债券发行计划 - 海南省计划于9月在香港发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券 [1][1] - 发行期限包括3年期、5年期和10年期 [1] - 这是海南省第四次赴香港发行离岸人民币债券 [1] 债券类型与主题 - 3年期债券为可持续发展债券 [1] - 5年期债券为蓝色债券 [1] - 10年期债券首次推出航天主题债券 [1] 资金用途 - 募集资金主要投向海洋保护、民生保障以及航天领域相关重点科研和基础设施项目 [1] - 资金使用聚焦"五向图强"战略，包括向种图强、向海图强、向天图强、向绿图强、向数图强 [1] 航天产业发展 - 海南省计划培育商业航天全产业链 [1] - 将推动商业航天发射场核心能力提升，加快商业航天发射场二期和配套设施建设 [1] - 推动卫星、火箭、发射场一体化发展 [1]

发行规模 - 目标发行额为500亿港元 最多可上调至550亿港元 [1] 资金用途 - 所募资金将用于惠及民生的基建项目融资或再融资 支持香港经济持续发展 [1] 产品条款 - 每手面值10000港元 年期3年 每半年派息一次 [3] - 息率与香港通胀挂钩 保证年收益率不低于3.85% [3] - 最高配发金额为每位投资者100万港元（即100手） [3] - 不设二手市场 认购期为9月15日至9月29日 10月10日正式发行 [3] 发行背景 - 此为香港特区政府自2016年以来发行的第10批银色债券 [3] - 面向年满60岁并持有香港身份证的居民发行 [3] - 旨在为年长投资者提供安全可靠且稳定的回报 [3]

债券发行基本信息 - 开封发投集团拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的可持续发展债券 [2] - 债券发行类型为固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券 [2] - 发行币种为人民币 期限3年 初始指导价5.7%区域 [2] - 预期发行评级为无评级 [2] - 交割日为2025年9月5日 到期日为2028年9月5日 [2] 发行条款与结构 - 担保人为河南中豫信用增进有限公司 [2] - 最小面额100万人民币 增量1万人民币 [2] - 控制权变更回售条款为101% [2] - 将在MOX澳交所和卢森堡交易所上市 [2] - 清算机构为欧洲清算银行/明讯银行 [3] 资金用途与可持续发展特征 - 资金用于项目建设和补充营运资金 符合国家发改委证书及可持续发展融资框架 [2] - 债券根据发行通函所述的可持续发展融资框架发行 [2] - 中诚信绿金国际作为第二方意见提供人 [3] - 东方证券香港担任独家可持续发展结构顾问 [3] 承销团队安排 - 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人包括东方证券香港和天风国际 [2] - 联席牵头经办人和联席账簿管理人包括浦发银行香港分行、东吴证券香港、海通国际等16家机构 [2]

美元指数表现 - 美元指数最新价报98.01 较开盘价97.87上涨0.14% [1] - 当前在50日均线98.10上方盘整 处于97.56支撑位与98.83阻力位之间 [1] - 本月曾短暂突破100.25但未能守住 难以重新站上99.32阻力位 [1] 韩国债券发行计划 - 韩国政府考虑发行美元债券 可能最多发行约18亿美元 [1] - 已向国内和国际银行发出提案请求 未来几个月可能发行美元和日元债券 [1] - 债券发行将测试全球投资者情绪 需获得议会批准 [1] 美韩经贸合作 - 韩国总统与美国总统首次面对面会晤缓解紧张局势 [1] - 韩国公司宣布在3500亿美元美国政府相关资金之外追加私营部门投资 [1] - 投资计划基于上个月达成的贸易协议 [1]

