纪要涉及的公司和行业 - **公司**：龙旗科技 - **行业**：智能手机、穿戴设备、平板电脑及 PC、汽车电子 纪要提到的核心观点和论据 智能手机行业 - **现状及趋势**：已进入存量市场，但 ODM 渗透率仅 44%左右有提升空间，主流品牌代工设计比例高，高通联发科推出 AI 处理器推动中高端机型出货量增长，Counterpoint Research 预测 2025 年 AI 手机出货量达 33%，2028 年预计达 7 亿部，生成式 AI 功能将在终端机型中逐渐普及 [10] - **龙旗科技表现**：客户优质，2024 年智能手机 ODM 市场市占率达 33%排名第一，依靠高市占率出货 [11] 穿戴设备行业 - **发展趋势**：手表出货量预计从 2024 年的 1.7 亿部增长到 2029 年的 6 亿部，健康监测功能完善推动出货量增加，ODM 渗透率超 70%仍有提升空间；2024 年 TWS 耳机全球出货量预计达 3.5 亿部，以苹果、三星和华为为主导；眼镜市场规模小但增长潜力大，2024 年全球 VR 和 AI 眼镜销量分别为 800 万部和 150 万部，预计 2027 年出货量大幅增加 [12] - **龙旗科技布局**：2018 年成立手表事业部，2023 年手表出货量突破千万台，客户优质，份额有望随生产能力和 ODM 渗透率增加而增长；2015 年涉足 VR 产品，与大厂合作开发，已交付首款 VR 产品并合作研发 VR 硬件，AI 眼镜项目开发顺利，总体出货量超 200 万台 [13] 平板电脑及 PC 行业 - **发展情况**：ODM 渗透率较高，平板电脑超 80%，龙旗科技在平板电脑 ODM 市场份额领先但需突破新客户；PC 行业 2024 年 AI PC 渗透率约 17%，预计 2025 年达 35%，市场以中国台湾企业为主导，龙旗逐步提升份额替代部分台湾厂商，APC 项目已实现高通平台量产，计划 25 年底开始英特尔平台生产 [14] 汽车电子行业 - **发展趋势**：电动化与智能化趋势明显，L2 级智能化快速渗透 [15] - **龙旗科技布局**：产品包括座舱域控制器、中控屏等，部分产品已量产，获小米、江淮汽车等优质客户订单，预估 2025 - 2027 年营收约 470 亿元至 667 亿元，对应归母净利润约 6.5 亿元至 13 亿元 [5][15] 龙旗科技整体情况 - **公司背景及历程**：2012 年成立，从功能机 IDH 业务转向智能机 ODM 业务，拓展多品类，2024 年上市，涉及 IDH、ODM 和 EMS，供应链长，上游为原材料，中游为 ODM 厂商，下游为品牌厂商 [6] - **战略布局及股权结构**：采用“1 + 2 + x”战略，核心业务为智能手机，拓展 PC 业务和汽车电子及其他品类；全球布局产能，在中国、越南、印度设制造中心；股权结构稳定，董事长杜军红控制约 31%股权，总经理葛总控制约 8%股权，实施股权激励计划，设定 25 - 27 年考核要求，每年收入增速约 9%，利润增速约 18% [7] - **业绩表现及预期**：2023 年前收入和利润稳步增长，2024 年收入快速提升但利润下滑，因行业竞争加剧和原材料价格上涨；收入构成中手机占比约 80%，AIoT 业务占比从 2022 年的 6%提升至 2024 年的 12%；原材料成本占比超 85%，屏幕占比超 25%；24 年毛利率下滑，持续投入研发 [8][9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 龙旗科技供应链较长，上游包括芯片、存储、屏幕、摄像头等原材料，中游为中国的 ODM 厂商如龙旗科技，下游为品牌厂商如联想、华硕、戴尔等 [6] - 龙旗科技在端侧 AI 浪潮下，AI 手机、AI PC、AI 眼镜和 AI 耳机等产品需求显著增加，推动换机潮和出货量增长，且 AI 赋能端侧产品提升了平均销售价格，如 AI 手机 ASP 高于普通智能手机 [2][4]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十五次会议于6月5日通过邮件及书面形式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席彭刚主持 [1] - 会议通知包含召开时间、方式及内容，符合《公司法》《公司章程》及法律法规要求 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案，因年度权益分派已实施完毕，调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定 [1][2] - 调整程序合法合规，未损害公司及股东利益，且在2024年第一次临时股东大会授权范围内 [1][2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 首次授予第一个归属期条件 - 监事会确认2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》及《激励计划》规定 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 作废部分限制性股票 - 监事会审议通过作废部分已授予但未归属的限制性股票，认为该操作符合法律法规及《激励计划》要求，未损害股东利益 [3] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [3]

