日常关联交易基本情况 - 2025年预计与关联公司发生日常关联交易，涉及采购原材料及产成品、销售商品、提供劳务、物业租赁等，采购类金额不超过9,870万元，销售类金额不超过29,950万元，提供劳务不超过200万元，租赁类不超过8,226万元 [2] - 公司与关联公司拟签署《2025年度日常关联交易框架协议》，具体业务根据一般商业条款经公平磋商后确定，参照市场价格定价 [2] - 此议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，相关关联董事已回避表决，无需提请股东大会审议 [2][9] 关联交易主要内容 - 定价政策及定价依据：交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况 [3] - 关联交易协议签署情况：2025年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易 [3] 关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易为日常经营中的持续性业务，属于公司正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在 [4] - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不良影响 [4][6] 独立董事专门会议意见 - 独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为关联交易额度预计符合公司实际经营需要，定价客观、公允，决策程序合法，不损害公司和股东利益 [7] 董事会审议情况 - 第十届董事会第七次会议审议通过了与中电有限、中国电子、捷荣技术、北京德皓国际会计师事务所深圳分所的《2025年度日常关联交易框架协议》，关联董事回避表决 [9][10][11][13] - 独立董事专门会议审议通过了此议案 [14]

文章核心观点 公司于2025年4月2日召开董事会会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案，预计交易总金额约3583.09万元，该交易属正常经营业务往来，遵循公平原则，对公司独立性无影响，获独立董事认可 [1][6][7] 日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 - 因业务发展和生产经营需要，公司及下属子公司与关联方发生采购和销售商品、提供和接受劳务等日常关联交易 [1] - 2025年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额约为3583.09万元，2024年度同类日常关联交易实际发生总金额为1982.12万元 [1][3][5] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过议案，并授权管理层调剂关联交易金额，关联董事回避表决，该议案此前已获独立董事会议通过 [1] - 本次日常关联交易预计金额属董事会审议权限，无需提交股东大会，不构成重大资产重组 [2] 预计日常关联交易类别和金额 |关联交易类别|关联人|关联交易内容|2025年度预计金额（万元）|2025年初至2月末已发生金额（万元）|2024年度发生金额（万元）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |向关联人采购原材料|天津泰达供应链管理有限公司|购买道恩料、高温滤袋|1300.00|-|-| |向关联人采购商品|天津泰达供应链管理有限公司|购买办公用品、劳保用品、固定资产等|1289.91|208.43|693.60| |向关联人采购|天津泰达水业有限公司|水费|20.00|3.80|17.00| |燃料和动力|天津泰达西区热电有限公司|采暖费|38.00|13.60|35.00| |向关联人销售产品、商品|天津泰达供应链管理有限公司|销售口罩|2.00|0.10|0.50| |向关联人提供劳务|天津泰达能源发展有限责任公司|提供碳资产管理技术服务|18.36|-|18.36| |接受关联人提供的劳务|渤海财产保险股份有限公司天津分公司、恒安标准人寿保险有限公司天津分公司等|员工综合医疗保险、补充医疗保险、车险等|953.18|296.20|948.16| |其他|天津泰达能源发展有限责任公司|出售碳资产配额|286.50|-|286.50| |总计| - | - | 3583.09 | 518.33 | 1982.12 | [2][3] 上一年度日常关联交易实际发生情况 |关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额（万元）|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |向关联人采购商品|天津泰达供应链管理有限公司|购买办公用品、劳保用品、固定资产等|693.60|0.04|-| |向关联人采购|天津泰达水业有限公司|水费|17.00|0.54|-| |燃料和动力|天津泰达西区热电有限公司|采暖费|18.00|0.57|-| |向关联人销售产品、商品|天津泰达供应链管理有限公司|销售口罩|0.50|0.00|-| |向关联人提供劳务|天津泰达能源发展有限责任公司|提供碳资产管理技术服务|18.36|0.00|-| |接受关联人提供的劳务|渤海财产保险股份有限公司天津分公司、恒安标准人寿保险有限公司天津分公司等|员工综合医疗保险、补充医疗保险、车险等|948.16|1.48|-| |其他|天津泰达能源发展有限责任公司|出售碳资产配额|286.50|0.45|-| |总计| - | - | 1982.12 | - | - | [3][4][5] 关联人介绍和关联关系 关联人基本情况 - 关联方实际控制人均为公司控股股东天津泰达投资控股有限公司，其业务涉及房地产、交通运输等多个领域，资产和营收规模较大 [5] 与上市公司的关联关系 - 上述关联方为公司关联法人，与其发生的交易属关联交易 [6] 履约能力分析 - 交易对手方非失信被执行人，财务和资信状况良好，具备履约能力 [6] 关联交易主要内容 关联交易主要内容 - 公司及下属子公司与关联方的关联交易属正常经营业务往来，定价遵循公平原则，付款和结算按约定或惯例执行，无损害公司和股东利益情形 [6] 关联交易协议签署情况 - 公司将根据需求与关联方在授权范围内签订合同交易 [6] 关联交易目的和对上市公司的影响 关联交易的必要性 - 关联交易系日常生产经营所需，利于拓宽采购渠道、拓展业务、保障公司发展 [6] 关联交易的公允性 - 关联交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允原则，无损害公司和股东利益情形 [7] 关联交易对上市公司独立性的影响 - 关联交易属正常业务需要，在同类业务中占比较小，公司主要业务不会依赖关联方，不影响公司独立性 [7] 独立董事意见 - 独立董事认为2025年度预计关联交易属正常经营往来，定价公平，无损害公司及股东利益情形，同意该议案并提报董事会 [7] 备查文件 - 《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议》 [7] - 《天津泰达股份有限公司第十一届独立董事专门会议2025年第一次会议决议》 [7]

关联交易概况 - 2024年度日常关联交易实际金额为97,295,031元，2025年预计金额为100,395,949元，同比增长3.2% [1][2] - 交易类型主要包括购销商品、提供和接受劳务（占比85.6%）及租赁（占比14.4%）[1][2] - 主要关联方为控股股东中国国际贸易中心有限公司（国贸有限公司），持股比例未披露 [3] 购销商品及劳务交易 - 支付类交易：2025年预计支付餐饮费3,500,000元（同比+11.5%）、劳务费6,734,637元（同比-6.5%）、服务费8,309,898元（同比+5.1%）[1] - 收入类交易：2025年预计收取劳务费18,024,016元（同比+3.6%）、清洁及绿化费10,877,397元（同比-17.6%）、信息系统维护费2,673,824元（同比+9.3%）[2] - 特殊条款：国贸二期物业中心管理佣金按实际费用补偿原则结算，协议自动逐年顺延 [5] 租赁交易 - 支付租金：2025年预计支付库房及停车位租金1,160,782元（同比+2.9%）、公寓租金1,039,463元（同比-37.6%）[2] - 收取租金：2025年预计收取总部办公用房租金4,566,136元（同比持平）、中国大饭店美食店租金未披露具体金额 [2] - 长期协议：国贸写字楼2座办公租赁协议最长延续至2029年12月31日，月租金106,417元 [9][10] 关联方背景 - 国贸有限公司为台港澳合资企业，注册资本2.4亿美元，经营范围涵盖房地产、酒店、零售等多元领域 [3] - 法定代表人为盛秋平，成立日期1985年2月12日，实际控制关系未披露 [3] 交易机制 - 定价政策以市场价格为基础协商确定，操作透明 [5] - 多项委托管理协议采用"自动顺延"机制，如国贸西写字楼协议自2008年起持续有效 [6] - 子公司国贸物业酒店管理有限公司承接世纪公寓项目管理服务，合同期限2025年全年 [8] 交易影响 - 关联交易目的为满足业务经营需求，未披露具体财务贡献占比 [11] - 董事会审议通过相关议案，8名关联董事回避表决 [12]

