财务表现 - 2024年营业收入4.74亿元 同比下降64.61% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损11.03亿元 较去年同期净亏损8453.6万元显著扩大 [1] 利润分配方案 - 不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 未分配利润全部结转至下一期分配 [1]

财务表现 - 2024年营业收入26.62亿元，同比增长27%，创历史新高 [2] - 归母净利润819.77万元，实现扭亏为盈 [2] - 毛利率19.23%，较上年提升1.99个百分点 [2] - 截至2024年底在手订单31.50亿元 [2] 业务发展 - 紧跟下游行业方向，推进AI应用深度与广度，发挥全球化布局优势 [2] - 成功获取第六代全新电驱（国际知名车企）、氢燃料电池、胰岛素注射笔等重要订单 [2] - 智能驾驶专用部件业务收入8.46亿元，同比增长79.89%，创历史新高 [3] - 打通胰岛素注射笔全组装流程，新增国内头部胰岛素注射笔生产企业合作项目 [3] 技术创新与产品布局 - 率先布局工业AI与具身智能，形成全栈式工业人工智能体系 [3] - 迭代两代人形机器人"贾维斯1.0"与"贾维斯2.0"，完成机器狗原型产品 [3] - 斩获多条滚珠丝杠装配及检测产线，包括国内头部自动驾驶企业的小型丝杠量产产线 [3] - 获得国际医疗巨头电子验孕棒高速磁悬浮智能产线项目及国内医美企业铝箔袋高速智能磁悬浮自动包装线项目 [3] 战略转型与未来规划 - 聚焦AI技术在智能制造领域应用，从"装备供应商"向"智能制造卓越运营先行者"转型 [4] - 拓展医疗健康、高端消费品等非汽车制造领域业务，打造第二增长曲线 [4] - 优化大客户管理模式，打造标准化产品，构筑生态合作伙伴 [4]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入10.37亿元，同比下降6.04% [1] - 归属于母公司所有者的净利润12,797.91万元，同比下降10.30% [1] - 扣非净利润11,693.57万元，同比下降11.45% [1] - 总资产21.47亿元，较期初上升4.52% [1] - 归属于母公司所有者权益16.35亿元，较期初上升2.72% [1] - 公司拟每10股派发现金红利6.00元(含税) [1] 业务结构 - 数控机床、智能自动化生产线等核心产品线收入普遍承压 [2] - 制造业投资意愿减弱导致下游客户采购需求谨慎，部分项目交付周期延长 [2] - 原材料价格波动与人力成本上升侵蚀利润空间 [2] 市场环境 - 新能源汽车、航空航天等高附加值行业需求保持增长 [2] - 传统制造业客户因产能利用率不足推迟设备升级计划 [2] - 高端产品市场拓展不及预期 [2] 研发投入 - 2024年研发投入5,390.32万元，占营业收入比例5.20%，同比增加0.19个百分点 [2] - 研发费用占营收比重维持高位，短期内对盈利形成稀释效应 [2] 主营业务 - 主营业务为智能制造一体化解决方案 [2] - 主要产品包括中高档数控机床、智能自动化生产线以及装备部件 [2] 二级市场 - 4月18日收盘价21.21元/股，总市值28亿元 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1678元增至2024年的0.0100元，同比增长105.96% [1] - 每股净资产从2023年的1.49元降至2024年的1.43元，同比减少4.03% [1] - 每股公积金从2023年的1.16元微降至2024年的1.15元，同比减少0.86% [1] - 每股未分配利润保持稳定，2024年和2023年均为-0.71元 [1] - 营业收入从2023年的20.96亿元增至2024年的26.62亿元，同比增长27% [1] - 净利润从2023年的-2.06亿元扭亏为盈至2024年的0.08亿元，同比增长103.88% [1] - 净资产收益率从2023年的-10.81%提升至2024年的0.46%，同比增长104.26% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15230.44万股，占流通股比32.52%，较上期减少2110.18万股 [1] - 宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有7267.88万股，占总股本15.52%，持股数量不变 [2] - 海富产业投资基金管理有限公司-海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)持有2378.08万股，占总股本5.08%，减持1258.28万股 [2] - 宁波博海瑞投资咨询合伙企业(有限合伙)持有1562.16万股，占总股本3.34%，减持1227.84万股 [2] - 香港中央结算有限公司新进持有618.00万股，占总股本1.32% [2] - 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金新进持有361.99万股，占总股本0.77% [2] - 河南新颍投资有限公司-新颍3号私募基金退出前十大股东，原持有570.38万股，占总股本1.22% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