股东会情况 - 参加本次股东会的股东及股东代理人共6,730人，代表股份3,876,922,698股，占公司股份总数7,248,889,076股的53.4830% [1] - 其中现场参会股东及代理人共3人，代表股份2,755,560,159股，占公司股份总数的38.0136% [1] - 网络投票中小股东共6,727人，代表股份1,121,362,539股 [1] 议案表决 - 审议通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的议案》 [1] - 总表决情况：同意3,832,890,880股（98.8643%），反对9,519,407股（0.2455%），弃权34,512,411股（0.8902%） [1] - 中小股东表决情况：同意1,103,353,244股（96.3387%），反对9,519,407股（0.8311%），弃权34,512,411股（3.0132%） [1] ETF相关 - A50ETF（159601）跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数 [4] - 近五日涨跌0.12%，最新份额38.8亿份，主力资金净流出52.3万元 [4]

品大事 - 金陵体育可转债连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达39.14%，股票波动严重异常，存在市场情绪过热情形 [3] - 海辰药业通过控股子公司切入固态电池粘结剂业务领域，但相关业务暂未形成收入 [4] - 金鹰股份日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策及生产成本均保持稳定 [5] - 领益智造发行可转换公司债券及支付现金购买江苏科达斯特恩汽车科技66.46%股权的申请获深交所受理 [6] - 四川路桥拟收购新筑交科100%股权及相关资产，布局桥梁功能部件业务以实现与工程施工业务的协同 [7] 观业绩 - 江淮汽车5月汽车销量3.34万辆，同比下降3.52%，其中新能源乘用车销量1132辆，同比下降57.81% [9] - 傲农生物5月生猪销量15.62万头，同比增长9.44%，环比增加17.63%，生猪存栏53.64万头，同比增加22.56% [10] - 巨星农牧5月生猪销量32.8万头，同比增长61.5%，生猪销售收入5.79亿元 [11][12] 增减持 - 鸿远电子控股股东拟合计减持不超过1%股份，其中郑红减持不超过0.56%，郑小丹减持不超过0.43% [14] 做回购 - 凯淳股份上调回购股份价格上限至40元/股，原上限为26.625元/股 [16]

股东户数变动情况 - 826只个股公布了截至5月31日股东户数，其中377只股东户数较上期下降，降幅居前的包括哈三联(-25.74%)、中欣氟材(-23.76%)、光智科技(-21.62%)等[1][3] - 27只个股股东户数降幅超过10%，其中医药生物、基础化工、电子行业个股较多[3] - 投资者可通过交易所互动平台获取每月10日、20日及月末的股东户数信息，以往3期分别有731家、670家、657家公司透露相关数据[1] 筹码集中股市场表现 - 上一期(5月20日)筹码集中股监测显示，这些股票5月11日以来平均上涨4.82%，跑赢同期沪指(上涨1.73%)，62%的筹码集中股获得超额收益[2] - 股东户数降幅超过10%的个股中，*ST和科涨幅最高达31.87%，万通智控、速达股份等涨幅居前[2] - 最新一期筹码集中股(5月21日以来)平均上涨1.78%，共创草坪(75.39%)、泰恩康(46.07%)、恒勃股份(39.16%)表现突出[3] 行业分布特征 - 机械设备行业筹码集中个股数量最多(45只)，其次为电子(37只)和基础化工(36只)[3] - 医药生物行业中哈三联股东户数降幅最大(-25.74%)，筹码集中后股价上涨11.34%[3] - 国防军工行业的中航成飞股东户数下降16.14%，筹码集中后上涨3.92%[3] 个股典型案例 - 哈三联最新股东户数40260户，较上期下降25.74%，筹码集中期间主力资金净流入1.76亿元，换手率达300.06%[3] - 中欣氟材股东户数下降23.76%至47067户，但筹码集中后股价下跌12.40%，主力资金净流出1.99亿元[3] - 天孚通信股东户数下降10.52%，筹码集中后股价大幅上涨31.24%[4]