文章核心观点 公司2025年度日常关联交易预计金额合计支出350万元，属正常商业行为，定价公平合理，不损害公司及股东利益，审议程序合法合规，保荐机构对此无异议 [1][6] 日常关联交易基本情况 日常关联交易履行的审议程序 - 2025年3月28日公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计金额合计支出350万元，关联董事回避表决，非关联董事和监事一致通过，无需提请股东大会审议 [1] - 公司独立董事专门会议和监事会均发表同意意见，认为交易符合公司利益，不存在损害中小股东利益的情形 [2] 2025年日常关联交易预计金额和类别 - 公司预计2025年度与美卓发生销售商品的日常关联交易，占同类业务比例计算基数为2024年度的营业收入 [2][4] 2024年度日常关联交易预计和执行情况 - 2024年初公司根据2023年实际发生金额675.07万元预计关联交易金额，但受半年第二轮带量采购影响，关联交易金额大幅减少，与年初预计金额不一致 [4] 关联人基本情况和关联关系 关联人的基本情况 - 美卓企业类型为有限公司，法定代表人王岩，注册资本100万人民币，2018年5月31日成立，住所和主要办公地址均为北京市门头沟区斋堂镇军响村203号院 - 2号 [4] - 美卓经营范围包括销售各类医疗器械及多种产品，以及技术开发等服务，主要股东及实际控制人为王岩，未公开财务数据 [4] 与上市公司的关联关系 - 美卓业务负责人李俊霞、郭福祥分别为公司实际控制人、董事史春宝的表妹、表妹夫 [3][4] 履约能力分析 - 关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司将与相关方签署合同或协议，双方履约有法律保障 [5] 日常关联交易主要内容 关联交易主要内容 - 公司与美卓的关联交易为销售医疗器械产品，交易将签订书面协议，价格按市场价格确定 [5] 关联交易协议签署情况 - 日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司将在预计范围内与关联方根据业务开展情况签订具体合同或协议 [5] 日常关联交易目的和对上市公司的影响 关联交易的必要性 - 关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性 [5] 关联交易定价的公允性和合理性 - 预计关联交易属正常商业行为，遵守自愿、等价、有偿原则，定价公平合理，符合公司利益，不损害中小股东利益 [5] 关联交易的持续性 - 未来基于客户需求的关联方对外销售不可完全避免，公司将避免不必要关联销售，经常性关联交易占比将维持在较低水平 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计审议程序合规，具有合理性和必要性，定价公允，不影响公司独立性，不损害股东利益，对该事项无异议 [6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司第六屆董事會第六次 會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 一、同意《申万宏源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报 告 》， 并 提 请 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 。 （详见巨潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 二、通过《申万宏源集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报 告》。 1 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 北京，2025年3月28日 於本公告日期，董事會成 ...

授信与交易 - 2025年度拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度[3] - 预计2025年关联交易总额不超3605万元人民币和350万美元[4] 激励调整 - 《2024年度激励计划》7人因离职不符条件[9] - 拟注销1.4万份已授予未行权股票期权[9] - 拟回购注销3万股已授予未解锁限制性股票[9] 会议表决 - 2025年2月28日监事会会议3人表决[2] - 各项议案表决结果均为3票同意[3][5][8][9]

关联交易预计与实际发生情况 - 2025年预计发生关联交易660,221.62万元，2024年累计实际发生509,516.22万元[2] - 2025年预计向关联方采购原材料425,359.29万元，接受关联人提供服务9,336.94万元，销售产品155,071.47万元，向关联人提供服务70,453.92万元[2] - 2025年1月31日已发生关联交易34,957.51万元[5][7] - 中化工油气销售有限公司2025年预计关联交易金额112,595.44万元，1月31日已发生4,715.06万元，2024年实际发生111,765.49万元[5] - 江苏瑞恒新材料科技有限公司2025年预计关联交易金额59,600.00万元，1月31日已发生5,030.70万元，2024年实际发生29,867.59万元[5] 2024年关联交易实际与预计差异 - 中蓝国际化工有限公司2024年实际发生关联交易208,559.90万元，预计金额240,932.49万元，实际发生额占同类业务比例8.71%，差异 -13.44%[6] - 中化工油气销售有限公司2024年实际发生关联交易111,765.49万元，预计金额117,600.00万元，实际发生额占同类业务比例4.67%，差异 -4.96%[6] - 中化化肥有限公司山东分公司2024年实际发生关联交易33,783.45万元，预计金额28,000.00万元，实际发生额占同类业务比例1.41%，差异20.66%[6] - 华夏汉华化工装备有限公司2024年实际发生关联交易8,580.24万元，预计金额6,442.57万元，实际发生额占同类业务比例0.36%，差异33.18%[6] - 中化石化销售有限公司2024年实际发生关联交易11,589.84万元，预计金额5,265.00万元，实际发生额占同类业务比例0.48%，差异120.13%[6] 关联交易总计金额变化 - 关联交易总计金额为509,516.22万元，较之前的503,209.84万元增长1.25%[8] 部分公司2024年营收与利润情况 - 中化工油气销售有限公司2024年营业收入542,059.41万元，净利润975.74万元[11] - 江苏瑞恒新材料科技有限公司2024年营业收入881,370.44万元，净利润 -132,286.92万元[12] - 中化国际（控股）股份有限公司2024年1 - 9月营业收入3,949,138.95万元，净利润 -62,006.62万元[13] - 中化化肥有限公司山东分公司2024年营业收入337,062.39万元，净利润1,600.54万元[14] - 中化石化销售有限公司2024年营业收入5,901,118.09万元，净利润13,410.83万元[14] 部分公司2024年末资产与净资产情况 - 中化工油气销售有限公司截至2024年12月31日总资产22,847.70万元，净资产9,549.45万元[11] - 江苏瑞恒新材料科技有限公司截至2024年12月31日总资产1,697,742.84万元，净资产513,657.51万元[12] - 中化国际（控股）股份有限公司截至2024年9月30日总资产5,387,207.20万元，净资产2,103,420.27万元[13] - 中化化肥有限公司山东分公司截至2024年12月31日总资产534,324.36万元，净资产1,600.54万元[14] - 截至2024年9月30日，公司总资产578,892.04万元，净资产351,752.76万元，2024年1 - 9月营业收入376,561.62万元，净利润4,476.94万元[15] 其他公司2024年情况 - 截至2024年12月31日，中化塑料有限公司总资产200,835.12万元，净资产69,606.03万元，2024年营业收入968,450.26万元，净利润368.92万元[16] - 截至2024年12月31日，骏化生态工程有限公司总资产59,054.28万元，净资产 - 21,989.32万元，2024年营业收入31,458.18万元，净利润8,434.42万元[17] - 截至2024年12月31日，洛阳骏化生物科技有限公司总资产60,447.15万元，净资产 - 255,458.54万元，2024年营业收入8,670.76万元，净利润18,288.24万元[17] - 截至2024年12月31日，河南骏化发展股份有限公司总资产1,007,595.16万元，净资产491,081.51万元，2024年营业收入273,541.98万元，净利润114,374.53万元[18] - 截至2024年12月31日，华夏汉华化工装备有限公司总资产54,323.78万元，净资产20,555.86万元，2024年营业收入50,361.60万元，净利润 - 2,561.47万元[19] 更多公司2024年情况 - 截至2024年12月31日，中蓝国际化工有限公司总资产101,620.27万元，净资产3,606.32万元，2024年营业收入486,759.22万元，净利润389.27万元[20] - 截至2024年12月31日，SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.LTD.总资产600,067.38万元[21] - 中化蓝星安迪苏动物营养科技（泉州）有限公司截至2024年12月31日总资产64963.00万元，净资产33800.00万元，2024年营业收入0万元，净利润0万元[22] - 中化广东有限公司截至2024年12月31日总资产42689.04万元，净资产29805.09万元，2024年营业收入191798.07万元，净利润1552.84万元[24] - 上海苏化化工有限公司截至2024年12月31日总资产6647.67万元，净资产4540.31万元，2024年营业收入19292.59万元，净利润1017.68万元[24] 部分公司注册资本情况 - 中化塑料有限公司注册资本49283.11万元人民币[15] - 骏化生态工程有限公司注册资本6000万元人民币[16] - 中化蓝星安迪苏动物营养科技（泉州）有限公司注册资本165000万元人民币[22] - 中化广东有限公司注册资本25340.8236万元人民币[23] - 