稀土供需格局 - 美国军工行业对稀土的依赖度高达97%，稀土短缺将极大削弱美军作战准备状态[3] - 美国本土稀土提炼能力不足全球5%，缺乏配套加工链[3] - 2023年美国从中国进口稀土产品占全进口量的74%[6] 产业链现状 - 加州Mountain Pass矿虽存在，但美国缺乏稀土提炼和分离能力[3] - 特斯拉电动机使用的钕铁硼材料主要依赖中国供应[8] - 苹果承认关键材料供应面临压力，正探索供应链多元化[8] 政策与战略动向 - 东方大国5月调整稀土出口申报流程，加强敏感技术出口审查[5] - 美国2021年启动本土稀土供应链建设，但进展有限且仍依赖外部技术[5] - 美国国防部内部报告警示稀土短缺对军事技术的威胁[3] 全球产业格局变化 - 国际货币基金组织数据显示2024年一季度美元全球外汇储备占比降至58.9%，创20年新低[10] - 中东、东南亚及拉美国家推动本币结算，反映去美元化趋势[8] - 产业链话语权重构，东方大国通过供应链硬牌掌握谈判筹码[8][11] 企业应对措施 - 特斯拉加速墨西哥工厂建设以应对供应链压力[8] - 苹果公开表示寻求关键材料供应多元化[8] - 美国企业普遍面临上游供应受限的脆弱性[13]

伊以冲突最新动态 - 伊朗连续第三晚对以色列发动导弹袭击，首次在白天发射"数十枚"导弹，目标包括特拉维夫、海法等城市，造成多地火灾及8人受伤 [1][7][11] - 以色列军方反击伊朗西部数十个地对地导弹目标，并击落一架伊朗空中加油机，行动距离达2300公里 [17][19] - 伊朗确认3名高级将领在以色列空袭中身亡，包括情报部门负责人穆罕默德·卡齐米 [24] - 以色列总理内塔尼亚胡称若伊朗放弃核计划将停止行动，并指控伊朗秘密推进铀武器化 [25] 国际政治反应 - 美国总统特朗普称以色列与伊朗"有很大可能"达成协议，但表示"有时需要打一仗"，美国目前未参与军事打击但未来可能介入 [2][26] - 俄罗斯总统普京提议担任冲突调解人，特朗普对此持开放态度 [3][26] - 伊拉克什叶派武装组织"真主旅"警告若美国介入将袭击其中东目标，美国驻伊拉克使馆发布安全警报 [28][29] 大宗商品市场波动 - 布伦特原油亚市盘初一度暴涨5.5%至78.32美元/桶，WTI原油涨超6%至77.49美元/桶，随后涨幅收窄至1.95%和2% [3][4][5] - 现货黄金站上3440美元/盎司，日内上涨0.29% [5][6] 冲突伤亡统计 - 以色列官方称伊朗袭击已致16人死亡，390人受伤，其中9人重伤；伊朗方面称以军袭击造成224人死亡，1200人受伤 [13][21] - 以色列延长全国紧急状态至6月30日，授权内阁颁布紧急法规 [14] 军事行动细节 - 以色列国防军称已定位22个伊朗导弹击中地点，拦截100多架无人机，并警告伊朗武器生产设施人员撤离 [13][22][23] - 伊朗呼吁以色列居民远离"重要区域"，避免被当作人肉盾牌 [13]

今天是热闹非凡的一天，一方面美国正举行陆军建军 250周年阅兵同时懂王79岁生日，另一方 面全美多地爆发反对特朗普政府移民、卫生、教育等方面政策的约2000场示威游行活动，活动 名为"不要国王"。川普的生日盛典和民众的No king怒吼交织一起，画面实在不要太美丽。 而更受关注的是中东伊以军事冲突继续升级，当地时间 6月13日凌晨，以色列对伊朗发动代号 为"狮子的力量"的大规模空袭。据伊朗方面消息，以色列此次袭击造成伊朗伊斯兰革命卫队总司 令萨拉米、武装部队总参谋长巴盖里死亡，此外还有10余名伊朗核科学家遇难。 当日晚间，伊朗发动 "真实诺言-3"行动对以色列进行报复，向以色列境内发射了200余枚导 弹，以色列方面表示，大部分导弹被拦截，但仍有部分导弹造成了人员伤亡和基础设施损毁。 随着双方冲突的爆发，地缘政治风险急剧升温，国际油价大幅跳涨，布伦特原油期货价格盘中一 度涨超 10%，突破92美元/桶，为去年10月以来新高；避险资产黄金价格也大幅拉升，纽约商 品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价13日比前一交易日上涨46.6美元，收于每盎司 3429.9美元，涨幅为1.38%。 那么伊以冲突可能持续多久 ...