财务表现 - 2024年营业收入26.62亿元，同比增长27.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润819.77万元，去年同期为净亏损2.06亿元 [1] 分红政策 - 2024年度拟不进行现金分红 [1] - 不进行资本公积转增股本 [1]

文章核心观点 公司是从事半导体封装及塑料挤出成型领域智能制造装备研发、设计、制造和服务的企业 2024 年经营业绩良好 拟进行利润分配和资本公积金转增股本 同时介绍了公司业务、经营模式、行业情况及募集资金使用等情况 [3][37] 公司基本情况 - 公司主要从事半导体封装及塑料挤出成型领域智能制造装备的研发、设计、制造和服务 提供定制化装备及系统解决方案 [3] - 公司产品包括半导体封装设备及模具、塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备 [4] - 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税） 合计拟派发现金红利 32,551,668.80 元（含税） 占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 50.85% 拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股 转增后总股本变更为 114,551,669 股 [1][2] 公司业务情况 半导体封装设备及模具 - 产品应用于半导体封装领域的塑料封装和切筋成型环节 已成为国内前三、全球前十的头部半导体封装企业供应商 与国际一流品牌差距逐渐缩小 [6][7][8] - 塑料封装产品起保护、支撑、连接和保证可靠性作用 切筋成型产品可切除连接材料、成型产品形状尺寸 [8][9][12] 塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备 - 产品应用于塑料异型材挤出成型工艺 远销全球 40 多个国家和地区 出口规模连续多年位居我国同类产品首位 [15] - 塑料挤出成型分固态塑料转变为黏性流体和熔坯固化成型两个阶段 [15] 公司经营模式 盈利模式 - 从上游采购原材料 针对客户需求设计生产 向下游企业销售装备获得收入和利润 [16] 研发模式 - 以自主研发为主、少量委托开发为辅 由技术中心承担研发 有完善研发流程 [17] 采购模式 - 采用“以产定购与合理备库”相结合模式 对重要物资采取“一主多辅”供应商策略 [18] 生产模式 - 以“以销定产”为主 部分标准件库存式生产 包括自行生产和外协加工两部分 [18] 销售模式 - 采取直销模式 营销中心下设两个营销部分别负责两类产品销售 [20] - 半导体封装设备及模具以内销为主 通过多种方式获取客户信息促成销售 [21] - 塑料挤出成型模具等以外销为主 构建全球营销体系 通过多种方式获取订单 [21] 所处行业情况 半导体封装装备行业 - 封装是 IC 产业四大支柱之一 封装设备在半导体产品制造中占重要地位 全球呈寡头垄断格局 [22] - 2024 年全球半导体销售额达 6,276 亿美元 同比增长 19.1% 封装装备营收大幅增长 [24] 塑料挤出成型装备行业 - 塑料挤出成型特点是连续化、效率高、适于大批量生产 应用范围广 [24] - 欧洲和北美对高端门窗及相关挤出成型装备需求大 当地门窗型材企业供应局面正发生改变 [26] 公司行业地位 半导体封装设备及模具 - 我国封装测试产业带动封装设备市场发展 封装设备有较大进口替代空间 [26][27] - 公司是国内有竞争力的半导体塑料封装装备企业之一 与头部封装厂商建立合作 [28] 塑料挤出成型模具等 - 公司产品在塑料型材挤出生产中处于核心地位 出口销售持续增长 目标是抢占高端市场 [29][30] 行业发展趋势 半导体封装装备 - 向更精密、工艺更复杂的晶圆级、板级封装装备发展 打破国外厂商垄断 [32] - 各种封装形式并存发展 不同应用场景对封装有不同技术指标要求 [33] 挤出成型装备 - 国内企业优化产品关键技术指标 提高智能化水平 保持国际前列 [35] - 塑料挤出制品生产车间向无人化工厂方向发展 对装备智能化要求更高 [35] 募集资金情况 基本情况 - 2022 年发行股票应募集资金 775,925,000.00 元 实际募集净额 701,331,274.28 元 采取专户存储管理 [38] - 2024 年直接投入项目 3,661.21 万元 进行现金管理和定期存款 截止 2024 年 12 月 31 日余额为 65,999.64 万元 [39] 管理情况 - 制定《募集资金管理办法》 签署《募集资金三方监管协议》 [40] 实际使用情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日 实际投入项目 7,178.26 万元 [42] - 2022 年完成募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 [43] - 2024 年未发生使用闲置募集资金补充流动资金、超募资金相关情况 [44][47] - 2024 年进行现金管理 购买投资产品余额 11,200.00 万元 定期存款未到期余额 29,000.00 万元 [46] - 2024 年调整部分募投项目内部投资结构 延长募投项目达到预定可使用状态日期 [50] 变更情况 - 募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [51][52] 问题情况 - 2024 年度按规定披露募集资金情况 不存在违规使用情形 [53] 监事会会议情况 - 2025 年 4 月 11 日召开第五届监事会第十一次会议 审议通过多项议案 包括 2024 年度报告和摘要、监事会工作报告、财务决算报告、2025 年度财务预算报告、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案等 [57][58][59]

