配售价0.10港元较前一交易日收市价0.12港元折让约16.7%，较前五个交易日平均收市价折让约17.5%。 配售股份占现有已发行股本约7.3%，完成后占扩大股本约6.8%。 新质数字科技主要从事商品贸易、借贷及保理服务、融资租赁以及证券经纪等业务。所得款项净额约 2.9亿港元将用于集团一般营运资金。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2025年12月 完成。 来源：新浪港股-好仓工作室 点击查看公告原文>> 2025年11月17日，新质数字科技（股份代号：2322）公告称，通过一般授权以配售新股份方式融资，其 中配售新股份发行300,000,000股（约3.0亿股），募集约3.0亿港元；扣除费用后净得约2.9亿港元。本次 融资由潮商证券、昌利证券、瑞森港通证券担任配售代理。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或 ...

核心交易概述 - 公司于2025年11月7日交易时段后与认购方及配售代理订立不具法律约束力的谅解备忘录 [1] - 潜在交易包括认购方认购1.6亿股新股及公司配售1.3亿股新股 [1] - 认购价格为每股0.2港元 [1] 股份认购详情 - 认购方Blue Water Capital Management Limited有意认购1.6亿股新股份 [1] - 认购股份相当于公司经扩大已发行股本约29.83% [1] 股份配售详情 - 公司有意透过配售代理建泉融资有限公司配售1.3亿股新股份 [1] - 配售股份相当于公司经扩大已发行股本约24.24% [1] 公司治理安排 - 谅解备忘录包含有意授予认购方提名Michael Stockford先生为董事的权利 [1] 交易目的与预期影响 - 可能交易旨在加强集团的财务状况并为营运资金需求提供资金 [1] - 交易被视为扩大公司股东基础及资本基础的良机 [1] - 认购方作为基金管理公司预期将帮助集团实现业务多元化并分散投资风险 [1]

核心交易概述 - 公司于2025年11月7日交易时段后与认购方及配售代理订立不具法律约束力的谅解备忘录 [1] - 潜在交易包括认购方以每股0.2港元认购1.6亿股新股份，以及公司配售1.3亿股新股份 [1] - 交易旨在加强公司财务状况并为营运资金需求提供资金 [1] 股份认购细节 - 潜在认购方Blue Water Capital Management Limited拟以每股0.2港元认购1.6亿股新股份 [1] - 认购股份相当于公司经扩大已发行股本约29.83% [1] - 认购方有意获得提名Michael Stockford先生为董事的权利 [1] 股份配售细节 - 公司拟透过配售代理建泉融资有限公司以每股0.2港元配售1.3亿股新股份 [1] - 配售股份相当于公司经扩大已发行股本约24.24% [1] - 认购与配售事项均需根据特别授权进行 [1] 交易目的与预期影响 - 可能交易可加强集团财务状况并为营运资金需求提供资金 [1] - 交易为扩大公司股东基础及资本基础的良机 [1] - 认购方作为基金管理公司，预期透过其顾问及资产管理专业知识帮助集团实现业务多元化并分散投资风险 [1] 交易状态 - 谅解备忘录的条款及条件须待订约方进一步磋商及订立最终协议后方可作实 [1]

融资概况 - 公司通过配售新股份方式融资，发行约1.2亿股（117,088,000股），募集资金约1.1亿港元，扣除费用后净得约1.0亿港元 [1] - 配售价为每股0.90港元，较前一交易日收市价1.12港元折让约19.6%，较前五个交易日平均收市价折让约12.3% [1] - 配售股份占现有已发行股本约18.3%，占配售完成后扩大股本约15.5% [1] 资金用途与业务范围 - 募集资金净额约1.0亿港元将用于业务发展、偿还贷款及一般营运资金 [1] - 公司主要从事电子美发产品的设计、制造及销售，以及在中国提供信息技术系统平台开发服务 [1] 发行依据 - 本次发行是根据股东大会授予的一般授权实施 [1]

融资方案概述 - 公司通过一般授权配售31,000,000股新股融资约325.5万港元，扣除费用后净得约315.0万港元 [1] - 配售代理为帝国国际证券，预计在配售协议条件达成后五个营业日内完成 [1] - 配售股份占现有已发行股本约19.8%，占扩大后股本约16.6% [1] 配售定价细节 - 配售价为每股0.105港元，较前一交易日收市价0.129港元折让约18.6% [1] - 配售价较前五个交易日平均收市价同样折让约18.6% [1] 资金用途与公司业务 - 募集资金净额约315.0万港元将全部用于补充集团一般营运资金，以改善财务状况并支持现有及未来业务发展 [1] - 公司主营业务为电线电缆的生产和销售以及铝制品的销售 [1]