上海苏化化工有限公司注册资本200万元人民币[24] 公司整体2024年情况 - 公司2024年营业收入1886340.58万元，净利润 -1880.89万元[22] - 截至2024年9月30日，公司总资产609,412.28万元，净资产233,543.26万元[28] - 2024年1 - 9月，公司营业收入402,255.17万元，净利润22,605.33万元[28] - 截至2024年12月31日，公司总资产485,623.77万元，净资产484,973.27万元[29] - 2024年，公司营业收入0万元，净利润52,503.93万元[29] 关联方情况 - 关联方鲁西集团有限公司注册资本108000万元[28] - 关联方聊城市铁力货运有限公司注册资本6000万元[30] - 截至2024年12月31日，聊城市铁力货运有限公司总资产7,966.59万元，净资产7,633.10万元[30] - 2024年，聊城市铁力货运有限公司营业收入2,003.39万元，净利润200.46万元[30] 会议审议情况 - 公司于2025年2月28日召开独立董事专门会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[34] - 独立董事一致同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议[34]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年2月28日下午2:00召开[1] - 会议通知及文件于2025年2月25日送达[1] - 应出席监事3人，实际亲自出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2] 公告信息 - 《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网[2]

业绩总结 - 2024年度合计关联交易发生额为143,337[15] - 2024年度未经审计同类业务发生额为70,616[15] - 2024年采购商品及接受劳务预计额度66234万元，实际发生金额有347、2354等不同数值[7] - 2024年销售商品及提供劳务预计额度23563万元，实际发生金额10418万元[8] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计额度合计约为143337万元[11] - 2025年广东华润碳能科技等公司采购商品及接受劳务预计额度有5、25等不同数值，占比均为0.00%[11] 市场扩张和并购 - 润鹏半导体（深圳）有限公司预计25年增加12吋投片，采购量为14,500，占比1.58%[14] - 润西微电子（重庆）有限公司预计25年增加圆片采购，采购量为67,000，占比7.29%[14] - 润西微电子（重庆）有限公司预计25年增加能源、人力销售，销售量为17,700，占比1.76%[14] - 珠海华润银行股份有限公司预计25年增加存款额度，利息收入为15,000，占比79.80%[15] 其他新策略 - 2025年起公司不再与已注销的无锡木棉花酒店有限公司合作[20] - 日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将与关联方签合同，额度可在关联主体间调剂[22]

关联交易金额 - 2024年采购和销售日常关联交易预计10124.50万元，实际发生8986.50万元[17] - 2025年公司及子公司预计关联交易金额11397.28万元[18] - 2025年向嘉兴瓯源电机采购预计2920.96万元，占比4.55%[19] - 2024年向嘉兴瓯源电机采购实际3797.46万元，占比5.55%[19] - 2025年初至披露日与嘉兴瓯源电机累计交易292.68万元[19] - 公司向苏州尚色金属采购3560.42万元，占比5.14%[1] - 公司向上海有摩有样销售4915.90万元，占比10.66%[1] 关联公司情况 - 嘉兴瓯源电机注册资本307.69万元，公司持股35%[1] - 截至2024年底，嘉兴瓯源电机总资产6192.42万元，净利润 - 225.02万元[1] - 苏州尚色金属注册资本50万元，林鹏持股80%[22] - 截至2024年底，苏州尚色金属总资产1056.36万元，净利润57.37万元[22] - 上海有摩有样注册资本1111.111万元，公司持股18%[23] - 截至2024年底，上海有摩有样总资产5420.75万元，净利润383.94万元[24] 其他要点 - 2025年第一次临时股东大会现场3月7日14:00，网络投票同日[3] - 会议审议《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》[4] - 2025年1月与嘉兴瓯源电机、苏州尚色金属采购协议有效期一年[28] - 2025年1月与上海有摩有样销售协议有效期三年[28] - 关联交易定价公平合理，不损害公司和股东利益[26]