统燃料汽车国内销量达1114.3万辆，同比增长0.6%，改变了去年销量大幅下降的局面[1][3] - 10月传统燃料汽车国内销量约119.7万辆，环比增长0.4%，燃油车仍占据车市半数基盘[4] - 车企通过智能化升级提升燃油车吸引力，如一汽-大众全新速腾L配备15英寸2K悬浮屏和L2级辅助驾驶，上市首月速腾家族销量约3.32万辆，环比增长86%，占据A+级燃油轿车市场50.6%的份额[1][4] 汽车行业智能化发展趋势 - 行业共识从“动力形式之争”转向“智能体验之争”，提出“油电同智”理念，智能化成为消费者对新车的基本期待[3] - 一汽-大众推出燃油车智能化“三步走”战略，已在探岳L、速腾L等车型上实现高速NOA能力，打破燃油车无法智能化的固有认知[4] - 供应商如博世推出中阶智能辅助驾驶方案适配燃油车，已向多家车企实现规模化量产交付，并计划于2026年第一季度实现首个海外项目中阶智驾项目量产[5][7] 新能源汽车市场表现 - 2025年10月新能源汽车月度新车销量首次超过汽车总销量的50%，达到51.6%[4] - 1至10月新能源汽车产销量分别完成1301.5万辆和1294.3万辆，同比分别增长33.1%和32.7%，其中纯电动车销量达833万辆，同比增长42.9%，插电式混合动力车销量达461万辆，同比增长17.8%[12] - 新能源汽车增长受以旧换新补贴政策及明年购置税调整预期推动，市场迎来消费高峰[12] 汽车出口与整体市场 - 1至10月我国汽车出口561.6万辆，同比增长15.7%，其中10月出口66.6万辆，环比增长2.1%，同比增长22.9%，连续三个月维持在60万辆以上水平[13] - 新能源汽车出口首次突破200万辆，达到201.4万辆，同比增长90.4%，成为拉动汽车出口增长的主要动力[13] - 10月中国品牌乘用车销售214.8万辆，环比增长7%，同比增长11.2%，占乘用车总销量的72.5%，占有率较去年同期提升2.4个百分点[16] - 2025年1至10月汽车产销累计完成2769.2万辆和2768.7万辆，同比分别增长13.2%和12.4%，全年销量有望超过3400万辆[8][16]

燃油车市场表现 - 2024年9月传统燃油车国内销量100万辆，环比增长10.9%，同比增长6.4%，连续四个月同比增长 [5] - 2024年1-9月传统燃油车国内累计销量814.1万辆，同比增长1.7%，而2024年全年同比跌幅为17.7% [5] - 2024年1-9月燃油车销量占乘用车总销量1704.4万辆的47.76%，仍占据近半壁江山 [5] - 2024年9月月销超万辆车型共72款，其中33款为燃油车 [5] 市场回暖驱动因素 - 燃油车折扣率普遍在30%左右，部分豪华车型现金优惠超过40% [8] - 日产轩逸2026款1.6L CVT省心版指导价11.39万元，经销商裸车价仅6.9万元，现金优惠幅度达39% [8] - 丰田凯美瑞9月销量2.05万辆，同比增长23.27%，环比增长超32% [8] - 多家传统汽车品牌将燃油车价格下探至8万元以下以提升性价比 [10] - 奔驰E260、宝马5系525Li、奥迪A6L等C级轿车裸车价均降至30万元以内 [10] 主要车企燃油车业绩 - 本田2024年9月全球产量31万辆同比增长3.8%，中国市场产量6.3万辆同比大涨25.7% [12] - 东风本田CR-V 9月销量14355台同比增长1.5%，前九个月累计销量12.6万辆同比增长6.7% [12] - 一汽大众2024年9月实现整车销售146385辆，燃油车市场份额同比提升0.3个百分点 [14] - 吉利2024年上半年燃油车销量68.4万辆，长安汽车上半年燃油车销量90.5万辆，奇瑞上半年燃油车销量90.1万辆 [14] 燃油车智能化发展 - 广汽丰田4款换代车型全系标配高算力车机芯片、语音交互系统、OTA功能及丰田TSS智能驾驶辅助 [17] - 2026款凯美瑞提供多达26项的智能辅助驾驶功能 [17] - 一汽大众在9月正式启动OTA升级，覆盖全新一代迈腾等主力燃油车型 [19] - 一汽奥迪A5L成为首款搭载华为乾崑智驾技术的燃油车 [19] - 奇瑞瑞虎9X搭载猎鹰500智能辅助驾驶系统，可实现城市领航、高速NOA及智慧泊车等功能 [19] 行业战略与前景 - 奇瑞汽车发布"中国新燃油"战略，提出燃油车将实现"油电同智" [14] - 吉利汽车坚持"双线并进"战略，在重仓新能源的同时持续加码燃油车研发 [14][15] - 燃油车正快速弥补智能化短板，在智能驾驶辅助、智能座舱等方面配置显著提升 [17][19] - 市场将进入燃油车与电动车共存的多元格局，车企战略将转向"多条腿走路" [21]

