全球储能市场爆发 - 2024年至2025年8月中国储能企业海外订单总规模近250GWh 是2024年海外新型储能市场新增装机量81.5GWh的3.07倍 [11] - 储能系统集成新签订单暴增220% 储能电池飙升175% 逆变器量价齐升 [2] - 全球能源转型加速驱动需求爆发 清洁能源大变革趋势已成共识 [2][22] 中国储能企业海外订单排名 - 宁德时代以49.65GWh订单位居第一 覆盖美国、亚洲、中东、南美、澳大利亚 [13] - 海辰储能以33.72GWh订单排名第二 覆盖美国、欧洲、亚洲、中东 [13] - 阳光电源以27.83GWh订单排名第三 覆盖美国、欧洲、亚洲、中东、南美、澳大利亚 [15] 区域市场分析 - 中东地区签约规模达52.96GWh 欧洲为45.41GWh 澳大利亚36.14GWh 亚洲23.82GWh 印度15.91GWh 南美12.77GWh [26] - 美国市场因关税战订单骤降 上半年对美订单仅3.84GWh 同比下滑89.96% [23] - 智利市场异军突起 上半年中国企业拿下9.6GWh订单 是美国的2.5倍 [30] 阳光电源业务表现 - 2025年上半年储能业务营收178.03亿元 同比大增127.78% 毛利率接近40% [3] - 储能系统成为营收最大、利润贡献最多、盈利能力最强的部门 [3] - 维持全年发货40-50GWh指引 预计全球储能复合增长率保守20% 乐观30% [5] 储能产业链数据 - 2025年上半年中国锂电池出货量776GWh 同比增长68% 其中储能电池出货265GWh 同比增长128% [17] - 1-6月中国储能电池累计出口45.6GWh 同比增长174.6% 占全国电池总出口量的35.9% [21] - 1-7月逆变器累计出口3230万台 同比增1% 出口金额53.44亿美元 同比增6% 单价升至1181元/台 [21] 政策与市场驱动因素 - 德国推行动态电价 法国削减光伏上网电价补贴 欧洲储能2024-2029年CAGR有望达55% [41][42] - 澳大利亚推出23亿澳元"廉价家用电池计划" 安装补贴使投资回收期降至4-6年 [35] - 印度强制配储要求光伏项目按10%/2h配备储能 预计2032年需要411.4GWh装机 [34] 典型项目案例 - 沙特阿尔舒巴赫光伏电站启动2.6GW全容量商业运行 拉动配套储能需求 [27] - 阳光电源在智利获得多个GWh级订单 包括200MW/800MWh独立储能电站 [33] - 宁德时代在澳大利亚部署全球首个商业化8小时长时储能系统EnerQB 规模3GW/24GWh [37] 行业风险与挑战 - 国内储能系统价格三年暴跌近八成 2025年7月平均报价0.4462元/Wh [56] - 美国关税政策存在不确定性 缓冲期后关税可能升至82.4% [55][56] - 海外订单执行周期长达2-3年 部分项目可能延期或终止 [63]

项目概况 - Matrix Renewables在西班牙韦斯卡省提交Visenta和Perdiguero两个锂离子电池储能项目的环评及行政许可申请 [2] - 两座电站分别位于比利牛斯山区的塞苏埃、贝纳斯克和萨温市镇 [2] - 每座电站并网容量为100MW [2] 技术细节 - 每座设施储能容量约400MWh，支持满功率放电四小时 [3] - 两站合计可用储能达407.264MWh [3] - 项目采用104套特斯拉Megapack 2 XL集装箱设备，组成52组双模块单元 [3] - 配套26台变压器，每台逆变器交流输出功率为0.979MW [3] - 配套Pirineo 220/30千伏升压变电站，配备115/220兆伏安和180/185兆伏安变压器各一台 [3] 投资与布局 - 单座电站建设预算约6200万欧元 [3] - Matrix Renewables在全球拥有15.5GW可再生能源、储能及绿氢项目 [3] - 在智利部署52个项目合计412MW [3] 行业动态 - 西班牙储能政策将储能明确列为"公共用途" [4] - 西班牙公布4月欧洲最严重大停电原因 [4] - 储能龙头国际合作取得新突破 [4] - 2025上半年储能出海数据显示老牌巨头与新势力竞逐 [4]

