公司产品应用 - 公司生产的流体管路、连接件、阀件以及复合材料液冷板等零部件能应用在低空飞行器的燃油、电驱及热管理等系统中 [1] - 公司已向小鹏汇天等客户开始供货 [1] - 公司通过部分电池业务获得了其他EVTOL等低空飞行器的产品开发任务 [1] 市场拓展 - 公司正通过主机厂、电池厂或BMS集成商等客户渠道积极开拓包括低空飞行器、船舶和轨道交通在内的应用市场 [1]

公司投资动态 - 公司拟使用自有资金1亿元在上海投资设立全资子公司上海岱美机器人科技有限公司（名称暂定）[1] - 新设子公司名称为岱美科技[1] 业务发展状况 - 公司目前机器人相关业务尚处于初期技术开发准备阶段[1] - 机器人相关业务存在开发不成功的风险[1] - 机器人相关业务存在开发不及预期的情况[1] 行业现状 - 机器人产业链还没有形成规模效益[1] - 机器人产业存在产业发展不及预期的情况[1]

合作模式与业务焦点 - 公司与日本头部综合商社合作 [1] - 合作前期主要聚焦在机器人的二次开发和销售 [1]

公司核心业务 - 公司深耕电控制动及精密压铸两大领域 [1] - 公司具备应用于机器人领域的潜力 [1] 机器人领域业务现状 - 截至目前，公司在机器人减速器相关赛道尚未形成实质性业务布局 [1] 未来业务拓展方向 - 后续公司将基于自身在电控制动部件（如ECU、执行器、传感器等）方面的技术积累评估潜在业务拓展机会 [1] - 公司将利用在精密压铸轻量化产品方面的制造能力持续关注机器人领域的相关发展动态 [1]

上市审议与融资计划 - 北交所上市委员会定于2025年11月21日上午9时召开会议审议上海通领汽车科技股份有限公司的上市申请[1] - 公司计划在北交所募集资金总额为41,143.91万元[1][2] - 募集资金将用于武汉汽车内饰件生产项目、上海智能化升级项目、研发中心升级项目及补充流动资金[1] 募集资金具体投向 - 武汉通领沃德汽车内饰件生产项目总投资23,725.50万元，其中募集资金投资12,716.93万元[2] - 上海通领智能化升级项目投资总额与募集资金投资额均为11,014.50万元[2] - 研发中心升级项目投资总额与募集资金投资额均为7,912.49万元[2] - 补充流动资金项目使用募集资金9,500.00万元[2] - 全部项目总投资额为52,152.49万元[2] 公司股权结构与控制权 - 公司控股股东为项春潮，直接持有公司14.15%股份[3] - 项春潮与23位一致行动人合计持有公司75.88%股份，控制同等比例的表决权[3] - 公司实际控制人为项春潮及其子项建武、XIANGJIANWEN（项建文）[3]

公司基本信息 - 昆明健凌汽配有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为秦挥军 [1] - 公司注册资本为50万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司主营业务包括汽车零配件批发与零售 [1] - 业务范围涵盖电池零配件、汽车装饰用品、润滑油及轮胎销售 [1] - 公司提供机动车修理和维护服务 [1] - 销售产品包括轴承、齿轮和传动部件、发电机及发电机组 [1] - 业务涉及五金产品批发零售、机械零件及零部件销售 [1] - 公司开展互联网销售（除需要许可的商品） [1] - 其他销售业务包括配电开关控制设备及建筑材料 [1]

公司基本信息 - 江西康阳汽配有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为万雨康 [1] - 注册资本为10万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司主营业务包括汽车零配件批发与零售、汽车装饰用品销售 [1] - 业务范围涵盖五金产品零售与批发、互联网销售（除需许可商品） [1] - 公司提供技术服务、开发、咨询、交流、转让及推广 [1] - 业务包括普通货物仓储服务、企业管理咨询 [1] - 公司从事技术进出口、货物进出口业务 [1] - 销售产品包括润滑油、轮胎、石油制品（不含危险化学品）、电池 [1] - 业务涉及通用设备修理，机械零件、零部件加工与销售 [1] - 销售产品还包括塑料制品、电子专用材料、电力电子元器件、音响设备 [1]

上市进展 - 公司首发申请获北交所上市委会议通过，拟在北交所上市 [2] - 本次发行保荐机构为东吴证券股份有限公司 [2] 主营业务与募资用途 - 公司主营业务为车用LED模组及LED车灯的设计、研发、生产以及销售 [2] - 募集资金拟投资于新能源汽车智能LED模组、充配电系统及控制模块项目 [2] 财务表现 - 2024年公司营业收入为5.88亿元，同比增长11.02% [2] - 2024年公司净利润为8309.35万元，同比增长33.49% [2] - 2022年至2024年，营业收入从3.90亿元增长至5.88亿元 [2] - 2022年至2024年，净利润从3669.29万元增长至8309.35万元 [2] - 2024年加权平均净资产收益率为19.36% [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9040.56万元 [2]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行面值总额为992,424,000元的可转换公司债券 [1] - 扣除承销及保荐费用12,097,648.56元后，募集资金余额为980,326,351.44元 [1] - 扣除其他发行相关费用后，实际募集资金净额为979,276,351.44元 [1] 闲置募集资金使用决策 - 公司董事会于2025年10月27日审议通过使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 该资金将用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月 [1] - 资金可在额度及期限内循环滚动使用 [1] 募集资金专户管理 - 公司于2025年11月11日与中国农业银行常熟分行及保荐人中信建投证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 协议专户账号为10523301040018590，截至开户日专户余额为零元 [4] - 该专户仅用于闲置募集资金临时补充流动资金等指定用途 [4] 三方监管协议核心条款 - 保荐人可采取现场调查、书面问询等方式对募集资金使用情况进行监督，并至少每半年度进行一次现场调查 [5] - 银行需按月提供专户对账单，并抄送给保荐人 [6] - 若单次或12个月内累计从专户支取金额超5,000万元且达募集资金净额的20%，公司需及时通知保荐人 [6] - 协议自三方签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户之日起失效 [7]

重组终止事件概述 - 深交所官网显示领益智造重大资产重组审核状态于11月13日变为"终止" [2] - 终止原因为公司主动提交了撤回重大资产重组的申请文件 [2] - 该重组事项已于今年8月8日顺利通过深交所并购重组委会议审议 但此后一直未提交注册 [4][11] 原交易方案细节 - 公司原计划通过发行可转换公司债券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司66.46%股权 交易价格为3.32亿元 [5] - 同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 募集资金不超过2.07亿元 [5] - 交易完成后江苏科达将成为公司控股子公司 公司汽车业务将实现从tier2向tier1的转型 [7] 方案调整与终止原因 - 公司于11月8日公告拟调整原购买资产方案 基于当前市场环境及公司资本运作规划 [12] - 调整后方案将交易方式改为纯现金支付 并对交易作价进行调整 不再涉及发行可转债及募集配套资金 [12] - 方案调整后 该交易不再构成重大资产重组 [4][12] 监管关注点 - 深交所并购重组委此前曾对标的公司江苏科达的毛利率波动、在手订单、业绩预测合理性等问题表示关注 [8] - 要求公司说明标的公司业绩预测的合理性及业绩承诺的可实现性 [8]