减持计划核心信息 - 控股股东一致行动人鲁忠耿和黄朝霞因自身资金需求计划减持股份 [1] - 鲁忠耿计划减持1,350,000股，占公司总股本0.4807% [1] - 黄朝霞计划减持100,879股，占公司总股本0.0359% [1] - 减持方式为集中竞价交易，期间为公告披露后15个交易日起的3个月内，价格按市场价格确定 [1] 减持规模与影响 - 以公告前一日收盘价68.72元计算，鲁忠耿计划套现不超过9277.20万元 [1] - 黄朝霞计划套现不超过693.24万元 [1] - 两人合计套现上限为9970.44万元 [1] 股东关系与背景 - 鲁忠耿为公司实际控制人柯建东的岳父，黄朝霞为柯建东的弟媳 [2] - 公司控股股东及实际控制人为柯建东 [2] - 公司一致行动人包括森纳投资、申宏投资、鲁忠耿以及2024年7月新增的申克投资 [2] 公司基本信息 - 公司全称为宁波柯力传感科技股份有限公司，曾用名宁波柯力电气制造有限公司 [2] - 公司成立于2002年，位于浙江省宁波市 [2] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 企业注册资本为28165.9426万人民币，实缴资本为2193.5842万人民币 [2]

融资方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币76,000.00万元（含）[1] - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所上市[3] - 可转债按面值发行，每张面值人民币100.00元，期限为自发行之日起六年[4] - 本次发行可转债方案的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月[5] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于两个项目：泰国高端印制电路板生产基地项目和智能化与数字化升级改造项目[1] - 泰国高端印制电路板生产基地项目总投资50,175.07万元，拟使用募集资金47,000.00万元[3] - 智能化与数字化升级改造项目总投资30,455.00万元，拟使用募集资金29,000.00万元[3] - 两个项目总投资额合计80,630.07万元，拟使用募集资金总额76,000.00万元[3] 可转债主要条款 - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[4] - 债券持有人对转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东[4] - 初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[4] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息[4] 发行对象与配售方式 - 本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者[5] - 发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权[5] - 向原股东优先配售的具体比例将由公司董事会或授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定[5] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告[5] 公司历史融资情况 - 公司于2022年8月10日在深交所创业板上市，公开发行新股3,687.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格26.80元/股[5] - 上市首日，公司股价创下高点50.49元，为该股截至目前的最高价[6] - 首次公开发行募集资金总额为98,811.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为87,444.44万元[6] - 公司最终募集资金净额较原计划少12,169.88万元，原计划拟募集资金99,614.32万元用于吉安高精密印制线路板生产基地建设项目[6] 中介机构与公司背景 - 本次发行的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为陈春芳、马睿[7] - 公司首次公开发行费用合计11,367.16万元，其中中泰证券获得保荐及承销费用为9,435.06万元[7] - 公司成立于2008年，位于江西省吉安市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业[7] - 企业注册资本14808.6249万人民币，实缴资本11061.8万人民币[7]

公司成立与基本信息 - 深圳市星帷智能机器人有限公司于2025年10月15日成立，登记状态为存续 [1][2] - 公司法定代表人为李哲，注册资本为5000万元人民币 [1][2] - 公司企业类型为有限责任公司（法人独资），由上市公司金新农（股票代码002548）全资持股 [1][2] 经营范围与业务定位 - 公司经营范围为以自有资金从事投资活动、智能机器人的研发及智能机器人销售 [1][2] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 公司注册地址位于深圳市光明区金新农大厦15层 [2]