中国储能企业海外市场突破 - 阳光电源助力欧洲73MW/147MWh构网型储能项目落地西班牙、葡萄牙 [2] - 国轩高科日本离岛最大储能电站投运，容量达12MW/48MWh [2][6] - 天合储能进军罗马尼亚65MWh项目 [2][4] - 采日能源斩获保加利亚430+MWh大单 [2][7] - 百穰新能源二氧化碳储能技术进军北美 [2][9] 阳光电源欧洲项目 - 阳光电源将为西班牙和葡萄牙的五个项目提供储能设备，总容量74MW/147MWh [3] - 葡萄牙四个项目总容量60.5MW/120.4MWh，部分获得政府1亿欧元资助 [3] - 西班牙项目将在曼萨纳雷斯市光伏电站安装14MW/28MWh电池储能系统 [3] - 项目采用阳光电源PowerTitan 2.0解决方案，配备构网型逆变器 [3] - 西班牙和葡萄牙储能市场将受益于两国资本支出计划，西班牙启动7亿欧元补贴计划，葡萄牙计划投资4亿欧元 [3] 天合储能罗马尼亚项目 - 天合储能将为罗马尼亚部署65MWh电池储能项目 [4] - 项目将提供16套Elementa 2电池储能系统单元 [5] - 项目入选罗马尼亚欧盟复苏与韧性基金支持的资本支出计划，该计划总计支持高达2.5GWh电池储能项目 [5] 国轩高科日本项目 - 国轩高科为日本宫古岛第二发电所提供12MW/48MWh液冷储能系统，为日本离岛最大储能电站 [6] - 公司已成功交付冲绳县、大阪府、茨城县等多个储能电站项目 [6] - 未来将深入布局日本储能市场，探索可再生能源消纳保障、电力现货市场等领域 [6] 采日能源保加利亚项目 - 采日能源斩获保加利亚430+MWh储能采购项目 [7] - 项目将于2025年8月启动，2026年3月底建成投运 [8] - 公司在德国设立欧洲总部，在西班牙布局年产能3GWh制造基地 [8] 百穰新能源北美市场 - 百穰新能源与Zeo Energy签署合作备忘录，将二氧化碳储能技术引入北美 [9][10] - 公司拥有70余项发明专利和180项专有工艺及材料配方 [10] - 合作旨在加速北美长时储能技术应用与发展 [10]

2025年上半年中国储能出海核心数据 - 2025年1-6月中国储能企业新增海外订单规模达163GWh，同比增长246%，业务覆盖全球50余个国家和地区，涉及企业超50家 [1][4] - 已明确地区的订单规模111.6GWh，区域分布前三：中东、澳大利亚、欧洲均突破20GWh，南美、北美、南亚、东亚均超3GWh [4] - 单国订单领跑者：澳大利亚、阿联酋、沙特、智利超3GWh，英国、美国、印度、日本超3GWh，土耳其、波兰、希腊、巴西超1GWh [4] 区域市场突破案例 中东 - 宁德时代和比亚迪储能分别斩获10GWh级大单 [4] - 比亚迪储能与沙特电力公司签署12.5GWh全球最大单体项目 [20] - 德赛电池部署中东4GWh储能电站，晶科储能获66MWh多项目订单 [20] 澳大利亚 - 宁德时代与Quinbrook合作开发3GW/24GWh项目 [21] - 阿特斯储能建设南澳240MW/960MWh系统，中储科技参与南半球最大1.2GW/3.9GWh电站 [21] - 天合储能交付250MW/500MWh系统，南都电源供货104MW/240MWh风电配储 [21] 欧洲 - 