转股价格调整 - 公司可转换公司债券转股价格由18 76元/股调整为18 56元/股 [1] - 转股价格调整生效日期为2025年6月24日 [1] - 调整原因为2024年度权益分派方案实施，每10股派发现金股利2 00元 [2] 转股价格调整机制 - 公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》及证监会规定对转股价格进行累积调整 [1] - 调整情形包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等 [1] - 具体调整公式为：派发现金股利P=Po-D，派送红股或转增股本P=Po/(1+N)，增发新股或配股P=(Po+A×K)/(1+K) [1] 本次调整计算过程 - 调整后转股价格计算公式为P=Po-D=18 76-0 20=18 56 [3] - 本次权益分派不涉及送红股或资本公积金转增股本 [2] 其他转股价格调整情形 - 若发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形，公司将视具体情况调整转股价格 [2] - 调整原则为公平、公正、公允并充分保护可转债持有人权益 [2]

政企合作推动智慧物流发展 - 东营经济技术开发区综合执法部与东营交发智慧物流信息服务有限公司就重点招商引资项目开展深入洽谈，共商智慧物流产业发展合作路径 [1][3] - 政企双方将携手推动产业升级，此次洽谈为后续合作搭建了高效对接平台 [3] 公司业务与技术优势 - 东营交发智慧物流信息服务有限公司是区域智慧物流信息服务领域的领先企业，依托大数据、云计算、物联网等前沿技术构建综合服务平台 [3] - 公司平台涵盖物流信息共享、供应链优化、园区智能化管理等功能 [3] 合作基础与发展方向 - 公司发展理念与开发区推进产业数字化、智能化转型方向高度契合 [3] - 现代物流业对提升供应链效率、降低企业运营成本具有重要意义 [3] - 开发区将招商引资视为推动高质量发展的"生命线"，期待与企业深化合作探索智慧物流新路径 [3] 后续计划与预期影响 - 开发区综合执法部将与公司保持密切沟通，持续推进项目细节磋商 [3] - 以项目落地为抓手，进一步完善现代物流服务体系，提升产业集聚效应 [3] - 合作将为开发区乃至东营市经济社会高质量发展注入"智慧动能" [3]

公司融资情况 - 沃伦韦尔完成由弘盛资本独家投资的A轮融资 [1] 公司背景 - 沃伦韦尔成立于2012年，位于苏州市高新区医疗器械产业园，是一家专注于研发自主知识产权核心科技的高新技术企业 [2] - 公司致力于为医院、图书馆、环保及工业等领域提供智能化、自动化的物流体系解决方案 [2] - 核心技术包括光电定位装置技术、石墨通讯传输材料技术以及高鲁棒性智能算法等 [2] - 在医疗物流领域，沃伦韦尔凭借多系统整体物流解决方案，成为国内领先的智慧物流技术服务商 [2] 融资用途 - 本轮融资将主要用于技术平台的升级与完善，加速推动自动化控制、AI大模型、智能机器人等新质生产力技术与现有服务体系的融合 [3] - 公司将积极响应国家高端制造业转型战略，优化客户服务效率 [3] - 依托创始团队及股东资源，挖掘更多高价值应用场景，推动我国智慧物流和工业自动化行业的高质量发展 [3] 投资方观点 - 弘盛资本认为沃伦韦尔在医疗科技及工业自动化领域展现出极高的技术壁垒和深厚的服务经验 [4] - 创始团队具备国际化视野和勤勉的工作理念，高度契合全球智能化、自动化的发展趋势 [4] - 弘盛资本看好沃伦韦尔在赋能传统行业升级提效方面的潜力，期待与其在医疗科技和工业自动化领域展开全面合作 [4] 行业观点 - 沃伦韦尔的本轮融资是当前智慧物流与工业自动化领域的一个重要里程碑 [5] - 随着国家对高端制造业转型的大力支持，相关产业政策不断出台，行业从业者积极响应，推动了技术与市场的深度融合 [5] - 弘盛资本的投资体现了对沃伦韦尔技术实力和市场潜力的认可，也彰显了创投机构对新兴技术的敏锐洞察 [5] - 沃伦韦尔的创新精神和行业引领地位，为智慧物流赛道注入了新的活力，也为创业者和投资者树立了榜样 [5]

发网智能物联网产业园建设 - 产业园将于8月投入运营 总建筑面积近50万平方米包含9幢高楼 采用"前店后仓+就近发货"创新物流模式 实现"半日达"和"小时达"极速配送[2][3] - 园区规划近2000平方米品牌展示中心 集中展销食品服装美妆等领域头部合作品牌 京东菜鸟淘宝等数十家企业已考察洽谈 多家表达入园意向[3] - 全面投运后预计每年为临安贡献约2.5亿元商贸批发产值[3] 临安西门户产业生态布局 - 发网产业园是玲珑街道"园中园"矩阵的重要组成部分 与杭州南洋高新产业园杭州锦万新质产业园天目创芯引力谷等共同构建现代都市产业生态圈[4] - 各产业园聚焦不同领域 包括电线电缆制造电力设备服装高端装备制造生物医疗新材料数字经济创新平台等 正全力开展招商引智和项目落地[4] 区域产业升级改造 - 玲珑街道对地铁始发站至高速互通间300余亩低效用地实施整体焕新 搬迁拆除30余家高耗低效企业 通过"以房换地"推动企业升级或外迁[5] - 今年街道再推进300亩低效用地"新陈代谢" 加速征收小堰山区块产业用地 为美丽幸福西城区建设拓展空间强化产业[5]