燃油车市场表现 - 今年9月传统燃油车国内销量100万辆，环比增长10.9%，同比增长6.4%，已连续四个月实现同比增长 [4] - 今年1至9月传统燃油车国内累计销量814.1万辆，同比增长1.7%，占乘用车总销量1704.4万辆的47.76% [5] - 今年9月月销超万辆车型共72款，其中33款为燃油车 [5] 市场回暖驱动因素 - 燃油车折扣率普遍在30%左右，部分豪华车型现金优惠甚至超过40% [7] - 日产轩逸以3.3万辆成为9月最畅销燃油车型，其部分经销商裸车价仅6.9万元，现金优惠幅度达39% [7] - 丰田凯美瑞9月销量达2.05万辆，同比增长23.27%，环比增长超过32% [7] - 多家传统汽车品牌将燃油车价格下探至8万元以下以提升性价比 [8] - 奔驰E260、宝马5系525Li、奥迪A6L等C级轿车裸车价均降至30万元以内 [8] 主要车企燃油车业绩 - 本田全球产量31万辆同比增长3.8%，中国市场产量6.3万辆同比大涨25.7% [10] - 东风本田CR-V 9月销量达14355台，同比增长1.5%，前九个月累计销量12.6万辆同比增长6.7% [11] - 一汽大众9月整车销售146385辆，燃油车市场份额同比提升0.3个百分点 [11] - 吉利上半年燃油车销量达68.4万辆，长安汽车上半年燃油车销量达90.5万辆，是新能源车销量的2倍，奇瑞上半年燃油车销量90.1万辆 [11] 燃油车战略转向 - 奇瑞汽车发布"中国新燃油"战略，提出未来燃油车将实现"油电同智" [12] - 吉利汽车坚持"双线并进"战略，在重仓新能源同时持续加码燃油车研发，燃油车占比超过50% [12] - 工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚提到要同步推动内燃机技术发展，激发传统能源汽车产业发展活力 [11] 燃油车智能化进展 - 广汽丰田4款车型换代着重强化智能化，全系标配高算力车机芯片、语音交互系统、OTA功能等 [13] - 2026款凯美瑞提供多达26项的智能辅助驾驶功能 [14] - 一汽大众在9月份正式启动OTA升级，覆盖多款主力燃油车型 [14] - 一汽奥迪A5L成为首款搭载华为乾崑智驾技术的燃油车 [14] - 奇瑞瑞虎9X搭载猎鹰500智能辅助驾驶系统，可实现城市领航、高速NOA及智慧泊车等功能 [14]