斯塔默表示，北约承诺的时间节点和措辞仍然有待讨论，北约秘书长吕特对英国的防务计划"感到非常欣慰"。 | | 名称 = | 代码 = | 最新价 | 开营 | 昨收 | 흥 | 保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | BAE系统公司 | BAES | 1,950.50 | 1,913.50 | 1,885.00 | 1,959.00 | 1,913.50 | | . | Saab AB | SAABb | 461.1 | 454.2 | 447.4 | 464.4 | 452.0 | | | Rheinmetall | RHMG | 1,797.250 | 1,777.250 | 1.748.000 | 1,803.750 | 1.732.750 | | 1 | RENK | R3NK | 72.11 | 71.80 | 70.86 | 74.00 | 70.44 | | | 泰雷松 | TCFP | 252.50 | 250.80 | 249.60 | 256.40 | 248.50 | | | 莱昂纳多 | LDOF | 48. ...

涨停概况 - A股市场收盘64股涨停 剔除ST板块后57股涨停 整体封板率79 01% [1] - 17股封板未遂 协鑫能科封单资金超3亿元 [1][2] 涨停战场 - 英利汽车涨停板封单量最高达38 51万手 安妮股份(32 65万手)、洲际油气(32 54万手)、协鑫能科(31 04万手)紧随其后 [2] - 北矿科技实现5连板 英利汽车等4股3连板 安妮股份等5股2连板 元隆雅图11日7板 [2] - 14股封单金额超1亿元 协鑫能科(3 02亿元)、北矿科技(2 78亿元)、海能达(2 61亿元)居前三 [2] - 协鑫能科与蚂蚁数科合作发行国内首单光伏绿色资产RWA 规模为行业最大 区块链技术确保数据可监管 测算IRR显示资产收益良好 [2] 石油石化板块 - 国际油价单日涨幅超10% 创1月中旬以来新高 带动准油股份、贝肯能源等涨停 [3] - 准油股份2024年取得新疆油联试油资质 拓展钻井业务进入亚新煤层气市场 [3] - 贝肯能源取得加拿大1510公顷油气权益 计划开展勘探开发 [3] - 通源石油北美客户超百家 国内主攻"三桶油"及煤矿煤层气市场 [3] 核污染防治板块 - 伊朗核设施爆炸事件刺激板块 华盛昌、捷强装备等涨停 [4] - 华盛昌产品覆盖核辐射检测 捷强装备专注核生化安全领域 [4] - 中广核技子公司申请核污染水便携检测仪专利 [5] 军工板块 - 北方长龙主营军用无人机 晨曦航空产品涉及航空导航及无人机 [6] - 捷强装备产品应用于军方装备及核应急救援等场景 [6] 龙虎榜数据 - 海能达(3 24亿元)、晨曦航空(1 51亿元)、通源石油(1 28亿元)获净买入额前三 [8] - 机构净买入新锦动力4515万元 晨曦航空4477万元 [8] - 深股通净买入晨曦航空7253万元 沪股通净卖出中曼石油4489万元 [8] - 银河证券大连营业部净买入元隆雅图6031万元 [8]

机构龙虎榜数据 - 今日机构龙虎榜上榜34只个股 净买入14只 净卖出20只 [1] - 机构买入前三名个股：巨人网络（3日7642万） 永安药业（3日6707万） 新锦动力（5640万） [1] - 巨人网络获6家机构净买入7642万 实时涨幅+3.90% 买卖家数比3/3 [2] - 永安药业涨停（+10.02%） 获1家机构买入无卖出 [2] 巨人网络动态 - 公司游戏《超自然行动组》进入苹果APP store免费游戏排行榜前10 [2] 油气行业 - 中东地缘冲突升级引发原油供应链担忧 WTI与布伦特原油主力合约盘中暴涨超13% 创3年最大单日涨幅 [2] - 通源石油子公司中标利比亚国家石油公司钻机项目 海外市场覆盖阿尔及利亚/利比亚/哈萨克斯坦等产区 [2] - 德石股份完成收购美国IAE公司 整合北美资源推进井下工具自动化与智能化 [2] 军工与大飞机行业 - 中国军贸出口指标TIV全球占比2023年达8.4% 创历史新高 2006年起持续震荡上行 [3] - 中泰证券认为国内武器装备出口竞争力提升叠加军工央企推动 军贸核心竞争力有望进一步增强 [3] - 晨曦航空与北方长龙现身龙虎榜 [3]