教育体系与工业革命 - 产业革命本质由教育体系革命支撑[1] - 英国工业革命依赖学徒制度培养技术人才(如瓦特/威尔金森)[3][4] - 学徒制缺陷：难以规模化培养/缺乏系统性理论教育[6][7] - 英国后期技术封锁阻碍创新(如蒸汽机专利壁垒)[8][28] 德国洪堡教育改革 - 普鲁士建立全球首所现代研究型大学(柏林大学)[12] - 分层教育体系培养科学家/工程师/技术工人[13] - 实验室模式推动化肥/电气工业发展(李比希/西门子)[13] - 日本明治维新借鉴德国模式实现工业化[14] 美国教育体系发展 - 1862年《莫里尔法案》推动赠地学院服务工农业[15] - 分层结构兼顾精英与大众教育(哈佛/州立大学/大专)[16] - 1944年退伍军人法案促成大学扩招推动战后繁荣[18][19] - 移民政策吸引全球理工人才(半导体/计算机领域)[17] 中国教育体系与工程师红利 - 1999年高校扩招大幅提升高等教育覆盖率[21][22] - 中国理工科毕业生数量达美国10倍以上[23] - 高考制度促进阶层流动(工科专业受益显著)[2][26] - 工程师红利支撑技术研发与制造(华为/苹果案例)[24] 通用技术扩散规律 - 技术扩散是经济竞争核心驱动力(蒸汽机/电力/AI)[27] - 英国技术封锁反致落后/美国通过应用创新反超[28][29] - 中国制造业与教育体系适配电子/汽车等精密制造[29] 人工智能时代教育挑战 - AI时代需培养问题提出能力而非解题能力[33] - 1%天才主导生产力跃迁/99%转向情绪价值行业[34][35] - 现有教育体系对非常规人才包容度不足[35]

江苏省城市足球联赛（"苏超"）现象 - "苏超"赛事热度超越欧冠决赛 国内社交网络玩梗文化推动其成为新顶流 [1] - 赛事上座率达2.2-2.6万人/场 票价仅10-20元 主要由企业赞助和城市补贴支撑 年费用约千万元 [4] - 516名参赛球员中仅29名职业球员 其余来自学生、教师、程序员等职业群体 [1] 江苏省经济基础 - 2024年GDP突破13万亿元 增量全国第一 13个地级市GDP均超4500亿元 实现"城均破万亿" [5][8] - 经济均衡发展消解城市强弱对立 形成"江苏自信"的竞争氛围 [8] - 南通打造"616"产业体系 培育六大千亿级产业集群（船舶海工、高端纺织、新一代信息技术等） [11][12][13] 重点城市产业格局 南通市 - 家纺产业链评分92分全国第一 拥有1.5万家企业 63家高新技术企业 罗莱家纺等上市公司 [15] - 船舶制造规模占全国1/10 海工制造占1/4 产业链评分90分 聚集中远海运川崎等龙头企业 [20] 南京市 - 电力自动化设备产业链评分90分 6个细分节点全国第一 江宁区智能电网产值1932.58亿元（+10.6%） [20][24] - 软件信息产业评分90.66分全国第6 拥有12万家企业 近三年年均专利申请超1.6万件 [27][29][33] 盐城市 - 新能源汽车产量增长5.9倍 悦达起亚等企业形成产业集群 汽车制造业增加值增长44% [37][40] 镇江市 - 眼镜片年产量4亿副 占全国75% 全球50% 眼镜片模具等细分领域全国第一 [42][47] 宿迁市 - 白酒产业评分84.51分全国第13 产值占江苏近80% 拥有洋河股份等数十家酒企 [48][49][52] - 候车亭产业全国第一 聚集500多家企业形成完整产业链 [53] 徐州市 - 工程机械产业集群年产值超2000亿元 全国市场占比超20% 相关企业超1万家 [56] 泰州市 - 船舶制造产业评分87.92分全国第4 造船完工量超千万载重吨 [61][63] 淮安市 - 岩盐储量1300亿吨世界第一 盐矿产业评分全国第一 [67] 连云港市 - 非金属矿产评分88.6分全国第一 水晶产业全国领先 5个石英细分领域第一 [68][71] 扬州市 - 杭集镇年产牙刷75亿支 全球市占率1/3 形成4000家企业集群 年销售300亿元 [78] 苏南三市产业优势 苏州市 - 2024年GDP达26726.98亿元 电子制造服务产业评分93.11分全国第一 产值1.43万亿元（+9.2%） [81][84][86] - "1030"产业体系覆盖10大集群30条产业链 生物医药等领域评分均超85分 [81][89] 无锡市 - 装备制造业十余个细分节点全国第一 2024年物联网产业规模超4000亿元 占全省50% [92][95] - 集成电路产业规模超2000亿元 新一代信息技术产业有望2025年破万亿 [95][100] 常州市 - 绿色能源产业评分88.36分全国第10 2024年产值7200亿元 聚集宁德时代等龙头企业 [100][102] - 碳材料、新能源汽车等新兴产业领先 蜂巢能源等本土企业走向全球 [100]