楚能新能源与英国Immersa签署2.5GWh战略协议 [21] - 阳光电源获2.4GWh订单并首次进入保加利亚市场 [5] - 远景储能法国120MW/240MWh项目获14年运维协议 [15][21] 新兴市场 - 东南亚：宁德时代2.2GWh最大光储项目 [5] - 南美：天合储能1.2GWh智利项目实现GWh级单体交付 [5] - 非洲：阳光电源联合中创新航建设153MW/612MWh南非最大单体项目 [25] 技术路线多元化 - 钠电池：海四达钠星获四年1GWh战略订单，乐普钠电沙特7278万元订单及非洲135MWh项目 [10] - 液流电池：普能全钒液流系统出口美国，中和储能欧洲项目订单预计2025年突破300MWh [10] 企业竞争格局 龙头企业 - 宁德时代海外订单43GWh占总量23.8%，供应全球首个19GWh"全天候"光伏储能项目 [6][12] - 比亚迪储能沙特12.5GWh项目创纪录，阳光电源欧洲2.4GWh订单显示渠道优势 [12][20] 新兴势力 - 海辰储能英国720MWh最大项目之一，海博思创亚太储充市场获5000套充储一体机 [5][13] - 融和元储澳洲五年战略合作，上能电气欧洲累计签约1.25GW订单 [13][21] 产业链协同模式 - "电芯+系统+EPC"联合出海：中创新航（电芯）、阳光电源（系统）、葛洲坝（EPC）合作南非项目 [13] - 亿纬锂能与沃太能源10GWh战略合作，上能电气联合天合储能、中国能建建设埃及300MWh电站 [13][25] 本地化与场景创新 - 宁德时代印尼60亿美元镍电产业链项目，亿纬锂能马来西亚86.54亿电池基地 [16] - 应用场景扩展：南都电源中标全球最大软件公司1.2亿数据中心项目，精控能源美国160MW/430MWh AI数据中心项目 [17] - 华为数字能源丹麦132MWh最大储能项目，远景能源澳洲1.5GWh风光储一体化项目 [5][17]

全球储能行业发展趋势 - 全球能源转型加速推进背景下，"储能出海"成为中国储能企业的共识 [1] - 全球市场竞争加剧叠加地缘政治因素，中国储能企业出海面临挑战 [1] 中以储能企业商务对接会概况 - 主办方：中关村储能产业技术联盟、以色列创新研究所PLANETech、以色列驻华大使馆 [1][2] - 活动目的：赋能中以企业双向合作，中国方开拓以色列市场渠道，以色列方推广先进技术并捕捉中国市场机遇 [1] - 活动时间：2025年6月25日14:00-16:30，地点北京 [2] 会议议程与参与范围 - 议程包含以色列使馆发言、中国储能行业发展报告、以色列新能源技术专题分享及自由交流环节 [2] - 参会企业覆盖可再生能源与储能、先进智能制造、智能出行三大领域，涉及电网优化、AI生产线、电动汽车等细分方向 [3] 以色列创新研究所PLANETech背景 - 2020年9月成立的非营利性气候科技社区，总部特拉维夫，致力于构建应对气候变化的科技生态系统 [3] - 截至2021年11月已汇聚1200家公司和637家初创公司，推动气候技术商业化与国际合作 [4] 核心人物履历 - YAROSLAV EFIMOV博士现任PLANETech科技负责人，拥有15年工业与气候技术经验，领导跨国气候创新行动 [6] - 学术成果包括70余篇Q1/Q2期刊论文，H指数13，获俄罗斯国家科技奖两项 [6] - 职业经历涵盖环境研究、战略发展及复杂工业项目管理，曾任职Fugro工程公司 [6] 行业动态延伸 - 中国近期推进规模储能碳排放评估技术合作研究、绿电直连政策及新疆1GWh液流储能电站并网等重大项目 [6]