南京产业科技创新与投资促进大会 核心观点 - 南京市长通过"五图"（坐标图、全景图、矩阵图、路线图、热力图）系统展示城市综合竞争力与产业规划，强调科技创新、产业升级与营商环境优化 [1][3][6][8][12][14][17][19] 坐标图（城市定位） - 经济总量1.85万亿元，保持全国城市十强 [3] - 在校大学生超100万人，"双一流"高校数量全国第三 [3] - 与全球210多个国家和地区开展经贸合作 [3] 全景图（产业布局） - 四大支柱产业升级：石化、钢铁、汽车、电子 [6][8] - 八大新兴产业目标：软件和信息服务（万亿级）、智能电网（五千亿级）、智能制造装备/生物医药/新能源汽车/新型材料（三千亿级） [8] - 成立4个产业攻坚办，重点突破人工智能、机器人、生物医药、新一代信息通信 [6][8] 矩阵图（科技创新） - 高水平实验室：紫金山实验室（网络通信）、钟山实验室（生物育种）及34家全国重点实验室 [12] - 4家国家创新中心：第三代半导体、集成电路设计自动化、高性能膜材料、油气地球物理勘探 [12] - 重大科技基础设施：未来网络试验设施（已竣工）、原子极限微制造实验设施（预研） [12] 路线图（成果转化） - 建立全国首个高校区域技术转移转化中心，聚焦生物医药、信息通信 [14] - 支持10家概念验证中心、20家中试平台、30家公共技术服务平台、40家新研机构 [14] - 构建"科学家+企业家+投资家"协同创新链条 [14] 热力图（营商环境） - 组建总规模超2000亿元的"4+N"产业基金，设立300亿元股权投资基金（与五大AIC合作） [17][19] - 政务服务覆盖325个利企便民事项，集成式服务矩阵全国推广 [17][19] - 建立"部门+中心+公司"应用场景推进体系 [19]

财政政策 - 赤字率拟按4%左右安排 赤字规模比上年增加1.6万亿元 [2] - 拟安排地方政府专项债券4.4万亿元 比上年增加5000亿元 [2] - 合计新增政府债务总规模11.86万亿元 比上年增加2.9万亿元 [2] 特别国债发行 - 拟发行超长期特别国债1.3万亿元 比上年增加3000亿元 [2] - 拟发行特别国债5000亿元 [2] 消费提振 - 实施提振消费专项行动 [2] - 安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新 [2] 新兴产业与未来产业 - 推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展 [2] - 培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业 [2] 制造业升级 - 加快制造业数字化转型 [2] - 大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备 [2] 市场环境与开放 - 落实解决拖欠企业账款问题长效机制 [3] - 推动互联网、文化等领域有序开放 扩大电信、医疗、教育等领域开放试点 [3] 房地产与住房 - 持续推动房地产市场回稳 [3] - 推进收购存量商品房 [3] - 加力实施城中村和危旧房改造 [3] - 继续做好保交房工作 [3] 乡村振兴 - 深入实施种业振兴行动 [3] - 启动中央统筹下的粮食产销区省际横向利益补偿 加大对产粮大县支持 [3] - 拓宽农民增收渠道 [3] 城镇化 - 推动将符合条件的农业转移人口纳入住房保障体系 [3] - 持续推进城市更新和城镇老旧小区改造 [3] 生态与绿色消费 - 健全绿色消费激励机制 推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式 [3] 就业 - 拓宽高校毕业生等青年就业创业渠道 [3] - 加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障 [3] - 提高技能人才待遇水平 [3] 医疗 - 优化药品集采政策 强化质量评估和监管 [3]