超长期特别国债发行进展 - 截至8月26日完成六期发行累计规模9960亿元 发行进度达76.6% [1] - 9月和10月仍有发行安排 全年计划1.3万亿元较2024年增加3000亿元 [1] - 设备更新领域1880亿元投资补助资金已下达完毕 带动总投资超1万亿元 [1] 地方政府专项债券发行情况 - 截至8月26日新增专项债券发行规模31497.6亿元 超去年同期约40% [2] - 前7个月专项债券资金支出带动政府性基金预算支出增长31.7% [2] - 四季度预计新增一般债券和专项债券分别发行1300亿元和7600亿元 环比减少7900亿元 [5] 资金投向与用途扩围 - 专项债券资金28.2%用于市政和产业园区基础设施 18.8%用于交通基础设施 12.9%用于土地储备 [3] - 土地储备方向重启 侧重闲置存量土地 预计带动房地产和基建投资1万亿元 [3] - 北京计划发行100亿元专项债券用于政府投资引导基金 江苏安排90亿元投向战略性新兴产业母基金 [4] 消费品以旧换新政策效果 - 第三批690亿元资金已下达 第四批690亿元将于10月下达 [2] - 截至6月底五大类消费品以旧换新带动销售额超1.6万亿元 已超过2024年全年目标 [2] 政策效能与未来展望 - 超长期特别国债重点支持"两重""两新"领域 推动形成实物工作量 [4][5] - 新基建领域如数据中心和充电桩将成为增长新抓手 撬动投资规模优于传统基建 [5] - 增量政策可能包括增发特别国债和新型政策性金融工具 [5]

债券发行信息 - 山东高创建设投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）获上交所批准挂牌 [1] - 债券证券简称为"25高创03"，证券代码为"259767" [2] 交易安排 - 债券定于2025年8月27日起在上海证券交易所挂牌 [2] - 采用点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交四种交易方式 [2] 监管依据 - 债券挂牌依据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等规定执行 [2]

8月25日，上交所发布关于北京市国有资产经营有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第五期）（品种二）上市的公告。 依据《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，上交所同意北京市国有资产经营有限责任公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第五期）（品种二）于2025年8月26日起在上交所上 市，并采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。该债券证券简称为"京资 K12"，证券代码为"243598"。根据中国结算规则，可参与质押式回购。 来源：金融界 ...

发行背景与目的 - 公司拟通过非公开发行可交换公司债券方式募集资金以增强长期发展后劲、满足投资及日常经营资金需求并优化资本结构 [1] - 本次债券发行已通过董事会审议尚需提交股东大会批准 [1] 发行方案核心条款 - 债券发行总额不超过人民币25亿元每张面值100元按面值发行期限不超过3年 [2] - 债券以公司持有的瑞泰新材A股股票作为换股担保物初始换股价格不低于募集说明书公告日前1个/20个/30个交易日股票均价最高值且不低于瑞泰新材IPO发行价 [3][4] - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款总额不超过25亿元 [5] - 债券采用每年付息一次方式到期归还本金及最后一年利息 [3] 担保与风险控制机制 - 公司以瑞泰新材A股股票及其孳息提供质押担保担保范围包括换股股票、本金、利息及实现债权的相关费用 [3][4] - 存续期间需维持约定担保比例若低于标准需补充质押股票或追加现金 [3] 授权与执行安排 - 股东大会授权董事会及授权对象全权办理发行事宜包括调整发行条款、聘请中介机构及办理监管审批手续有效期12个月 [5][6] - 授权范围涵盖赎回条款执行、换股价格修正及募集资金使用安排等具体操作事项 [6][7]

发行概况 - 广东省将于8月下旬在澳门发行25亿元离岸人民币地方政府债券 [2] - 这是广东省连续第五年在澳门发债 首次推出全运会专项债券及蓝色债券 [2] 品种创新 - 全运会专项债券专项支持粤港澳三地首次联合举办的大型运动盛事 [2] - 蓝色债券聚焦海洋生态保护等可持续发展领域 与绿色债券形成互补 [2] - 共同构建"绿色+蓝色"可持续金融产品体系 助力"碳达峰、碳中和"目标 [2] 市场影响 - 进一步丰富澳门债券市场品种结构 提升市场活力 [3] - 为澳门债券市场建设提供稳定项目来源 促进本地金融人才培养和市场机制完善 [2] - 有助于吸引更多主权国家、国际组织及跨国企业在澳门发行人民币债券 [3] 战略意义 - 深化粤港澳金融合作 助力澳门债券市场发展 [2] - 推动澳门打造离岸人民币债券发行中心和中葡金融合作服务平台 [3] - 落实大湾区融合发展战略 支持澳门融入国家发展大局 [2]

债券发行信息 - 上饶市国有资产发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）于8月21日获上交所批准挂牌 [1] - 债券证券简称"25饶发01" 证券代码"259697" [2] 交易安排 - 债券自2025年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易 [2] - 采用点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交四种交易方式 [2] 监管依据 - 债券挂牌依据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》相关规定执行 [2]