转股价格调整公告 - 调整前转股价格为12 23元/股 调整后转股价格为11 78元/股 [1] - 转股价格调整起始日期为2025年6月27日 [1] - 证券停复牌情况适用 停牌期间为2025年6月19日至2025年6月26日 [1] 权益分派实施 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金4 50元（含税） [1] - 权益分派股权登记日为2025年6月26日 除息日为2025年6月27日 [2] - 若总股本变动 将维持每股现金分红比例不变 相应调整现金分红总额 [1] 转股价格调整依据 - 根据募集说明书条款 派发现金股利需调整转股价格 [2] - 调整公式为P1＝P0-D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 [3] - 本次调整后转股价格计算为12 23元/股 - 0 45元/股 = 11 78元/股 [3] 可转债信息 - 金诚转债代码113615 存续期为2020年12月23日至2026年12月22日 [1] - 转股起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日 [1] - 调整后转股价格将于2025年6月27日（除息日）生效 [4]

中金转债转股价格调整公告 - 中金转债调整前转股价格为4.38元/股，调整后转股价格为4.29元/股，调整幅度为-2.05% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月26日 [1] - 调整原因是公司实施2024年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.87元（含税） [3] 可转债发行基本情况 - 公司于2020年7月20日公开发行3800万张可转债，每张面值100元，发行总额38亿元 [1] - 债券简称为中金转债，债券代码为127020 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 具体计算公式根据不同情况有所区分，保留小数点后两位 [1] - 当公司股份或股东权益发生变化时，将依次进行转股价格调整 [2] 信息披露安排 - 转股价格调整信息将在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体公告 [2] - 公告将载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期 [2] - 若转股价格调整日为持有人转股申请日或之后，将按调整后价格执行 [2] 特殊情况处理 - 当公司发生股份回购、合并、分立等情形时，将视具体情况调整转股价格 [2] - 调整原则为公平、公正、公允，并充分保护可转债持有人权益 [2] - 具体操作办法将依据届时法律法规及监管部门规定制定 [2]

权益分派方案 - 每股现金红利0.60元，每股转增0.40股，方案已通过2024年年度股东大会审议 [3] - 以总股本62,257,132股为基数，派发现金红利37,354,279.20元，转增24,902,852股，分配后总股本增至87,159,984股 [5] - 股权登记日为2025年6月24日，除息日为2025年6月25日 [15] 可转债转股价格调整 - 调整前转股价格为91.31元/股，调整后为64.79元/股，调整公式为P1=(P0-D)/(1+n) [15][16] - 转股价格调整生效日期为2025年6月25日，华锐转债自6月18日停止转股，6月25日恢复转股 [16] - 调整依据为公司2024年年度权益分派方案及可转债募集说明书相关条款 [12] 闲置募集资金现金管理 - 拟使用不超过7,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [22] - 资金可滚动使用，期限不超过董事会审议通过后12个月，收益优先用于募投项目及日常经营 [25] - 该事项已获董事会、监事会审议通过，保荐机构招商证券出具无异议核查意见 [30][31] 公司治理动态 - 第三届董事会第十六次会议审议通过权益分派转股价格调整及闲置资金现金管理议案 [36][38] - 第三届监事会第十次会议同意闲置资金现金管理计划，认为符合监管要求及股东利益 [42][43] - 首发战略配售股份已全部上市流通，公司总股本因转增扩股至87,159,984股 [2][5]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为差异化权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [4] - 如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额 [4] - 本次权益分派实施的股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日 [4] 可转债基本情况 - 公司于2022年6月23日公开发行可转换公司债券570万张，每张面值人民币100元，发行总额为人民币57,000万元，债券简称富春转债，债券代码111005 [3] - 富春转债存续期6年，自2022年6月23日至2028年6月22日，转股起止日期自2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为23.19元/股 [3] - 因2022年12月23日向下修正转股价格，转股价格调整为19.29元/股，后因2022年、2023年年度权益分派方案实施，转股价格先后调整为15.85元/股和15.70元/股 [3] 转股价格调整 - 根据《募集说明书》规定，公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整 [5] - 调整前转股价格为15.70元/股，调整后转股价格为11.98元/股，调整实施日期为2025年6月26日 [5] - 富春转债自2025年6月18日停止转股，2025年6月26日起恢复转股 [5] 转股价格调整计算 - 截至公告披露日，公司总股本为149,766,330股，扣减回购专用证券账户中股份数2,067,080股，实际参与分配的股本数为147,699,250股 [7] - 差异化分红虚拟分派的现金红利为0.1775元，流通股份变动比例为0.2959股 [7] - 根据转股价格调整公式P1＝（P0-D）/（1+n），计算得出调整后转股价格为11.98元/股 [7] 停复牌安排 - 因实施2024年度权益分派，公司相关证券将停牌 [2] - 富春转债于2025年6月18日至2025年6月25日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025年6月26日起恢复转股 [8]