融资方案核心信息 - 公司通过配售新H股和发行可转债方式进行融资，总募集资金约50亿港元，扣除费用后净得约49.5亿港元 [1] - 配售新H股数量为800,000,000股（约8.0亿股），募集40.0亿港元 [1] - 发行可转债本金总额为10.0亿港元 [1] 融资方案具体条款 - 新H股配售价为5.00港元，较前一交易日收市价5.50港元折让约9.1%，较前五个交易日平均收市价折让约10.7% [1] - 配售股份占现有已发行股本约10.0%，完成后占扩大股本约9.1% [1] - 可转债初始转股价为6.00港元，较前一交易日收市价溢价约9.1% [1] - 可转债全部转换后可获得约1.7亿股，占现有已发行股本约2.1% [1] 资金用途与业务背景 - 募集资金中约30.0亿港元将用于核心业务扩张，10.0亿港元用于技术研发投入及一般企业用途 [1] - 公司主营业务为智能手机的研发、生产及销售，以及物联网技术开发 [1] 交易执行与时间安排 - 本次融资由高盛和摩根士丹利等机构担任联席配售代理 [1] - 发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2023年11月30日完成 [1]

融资方案 - 通过一般授权配售新股份融资 发行46,566,946股（约0.5亿股） 募集约0.1亿港元 扣除费用后净得约861万港元 [1] - 配售价0.20港元 较前一交易日收市价0.23港元折让约12.7% 较前五个交易日平均收市价折让约14.2% [1] - 配售股份占现有已发行股本约20.0% 完成后占扩大股本约16.7% [1] 资金用途 - 所得款项约861万港元将用于扩充企业咨询服务业务、金融业务的营运及扩张以及一般营运资金 [1] 业务构成 - 公司为投资控股公司 主要从事物业发展及投资业务、金融业务及汽车业务 [1] 交易安排 - 融资由宏智证券（香港）担任配售代理 根据股东大会授予的一般授权实施 预计于条件达成后完成 [1]

融资方案 - 公司通过一般授权以配售新股方式融资 配售代理为中银国际和海通国际 以尽力基准促使承配人以每股8.40港元认购28,904,000股股份（约0.3亿股）[1] - 配售募集资金约2.4亿港元 扣除费用后预计所得款项净额约为2.4亿港元[1] - 配售价较前一交易日收市价9.55港元折让约12.0% 较前五个交易日平均收市价折让约13.0%[1] 股权影响 - 配售股份占现有已发行股本约9.1% 完成后占扩大股本约8.3%[1] - 预计融资完成时间为不迟于2025年9月5日[2] 资金用途 - 约1.1亿港元将用于局部脂肪堆积管理、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉管线的临床前研究开发和临床试验 以及相应生产设施及设备的布局[2] - 约1.1亿港元将用于CU-40102（外用非那雄胺喷雾剂）及CU-10201（外用4%米诺环素泡沫剂）的市场推广活动、渠道拓展及品牌建设[2] - 约0.2亿港元将用作营运资金及其他一般企业用途[2] 业务定位 - 公司为投资控股公司 主要从事开发创新及全面的解决方案以满足患者及消费者在皮肤病治疗及护理市场中不断变化的多样化需求[2]

融资方案 - 公司通过一般授权配售最多5,000,000股新股 募集资金约0.03亿港元 扣除费用后净得约0.027亿港元 [1] - 配售价为每股0.60港元 较前一交易日收市价0.68港元折让11.8% 较前五个交易日平均收市价同样折让11.8% [1] - 配售股份占现有已发行股本20.0% 完成后占扩大后股本16.7% [1] 资金用途 - 所得款项净额约0.027亿港元将全部用于支持医疗健康业务发展 [1] - 具体用途包括聘请人才、支付日常开销、开展营销活动及开发销售平台 [1] 业务布局 - 公司主营业务为投资控股 附属公司业务涵盖数字媒体服务与市场营销服务 [1] - 公司当前正积极布局医疗保健业务领域 [1] 交易安排 - 本次配售由粤商国际证券担任配售代理 [1] - 交易预计在配售协议先决条件达成当日或双方书面同意的其他日期后5个营业日内完成 [1]

融资概况 - 公司通过一般授权以配售新股方式融资 最多配售60,000,000股（约0 6亿股） 募集资金约0 085亿港元（扣除费用后净得约0 082亿港元） [1] - 配售代理为软库中华金融服务有限公司 [1] - 配售价0 141港元 较前一交易日收市价0 161港元折让约12 4% 较前五个交易日平均收市价折让约19 9% [1] 股权结构影响 - 配售股份占现有已发行股本约20 0% 完成后占扩大股本约16 7% [1] 资金用途 - 所得款项约0 082亿港元将用于业务发展及营运 以及一般企业用途 [1] 公司业务背景 - 公司为投资控股公司 主要透过位于香港九龙及新界的零售店网络从事珠宝首饰及金饰产品零售业务 [1] 时间安排 - 配售事项预计于条件达成后二个营业日内完成 [1]