微短剧出海市场概况 - 全球短剧应用内购收入在2025年一季度达7亿美元，是2024年同期的4倍 [1] - 全球短剧应用下载量在2025年一季度达3.7亿次，呈现显著增长趋势 [1] - 2022年8月至2024年6月，海外短剧应用总内购收入2.52亿美元，累计下载量1.48亿次 [3] - 预计2027年中国微短剧市场规模超1000亿元 [3] 行业竞争格局 - 中文在线枫叶互动Reelshort、点众科技Dreambox、九州文化Shortmax形成三足鼎立局面 [15] - 字节跳动旗下Melolo月活超67万，环比增长193%，3月下载量超230万，主要来自东南亚市场 [16] - 凡酷文化出海短剧产能达5-10部/月，Pandapix团队跨国拍摄产能可观 [18] 内容制作与成本 - 海外短剧制作成本从10万美元飙升至20-30万美元甚至更高 [19] - 翻译剧占出海微短剧80%，但存在与海外市场匹配问题 [19] - 头部公司采用国内爆款框架本土化改编模式，性价比较高 [19] - 行业传言"单集成本15万回报千万"已成过去式，服化道对标长剧水准 [9] 市场机遇与挑战 - 海外短剧市场规模潜力是国内的7-12倍，预计可达350-360亿美元 [10] - 2024年海外短剧充值和广告收入或达24-30亿美元，净收入近20亿美元 [12] - 营销成本高昂，Mega Matrix广告支出占总收入62%，2024年净亏损1050万美元 [20] - 跨文化协作存在语言障碍、工作时长限制等风险 [19] 内容题材与区域差异 - 欧美偏好狼人、吸血鬼等超自然题材，东南亚偏爱苦情、虐恋、豪门纷争 [13] - 海外拍摄要求严格，部分国家强制本土取景拦截部分创作团队 [13] - 北方微短剧拍摄基地解决海外置景难题 [15] 行业发展趋势 - 国内微短剧年产量达万部，产能饱和推动出海需求 [12] - 行业从粗制滥造向精品化转型，涌现《金猪玉叶》等优质作品 [12] - 出海需要本土化协同创作团队，语言和文化理解是关键竞争力 [18]

纪要涉及的公司 华阳国际 纪要提到的核心观点和论据 1. **建筑设计业务** - 核心观点：建筑设计业务基本稳定，未来增长取决于行业情况，今年合同同比增长近30%，员工产能饱和重启校招[2][3] - 论据：过去几年业务回调，规模、营收、合同和人员规模下降，现趋于稳定，今年合同增长是近年来少见情况，员工产能和负荷饱和[3] 2. **数字文化全栈式微短剧业务** - 核心观点：搭建团队推进业务，未来要打造全站式短剧平台并出海推动AI应用，目前处于起步阶段[2][4] - 论据：过去半年搭建团队约130 - 140人，拍摄约50部短剧，二三十部已上线，一季度收入3000多万，总收入约八九千万，版权运营待建立[2][5] 3. **科技板块** - 核心观点：聚焦AI特别是智能体在建筑设计领域应用，探索跨行业资产标的转型[6] - 论据：大语言模型未带来颠覆性改变，多模态模型及智能体应用普及有望加速AI应用空间，目前探索跨行业转型处于前期阶段[6] 4. **国际业务布局** - 核心观点：香港公司业绩良好，考虑在中东单独设点拓展业务[7] - 论据：香港公司成立四五年，业绩是分子公司中最好的部分之一，中东设点在前期探讨中[7] 5. **BIM技术应用** - 核心观点：BIM正向设计技术有突破但商业化遇阻，今年重点回撤至AI设计领域[8] - 论据：行业内口碑好但付费意愿不高，年收入仅几百万，业务亏损，头部地产公司砍科技板块，政府付费意愿差，AI可降本增效实现差异化竞争[8] 6. **公司未来规划** - 核心观点：确保基本面稳健，在文化赛道延伸，聚焦核心业务大场景拓展，参与跨界资产[9] - 论据：维持1 - 2亿净利润和现金流，在微短剧基础上参与新业态，打造全站式短剧平台头部企业，推动AI应用，希望AI建筑设计生产模式变革[9] 7. **微短剧市场及公司优势** - 核心观点：微短剧市场价值大竞争激烈，公司有团队、资源和政府支持优势[10][11] - 论据：微短剧成互联网内容消费模式，改变营销传播格局，各大互联网公司参与，公司引进头部团队，与大平台合作，有地方政府支持[10][11] 8. **订单增长情况** - 核心观点：一季度订单同比近30%正增长，全年增长需观察下季度数据[12] - 论据：这是过去几个季度首次正增长，行业内其他上下游公司订单未明显改善[12] 9. **区域市场布局** - 核心观点：优先发展大湾区业务，收缩大湾区外区域公司[13][14] - 论据：大湾区受影响小，总部在此影响力强，政府项目有补充，外地区域市场受影响大，民营设计院难拿政府项目[14] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 建筑设计行业价格下降严重，现在设计费价格仅为十年前的一半左右，但公司毛利基本稳定甚至略有上升，信息化、数字化及AI工具起到辅助作用，人才结构中低端岗位需求量减少甚至消失[8] - 微短剧商业模式从充值转向免费观剧，结合后端版权运营、品牌植入和电商融合，行业在内容创新、盈利模式和科技应用方面变化迅速[11]

