债券发行完成 - 中联重科已完成发行本金总额人民币60亿元于2031年到期的H股可转换债券[1] - 债券发行于2026年2月5日完成，扣除费用后所得款项净额约为人民币59.42亿元，折合港币约66.80亿元[1] - 债券募集资金净额将按照此前披露的用途使用[1] 上市安排 - 公司已获得该可转换债券相关转换股份在香港联交所的上市及买卖许可，许可于2026年2月6日生效[1] - 公司已向香港联交所申请批准该人民币60亿元H股可转换债券上市及买卖[3] - 债券以仅向专业投资者发行债券的方式上市及买卖，上市及获准买卖于2026年2月6日生效[3] 后续程序 - 公司将根据中国证监会的相关规则，及时履行发行债券的相应备案程序[1]

交易与股价表现 - 截至2026年2月5日收盘，公司股价报收于9.37元，下跌0.74% [1] - 当日换手率为1.19%，成交量为84.3万手，成交额为7.87亿元 [1] 资金流向 - 2月5日，主力资金净流入1399.79万元，呈现主力积极介入态势 [1][3] - 同日，游资资金净流出824.59万元，散户资金净流出575.2万元 [1] 融资活动 - 公司已完成发行本金总额为人民币60亿元于2031年到期的H股可转换债券 [1][3] - 扣除相关费用后，本次债券发行所得款项净额约为人民币59.42亿元，折合港币约66.80亿元 [1] - 该债券仅面向专业投资者发行，上市及买卖许可自2026年2月6日起在香港联合交易所有限公司生效 [1] - 公司已获得可转换股份在香港联交所上市及买卖的许可，并将根据中国证监会规定履行后续备案程序 [1]

核心观点 - 三一集团与辛集澳森特钢集团有限公司及英才元投资管理有限公司举行高层会谈 三方就深化产业链协同 推动高质量发展达成广泛共识 彰显行业龙头携手共赢 赋能产业升级的决心 [1][7] 合作背景与现有成果 - 澳森特钢是三一集团的战略合作伙伴 双方合作成果丰硕 [3][9] - 2024年6月至2025年12月期间 澳森特钢五次复购三一电动重卡累计达数百台 双方携手打造了河北地区规模领先的电动重卡标杆场景 [3][9] 未来合作方向 - 双方会谈聚焦于矿山 钢企机械工程车辆及工程车辆用钢等核心领域 [3][9] - 明确将深化战略协同 推动产业链上下游深度融合 以赋能产业高质量发展 [3][9] - 三一集团期待与澳森特钢持续深化在新能源 钢材供应等领域的合作 共同打造标杆项目与示范工程 [4][9] 三一集团战略与概况 - 三一集团当前正聚焦“全球化 数智化 低碳化”三大战略 [4][9] - 公司着力培育新质生产力 推动企业高质量发展提质增效 [4][9] 澳森特钢战略与概况 - 澳森特钢实现了从普钢向优特钢的战略转型 其优特钢产品占比超过60% [4][9] - 公司在高端工业材领域已形成多个拳头产品 其中预应力钢绞线用钢的年产销量多年稳居全国第一 [4][9] - 公司深耕专精特新发展之路 [4][9] 合作基础与愿景 - 澳森特钢高度认可三一集团的品牌实力 解决方案及服务保障 视其为双方合作的坚实根基 [4][10] - 双方希望联动产业链上下游 携手赋能能源强国和制造强国建设 [4][10] - 双方旨在通过合作实现互利共赢 共促产业高质量升级 [4][9] 参与人员 - 三一集团董事长唐修国出席会谈 [1][4][7][9] - 辛集澳森特钢集团有限公司董事长曹跃彬 英才元投资管理有限公司董事长宋立新一行到访 [1][4][7][9] - 三一集团副总裁 重卡事业部营销总经理周万春 三一集团副总经理 重卡事业部营销副总经理张大明 三一集团总裁助理 重卡事业部运营管理本部本监孙国宾及双方相关部门负责人参加会谈 [6][12]

公司主营业务与市场地位 - 公司主营业务为盾构机/TBM、道岔、钢结构、工程机械等产品和服务 [2] - 公司是全球产销量最大的盾构机/TBM研发制造商、全球规模最大的道岔及桥梁钢结构制造商、国内领先的铁路专用施工设备制造商 [2] - 公司是A股主板市场唯一主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业 [2] 核心产品表现与市场覆盖 - 公司研制的盾构机/TBM、铁路道岔、钢桥梁、特种工程机械等核心产品已远销全球多个国家和地区 [2] - 被誉为“中国名片”的盾构机/TBM，产销量已连续9年稳居世界第一 [2] 行业竞争与技术发展 - 公司主营业务在国内和海外均有相关友商 [2] - 在多年来的竞争和合作中，产品性能和技术取得了长足进步，推进了全球基础设施建设快速发展 [2]

