苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1534 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行初始战略配售发行数量为 1,000.0000 万股，占本次发行数量的 20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人 （主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 1,000.0000 万股，占发行总数量的 20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数 量相同，不向网下回拨。 网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 3,200.0000 万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的 80.00%。网上初始发 ...

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 1 发行数量的 23.71%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 2,324.7444 万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 23,006.6244 万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 81.65%；网上发行数量为 5,170.4500 万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 18.35%。 本次发行价格为 5.18 元/股。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1278 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限 ...

发行基本情况 - 本次发行数量为4001万股，占发行后总股本比例为10%，发行后总股本为40010万股[6][25] - 高价剔除比例为1.0016%[6] - 四数孰低值为28.2366元/股[6] - 本次发行价格为23.10元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率为39.05倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为20.95倍[6] - 网下发行数量为2800.7万股，网上发行数量为1200.3万股[6] 募集资金情况 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为92423.10万元[7] - 扣除约11860.40万元发行费用后，预计募集资金净额80562.70万元[28] 询价与申购情况 - 初步询价期间为2023年8月25日9:30 - 15:00，收到831家网下投资者管理的9196个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.10元/股 - 52.18元/股，拟申购数量总和为10029900万股[11] - 网下申购日为2023年8月30日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年8月30日，网下缴款日及截止时间为2023年9月1日16:00，网上缴款日及截止时间为2023年9月1日日终[7] - 78家网下投资者管理的161个配售对象报价无效，拟申购数量总和为148,710万股[12] - 794家网下投资者管理的9,035个配售对象符合条件，报价区间7.1元/股 - 52.18元/股，拟申购数量总和9,881,190万股[13] - 剔除127个配售对象，对应拟申购总量98,970万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0016%[15] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者765家，配售对象8,908个，剩余报价拟申购总量9,782,220万股，整体申购倍数3,492.78倍[16] - 网下发行有效报价投资者644家，配售对象8,761个，有效拟申购数量总和9,660,680万股，为回拨前网下初始发行规模的3,449.38倍[20] 公司业绩情况 - 最近三年发行人扣非前后孰低净利润累计55,662.37万元，经营现金流净额累计85,784.47万元，营业收入累计494,507.44万元[19] 其他情况 - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为发行数量20%；超100倍，回拨比例为40%[29] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月[32] - 本次发行不安排战略配售[25][38] - 拟上市地点为上海证券交易所主板，承销方式为余额包销[36][37] - 2023年9月1日（T+2日）披露《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[43] - 2023年8月30日确认有效申购总量并配号，8月31日公布配号结果[64] - 2023年8月31日公布网上发行中签率并进行摇号抽签，9月1日公布中签结果[65] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日）内不得参与网上申购[66] - 因网上投资者资金不足放弃认购的情况，结算参与人应在2023年9月4日15:00前向中国结算上海分公司申报，放弃认购股票由保荐人包销[67] - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，将中止发行[69][70][71] - 网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次发行数量的70%（含70%）但未达到本次发行数量时，缴款不足部分由保荐人包销[71] - 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用，网上定价发行不收取佣金和印花税等费用[73] - 发行人是杭州热威电热科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司[74]

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规 则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号） （以下简称" ...

上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 本次发行价格为人民币 49.97 元/股。 根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行 安排及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"）和《上海众 辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称 "《发行公告》"）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为 4,658.07 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开 发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,487.7500 万股）从网下 - 1 - 回拨至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 743.8463 万股，约占本次发行数量 的 20.00%；网上最终发行数量为 2,975.4500 万股，约占本次发行数量的 80.00%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04293698%。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向 书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简 称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1471 号文同意注册。《山东金帝精密机 械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报 网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发 行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司的住所，供 公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 重要提示 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开 发行证券网下投资者分 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 特别提示 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"、"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕621 号）。中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"、"保荐人（联席主承销商）"、"保荐人"）担任本 次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"）担任本次发行的联席主承销商（中泰证券和中金公司以下统称"联席 主承销商"）。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 4,000.45 万股，本次发 行价格为人民币 39.99 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保 基金"）、 ...

华勤技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请 已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1340 号）。发行人的股票 简称为"华勤技术"，扩位简称为"华勤技术"，股票代码为"603296"。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信证券合称 "联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行 ...

发行基本信息 - 本次发行数量为1963.00万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行后总股本为7851.89万股[5] - 发行价格为36.12元/股，未超出四数孰低值[5] - 预计募集资金总额为70903.56万元[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为192.2806万股，占本次发行数量比例为9.80%[5] - 初始战略配售数量294.45万股，占发行总规模15.00%，最终战略配售数量192.2806万股，占发行总数量9.80%[26] - 战略配售参与对象为国联创新和碧兴物联员工资管计划，缴款金额合计7400万元[40] 发行市盈率 - 发行市盈率为52.85倍（2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）[5] - T - 3日静态行业市盈率为40.14[5] - 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率均值（剔除负值）扣非前为59.27倍，扣非后为176.85倍[23] 发行流程安排 - 初步询价期间为2023年7月26日（T - 3日）9:30 - 15:00[11] - 2023年7月27日确定发行价格[42] - 网下申购时间为2023年7月31日9:30 - 15:00，获配后2023年8月2日缴纳认购资金[47][48] - 网上申购时间为2023年7月31日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[57] 投资者报价情况 - 初步询价共收到344家网下投资者管理的8764个配售对象报价，报价区间为22.36元/股 - 48.00元/股，拟申购数量总和为4505090万股[11] - 6家网下投资者管理的10个配售对象报价为无效报价，对应拟申购数量总和为4190万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者为335家，配售对象为8660个，剩余报价拟申购总量为4455860万股，整体申购倍数为3814.95倍[15] 部分基金报价 - 国投瑞银基金管理有限公司旗下多只基金拟申购价格为38.99元，申购数量为550万股[94] - 上海明汯投资管理有限公司旗下多只基金有效报价为38.98元[95][96] - 招商基金管理有限公司多个产品有效报价为38.80元，对应数量多为550[109]