活动概况 - 南京市鼓楼区举办数字经济产业投资推介会暨央企名企合作交流会，现场签约16个项目并发布十大人工智能合作场景 [2][3] - 中储智运平台2023年货运量达4.92亿吨，交易额接近450亿元，成为全国智慧物流领域标杆 [2] 重点项目签约 - 中咨公司与鼓楼区战略合作项目聚焦产业规划、重大项目谋划及园区建设运营 [3] - 南京生物医药研发转化基金项目重点投资中国药科大产学研转化，覆盖生物制药、基因治疗、数字医疗等前沿领域 [3] - 网智德实华东区域总部项目为政府及企业提供档案全生命周期管理解决方案 [3] 央企集聚效应 - 截至2025年一季度，45家国务院国资委管理央企落户鼓楼，形成69家二三级公司及214家子分公司的矩阵 [3] - 鼓楼区以不到南京1%的面积贡献12%经济总量（2024年GDP 2140亿元）和15%消费总额（1289亿元），经济密度达40亿元/平方公里居江苏首位 [3] 区域服务优势 - 鼓楼区实施领导挂包重点企业机制，每月召开企业座谈会，建立"谈鼓论金"银企对接平台和高校创新联盟 [2] - 中储智运案例体现鼓楼区为企业提供全方位全周期服务保障的发展模式 [2]

订单与业绩释放 - 已确认40亿订单，新能源行业项目实施约6个月，其他行业9 - 12个月，特大或特复杂项目可能超12个月，交付完成初始验收后确认收入 [1] 业绩情况 - 2025年一季度营业收入705,373,882.71元，同比下降8.25%；归母净利润69,909,924.40元，同比下降28.69% [1][2] - 2024年度海外市场新增订单5.18亿元，占订单总额比重提升至20.40%，同比增长172.36% [3] - 二季度业绩待核算，2025年度业绩待核算 [2][6] 业务布局与增长 - 做好现有业务，择机进行下游行业横向拓展、数字化业务延伸，做大做强智能软硬件产品，加大海外市场布局，寻求产业链上下游优质标的协同并购 [4][5][9] - 业务拓展覆盖行业40 +，包括新能源、石油化工等领域 [7][8] 行业前景 - 受行业政策支持、降本增效市场需求释放、行业技术进步以及国内智能仓储竞争格局演变等因素影响，智慧物流、智能仓储行业将迎来新发展契机 [10] 公司目标与愿景 - 使命是“让物联科技更智慧”，愿景是“建一流企业，创百年今天” [10] - 2025年以“重质量，保交付，促销售，强产品”为核心，做行业模范生和标杆，强化综合竞争能力 [6][10] 其他事项 - 股权转让涉及控制权变更，流程复杂，正在有序推进 [4][5] - 上市以来每年现金分红，截至2024年半年度，现金分红总额超历次募集资金总额，未来将保持定期分红 [6] - 考虑投资回购建议，如有计划将及时披露 [7] - 目前未与胖东来相关公司合作，有业务机会会布局拓展 [11] - 2025年4月25日董事会提请审议向特定对象发行股票议案，如获股东大会批准授权，可在有效期内择机实施，过去几年有授权但未启用 [11]

行业背景与趋势 - 物流行业作为国民经济的基础性、战略性产业，正经历从"人力密集型"向"智能协同型"模式的转型，智慧物流成为新引擎[1] - 智慧物流通过集成物联网、大数据分析、人工智能等前沿技术提升效率，破解传统大宗货物运输的信息不对称和效率低下等痛点[1][2] 公司核心产品与技术 - 驼运宝网络货运平台以"人、车、货、路、企、仓"六大要素为核心，通过智能匹配和优化提供大宗货物运输解决方案[2] - 平台运用物联网技术实现货物与运输工具的实时监控，大数据技术提供决策支持，云计算实现资源弹性扩展，人工智能优化路线与调度[2] - 公司还提供仓储智能化控制、运输智能调度系统及供应链协同平台等全方位智慧物流服务[3] 应用成效与案例 - 驼运宝平台覆盖矿石、建材、能源、农产品等多个行业，与多家知名企业合作，显著提高物流效率并降低运营成本[3] - 平台通过智能匹配应对恶劣天气等不可控因素，确保货物按时安全送达，并集成在线支付、开票、结算等功能实现跨部门协同[3] 未来发展方向 - 公司将持续深耕智慧物流领域，优化解决方案以推动行业转型升级[4] - 目标是通过技术创新引领更多物流企业实现智慧化、数字化发展[4]