但事实果真如此么？ 视朋友CEO 何贵龙在接受《对话亚布力》专访时表示， 当"短视频创作"已经成为一个广泛的类别，它的生态需求就变成了共识性的问题。而如何通过场 景管理，赋能内容创作者制作出更加精良的短剧作品，是他当前最紧要的思考。视朋友致力于成为视频产业头部综合解决方案运营服务商，通过数字化管 理工具，让创作者和场景方的关系一键触达，大大提高创作者的沟通效率，重塑创作者与场景之间的价值链条。 前言 亚布力论坛研究中心 微短剧行业近年来发展迅猛，但 场景敷衍、内容同质、制作粗糙、质量失序等问题也引来不少诟病。甚至有人认为，微短剧行业的低俗化倾向，让不良 价值观过分渗透，不过是昙花一现的阶段性产物。 何贵龙 视朋友CEO 以下为采访内容： 亚布力论坛：在进入微短剧行业之前，你看到创作者在寻找拍摄场景时面临哪些主要问题？ 何贵龙：创作者在寻找适配的拍摄场景时，通常会出现以下问题： 第一，信息不对称。有些优质场景的使用率已经严重饱和，而很多想去拍摄的内容创作者，对于场景的信息却并不了解，消耗了大量的沟通成本，行业信 息的智能化披露不够。 其次，行业乱象频出，导致创作者的费用成本不断升高。虽然演员可能很多，但他们的标 ...