公司基本情况与IPO审核进展 - 昂瑞微科创板IPO于2025年3月28日获上交所受理，并于2025年10月15日经上市委审议通过 [1][3] - 公司是一家专注于射频、模拟领域的集成电路设计企业，是国家级专精特新重点“小巨人”企业，主要从事射频前端芯片、射频SoC芯片及其他模拟芯片的研发、设计与销售 [6] - 公司此次IPO拟募资206,730.14万元，报告期内公司尚未盈利，2024年净利润为-6,470.92万元 [3][14] 监管关注重点与问询核心 - 审核问询及上市委现场问询反复关注公司产品成长性、持续经营能力、预计盈亏平衡点及经销模式等问题 [1][5] - 上市委要求公司结合行业竞争格局、产品技术迭代、客户自研自产情况等说明主要业务是否具备成长性及持续经营能力 [5][13] - 监管关注2024年经销商数量及对应销售收入显著增加的合理性，以及公司与经销商是否存在股权关系或其他利益安排 [22][23] 产品与技术竞争力 - 公司高集成度5G L-PAMiD产品技术方案和性能已达到国际厂商水平，并在主流品牌旗舰机型大规模量产，打破了国际厂商垄断 [7][9] - 2024年公司5G PA及模组收入为90,278.95万元，占射频前端收入比例为50.42%，在5G射频前端模组能力方面处于行业领先水平 [7][9] - 公司在射频SoC领域聚焦窄带局域网无线通信协议，在全球窄带低功耗局域物联网射频SoC市场中，国产厂商排名第二 [10][12] 财务状况与盈利预测 - 报告期内公司归母净利润持续为负，但亏损额收窄，2024年扣非后归母净利润为-11,002.69万元，较2023年的-30,072.48万元有所改善 [14][16] - 公司预计2026年实现盈利，2027年实现盈亏平衡，预计盈亏平衡时营业收入达到30亿元左右，毛利率达到23%以上，期间费用率控制在20%左右 [20] - 2025年第一季度公司收入同比下滑54.11%，环比下滑24.94%，主要因主要客户A供应链调整导致对其销售收入大幅下滑 [17][18] 经销模式与客户集中度 - 公司以经销模式为主，报告期内经销收入占比均超过74%，2024年经销模式销售收入为157,285.71万元 [21] - 2024年公司新增经销商15家，占全部经销商数量的42.86%，对应销售收入为1,732.67万元，较2023年显著增加 [22] - 公司高附加值产品的主要客户为客户A，因客户A供应链调整，预计2025年对其L-PAMiD出货量降至627万颗，远低于2023年的4,570万颗和2024年的4,103万颗 [17][18]

新产品发布预热 - 华为常务董事余承东于10月15日在微博发布一款带有"日照金山"话题的新产品图片，并邀请网友猜测产品类型[1] - 产品设计采用上半部分透明外壳，内含类似金色山峰的发光造型，下半部分为黑色底座并印有金色HUAWEI标志[3] - 网友在评论区猜测产品可能是台灯、音箱或路由器，但公司尚未给出官方回应[3] 产品设计线索与现有产品线对比 - 新产品设计与华为现有路由X1 Pro类似，均为上半部分透明加下半部分底座设计，但新品未观察到散热孔[5] - 华为Sound X系列智能音箱也采用类似的上半部分透明加下半部分底座设计结构[5] 商标注册与知识产权布局 - 华为技术有限公司于2025年6月30日申请注册"日照金山"商标，国际分类为科学仪器，申请注册号为86205137[5][6] - 商标申请涵盖0907和0908群组，包括网络通信设备、天线、光通信设备、调制解调器、电视机、便携式媒体播放器和智能音箱等商品/服务类别[6] - 商标注册申请已于2025年7月16日进入受理通知书发文阶段，代理机构为北京超凡知识产权代理有限公司[6] 公司基本信息 - 华为技术有限公司成立于1987年9月15日，法定代表人为赵明路，注册资本约410.4亿人民币[5][7] - 公司登记状态为存续，企业类型为有限责任公司，行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业[7] - 公司注册地址位于广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼，参保人数为58435人（2024年报数据）[7]

超颖电子电路股份有限公司发行概况 - 公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售 [1] - 股票代码为603175 申购代码为732175 在上海证券交易所主板上市 [1] - 发行价格为每股17.08元 发行市盈率为28.64倍 [1] - 参考行业市盈率为60.52倍 所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 实际募集资金总额为8.97亿元 总发行数量为52,500,000股 [1][3] - 网上发行日期为2025年10月15日 中签缴款日期为2025年10月17日 [1] 超颖电子电路股份有限公司股权结构与募资用途 - 公司无实际控制人 间接控股股东为中国台湾上市公司定颖投控 定颖投控亦无实际控制人 其第一大股东黄铭宏及一致行动人合计持股9.02% [2] - 公司拟募资66,000.00万元 用于高多层及HDI项目第二阶段以及补充流动资金及偿还银行贷款 [2] - 按发行价计算 预计募集资金总额为89,670.00万元 扣除发行费用后预计募集资金净额为80,316.22万元 [3] 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司发行概况 - 公司是一家以技术创新为驱动 聚焦于全球矿业及建筑业轮胎市场 专业从事矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务的企业 [5] - 股票代码为920020 申购代码为920020 在北京证券交易所上市 [5] - 发行价格为每股7.50元 发行市盈率为11.02倍 所属行业为橡胶和塑料制品业 [5] - 总发行数量为44,250,000股 网上发行数量为39,825,000股 [5][6] - 网上发行日期为2025年10月15日 [5] 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司股权结构与募资用途 - 公司控股股东为泰凯英控股 持有公司72.94%的股份 实际控制人为王传铸及其配偶郭永芳 合计控制公司79.71%的股份 [6] - 公司拟募资39,010.32万元 用于全系列场景专用轮胎产品升级项目、专用轮胎创新技术研发中心建设项目和专用轮胎智能化管理系统提升项目 [6] - 若发行成功 预计募集资金总额为33,187.50万元 扣除发行费用后预计募集资金净额为29,043.95万元 [6]

