公司概况 - 如愿基金是深圳2024年新增注册登记的第三家证券私募，成立于2024年3月20日，8月16日完成基金业协会登记，登记编号P1074843 [2] - 公司股权结构显示：深圳坤泽企亚持股40%，深圳如愿坤泽企业管理合伙企业持股15%，上海羽帅管理咨询持股10%，朱阳默与张立伟各持股25%和15% [7] - 发展历程：2024年3月成立，8月完成备案，10月首次发行备案基金产品并启动资管业务 [9] 核心团队 - 投研团队平均从业年限超10年，100%硕士及以上学历，均来自海内外优秀高校 [10] - 核心人物林圣拥有13年债券研究经验和11年投资管理经验，历任中泰证券资管固定收益部副总经理、国泰君安资管研究员兼投资经理 [12][13] - 创始合伙人朱阳默为深圳大学学士、香港都会大学硕士，拥有7年头部债券私募管理经验，曾任深高投资副总裁 [14][15] 投资策略 - 采用"固收打底+多资产配置"策略，以低风险固收产品为底仓，捕捉转债、商品、衍生品等结构性机会 [2] - 宏观多资产配置策略结合基本面研究与风险控制，通过自上而下资产配置和自下而上细分选择构建组合 [17] - 策略优势包括跨资产分散平滑波动、动态调仓把握轮动、攻守平衡适应不同市场环境 [18] 代表产品 - 如愿玄武（宏观多资产策略）：基金经理林圣，2024年9月25日成立，具体收益数据未披露 [19] - 如愿朱雀（转债策略）：利用可转债"债性保底+股性增值"特性，灵活调整股债配比，基金经理林圣，2024年9月25日成立 [19][20][21] - 产品业绩显示两只债券增强策略基金均列示近6月收益和成立以来收益，但具体数值未公开 [22] 行业荣誉 - 基金经理林圣个人曾获2021年1-5月私募排排网评选双项冠军（券商资管复合策略与固定收益产品榜） [26] - 国资管金鼎奖·最佳口碑等荣誉（部分展示） [25] 行业动态 - 提及低利率环境下大类资产配置议题 [29] - 行业资讯涉及66家头部量化机构名单及私募大佬一季度持仓动向（如董承非重仓半导体） [33]

市场趋势分析 - 美联储货币政策转向引发黄金与美元的价值重构，地缘政治冲突导致黑天鹅事件频发，传统投资工具难以应对高频市场波动 [1] - 当美国核心PCE物价指数同比增幅超过3%时，黄金价格在三个月内上涨概率达78% [4] - Velos Markets的三维分析模型追踪全球央行黄金储备变动、CME黄金期货持仓数据和地缘政治风险指数，穿透市场噪音锁定价值信号 [4] 策略逻辑 - 动态资产配置引擎根据用户风险测评结果自动生成资产组合，保守型策略中黄金现货合约占比40%（点差较行业低15%），进取型策略中加密货币衍生品占25% [5] - 当VIX恐慌指数单日上涨超过15%时，系统自动提升黄金对冲头寸比例，某私募基金经理案例显示该机制在2024年9月美股闪崩事件中使组合回撤幅度比同业平均水平减少23% [5] 工具评测 - 防御型工具黄金现货合约采用流动性优化算法，在伦敦金与纽约金市场间自动选择最优报价，点差成本相当于ETC专用道享受15%折扣 [7] - 平衡型工具波动率中性组合通过机器学习动态调整对冲比例，在美联储议息会议等高频事件窗口期将市场噪音过滤效率提升至82% [8] - 进取型工具多空信号发生器整合13种技术指标与基本面因子，某量化团队测试数据显示该工具使趋势策略夏普比率从1.3提升至2.1 [9] 操作指南 - 账户诊断阶段输入现有持仓、风险承受等级和收益目标三个参数，系统自动生成健康度评分 [11] - 策略沙盘推演阶段选取2008年金融危机、2020年疫情冲击等典型场景观察不同策略表现，重点关注最大回撤修复周期与收益波动曲线形态 [12] - 工具组合配置阶段根据诊断结果选择主策略框架，防御型需求优先配置黄金现货（40%）+波动率中性组合（30%）+现金管理工具（30%） [12] - 实时监控仪表盘阶段重点关注黄金与美元90日相关性系数突破±0.7、COMEX黄金库存量单周变动超过20%和市场情绪指标进入极端区域等预警指标 [12] - 动态优化迭代阶段每月利用策略进化器进行参数调优，系统根据最新市场数据重新训练AI模型 [12] 核心观点 - Velos Markets的技术赋能投资策略优化工具帮助专业投资者在复杂市场环境中搭建通往确定性机遇的桥梁 [1] - 公司工具箱本质是帮助投资者建立概率优势，将模糊的经验判断转化为可执行的信号体系 [13] - 首席策略师认为真正的风险在于缺乏将波动转化为阶梯的工具，而非市场波动本身 [13]