市场整体表现 - A股三大指数集体下跌 沪指跌0.09% 深成指跌0.61% 创业板指跌1.13% 北证50指数跌1.23% [1] - 全市场成交额14051亿元 较上日缩量914亿元 超3200只个股下跌 [1] - 期货市场与A股共振明显 多晶硅涨停 玻璃涨6.12% 碳酸锂涨3.36% 螺纹钢涨2.51% [2] 钢铁板块 - 午后暴力拉升 重庆钢铁 柳钢股份 武进不锈涨停 首钢股份 鞍钢股份 酒钢宏兴跟涨 [4] - 重庆钢铁A股涨停10.16% H股一度涨超120% 鞍钢股份H股涨超40% 马鞍山钢铁股份涨超20% [5] - 唐山实施减排限产措施 烧结限产30% 预计烧结矿日产减少3万吨 产能利用率从83%降至70% [7] - 光大证券指出《钢铁行业规范条件（2025年版）》实施两级评价 板块盈利有望修复至历史均值 [8] - 市场解读为供给侧改革 官方推动去产能和治理无序竞争 [9] 海洋经济板块 - 早盘海工装备板块爆发 深水海纳 大连重工 神开股份等10余股涨停 [11] - 中央财经委会议推动海洋经济高质量发展 强调创新驱动 产业更新 人海和谐 [12] - 政策支持社会资本参与 发展海洋科技 做强海洋产业 包括海上风电 海洋生物医药 海运业等 [13] 光伏板块 - 通威股份涨停10.01% 市值801.35亿 凯盛新能 亿晶光电 康达新材等跟涨 [15] - 美国"大而美"法案通过 取消太阳能和风能项目征税 美股光伏股Array Technologies涨11% SolarEdge涨7% [16] - 国内光伏玻璃企业计划7月集体减产30% 预计7月产量降至45GW 行业加速产能出清 [17] - 多晶硅主力期货合约涨停6.99% 政策引导治理低价无序竞争 推动落后产能退出 [18]

市场表现 - 沪深两市7月2日双双收跌 成交量萎缩 钢铁和光伏设备板块涨幅居前 元件和通信设备板块跌幅居前 [1] - 人气股中亚星锚链收于涨停 安妮股份和长城军工跌幅居前 [1] 十大人气股排名 - 好上好以35.16元收盘 涨幅4.77% 人气值达1,069.62万 位列榜首 [2] - 红宝丽收盘价10.8元 涨幅6.82% 人气值551.33万 排名第二 [2] - 恒宝股份收盘价18.82元 跌幅1.57% 人气值522.65万 排名第三 [2] - 安妮股份收盘价10.49元 跌幅10.03% 人气值462.83万 排名第四 [2] - 长城军工收盘价29.6元 跌幅7.38% 人气值407.88万 排名第五 [2] 个股点评 好上好 - 早盘低开后宽幅震荡 午后持续拉升 一度封涨停 最终收涨4.77% [3] - 涉及存储芯片和AI眼镜概念 基于TWS蓝牙芯片开发的智能眼镜方案支持多种音频格式和AI语音 项目已批量交付 [3] 红宝丽 - 早盘高开高走 盘中逼近涨停 最终收涨6.82% [4] - 3-4月股价涨幅超200% 5月中旬后走弱 近期再度活跃 [4] - 主营业务为环氧丙烷衍生品 包括聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品 [4] 亚星锚链 - 早盘大幅高开 震荡后封涨停 尾盘回封涨停 [5][6] - 中央财经委员会会议提出推动海洋经济高质量发展 公司涉及海工装备概念 主营业务为船用锚链和海洋石油平台系泊链 [6]

市场表现 - A股三大指数集体下跌 沪指跌0 09% 深成指跌0 61% 创业板指跌1 13% 北证50指数跌1 23% [1] - 全市场成交额14051亿元 较上日缩量914亿元 [1] - 全市场超3200只个股下跌 [1] 行业板块表现 涨幅居前板块 - 光伏板块集体大涨 双良节能 亿晶光电 凯盛新能等多股封板涨停 [1] - 钢铁板块午后强势拉升 柳钢股份 重庆钢铁 首钢股份涨停 [1] - 海工装备板块集体爆发 深水海纳 大连重工 巨力索具等10余股涨停 [1] - 养殖 代糖 煤炭板块涨幅居前 [1] 跌幅居前板块 - 算力硬件板块集体走低 博敏电子 科翔股份 旭光电子跌幅居前 [1] - 军工板块午后低迷 内蒙一机跌停 北方长龙 恒宇信通跌超10% [1] - 脑机接口板块集体调整 翔宇医疗 爱朋医疗 创新医疗纷纷下挫 [1] - 半导体 数字货币 多元金融板块跌幅居前 [1]