公司股权激励计划概况 - 公司公布2026年股票期权激励计划草案 [1] - 截至公告日，2024年与2025年限制性股票激励计划尚在有效期内 [1] - 2024年计划尚有79万股限制性股票未解除限售 [1] - 2025年计划已授予270万股限制性股票 [1] - 2026年计划拟授予126万股限制性股票 [1] - 本次2026年股票期权激励计划拟授予676万份股票期权 [1] 激励计划规模与占比 - 所有在有效期及拟授予的激励工具合计为1,151万股/份 [1] - 上述合计数量约占公司公告时股本总额的2.16% [1] - 公司规定全部有效期内股权激励涉及的股票累计不超过公司股本总额的10.00% [1] - 规定任何一名激励对象通过全部激励计划获授的股票累计不超过公司股本总额的1.00% [1] 各激励计划关系 - 本次2026年股票期权激励计划与正在实施的2024年、2025年及2026年限制性股票激励计划相互独立 [1] - 上述各计划之间不存在关联 [1]

发行概况 - 公司于2026年1月29日与经办人订立《认购协议》，发行本金总额为人民币60亿元（约合67.45亿港元）的可换股债券 [1] - 可换股债券已于2026年2月5日完成发行，募集资金净额约为人民币59.42亿元（约合66.80亿港元）[2] - 经办人包括华泰国际、汇丰及摩根士丹利 [1] 转股条款 - 初始转股价格定为每股H股10.02港元，较公告前最后一个交易日收市价8.45港元溢价约18.58% [1] - 假设全部转换，可换股债券可转换为约6.73亿股H股 [1] - 转换股份数量约占公告日已发行H股总数的43.36%，约占已发行股本总数的7.78% [1] 后续安排 - 预期可换股债券于联交所上市及买卖的批准将于2026年2月6日生效 [2] - 公司已获得转换股份在联交所上市的批准 [2] - 募集资金净额将依据相关公告披露的方式运用 [2]

公司技术说明 - 公司表示盾构机的核心动力源为高压电力，辅以液压、气动系统实现动力的传递与执行 [2] - 不同类型盾构机的动力配置会根据施工工况略有差异 [2]

公司融资动态 - 中联重科已完成发行本金总额为人民币60亿元（约等同67.45亿港元）的以美元结算可换股债券 [1] - 该债券发行日期为2026年2月5日，发行募集资金净额约为人民币59.42亿元（约等同66.80亿港元） [1] - 发行募集资金净额已扣除相关费用、佣金及发售开支 [1] 资金用途与后续安排 - 公司将依据此前公告披露的方式运用本次可换股债券的募集资金净额 [1] - 该可换股债券预计于2026年2月6日获得联交所上市及买卖的批准 [1] - 公司已获得联交所批准，将用于债券转换的股份在联交所上市 [1]

公司融资活动 - 中联重科已完成发行本金总额为人民币60亿元（约等同67.45亿港元）的以美元结算可换股债券 [1] - 本次发行扣除费用等开支后，募集资金净额约为人民币59.42亿元（约等同66.80亿港元） [1] - 公司表示将依据此前公告披露的方式运用该笔募集资金净额 [1] 证券上市安排 - 该批可换股债券预期于2026年2月6日获得在香港联合交易所上市及买卖的批准 [1] - 公司已获得批准，未来因债券转换而产生的股份将在联交所上市 [1]

核心交易概述 - 公司于2026年1月29日与经办人订立《认购协议》，发行本金总额为人民币60亿元（约67.45亿港元）的可换股债券 [1] - 该债券发行已于2026年2月5日完成，募集资金净额预计约为人民币59.42亿元（约66.80亿港元）[1][2] - 预期可换股债券将于2026年2月6日在联交所上市及买卖，转换股份的上市也已获批准 [2] 可换股债券条款细节 - 初始转股价格定为每股H股10.02港元，较公告前最后交易日收市价8.45港元溢价约18.58% [1] - 假设债券全部按初始转股价转换，可转换为约6.73亿股H股 [1] - 转换股份数量约占公司公告日已发行H股总数的43.36%，约占已发行股本总数的7.78% [1] 交易参与方与执行 - 本次可换股债券发行的经办人为华泰国际、汇丰及摩根士丹利 [1] - 经办人于2026年1月28日交易时段后进行簿记建档，厘定了债券的最终条款 [1] - 《认购协议》的所有先决条件均已达成，债券已完成发行 [2] 资金用途 - 公司将依据相关公告所披露的方式运用募集资金净额 [2]