市场整体表现 - A股三大指数震荡调整，沪指跌0.75%，深成指跌1.1%，创业板指跌1.13%，北证50指数跌2.92% [1] - 全市场成交额15039亿元，较上日放量2000亿元 [1] - 全市场超4400只个股下跌 [1] 板块表现 - 油气、贵金属、核污染防治、军工板块涨幅居前 [2] - 消费股整体回调，白酒股低迷，皇台酒业、金徽酒跌超5%，医美股重挫，水羊股份跌超10% [2] - 油气股全天强势，科力股份、山东墨龙等十余股涨停 [2] - 黄金股涨幅居前，西部黄金涨停，晓程科技涨超10% [2] - 军工股午后发力，晨曦航空、捷强装备等涨停 [2] 涨停天梯榜 - 5连板：北矿科技 [5] - 3连板：哈尔斯、华阳新材、英利汽车 [6] - 2连板：安妮股份、永安药业、吉大正元 [7] 最强风口榜 - 一带一路：板块内14家涨停，2只连板股，最高连板数为3天3板，涨停股代表哈尔斯、永安药业 [8] - 天然气：板块内12家涨停，最高连板数为首板，涨停股代表石化油服、贝肯能源 [9] - 西部大开发：板块内12家涨停，最高连板数为首板，涨停股代表北化股份、贝肯能源 [10] 今日市场热点 - 油气：国际油价大涨，WTI原油期货大涨10%至74.99美元/桶，创2月3日以来新高，相关个股科力股份、通源石油、中曼石油 [11] - 黄金概念：沪金主力合约重回800关口上方，涨幅2.46%，为5月8日以来首次，相关个股晓程科技、萃华珠宝、西部黄金 [12] - 足球概念：四川省体育局答复称"巴蜀雄起杯"川超联赛将借鉴"苏超"联赛经验，相关个股天府文旅、金陵体育、中体产业 [13]

中东局势对市场影响 - 以色列对伊朗发动先发制人打击导致中东局势急剧升温 国际油价一度暴涨9% 现货黄金站上3400美元/盎司 全球股市下挫 纳指期货一度跌2% 日经225指数跌超1% [1] - A股早盘震荡走弱 沪指跌0.72% 深成指跌1.15% 创业板指跌1.14% 市场逾4400股飘绿 [1] 热门板块表现 油气股 - 油气股逆势掀涨停潮 科力股份30%涨停 洲际油气等十余股涨停 WTI原油期货日内一度涨超9% [1][2] - 摩根大通分析称若霍尔木兹海峡被封锁 伊朗石油出口可能减少210万桶/日 油价或飙至120-130美元区间 当前市场计入了7%的最坏情景概率 [2] 贵金属板块 - 贵金属板块延续强势 西部黄金 萃华珠宝涨停 国际金价早盘一度涨逾1%逼近3430美元/盎司 [1][3] - 全球央行2022-2024年购金数量均超1000吨 加速"去美元化"导致金价易涨难跌 [3] 核污染防治概念 - 核污染防治概念发酵 捷强装备20%涨停 北化股份 恒光股份等多股涨停 [1][4] - 以色列总理称伊朗纳坦兹铀浓缩设施为以军空袭目标 [4] 机构观点 光大证券 - 内外因素交织下预计指数6月整体保持震荡 扩内需政策将持续催化 建议关注家居用品 食品加工 专业服务 休闲食品等行业 [5] 招商证券 - 中小风格占优 市值越小表现越好 建议选择SIRR高且半年报业绩增速边际改善个股 重点关注汽车 有色金属 国防军工 商贸零售 美容护理 化学制药等行业 [6][7] 国泰海通证券 - 中国股市"转型牛"格局清晰 战略看多2025年 无风险利率与风险认识系统性降低 政策"三支箭"及资本市场改革将提振长期预期 [8]

乌克兰袭击俄罗斯坦波夫火药厂事件 - 乌克兰国家安全与国防委员会反虚假信息中心主任安德烈·科瓦连科称俄罗斯坦波夫州的坦波夫火药厂遭到袭击并暂停运营 [1] - 坦波夫火药厂是俄罗斯军工联合体的核心设施之一，主要生产用于轻武器、火炮和导弹系统的火药 [1] - 该厂是俄罗斯军队的主要炸药供应商之一 [1] - 乌克兰媒体报道称该火药厂在遭乌无人机袭击后发生火灾 [1] - 俄罗斯方面对此暂无回应 [1]

中美经贸谈判背景 - 中美代表团在英国伦敦举行经贸谈判 美方派出财长 贸易代表和商务部长等高官参会 显示高度重视[1] - 谈判背景是特朗普输掉对华关税战 且美国稀土库存即将耗尽[1] - 美方主要诉求包括推销美债和希望中国放宽稀土出口限制[3] 稀土产业现状 - 中国对7类重稀土实施出口管制 包括军事用途关键的钐金属[3] - 钐磁体是制造导弹 战斗机和智能炸弹的关键材料 每架F-35战机需要约23公斤钐磁铁[3] - 中国稀土精炼产能占全球92% 实现从资源到加工的双垄断[8] - 中国是全球唯一能工业化生产高纯稀土金属的国家[6] 中国稀土产业优势 - 通过提高资源税和环保标准 整合小作坊 打造产业巨头 实现全链条监管[6] - 徐光宪院士团队的串级萃取理论使中国高纯度稀土生产占全球90%以上 成本仅为欧美1/4[6] - 电驱开采技术使采收率提升至95% 浸取剂用量减少80% 氨氮排放降低95%[6] 行业影响 - 美国军工巨头洛马集团表示稀土是支持客户任务的关键材料[4] - 美国为寻找钐金属替代品已花费十多年时间[3] - 离开中国稀土 美国高精尖武器装备将受到严重影响[4] - 预计中国不会完全取消稀土出口限制[8]