政策变化与行业影响 - 新能源项目将实行新老划段，增量项目原则上全部电量进入电力市场交易，通过竞价形成电价 [1] - 电力现货市场全国覆盖政策将加速淘汰落后产能，引导储能资源优化配置 [1] - 政策变化导致行业出现抢装潮，部分企业加速推进项目在5月31日前并网 [1] - 电化学储能电站一季度装机量首次出现负增长，行业从快速扩张期向高质量发展期过渡 [2] 企业动态与市场分化 - 远信储能投建的200MW/400MWh共享储能电站全容量并网成功 [1] - 超过8家上市公司储能项目宣布终止或延期，包括禾迈股份、高澜股份、华宝新能等 [3] - 科信技术储能锂电池系统研发项目暂缓，涉及8.6亿元框架合同无法履行 [4] - 华自科技工业园区"光伏+储能"一体化项目延期，募集资金9000万元未投入 [4] - 宁德时代、比亚迪、华为等头部公司加码储能产业，宁德时代储能业务占营收15.8% [5] - 汇川技术时隔三年重新布局储能业务，看好联网储能管理市场机遇 [5] 全球市场格局与竞争 - 中国企业一季度在全球储能系统市场超越特斯拉，阳光电源以3.2GWh出货量问鼎榜首 [6] - 美洲市场出货量占比38%，中东、拉美市场增速分别达230%和180% [6] - 中国企业一季度新增59个海外储能订单，澳大利亚订单规模最大达25.7GWh [7] - 欧洲储能市场从户储转向大储主导，2025年新增装机预计37GWh，增速31% [7][8][9] - 阳光电源在美洲和中东市场取得突破，沙特ACWA Power订单容量达12.5GWh [6] 行业趋势与未来展望 - 储能行业短期承压，但长期将推动技术创新、成本下降和商业模式创新 [3] - 电力现货市场成熟后，储能价值将全方位体现 [4] - 全球能源结构转型推动多能源协同供给，储能技术成为关键环节 [6] - 欧洲大储市场化盈利模式接近美国市场，为中国龙头企业提供增量机会 [9]

欧洲储能市场机遇 - 2025年欧洲储能市场预计新增3.6GWh，同比增速超60%，工商储IRR有望达15%以上，回收期可缩短至3-4年 [1] - 《欧盟电池法》推迟2年叠加西班牙停电事故，加速欧洲构建"源网荷储"协同能源体系，储能入欧机遇高涨 [1] - 欧洲高利润空间与市场增量吸引全球储能企业竞逐，但需从产品输出转向价值共生以应对地缘政治与价值链重构挑战 [1] 中国企业欧洲战略路径 - 通过与欧洲本土能源企业战略合作实现资源整合，如弘正储能与捷克Deldey启动200MWh工商储项目，聚焦电网调频、可再生能源并网及峰谷套利场景 [2] - 技术协同与适配成为关键，弘正储能通过AI与数字化技术打造全生命周期能源价值，定制化升级EMS系统并本地化训练AI调度算法 [4] - 构建"认证+技术"双重护城河，其工商业储能系统通过IEC、UL、CE等国际认证，全栈自研能力覆盖硬件集成至储能数字化软件 [5] 产品技术创新 - D-Cube-261D工商业储能系统采用直流柜与PCS柜分体设计，模块化架构配合液冷温控技术将电芯温差控制在3℃以内 [7] - 集成主被动多级消防体系与智能BMS2.0，引入OTA远程升级和生成式AI技术动态优化运营策略 [7] 本地化深度布局 - 弘正储能在布拉格设立欧洲最大技术服务中心，提供7×24小时运维支持，备件调配效率提升40% [8][10] - 组建政策研究专班应对各国电网准入差异，通过智能监控系统实现故障快速响应 [8] - 搭建辐射欧洲的中欧枢纽网络，技术团队覆盖德、法、捷克等国，实现从产品技术优势向属地生态共建的跃迁 [11] 行业竞争本质 - 竞争核心转向技术适配性、系统可靠性与属地化价值共振，需通过深度本地化实现技术价值的在地转化 [13] - 长期主义策略为穿越产业周期提供确定性锚点，如弘正储能用捷克语生成运维报告等细节体现本地化深耕 [11][13]