海外微短剧热榜表现 - 本期热榜TOP3为《Spark Me Tenderly》(热值510 1W)、《Move Aside! I'm the Final Boss》(热值460W)和新剧《Woke Up Married to My Crush》(热值354 9W) [1] - 《Spark Me Tenderly》连续多期进入TOP3，周均热值增长超450W，累计热值达3928 5W [1] - TOP30微短剧热值总额5462 9W，较上期提升160W，本土剧占比76 67%(23部) [3] 新剧与题材特征 - 本期5部新剧上榜(1部译制剧+4部本土剧)，热值均超84W，其中2部进入TOP5 [3] - 本土剧题材多元化：CEO题材占4席，黑帮题材《Falling For My Mafia Devil》热值84 8W [3] - 细分元素包括"大女主+职场逆袭"(《Fired, Framed and Fierce》热值329 5W)和"校园+反霸凌"(《Bullies Beware of the Billionaire Belle》) [4] 平台与区域分布 - 英语微短剧占TOP30中26席，葡萄牙语2部，泰语/日语各1部(均为译制剧) [6] - DramaBox、DramaWave、FlickReels各占4席，NetShort占3席，其他平台占比分散 [6] - 译制剧《Vows Broken, Oceans Away》(英文版《万里之外》)热值185 1W，进入TOP11 [6] 素材投放市场动态 - TOP30 APP素材投放总量20 1万组，与上期持平，TOP3投放量下降(DramaWave 2 9W组、DramaBox 2 5W组、NetShort 2 3W组) [7] - 新产品Kushort投放量2644组(提升12名至第17位)，女性用户占比62 4%，25-34岁用户占36 86% [8][9] - 增长榜TOP20增量总数15516组(环比+78 78%)，My Drama增量4755组居首 [16] 新兴平台与市场趋势 - 5月新上线产品Kushort、BeeShort、HD Reel均进入增长榜TOP10，主打译制剧市场 [16] - 字节跳动旗下Melolo主投东南亚(印尼语文案占55%)，单日素材投放峰值1119组 [17][18] - 全球微短剧应用内购收入预计2025Q1达7亿美元(较2024Q1增长近4倍) [17]

微短剧行业现状 - 微短剧行业活力十足，累计上线数万部，内容品质持续提升 [1] - 大量微短剧以重生、逆袭为主题，依赖强冲突、多反转叙事，陷入创作同质化 [1] - 行业新手上路者众多，模仿商业成功案例成为低成本选择，导致同质化、审美窄化问题凸显 [3] 微短剧创作特点 - 微短剧体量小、单集时长短，收益与完播率直接相关，促使创作以设置"钩子"为首要目标 [2] - 高频使用画面钩、悬念钩、情绪钩、转折钩等手法刺激观众情绪，但牺牲了艺术性、连贯性和逻辑性 [2] - 时空背景常架空，细节未经打磨，导致作品面目模糊、千剧一面 [2] 微短剧商业模式 - 平台利用大数据、AI技术将成功经验标准化，提供数据参考和生产辅助服务 [3] - 批量模仿与市场反馈形成闭环，操作手法被不断细化甚至量化 [3] - 部分微短剧凭借爽感机制在市场上取得一席之地 [2] 微短剧发展潜力 - 具有"手机剧"属性，被视为继电影、电视剧之后的第三种视听产品形态 [3] - 制作周期短，比传统影视剧更易快速呼应新闻事件与社会热点 [5] - 可取材于历史事件、古典文学及新时代中国发展故事 [5] 行业创新方向 - 需要打破路径依赖，探索模式、类型、题材之外的创作空间 [1][5] - 视听平台应通过分账规则、流量分配等手段支持题材多样化 [5] - 管理部门实施"微短剧+"等计划，加强创作引导以激发创新活力 [4]

河南文旅微短剧产业发展概况 - 河南省通过"跟着微短剧游河南"活动推动文旅与微短剧深度融合，实现"剧景共融、深度绑定"，目标将旅游目的地从"取景地"升级为"打卡地"[2] - 郑州在全国竖屏短剧行业中排名第二，已成为内容策划、拍摄、制作的重要城市[2] - 河南5部文旅微短剧入选国家广电总局推荐剧目，包括《遇见少林有功夫》《又见欧阳修》等作品[5] 政策支持与产业布局 - 河南省制定《"跟着微短剧去旅行"创作计划实施方案》，定期召开选题座谈会并举办人才培训活动[3] - 新乡平原示范区落地河南最大室内竖版构图实景棚项目，计划年内培养专业人才超1000人，二季度孵化作品240部以上[10] - 登封市出台专项方案，目标3年内打造3个特色拍摄基地，培育3家制作企业，每年支持5部有影响力剧本创作[11][12] 内容创作与传播效果 - 中国首部AIGC跨次元神话微短剧《灵山奇邀：少年来补天》全网播放量突破1700万次，抖音相关话题阅读量达32.2万次[13] - 采用"AIGC+微短剧"融合手法的《红旗渠之相逢盛世》开机，以4K画质还原太行山风光[14] - 在抖音、腾讯等平台开设专属账号推广河南微短剧，形成包含20余家媒体的融媒体传播矩阵[3] 取景地资源开发 - 全省精选17个省辖市特色文旅场景，塑造"穿越古韵""博物奇缘""休闲都市""奇景山水"四大类取景地品牌[4][6][7][8][9] - 公布百家取景地名单，包括古建筑、博物馆、都市景观和自然山水等多元化场景[6] - 取景地联动传播推动拍摄地转变为打卡地，实现影视产业与文旅资源深度绑定[5]