权益分派及转股价格调整 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 广泰转债（债券代码：127095）将暂停转股 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1] - 在暂停转股期间 可转换公司债券正常交易 [1] - 权益分派包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派发现金股利等情况时 公司将按公式调整转股价格 [1] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） [1] - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） [1] - 派发现金股利：P1=P0-D [1] - 上述两项或三项同时进行时 采用复合公式计算调整后转股价 [1] 转股价格调整执行规则 - 转股价格调整日若为持有人转股申请日或之后 转换股份登记日之前 则按调整后的转股价格执行 [2] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形导致股份类别、数量或股东权益变化时 将视具体情况公平调整转股价格 [2] - 调整办法依据国家法律法规及证券监管部门规定制定 [2]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利6元（含税），并以资本公积金每10股转增4股 [3] - 该方案已于2025年5月22日经年度股东大会审议通过 [3] - 股权登记日为2025年6月24日，除息日为2025年6月25日 [7] 可转债转股价格调整 - 调整前转股价格为91.31元/股，调整后为64.79元/股 [6][7] - 调整依据为《募集说明书》条款，因权益分派导致股份变化需重新计算转股价 [3][4] - 采用复合调整公式P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=91.31元，D=0.6元（每股分红），n=0.4（转增率） [7] - 新转股价格自2025年6月25日起生效 [7][8] 停复牌安排 - 因实施权益分派，华锐转债自2025年6月18日起停止转股 [8] - 未披露具体复牌日期，但明确调整后的转股申请将按新价格执行 [5][8] 信息披露 - 公司于2025年6月18日召开董事会审议通过转股价格调整议案 [4] - 详细条款可查阅2022年6月22日披露的《募集说明书》 [8]

可转债转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派（每10股派发现金红利1.1元含税）调整"中贝转债"转股价格，调整前为21.06元/股，调整后为20.95元/股 [6][8] - 转股价格调整依据为募集说明书条款，采用公式P1=P0-D（P0为调整前转股价，D为每股现金股利0.11元）[7][8] - 调整后转股价格自2025年6月24日生效，可转债于2025年6月17日至23日暂停转股 [6][8] 利润分配方案调整 - 现金分红总额因可转债转股导致总股本变动，从47,766,853.53元调整为47,767,715.05元，每股分配比例维持0.11元不变 [11][13] - 调整后分红基数以股权登记日总股本434,251,955股计算，较2025年3月31日增加7,832股 [13][19] - 权益分派股权登记日为2025年6月23日，现金红利将于登记日后通过中国结算系统发放 [20] 权益分派实施细节 - 分红对象为截至2025年6月23日登记在册的全体股东，共计派发现金红利47,767,715.05元 [18][19] - 无限售流通股红利通过中国结算系统发放，特定股东（李六兵、梅漫、姚少军）由公司直接发放 [20][21] - 差异化扣税政策：自然人股东持股超1年免税，1年内按持股时长适用10%-20%税率，QFII和港股通投资者按10%代扣 [21][22][23]

