零售业务业绩表现 - 招商银行2024年零售业务营收1968.35亿元，同比微增1.29%，是唯一实现营收正增长的银行 [1][5] - 其他银行零售业务营收均下滑，降幅最大的是渤海银行(-45.04%)和平安银行(-25.9%) [1][5] - 零售业务利润全线下降，招商银行降幅最小(-9.28%)，渤海银行从盈利4.72亿元转为亏损27.87亿元 [1][5] - 银行零售业务萎靡主要受利率下行、息差收窄、减费让利等因素影响 [4][6] 零售贷款不良率 - 仅兴业银行(-0.07个百分点)和浙商银行(-0.13个百分点)零售贷款不良率同比下降 [3][11] - 招商银行零售贷款不良率最低(0.96%)，渤海银行最高(4.15%)且增幅最大(+1.9个百分点) [2][11] - 渤海银行消费贷不良率暴增至12.37%，显示其风控体系存在问题 [3][12][13] 零售AUM表现 - 招商银行零售AUM达15万亿元，增速12.05%，在股份行中遥遥领先 [7][8] - 中信银行零售AUM增速较高(10.62%)，规模达4.69万亿元 [8] - 招商银行非存款AUM占比最高(74.38%)，显示其财富管理转型深度领先 [8] - 股份行非存款AUM占比普遍高于国有大行，主要因商业模式和客户结构差异 [9] 私人银行业务 - 招商银行私行客户数最多(16.91万户)，同比增长13.61% [9] - 浙商银行私行客户数增速最高(近20%)，达1.45万户 [10] 零售业务发展战略 - 兴业银行强调深耕存量客户，测算显示存量客户利润贡献是新客户的16倍 [15] - 招商银行计划拓展大学生、亲子服务、跨境客户和养老金融等新客群 [15] - 平安银行推进零售转型，减少对外部中介依赖，同时加强对公业务布局 [16]