发行基本信息 - 超颖电子电路股份有限公司首次公开发行5,250万股人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市，该申请已获上交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1803号）[1] - 本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司担任保荐机构及主承销商，发行股份全部为公开发行新股[1] - 网上发行与网下询价配售将于2025年10月15日（T日）通过上交所交易系统及互联网交易平台实施[1] 发行方式与配售对象 - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[2] - 参与战略配售的投资者包括发行人高管与核心员工设立的专项资管计划（国联超颖电子战略配售1号），以及具有战略合作关系的企业：黄石市国鑫新动力产业投资基金、深圳市高新投创业投资有限公司、天津京东方创新投资有限公司[3] - 发行价格通过向符合条件的网下投资者初步询价确定，网下不再进行累计投标[3] 发行定价与询价过程 - 初步询价后，发行人与主承销商协商一致，剔除了拟申购价格高于18.40元/股的配售对象，以及部分申购数量小于1,500万股或申购时间特定的配售对象，共计剔除104个配售对象，对应剔除拟申购总量136,090万股，约占初步询价后申报总量的1.0102%[4] - 最终协商确定发行价格为17.08元/股，该价格不超过网下投资者剔除最高报价后剩余报价中位数和加权平均数，以及公募基金等机构投资者报价孰低值18.0862元/股[5][6] - 本次发行定价遵循市场化原则，基于公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、行业估值水平等因素综合确定[9] 估值水平与行业比较 - 发行价格17.08元/股对应的2024年扣非前后摊薄后市盈率分别为27.02倍和28.64倍[6] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），截至2025年10月10日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为60.52倍[7] - 本次发行市盈率28.64倍低于行业平均静态市盈率60.52倍，也低于同行业可比公司2024年扣非前后平均静态市盈率[8] 募集资金规模 - 公司募投项目预计使用募集资金金额为66,000.00万元[9] - 按发行价格17.08元/股和5,250万股发行数量计算，若发行成功，预计募集资金总额为89,670.00万元，扣除发行费用约9,353.78万元后，预计募集资金净额为80,316.22万元[10] - 本次发行募集资金规模高于披露的募集资金需求金额[9] 股份流通限制 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[10] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为自上市之日起6个月[11] - 战略配售投资者获配股票限售期限为自上市之日起12个月[11] 发行时间安排与申购要求 - 投资者需在2025年10月15日（T日）按17.08元/股的价格进行申购，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30及13:00-15:00[5] - 任一投资者只能选择网下或网上一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象不能再参与网上发行[12] - 网下投资者应根据配售结果于2025年10月17日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[14]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李大成 [1] - 公司成立于1996年3月18日 [1][2] - 公司注册资本约为1.97亿美元 [1][2] - 公司登记状态为存续 企业类型为外国法人独资的有限责任公司 [1] - 公司英文名称为Samsung (China) Investment Co., Ltd [1] - 公司由三星电子株式会社全资持股 [2] 公司经营与人员状况 - 公司参保人数为1562人（2024年年报数据） [1] - 公司分支机构参保人数为671人（2024年年报数据） [1] - 近期发生主要人员工商变更 李大成由经理、董事长变更为经理、董事 罗玄洙卸任董事职务 同时多位主要人员发生变更 [1] 公司业务范围 - 公司行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 经营范围包括以自有资金从事投资活动、家用电器销售、电子产品销售、通讯设备销售、可穿戴智能设备销售、企业总部管理、信息咨询服务等 [1][2] - 注册地址位于北京市朝阳区景辉街31号院1号楼-6至57层101 登记机关为北京市市场监督管理局 [1]