战略合作与智能制造升级 - 公司与德国认知机器人企业Neura Robotics签署战略合作谅解备忘录，聚焦认知机器人在汽车工厂的应用[1][2] - 合作重点落地于总装、质检、厂内物流等高复杂度场景，旨在推动认知机器人深度嵌入汽车工厂生态[2] - Neura Robotics的Neuraverse平台是全球首个可扩展的机器人应用商店，具备自学习能力[2] - 此次合作是继安亭基地智能化改造、新能源工厂建成、AUDI智造基地投产后，公司再度升级制造体系智能化能力的重要动作[2] - 合作凸显公司合资2.0模式深化，通过国际协同研发共创，推进从造车到造生态的跨界融合[2] - 公司的科技朋友圈不断扩容，与阿里云、Momenta、华为等在辅助驾驶、大模型座舱、云端协同等方面均有战略协同[2] 产品智能化与油电同智策略 - 公司秉持油电同进，油电同智战略，同步推动燃油与新能源车型的智能化升级，为用户带来油电平权的出行体验[1][3] - Pro家族2026款（帕萨特Pro、途观L Pro、途昂Pro）成为燃油车智能化进阶的代表样本，搭载与卓驭联合研发的IQPilot增强驾驶辅助20[3] - IQPilot系统升级端到端高快NOA能力，实现自主上下匝道、智能避障、推荐变道超车等功能，突破燃油车技术壁垒[3] - 上汽奥迪推出搭载华为乾崑技术的A5L Sportback，是全球首款搭载该技术的燃油车，VMM底盘控制系统解决了高阶智驾在传统动力平台落地的行业难题[4] - 上汽奥迪E5 Sportback主打全场景智能化，座舱集成火山引擎豆包大模型，辅助驾驶首次提出辅助驾驭概念，强调人车协同的舒适体验[4] - 这种以产品技术为核心，以用户体验为终点的油电同智实践，旨在构建不同用户人群对智能化的全场景理解[5] 技术理念与安全导向 - 公司不盲目追逐技术奇点，而是坚守品质至上、安全至上的开发逻辑与技术伦理，强调人机共驾而非全程无接管[6] - 在智驾领域，公司的逻辑体现在工程细节中，例如Pro家族2026款的IQPilot系统无需激光雷达与高精地图，依托惯导双目视觉与端到端算法实现高阶NOA功能[6] - 这种工程价值导向降低了智能化门槛，减少了对算力平台的过度依赖，体现了合资品牌在智能化领域的独特坚守[6] - 在技术合作方面，公司坚守不堆料、重体验原则，上汽奥迪与Momenta联合开发的智驾系统以德系Driving DNA+端到端大模型为底座，实现从城市路况到高速场景的精准适配[6] - 公司坚持聪明车必须是安全车的原则，认为真正的智能化是让用户更安全、更安心、更自由地上路，而非炫技[7] - 公司正以务实的前瞻探索合资品牌在中国智能化转型中的新范式，技术战略可进可退，开发理念始终如一[7]

上海嘉定区“十四五”汽车产业成就 - 地区生产总值突破3000亿元，固定资产投资累计超3000亿元，汽车工业产值跨越3000亿元大关 [1] - 汽车产业贡献区域70%产值、60%销售、50%GDP、40%就业和30%税收 [4] - 汽车“新四化”总产出规模从2020年943亿元跃升至2024年2672亿元 [4] 政企协同与产业链建设 - 构建覆盖整车制造、关键零部件及软硬件研发的完整产业链，集聚汽车“新四化”重点企业600余家，其中智能网联汽车相关企业超220家 [4] - 形成“链主引领、链群共生”发展局面，政企协同深度合作模式成为推动产业转型关键力量 [4][5] - 强化链群扩张力、产业控制力、园区承载力和示范引领力 [4] 上汽大众智能制造升级 - 上汽奥迪AUDI智造基地于2025年8月落成，占地面积26万平方米，实现关键工序100%自动化率及全流程100%数据溯源 [5][7] - 总装车间面积超8万平方米，应用AI视觉检测、数字孪生、激光测量等尖端技术，遵循奥迪全球统一评审体系 [7] - 基地规划年产能36万台，首款量产车型为奥迪E5 Sportback [9] 上汽大众产品与市场战略 - 开创“油电同智”战略，推动燃油与电动并行智能化升级 [9] - 2024年8-9月连续推出6款新车，包括搭载Momenta辅助驾驶系统的奥迪E5 Sportback及搭载华为乾崑技术的上汽奥迪A5L Sportback [11] - 9月终端销售9.13万辆，环比上涨1.4%，计划至2030年推出超20款新车 [13]