2024年政府工作报告要点总结 2024年工作回顾 - 国内生产总值增长5% [1] - 粮食产量首次突破1.4万亿斤 [1] - 城镇新增就业1256万人 [1] - 新能源汽车年产量突破1300万辆 [1] 2024年主要预期目标 - 国内生产总值增长5%左右 [1] - 城镇新增就业1200万人以上 [1] - 居民消费价格涨幅2%左右 [1] - 粮食产量1.4万亿斤左右 [1] - 单位国内生产总值能耗降低3%左右 [1] 财政政策 - 赤字率拟按4%左右安排，赤字规模比上年增加1.6万亿元 [1] - 拟安排地方政府专项债券4.4万亿元、比上年增加5000亿元 [1] - 合计新增政府债务总规模11.86万亿元、比上年增加2.9万亿元 [1] - 拟发行超长期特别国债1.3万亿元、比上年增加3000亿元 [1] - 拟发行特别国债5000亿元 [1] 产业政策 - 推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展 [1] - 培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业 [1] - 加快制造业数字化转型 [1] - 大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备 [1] - 实施提振消费专项行动，安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新 [1] 民生保障 - 扩大高中阶段教育学位供给，逐步推行免费学前教育 [1] - 居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再提高30元和5元 [1] - 城乡居民基础养老金最低标准再提高20元 [1] - 制定促进生育政策，发放育儿补贴 [1] 房地产市场 - 持续推动房地产市场止跌回稳 [1] - 加力实施城中村和危旧房改造 [1] - 推进收购存量商品房 [1] - 继续做好保交房工作 [1] - 推动将符合条件的农业转移人口纳入住房保障体系 [1] 乡村振兴 - 深入实施种业振兴行动 [1] - 启动中央统筹下的粮食产销区省际横向利益补偿 [1] - 加大对产粮大县支持 [1] - 拓宽农民增收渠道 [1] 市场环境 - 落实解决拖欠企业账款问题长效机制 [1] - 开展规范涉企执法专项行动 [1] - 推动互联网、文化等领域有序开放 [1] - 扩大电信、医疗、教育等领域开放试点 [1]

公司基本信息 - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[9] - 公司注册资本为7137.1956万元，有限责任公司成立于2005年12月30日，股份有限公司成立于2020年10月20日[46][132] - 公司有5家全资子公司，4个员工持股平台，多位股东[16] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为20,601.58万元、39,666.23万元和53,895.61万元[28] - 2022年末资产总额134,903.39万元，净利润9,389.42万元[77] - 2023年3月末资产总额141,023.32万元，较2022年末增长4.54%[80] - 2023年1 - 3月营业收入11,410.07万元，较上年同期增长219.31%[80] 市场份额 - 2021年公司锂电设备行业总市场占有率约为0.67%[28] - 2019 - 2021年公司在国内圆柱电芯装配设备领域市场份额分别为15.06%、21.96%和44.71%[67] - 5家同行业主要厂商2021年合计市场占有率约为20.65%[26] 技术研发 - 激光高精度分光技术可降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上[31] - 公司最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为8.93%[76] - 截至2023年2月28日，公司拥有形成主营业务收入的发明专利44项[76] 发行相关 - 拟公开发行2379.0652万股，占发行后总股本的25%[47] - 保荐和承销费用按募集资金总额分段计算，合计不低于3500万元[48] - 高级管理人员、核心员工拟参与战略配售数量不超过237.9065万股[48] 客户与订单 - 报告期各期，公司前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为86.07%、69.96%和57.67%[42] - 截至2023年3月31日，公司对国轩高科在执行订单金额为8084.96万元[44] - 公司锂电池模组/PACK设备在手订单充足[68]