经济发展与科技创新 - 做强芯片设计和制造产业、夯实算力基础设施和调度交易平台、构建"通用+垂直"双核驱动体系、健全数据资源体系和加工交易机制、深化行业应用赋能和智能终端制造 [2] - 构建数商全链条生态体系、打造富有杭州特色的数据交易平台、推动数据安全合规跨境流通、开展数据人才高质量培育 [2] - 重点布局和发展eVTOL产业新赛道，通过引育整机龙头企业、探索eVTOL应用新业态、加大关键技术攻关、打造产学研合作生态 [2] - 加强企业研发机构梯队培育、降低企业研发机构成本支出、赋能企业研发机构资源供给 [3] - 推动平台企业在技术创新、商业模式创新、品牌建设等方面不断突破，竞逐全球市场 [3] 城市更新与文化产业 - 以片区化整体开发为导向，推动城市更新从点到面、形成规模效应，以系统全局理念推进片区整体更新、因地制宜合理确定更新改造片区项目 [2] - 聚焦原创和特色IP创新衍生做优内容创作、加快推进微短剧拍摄制作和新技术融合、拓宽推广分发的全域流量渠道 [2] - 深化吴越文化的研究与阐释、建设全景式文旅融合空间、打造沉浸式文旅融合项目、推出标志性的文创产品和文艺精品 [5] 就业与社会治理 - 促进高校毕业生就好业、推进技能与市场需求错位群体再就业、帮扶就业困难人群能就业 [4] - 强化党建引领核心、持续优化小区自治范式、积极发挥"两代表一委员"作用、深入探索社区综合运营服务 [4] 交通与城乡发展 - 提升杭州萧山国际机场能级、完善高速铁路网络布局、推进高等级公路网络补强提升、推动轨道交通高质量发展 [5] - 加快新型城镇化步伐，提升西部区县（市）发展能级，统筹基础设施均衡配置，推进公共服务优布局、提质量、补短板 [5] 教育与民生 - 规范中小学食堂配置和管理制度、优化膳食配餐和菜品创新、强化经费管理和监督反馈 [5] 环境保护与生物多样性 - 保护杭州独有特有稀有生物物种、推出杭州特色生物多样性持续利用与价值实现项目 [5]

转型背景与机遇 - 山西临汾作为资源型城市面临资源约束和环保压力 煤焦铁产业仍占工业大头 转型成为必然选择[1] - 当地通过沿海地区考察和专家指导 明确数字经济赋能全产业链是转型核心路径[1] - 临汾将工业数字化转型作为关键抓手 实施一键炼钢等场景改造 焦化行业劳动生产率较2019年提升40%以上[2] 数字化升级成效 - 建成智能化煤矿32座 钢铁行业关键工序数控化率达80% 焦化企业通过一键炼焦实现日均增产焦炭300吨[2] - 5G基站超11万个 综合算力指数全国领先 煤炭工业互联网智算平台投入运行[3] - 数字化改造放大比较优势 成为重塑经济结构的重要变量[2] 微短剧产业布局 - 闲置烂尾楼改造为微短剧基地 8个月集聚40余家企业 形成新业态集群[1] - 与头部短视频平台合作开发精品内容 融合文旅农业等业态实现同频共振[3] - 提供全生命周期服务 涵盖场景选择 群演招募 突发问题解决等环节 吸引企业入驻[3] 政策与服务支撑 - 从资源供给转向生态营造 通过政务服务优化构建产业环境[3] - 社会资本引入扩建拍摄基地 政策优势持续释放[3] - 系统谋划数字基础设施 在应用赋能领域多点突破[3]