科技股与顺周期板块走势分化 - 顺周期板块走强，银行、有色金属、白酒、新能源等板块上涨 [1] - 科技股回调，半导体产业链、AI硬件、消费电子等板块下跌 [1] - 上证指数下跌0.04%，深证成指下跌0.42%，创业板指下跌0.84% [4] 银行板块表现 - 建设银行、浦发银行盘中股价刷新历史新高 [2] AI硬件个股异动 - 长芯博创（300548）早盘跌超4%后直线拉升，上午上涨2.28%，股价创历史新高 [2] - 公司证券简称由"博创科技"变更为"长芯博创"，证券代码不变 [2] 海洋经济主线活跃 - 海工装备、油气开采、水产养殖、风电等板块上涨 [6] - 海工装备板块掀起涨停潮，深水海纳、大烨智能等个股"20CM"涨停 [6] - 克莱特涨幅27.29%，大烨智能涨幅20.00%，深水海纳涨幅20.00% [7] - 中科海讯涨幅12.04%，天能重工涨幅10.85%，冰山冷热涨幅10.08% [8] - 2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元，达105438亿元 [9] - 广东省提出加快建设现代化海洋产业体系，上海市发布海洋产业发展规划征求意见稿 [8] 大消费板块反弹 - 代糖概念大涨，三元生物、保龄宝等个股上涨 [11] - 预制菜、白酒、旅游酒店等板块上涨 [11] - 白酒板块中，"茅五泸"齐涨，酒鬼酒涨超7% [11] - 酒鬼酒涨幅7.21%，金种子酒涨幅1.97%，水井坊涨幅1.34% [12] - 酒鬼酒与胖东来推出联名产品"酒鬼酒·自由爱" [15] - 机构建议关注白酒板块底部配置机会，三条主线：高端酒、区域龙头、弹性标的 [15]

海工装备板块市场表现 - 海工装备板块今日集体大涨，克莱特涨幅最高达27.47%，现价55.40元，总市值40.66亿元 [1][2] - 深水海纳、大烨智能均20CM涨停，现价分别为21.66元和7.86元，总市值分别为38.40亿元和24.91亿元 [1][2] - 坤博精工涨17.93%，中科海讯涨14.04%，派特尔涨12.10%，大连重工、冰山冷热等10余只个股涨停 [1][2] - 海兰信涨9.53%，海默科技、博亚精工涨超8% [1][2] - 振华重工涨停，总市值达255.0亿元，亚星锚链涨停，总市值108.7亿元 [2] 政策驱动与战略定位 - 中央财经委员会会议强调推动海洋经济高质量发展，提出创新驱动、产业更新等五大方向 [3] - 政策明确加强顶层设计，鼓励社会资本参与，重点发展海上风电、海洋生物医药等产业 [4] - 海洋科技被列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列 [7] - 机构认为海洋经济战略地位日益凸显，政策支持力度加大 [8] 深海科技行业动态 - 深海科技指数在3月13日至24日期间最大涨幅达16.91%，个股如克莱特累计涨144%，神开股份涨100% [8] - 行业经历回调后，机构预期第二波行情将启动，类比2024年低空经济路径 [11] - 华福证券指出深海科技处于商业化前期，未来可能遵循“产业驱动—政策完善—业绩兑现”路径发展 [11] 投资关注方向 - 国防军工领域的深海科技标的 [12] - 核心环节国产替代（如钛合金材料、深海探测器件） [12] - 关键装备制造（深海潜水器、机器人）及商业化较快的深海资源开发项目 [12]