全球储能行业动态 - 5月多家中国储能企业密集斩获超10GWh海外订单 包括上能电气 汇川技术 中储科技 楚能新能源 天合储能 思格新能源 蜂巢能源 赢科数能等 [1] - 全球能源转型持续释放储能需求 中国企业海外订单呈现爆发式增长 [1][4] 企业合作与项目进展 上能电气 - 与土耳其Europower签署750MW储能产品框架供货协议 加速开拓欧亚市场 [1] 汇川技术 中储科技 - 联合澳大利亚Genaspi Energy推进南半球最大储能电站Bundey项目(1.2GW/3.9GWh) 已提交澳洲国网认证 [1] 楚能新能源 - 与英国Immersa签署2.5GWh战略合作协议 围绕5MWh电池预制舱CORNEX M5展开五年合作 [2] 天合储能 - 与美国FlexGen合作交付德克萨斯州371MWh电网级储能系统 采用Elementa金刚2解决方案 [2] - 2024年储能系统业务目标出货量8-10GWh [2] 思格新能源 - 与北欧光伏分销商Aprilice签署1GWh户用及工商业储能协议 [3] - 与保加利亚Global Solar Bulgaria达成200MWh项目合作 采用SigenStack模块化系统 [3] 蜂巢能源 - 签署四项战略合作协议 累计规模超2GWh 包括： - 印度769MWh储能电站项目 [3] - 与禾望电气合作开发欧美及中东市场 [3] - 东欧450MWh大储项目 [3] - 德国700MWh"开发-资本-设备"全链条项目 [3] 赢科数能 - 在欧洲获1.3GWh意向订单 覆盖德国 法国等9个国家 [4] 行业数据 - 2024年中国企业海外储能订单规模超150GWh 主要市场为美洲 欧洲 澳洲等 [4] - 2025年一季度海外订单达100GWh 同比增长756.72% [4]

行业动态 - 国内储能市场竞争激烈，毛利率处于较低水平，净利润拉升主要依赖海外市场 [2] - 一季度国内新型储能新增投运装机规模为5.03GW/11.79GWh，同比下降1.5%/5.5%，首次出现负增长 [2] - 3月份储能EPC项目中标均价为1.027元/瓦时，储能系统采购进入"0.3元时代"，均价较上月下降21% [3] - 今年全球储能新增装机预计将达到247.2GWh，比去年新增装机高37% [9] - 到2035年，全球储能新增装机预计将比2025年高出4倍，中国市场则将高出5倍有余 [9] 公司表现 - 阿特斯去年储能业务销售同比增长超500%，是北美、欧洲、澳大利亚、拉美等主要海外大型储能市场领先的储能系统集成商 [1] - 海博思创海外营收占比不足7%，储能产品毛利率从2020年的37%降至2024年的18% [4] - 阳光电源一季度营业收入为190.36亿元，同比增长50.92%，归母净利润为38.26亿元，同比增长82.52% [5] - 阳光电源去年储能系统业务营收增速40%，毛利率37%，海外营收占比46.62%，毛利率40.29% [5] - 中创新航去年营收277.5亿元，同比增长2.8%，储能系统产品及其他业务收入从47.57亿元增长至82亿元，增幅72.4% [6] - 派能科技一季度营业收入3.92亿元，同比增长1.72%，但归母净利润为-3817.32万元，首次出现季度亏损 [6] 海外市场 - 中国出口的磷酸铁锂电池产品优势突出，相较于特斯拉储能产品的报价是国内同等产品的2~3倍 [2] - 美国对华包括储能电池在内的非车用锂电池关税下降至40.9% [7] - 欧洲智慧能源展上中国储能企业签下超12GWh储能订单 [8] - 欧洲电力供需矛盾加剧，工商业企业和家庭对储能需求上升 [8][9] 技术与发展 - 中创新航一季度动储电池出货量预计达20GWh，同比增幅近150%，与314Ah电芯技术优势持续释放有关 [6] - 新型储能是指除抽水蓄能以外，以输出电力为主要形式的储能技术 [2]