核心业务模式 - 公司通过"人工智能+供应链大数据+无运输工具承运"路径为实体企业提供智慧物流与合规抵扣解决方案 [1] - 集成数智技术实现物流可视化与追踪高效化 [1] 技术应用与效率提升 - 构建货物运输全过程可视化管理、智能匹配、在途监管系统，空载率减少20%，运输效率提升30%，物流成本降低15% [1] - 区块链技术增强货物跟踪可靠性和实时性 [1] - 智慧数据平台使订单处理时间缩短50%，客户满意度提升30%，供应链综合成本降低25% [1] - 数据产品获上海和深圳数据交易所认证，探索数据资产化新路径 [1] 绿色物流与多式联运 - 数智技术赋能数字货运平台优化运输路线，资源浪费减少30%，燃料消耗节约15%，碳排放减少20% [1] - 推动多式联运端到端绿色发展 [1] 财税合规解决方案 - 依托国家税务总局"委托代征资质"解决实际承运人"发票断链"问题，实现在线结算与专票开具 [2] - 平台整合200万+自然人司机和8万+个体户船东资源，降低物流企业财税风险 [2] - 提升运输环节透明度和合规性 [2]

河南实体经济发展与项目投资 - 河南以项目建设为主抓手，2023年实施"三个一批"项目1.68万个，其中先进制造业项目9718个，固定资产投资和工业投资增速高于全国平均水平 [1] - 宁德时代洛阳基地二期和中原医学科学城等重大项目加速推进，形成新能源电池等千亿级产业集群 [1][7] - 2024年河南规上工业增加值同比增长8.1%，工业战略性新兴产业和高技术制造业增加值分别增长9.2%和12.0% [7] 物流与新兴产业布局 - 京东物流（豫北）智慧物流港项目总投资6亿元，建成后将带动数千人就业并成为豫北综合性物流枢纽 [2] - 上汽集团新能源电池工厂落户郑州，中原未来食品科技城项目（总投资100亿元）加速落地漯河 [4] - 2025年河南目标实现整车产量200万辆（含新能源汽车140万辆），推进洛阳石化百万吨乙烯等重大项目 [4] 创新驱动与产业升级 - 郑州恒达智控科技通过自动化改造，研发人员占比达制造工人5倍，人均生产率提升67% [5][6] - 北京大学、上海交大等高校郑州研究院项目加速落地，超短超强激光实验装置等创新平台建设推进 [8] - 2025年河南重点建设项目1037个，总投资约3.1万亿元，年度投资目标1万亿元 [7] 基础设施与交通建设 - 焦洛平高铁、南水北调观音寺调蓄工程等6个项目纳入省重点项目，总投资1646.8亿元 [3] - 加快建设雄商高铁、平漯周高铁，开工建设商丘机场、南信合高铁，建成沿黄高速公路等项目 [4] 营商环境优化 - 开封宸亚新能源碲化镉薄膜发电项目享受全流程代办服务，实现"一次都不用跑" [9] - 河南推行"联审联批+预审批+代办制"，7195个事项实现"掌上办"，用地和能耗指标优先保障重大项目 [9][10] - 郑州实行项目"四色信号"动态管理，南阳开发重点项目监管平台，漯河建立用地并联审查制度 [10]

公司战略布局 - 公司将低空经济视为构建"海陆空一体化"智慧物流生态的核心增量，依托政策红利与技术积淀推进系统性布局 [1] - 战略布局包括基础设施先行、网络协同、技术赋能、数字孪生与安全管控、跨界生态合作五大方向 [1] 基础设施规划 - 在广州南沙嘉诚国际港园区及海南省三座智慧物流中心建设适配低空飞行器起降的智能化设施（如顶层停机坪、装卸系统） [1] - 重点承接无人机城际运输及末端配送功能，配合政府探索粤琼跨海低空货运航线试点 [1] - 目标服务高附加值海产品、医疗物资及跨境电商包裹的快速转运 [1] 物流网络协同 - 以嘉诚国际港为核心节点，联动省内物流园区、分拨中心及城市末端站点，构建覆盖"干线运输—支线分拨—末端配送"的低空物流网络 [1] - 目标实现百公斤级货物72小时全省通达 [1] 技术应用 - 通过AI算法整合低空飞行器与地面物流资源，动态优化航线规划与仓储协同，降低30%库存周转周期 [1] - 在海南数智物流中心试点数字孪生技术，模拟低空物流场景风险，构建全链路安全预警系统 [1] - 确保运营合规性与事故率低于行业均值 [1] 生态合作 - 计划与无人机厂商、通信服务商及电商平台共建低空经济联合实验室 [1] - 开发适配物流场景的定制化飞行器，拓展多元化应用场景 [1] 战略价值 - 布局紧密契合国家"低空经济"战略导向，通过"基建+技术+政策"三维联动强化差异化竞争力 [1] - 为公司创造长期价值 [1]