市场表现 - A股三大指数早盘集体下跌 沪指跌0.04% 深成指跌0.42% 创业板指跌0.84% 北证50指数跌0.94% [1] - 全市场半日成交额8674亿元 较上日缩量1138亿元 超3200只个股下跌 [1] 板块涨跌 - 涨幅居前板块：海工装备、养殖业、光伏、有色金属 [2] - 海工装备板块爆发 深水海纳、大连重工、神开股份等10余股涨停 [2] - 光伏概念股拉升 亿晶光电、欧晶科技、亚玛顿涨停 [2] - 有色金属板块活跃 精艺股份涨停 紫荆矿业创新高 [2] - 跌幅居前板块：算力硬件、半导体、脑机接口、多元金融 [2] - 算力硬件及半导体股走低 蓝箭电子、台基股份、科翔股份领跌 [2] - 多元金融板块低迷 爱建集团跌停 弘业期货、翠微股份、拉卡拉走弱 [2] 涨停梯队 - 5连板：诚邦股份 [3] - 3连板：凯美特气、雪迪龙、长城电工、亚星化学、吉鑫科技、再升科技、西上海 [3] - 2连板：康达新材、塞力医疗 [4] 热门风口 - 海工装备：板块内11家涨停 涨停股包括海利得、振华重工 [5] - 核电：板块内10家涨停 3只连板股 最高连板数为3天3板 代表股雪迪龙、再升科技 [6] - 一带一路：板块内10家涨停 1只连板股 最高连板数为2天2板 代表股康达新材、海利得 [7] 热点驱动因素 - 海工装备：中央财经委员会会议强调推动海洋经济高质量发展 相关个股深水海纳、中科海讯、巨力索具 [10] - 光伏：光伏玻璃厂商集体减产30% 预计7月供应量减少至45GW 相关个股亿晶光电、欧晶科技、大全能源 [11] - 有色金属：美铜关税预期叠加LME库存低位 铜价易涨难跌 相关个股北方铜业、紫金矿业、精艺股份 [12]

海洋经济概念股表现 - 海洋经济概念股持续走强 深海科技 海工装备等细分赛道领涨 [1] - 深水海纳 大烨智能等20%涨停 巨力索具 神开股份 东方海洋 振华重工等多股涨停 [1] - 国联水产 中科海讯等多股涨超10% [1] 海工装备板块政策支持 - 中央财经委员会会议指出要推动海洋经济高质量发展 加强顶层设计 加大政策支持力度 [2] - 鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济 [2] - 提高海洋科技自主创新能力 强化海洋战略科技力量 [2] - 培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业 [2] 海洋产业发展方向 - 推动海上风电规范有序建设 [2] - 发展现代化远洋捕捞 [2] - 发展海洋生物医药 生物制品 [2] - 打造海洋特色文化和旅游目的地 [2] - 推动海运业高质量发展 [2] 海洋经济规划与治理 - 加强海湾经济发展规划研究 [2] - 有序推进沿海港口群优化整合 [2] - 加强海洋生态环境保护 实施重点海域综合治理 [2] - 积极推进海域分层立体利用 探索开展海洋碳汇核算 [2] - 深度参与全球海洋治理 加强全球海洋科研调查 防灾减灾 蓝色经济合作 [2]