水环境治理成效 - 新开河水质显著改善，从早期"有污水流出""河面漂着很多树叶"变为"河面无漂浮物""水质清澈"的高频描述 [3] - 胡福庆10年累计巡河里程上万公里，记录3700多篇巡河日记，河水透明度达86厘米符合"水清"标准 [1][2] - 浙江省2003年启动"千村示范、万村整治"工程，2013年推进"五水共治"，3641个国家地表水考核断面中水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）比例达91%同比上升1.1个百分点 [5][6] 治理机制创新 - 形成"5+X"全民河长制体系，包含区/街道/社区河长、执法河长、民间河长及社会力量，实现问题10小时内联动处置 [8] - 浙水美丽智慧平台实现水系数字化管理，公众上报问题实时显示并督办，提升解决效率 [9] - 全国建立省/市/县/乡/村5级河湖长制，120万名河湖长上岗，每一条河流均有人管理 [11] 社会参与与产业带动 - 民间护河队伍扩大，上城区注册护水志愿者达6.96万人，19所学校参与"跟着胡爷爷去巡河"活动 [10][11] - 治水推动城市更新，未来社区吸引"第二人生"3D摄影舱等科创企业入驻，3D打印技术0.3秒完成196张照片抓拍 [15] - 杭州2024年文化产业增加值达3448亿元同比增长6.5%，数字经济核心产业制造业一季度增加值285亿元同比增长14.7% [16] 生态经济协同发展 - 南星街道改造旧仓库为文旅书房，年举办上百场研学活动，形成宋韵体验等新业态 [16] - 3000多条幸福河湖带动"八带百廊千明珠万里道"全域格局，成为文旅与共富载体 [6][16] - 城中村转型后立体花园与科创企业集聚，生态环境优化促进青年创客落户 [15]

微短剧行业现状 - 微短剧凭借短小精悍、贴近生活、传播迅速等优势深受观众喜爱，用户规模和市场规模快速增长 [1] - 行业面临严重的版权保护问题，剧本抄袭、搬运盗播等侵权问题制约行业发展 [1] - 电商平台上存在大量盗版微短剧资源，仅需1元即可购买2万部盗版剧集并可每日更新 [1] 盗版问题严重性 - 盗版现象泛滥，通过网盘传播盗版内容，极大降低内容制作方生产创新的积极性 [4] - 微短剧采用前几集免费、后续付费或看广告解锁的模式盈利，但新剧上线当天甚至几小时内就被盗版搬运 [6] - 盗版流量影响的产值可达200亿元，占去年微短剧市场规模505亿元的约四成 [8] 盗版对行业的影响 - 微短剧拍摄制作周期短、成本低，播出平台完全开放，技术上极易被盗版复制 [10] - 盗版几乎零成本，而制作方拍摄一部剧需投入50万至几百万成本 [12] - 微短剧核心收益期集中在上线前三天至首周，盗版打击对收益具有毁灭性影响 [15] 维权难点 - 维权取证困难且消耗精力，制作方和剧本方难以承担时间成本 [17] - 微短剧收益期短，维权流程耗时导致产品生命周期结束时维权尚未完成 [15] - 盗版源头难以寻找，维权时间成本高 [13] 行业应对措施 - 呼吁电商平台、短剧播出平台等加强合作，阻断盗版内容传播路径 [17] - 大平台具备技术和人力审核能力拦截盗版，需主动治理盗版内容 [19] - 国家版权局等四部门联合启动"剑网2025"专项行动，加大微短剧版权保护力度 [20] - 中国版权协会微短剧工作委员会维权中心成立，开展版权保护与维权工作 [20]