核心观点 - 在主流合资品牌面临压力的行业深度转型期，上汽大众通过“油电同进、油电同智”战略实现逆势增长，为合资品牌提供了转型参考范式 [1] 市场表现与销量数据 - 上汽大众前三季度累计终端销量达78.7万辆，其中9月单月销量为9.13万辆 [1] - 朗逸家族9月终端销量达2.2万辆，帕萨特与途观各自贡献近1.9万辆 [3] - 上汽奥迪9月终端销量达5700辆，同比增长90% [4] - 全新凌渡L上市一个月后，订单量升至8月的近三倍，其GTS性能版本订单占比高达40% [3] - 上汽奥迪E5 Sportback上市30分钟订单突破1万辆，起售价为23.59万元 [4] 燃油车市场基本盘 - 前三季度国内乘用车总销量1704.4万辆，同比增长13.3%，其中传统燃料乘用车销量814.1万辆，同比增长1.7%，仍占据超50%市场份额 [3] - 公司通过朗逸、帕萨特、途观等传统主力车系稳住了在A级、B级轿车与中型SUV等关键细分市场的基本盘 [3] - 行业观点认为，燃油车并非“过渡产品”，而是需要精耕细作的价值市场 [4] “油电同智”战略与产品布局 - 公司将“油电同智”作为关键战略抓手，旨在打破“燃油车不智能”的刻板印象 [6] - 今年8-9月，公司接连发布6款新车，包括大众品牌Pro家族2026款、全新凌渡L及上汽奥迪的两款车型，覆盖轿车与SUV、燃油与电动、大众与奥迪双品牌 [6] - Pro家族2026款配备了“端到端高快NOA”驾驶辅助系统及全新IQ.Pilot智能平台，实现了智能化能力在燃油车上的体系性覆盖 [7] - 多产品共振、多赛道渗透是“油电同智”战略迈向深水区的核心标志，旨在将品牌竞争力从个别产品的“峰值”转向“全局均值”的提升 [9] 市场反响与组织机制 - 国庆中秋长假期间，公司旗下品牌展厅日均客流达1.2万人次 [9] - 大众品牌订单环比增长53%，上汽奥迪订单量环比增长256% [9] - 公司在组织机制上从“产品型组织”转向“用户体验型平台企业”，通过内部协同提升系统反应速度，包括智能化产品开发与本土技术团队联合、市场端精准促销与渠道配合联动、以及双品牌差异化布局 [9]

博世智能辅助驾驶业务进展 - 公司中阶智能辅助驾驶方案已实现规模化交付，该方案于今年上半年获得捷途、东风、北汽等五家车企的十余款车型定点，历经数月开发与测试后完成量产交付 [4] - 本次交付包含全国首款可适配燃油车型的中阶智能辅助驾驶方案，打破了该功能长期局限于新能源车的行业局限，为“油电同智”提供了实践范例 [4] 博世高阶智能辅助驾驶技术 - 公司一段式端到端高阶智能辅助驾驶方案也已交付并即将量产 [8] - 公司成为全球范围内唯一同时拥有高阶智能辅助驾驶技术并构建起全球法规合规体系的供应商 [8]

产品发布与定位 - 上汽大众于9月29日正式上市Pro家族2026款新车，定位为“超聪明油车” [1] - 新车以“油电同智”为核心理念，旨在打破燃油车在智能体验上的代际落差，推动燃油车智能化进入2.0阶段 [1] - Pro家族2026款包含途观L Pro、帕萨特Pro、途昂Pro三款主力车型 [3] 智能驾驶辅助系统 - 全系车型搭载新一代IQ.Pilot增强驾驶辅助系统，支持端到端高快NOA功能 [3] - 选购顶配车型可免费享有带高快NOA的IQ.Pilot系统，选装价格降至5000元 [6] - 高快NOA具备自动导航变道及推荐变道超车、智能避障绕行、自主上下匝道三大核心功能 [6] - 系统在人为干预后功能不会退出，旨在实现省心、靠谱、丝滑的“人机共驾”体验 [6] - 系统由上汽大众与卓驭联合开发，经过海量测试验证 [6] - 技术支撑包括800万像素惯导双目摄像头，无需依赖高精地图和激光雷达即可生成高精度稠密点云 [8] - 双目增强OCC算法结合端到端模型提升静态障碍物监测距离与精度，决策更贴合人类驾驶习惯 [8] 智能座舱升级 - 智能座舱进行全面升级，包含四大亮点 [3][10] - 语音助手由上汽大众与百度合作，实现百度文心与DeepSeek双AI大模型融合，支持多意图识别和连续对话 [10] - Face ID智慧识别系统实现刷脸登录及个性化设置自动同步 [10] - 提供APP远程控车备车、数字钥匙无感解锁等功能，实现生态无缝互联 [10] 公司战略与行业影响 - 公司秉承“油电同进，油电同智”战略，坚持燃油与新能源协同发展 [12] - 此次发布是该战略的深入践行，旨在为燃油车用户提供遵循严苛安全品质且深度适应中国市场的智能解决方案 [12] - 举措实现了燃油车与新能源车在智能体验层面的“平权” [12] - 未来公司将持续推动燃油与新能源双轨并进，以更丰富的产品矩阵和更智慧的科技体验服务用户 [12]