海洋经济政策导向 - 中央财经委员会会议强调加强顶层设计和政策支持，鼓励社会资本参与海洋经济发展 [2] - 会议提出要提高海洋科技自主创新能力，培育海洋科技领军企业和专精特新中小企业 [2] - 会议明确要推动海上风电、远洋捕捞、海洋生物医药、海运业等重点领域高质量发展 [2] 海洋经济发展现状 - 2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元，占GDP比重达7.8% [2] - 我国海洋经济正进入新一轮爆发期，多地出台支持政策 [4] - 北部、东部、南部三大海洋经济圈已形成差异化发展格局 [5] 地方海洋经济布局 - 广东加快建设现代化海洋牧场，发展海洋新能源、海工装备等新兴产业 [4] - 上海拟制定海洋经济促进条例，探索组建海洋产业发展集团和市级海洋产业发展基金 [4] - 山东提出到2027年海洋特色产业集聚区发展水平大幅提升，海洋产业增加值增幅高于GDP增幅 [4] 海洋产业重点领域 - 海上风电规范有序建设被列为重点发展方向 [2] - 海洋生物医药和生物制品产业获得政策支持 [2] - 海洋特色文化和旅游目的地建设被重点提及 [2] 海洋科技创新 - 强化海洋战略科技力量被列为重要任务 [2] - 海洋科技自主创新能力提升成为发展重点 [2] - 海洋科研教育在北部海洋经济圈优势突出 [5]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：海洋经济、海工、海上风电、石油化工、深水科技、海底光缆、海底态势观测网、军工（潜航器） - **公司**：中集集团、博迈科、中国船舶、迪威尔、大金重工、新强联、广大特材、亨通光电、华海通信、劲仔食品、安井食品、中海油服、亚星锚链、振华重工、融资日新、豪迈、韵达、名扬、金风、东方电缆、麦家新材、光威复材、中简科技、山东双一科技、中天科技、长盈通、吉智股份、中国海防、中国海迅、西部材料、金天钛业 纪要提到的核心观点和论据 1. **海洋经济主题投资行情**：类比今年 3 月上海科技行情，但更广泛，参与者风险偏好高，交易优先选科技板块，因处于业绩预告披露期，对行业景气度和个股基本面定价更充分[1][3][4] 2. **中国海洋经济股票价格指数**：2024 年 7 月发布，已达 2019 年以来新高，含 200 多个 A 股和港股成分股，偏向小盘股，涵盖交通运输、军工等行业及部分食品企业[1][4] 3. **海工行业深海开发**：可行性显著提升，过去 8 - 10 年深海外域探明储量占比超 70%，实际开采量仅 6%左右，巴西圭亚那和苏里南成本线低于 40 美元/桶，产业链从勘探到生产阶段有显著变化[5] 4. **深海外域油气开采设备需求**：勘探阶段用半潜式钻井平台，生产阶段近岸用铺管船，远岸用 FPSO，采油树需适应深海环境[7] 5. **海上风电发展**：向深远海发展，可开发资源量是近海数倍以上，风机招标价格反弹 13% - 15%，整体成本因螺纹钢价格下跌 20%降低，预计 2025 年二季度业绩超预期增长[1][10] 6. **风电行业挑战与机会**：2025 年二季度起零部件排产和交货改善，部分企业盈利好，股价低位，业绩兑现弹性大，确定性开工项目增多，海外市场潜力大[11][12] 7. **大型风机发展趋势**：16 兆瓦机型优势明显，降低成本，深远海项目增加高性能海缆需求，风机行业估值便宜，零部件“两海”企业有潜力[14][15] 8. **海洋经济对石油化工行业影响**：资源端近海油气开采量上升带动装备需求，化工材料需耐候耐腐蚀材料，文旅设备对复合材料需求增加[16] 9. **深水科技产业发展**：获政策支持和市场推动，2025 年全国两会将其列入战略性新兴产业，关注能源和国防安全保障新质领域[17] 10. **全球海底光缆产业**：处于代际更替周期，AI 算力需求激增推动建设，预计 2025 年投资额增速达 116%，亨通光电旗下华海通信是国内领先厂商[19] 11. **海底态势观测网**：国家与地方政策支持加速建成，我国有多个规划项目，多家企业参与，今年预计进展较快[20] 12. **海上风电市场**：中天科技订单验证国内外市场景气度提升，未来远洋风电项目增加海缆需求，中天科技和亨通集团在手订单充足且估值低[21] 13. **军工潜航器发展**：我国有良好产业基础和明确技术突破路径，无人潜航器材料、动力推进系统、水下导航与通信是重点突破环节[22] 14. **投资方向**：关注国家级项目核心供应商、技术壁垒高且国产替代需求迫切环节、具备商业化场景验证能力领先公司[23] 其他重要但可能被忽略的内容 - 2025 年 7 月 1 日中央财经委员会第六次会议强调海洋经济高质量发展，提及海洋科技、海上风电现代化等投资关键词[2] - 浅海作业采油树生产难度与陆上井口相似，深海水下作业采油树生产难度几何级数提升，迪威尔公司在深海采油树领域有优势[8] - 深海开发提升海工板块作业量，船舶制造和风电板块相关公司受益[9] - 中国风机厂有望占领欧洲市场空白区域，提升技术水平和盈利，巩固全球竞争力[13] - 我国海洋经济 2024 年总量首破 10 万亿元，一季度增速 5.7%[17] - 深海经济业态依赖深潜、深钻和深网技术，涉及耐高压耐腐蚀材料等关键支撑[18]

中报业绩线投资方向 - 7月份进入中报密集披露期 业绩线成为关注重点 科技板块仍是主观建议的主要观察方向 [1] - 化工和电力板块因调整已久且业绩良好 可纳入考量范围 昨日出现异动可能受涨价逻辑推动 [1] - 化工板块异动另有观点认为是受微晶纤维素消息刺激 [1] 科技板块细分表现 - 芯片半导体板块表现强势 涵盖上游材料和中下游产品 日内上车机会可能不多 需经历分歧考验 [1] - 换手上来的趋势品种涨停往往被视为兑付信号 [1] 稳定币与金融板块动态 - 市场预期7月3日将有关于"we"的会议召开 [1] - 美股稳定币龙头正在申请国家信托银行执照 [1] - 弹性金融板块昨日出现强分歧 若今日环境和指数修复 数字货币板块表现值得关注 [1] 海洋经济板块机会 - 海洋经济板块受盘后会议消息刺激 昨日已有深海方向品种异动 [1] - 海工装备机会逻辑基于军工线预期 需关注换手趋势和抱团核心品种 [1] 其他板块观察 - "老三样"昨日有活口表现 若今日无法带领题材修复甚至出现负反馈 需观察资金月初选择的低位创新药和化工板块 [2]