据俄罗斯机构报道，无人机袭击楚瓦什共和国的俄罗斯电子工厂，工厂工作已暂停。 ...

新兴职业与岗位发展 - 京东集团推出"提示词工程师"岗位，负责将人类需求翻译给AI并引导学习，例如通过数百张剪纸图片训练AI大模型输出新创意[4][5] - 公司面向全球高校技术人才开放招募计划，涵盖多模态大模型、机器学习等方向，并提供三导师培养机制[5] - 腾讯视频算法工程师将AIGC技术应用于影视后期制作，如演员换脸和画面美化，提升自动化效率[6][7] 技术转型与人才培养 - 腾讯通过内部学习平台"腾讯学堂"和导师指导支持员工快速适应AIGC等新技术领域[8] - 福耀集团建立三级实训体系，包含11个技能培训中心和线上3000余门课程，年均开展200场实操训练[10] - 技术工人通过126页机械手课程培训，从新手成长为能定制编程的"小专家"，适应高端制造需求[10][11] 校企合作与就业衔接 - 内蒙古电子信息职业技术学院与海康威视合作开设订单班，课程对标岗位需求，就业转化率超60%[12][13] - 学生通过智能物联网产教融合实践中心参与真实项目，如智慧园区设备调试，增强实战能力[13][14] - 学校全链条体系实现实习直通就业，每年200名学生通过订单班进入企业[14] 创业与产业资源整合 - 文创品牌主理人利用阿里1688平台筛选源头工厂，通过先采后付模式降低创业资金压力[15] - 平台提供认证报告和趋势商品数据，帮助设计亚克力冰箱贴等产品，单月销量达上万个[15][16] - 与扬州毛绒玩具工厂合作开发零钱包等产品，扩充品类至贴纸、本子等，形成稳定供应链[16]

技能人才发展路径 - 中铁宝桥（南京）有限公司数控铣技师周少敏从一线工人成长为"中铁工业技术标兵"，扎根岗位14年并解决大量加工技术难题 [1][2] - 南京熊猫电子股份有限公司戈庆从设备操作员晋升为高级技师，获得全国技术能手称号，成功修复航空机舱显示器主板等复杂产品 [3] - 南京波长光电科技股份有限公司周师傅从事修皿工序20年，带出多批徒弟传承精密镜片研磨技术 [6] 企业人才培养机制 - 中铁宝桥（南京）有限公司为一线工人提供5000元起薪及包吃住待遇，每年招聘10多名职校生作为储备人才 [4] - 周少敏主办10期数控技能培训班，培养11名业务骨干徒弟，并通过月度理论实践演练开展"传帮带" [4][5] - 戈庆在南京熊猫电子带出3名技师和3名高级技师徒弟，形成技术传承体系 [5] 智能制造转型趋势 - 南京康尼机电股份有限公司引入机器人完成铝板冲压等工序，技能人才转型为机器人运维"指挥官" [7] - 康尼机电组织员工参加工业机器人培训，数十人获得钣金、粘接、焊接机器人职业证书 [7] - 南京利德东方橡塑科技举办编织工序技能竞赛，43名人才同场竞技改进技术 [6] 行业技术突破案例 - 周少敏团队将弹性可弯尖轨加工时间缩短至1分钟/根，实现效率突破 [3] - 戈庆通过自主实验攻克航空显示器主板维修难题，保障产品按时交付 [3] - 波长光电通过金刚石丸片校准技术确保镜片加工精度 [6]