产品发布与战略定位 - 上汽大众于9月29日正式宣布Pro家族2026款上市，推动燃油车智能化体验进入2.0阶段 [1] - 公司秉承“油电同进，油电同智”战略，坚持燃油与新能源协同发展，旨在实现“油电平权”的体验跨越 [9] - Pro家族2024年起已有途观L Pro、帕萨特 Pro、途昂 Pro相继上市，以“油电同智”宣言破除市场对燃油车不智能的偏见 [1] 核心产品竞争力 - Pro家族以“黄金价值三角”为核心竞争力，包括智能表现、大厂品质与机械素质 [2] - 产品依托上汽大众四十年造车底蕴与第五代EA888发动机及德系底盘调校，在可靠性与驾控质感上持续领先 [2] - 2026款升级为用户带来超可靠的辅助驾驶、超好用的人机共驾与越用越懂你的智能座舱 [1] 智能驾驶辅助系统 - IQ.Pilot增强驾驶辅助系统由上汽大众携手卓驭打造，所有功能均经过海量测试与验证 [2] - 升级的端到端高快NOA具备自动导航变道及推荐变道超车、智能避障绕行、自主上下匝道三大功能 [2] - 系统支持“人机共驾”，人为干预时功能不会退出，而是提供最优辅助并重新规划路线 [2] - 自动导航变道功能可实时跟随导航路线规划，自动判断变道时机并丝滑切换车道 [4] - 智能避障绕行功能可快速精准识别静态障碍物，自动计算安全绕行路径或适时刹停 [4] - 自主上下匝道功能可提前识别出入口位置，自动调整车速和转向角度平稳过弯，全程无需手动操控 [4] 智能驾驶技术支撑 - 高精度感知系统搭载800万像素惯导双目摄像头，能像人眼一样观察，无需依赖高精地图和激光雷达即可生成高精度稠密点云 [5] - 双目增强OCC算法结合端到端算法模型，能显著提升静态障碍物监测距离与精度，决策更贴合人类驾驶习惯 [5] 智能座舱升级 - 智能座舱进化带来四大亮点：车载全知大语言模型、智能语音交互、Face ID智慧识别、手机互联全面升级 [9] - 上汽大众与百度合作，实现百度文心与DeepSeek双AI大模型深度融合，使语音助手具备全场景交互能力 [9] - 智能语音交互支持多意图识别，最多能理解单句话中五个意图，并支持智能语音车控和连续对话 [9] - Face ID支持刷脸登录，个性化设置自动同步，同时提供APP远程控车备车、数字钥匙无感解锁等功能 [9]

产品发布与战略升级 - 上汽大众于9月29日正式宣布Pro家族2026款上市，推动燃油车智能化体验进入2.0阶段 [1] - 公司宣布选购Pro家族顶配车型可免费享受带“端到端高快NOA”的IQ.Pilot增强驾驶辅助系统，选装费用为5000元 [1] - 公司秉承“油电同进，油电同智”战略，坚持燃油车与新能源车协同发展，以覆盖用户全场景需求 [4] 智能化驾驶辅助系统 - IQ.Pilot增强驾驶辅助系统由上汽大众与卓驭科技共同打造，经过海量测试与验证 [2] - 端到端高快NOA具备自动导航变道及推荐变道超车、智能避障绕行、自主上下匝道（含大曲率弯道通行）三大核心功能 [2] - 系统在人为干预时不会退出，可重新规划路线，实现人机共驾 [2] - 系统采用800万像素惯导双目摄像头，无需依赖高精地图和激光雷达即可生成高精度稠密点云 [3] - 双目增强OCC算法结合端到端模型，提升静态障碍物监测距离与精度，决策更贴合人类驾驶习惯 [3] 智能座舱功能进化 - 智能座舱升级包含车载全知大语言模型、智能语音交互、FaceID智慧识别、手机互联四大亮点 [4] - 公司与百度合作，深度融合百度文心与DeepSeek双AI大模型，使语音助手具备全场景交互能力 [4] - 智能语音交互支持多意图识别，最多可理解单句话中五个意图，并支持连续对话 [4] - FaceID实现刷脸登录与个性化设置自动同步，App远程控车和数字钥匙无感解锁等功能实现生态无缝互联 [4] 产品性能与技术优势 - Pro家族产品依托公司四十年造车底蕴与第五代EA888发动机及德系底盘调校，在可靠性与驾控质感上持续领先 [1] - 高快NOA功能深度融合“人机共驾”理念，使燃油车在智能体验上实现价值全面升维 [1]