权益分派方案 - 以剔除回购股份后的总股本12,764,627,324股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），合计分红金额1,276,462,732.40元 [2][3][7] - 因回购账户股份不参与分配，实际每股现金红利调整为0.0997693元，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0997693元/股 [3][14][15] - 分红方案经2024年度股东大会审议通过，实施时间距决议通过未超过两个月 [4][5][6] 股本变动情况 - 2024年12月31日至实施期间，总股本因可转债转股从12,792,920,401股增至12,794,132,824股，回购账户股份从8,830,300股增至29,505,500股 [4] - 回购专用账户持股29,505,500股不参与本次权益分派 [2][4] 税务处理细则 - 通过深股通持有的股份按10%税率扣税，每10股派0.9元；境内个人投资者持股按差异化税率暂不代扣，转让时补缴税款 [7][8] - 持股1个月以内每10股补税0.2元，1个月至1年补税0.1元，超过1年免征 [8] 可转债与回购调整 - 可转债"铜陵定02"转股价从3.30元/股下调至3.20元/股，2025年6月23日生效 [12][26][28] - 回购价格上限从4.60元/股调整为4.50元/股，调整后预计回购数量区间为44,444,445至66,666,666股 [19][22][23] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日 [8][9] - 现金红利将于除权除息日通过中国结算深圳分公司划转至股东账户 [10][11]

伟明环保可转债基本情况 - "伟22转债"发行总额14 77亿元 期限6年 存续时间2022年7月22日至2028年7月21日 转股期限2023年1月30日至2028年7月21日 初始转股价32 85元/股 最新转股价27 27元/股 [1] - "伟24转债"发行总额2 85亿元 存续时间2024年3月28日至2030年3月27日 转股期限2024年10月8日至2030年3月27日 初始转股价18 28元/股 最新转股价17 55元/股 [2] 转股价格调整历史 - "伟22转债"转股价经历四次调整：从32 85元/股→32 71元/股→32 56元/股→28 00元/股→27 75元/股→27 27元/股 [1][2] - "伟24转债"转股价经历两次调整：从18 28元/股→18 03元/股→17 55元/股 [2][4] 本次限制性股票回购注销情况 - 回购注销90 000股限制性股票 占总股本比例约0 00528% 回购价格8 33元/股 [4][5] - 回购注销后公司总股本从1 7046亿股减少至1 7046亿股 有限售条件股份从625 8万股减少至616 8万股 [5] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括送红股 转增股本 增发新股 配股 派发现金股利等 [5] - 本次因回购注销适用公式P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中A=8 33元/股 k≈-0 00528% [5] - 计算结果显示本次回购注销对转股价影响微小 "伟22转债"和"伟24转债"转股价格维持27 27元/股和17 55元/股不变 [3][5]

转股价格调整依据 - 公司公开发行面值总额20亿元人民币可转换公司债券 债券简称精工转债 债券代码110086 存续期6年 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日止[2] - 根据可转换公司债券发行规定及募集说明书条款 公司发生派发现金股利等情况时需对转股价格进行调整[3] - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配预案 以股权登记日总股本扣减回购专户股份余额为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税）[2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包含派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等多种情形 计算公式保留小数点后两位并四舍五入[3] - 本次调整适用派送现金股利公式P1=P0–D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利[3][4] - 调整前转股价格为4.87元/股 调整后转股价格为4.79元/股 调整幅度为每股降低0.08元[2][4] 转股安排及时间节点 - 精工转债于2025年6月16日至2025年6月20日期间停止转股 自2025年6月23日起恢复转股并实施新转股价格[1][4] - 此次转股价格调整实施日期确定为2025年6月23日 与可转债恢复转股日保持一致[2][4] - 本次调整系因实施2024年度权益分派方案所致 股权登记日设定为2025年6月20日[2] 历史转股价格变动 - 精工转债初始转股价为5.00元/股 后因2021年度权益分派调整为4.96元/股[2] - 2022年度权益分派实施后转股价格降至4.92元/股 2023年度权益分派后进一步调整为4.86元/股[2] - 2025年5月8日因公司回购股份注销 转股价格曾上调至4.87元/股[2]