发行基本信息 - 公司全称为超颖电子电路股份有限公司，证券简称为超颖电子，证券代码为603175 [5] - 本次发行采用向战略投资者配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [4] - 发行后总股本为43,702.0321万股，本次发行数量为5,250.0000万股，占发行后总股本比例为12.01% [1] - 网上申购代码为732175，网下申购简称为超颖电子 [1][5] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为每股17.08元 [1] - 发行价格对应的市盈率为28.64倍（按2024年扣非后归属于母公司股东净利润除以发行后总股本计算） [1] - 本次发行价格未超出“四数孰低值”18.0862元/股 [1] 发行日程与申购安排 - 网下和网上申购日均为2025年10月15日（T日），网下申购时间为9:30-11:30及13:00-15:00，网上申购时间为9:30-15:00 [1] - 网下和网上缴款截止日期均为2025年10月17日（T+2日）16:00 [1] - 网下每笔申购数量上限为200.0000万股，下限为1.5000万股，且应为10万股的整数倍 [1] - 网上每笔申购数量上限为1.2500万股，且应为500股的整数倍 [1] 初步询价情况 - 初步询价期间为2025年10月10日（T-3日）9:30-15:00 [6] - 共收到711家网下投资者管理的9,855个配售对象的报价信息，报价区间为13.71元/股至34.50元/股 [6] - 拟申购数量总和为13,527,760万股 [6]

发行基本信息 - 超颖电子电路股份有限公司首次公开发行5,250万股人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市 发行申请已获上交所上市委审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1803号）[1] - 本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司担任保荐人及主承销商 发行股份数量为5,250万股 全部为公开发行新股[1] - 本次发行网上定价发行与网下询价配售将于2025年10月15日（T日）通过上交所交易系统及互联网交易平台分别实施[1] 发行方式与配售安排 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[2] - 战略配售由主承销商组织实施 初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台实施 网上发行通过上交所交易系统实施[2] - 参与战略配售的投资者包括：发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资管计划“国联超颖电子战略配售1号集合资产管理计划” 以及与发行人具有战略合作关系的企业：黄石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、天津京东方创新投资有限公司[3] 定价与询价过程 - 发行价格通过向符合条件的网下投资者初步询价确定 网下不再进行累计投标[3] - 初步询价后 发行人与主承销商协商一致 将拟申购价格高于18.40元/股的配售对象全部剔除 同时按规则剔除了部分拟申购价格为18.40元/股的配售对象 共计剔除104个配售对象 对应剔除拟申购总量136,090万股 约占剔除无效报价后申报总量13,472,200万股的1.0102%[4] - 综合评估公司合理投资价值、可比公司及行业估值水平、有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素后 协商确定本次发行价格为17.08元/股[5] - 发行价格17.08元/股对应的市盈率分别为：按发行前总股本计算 扣非前23.78倍、扣非后25.20倍；按发行后总股本计算 扣非前27.02倍、扣非后28.64倍[6] - 本次发行价格不超过网下投资者剔除最高报价后剩余报价的中位数和加权平均数 以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金及合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值18.0862元/股[6] 估值与行业比较 - 公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业” 截至2025年10月10日（T-3日） 中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为60.52倍[7] - 发行价格17.08元/股对应的2024年扣非后摊薄市盈率为28.64倍 低于行业最近一个月平均静态市盈率60.52倍 也低于同行业可比公司2024年扣非后平均静态市盈率[8] - 本次发行价格确定后 提交有效报价的网下投资者数量为645家 管理的配售对象为9,673个 有效拟申购数量总和为13,297,700万股 为战略配售回拨前网下初始发行规模的4,523.03倍 为回拨后网下发行规模的4,045.02倍[8][9] 募集资金情况 - 公司募投项目预计使用募集资金金额为66,000.00万元[9] - 按发行价格17.08元/股和发行数量5,250万股计算 若发行成功 预计募集资金总额为89,670.00万元 扣除约9,353.78万元（不含增值税）的发行费用后 预计募集资金净额为80,316.22万元[10] - 本次发行对应融资规模89,670.00万元 高于《招股意向书》披露的募集资金需求金额66,000.00万元[9] 股份流通限制 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排 自上市之日起即可流通[10] - 网下发行部分采用比例限售方式 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月 其余90%股份无限售期[11] - 参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期限为自上市之日起12个月[11] 申购与缴款安排 - 投资者只能选择网下或网上一种方式进行申购 参与初步询价的配售对象无论是否有效报价 均不能再参与网上发行[12] - 网上投资者申购新股中签后 应确保其资金账户在2025年10月17日（T+2日）日终有足额认购资金[14] - 网下投资者应根据配售结果于2025年10月17日（T+2日）16:00前 按发行价格与获配数量足额缴纳新股认购资金[14] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销[14] 发行中止条件 - 若扣除最终战略配售数量后 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70% 发行人和主承销商将中止本次新股发行[13][15] - 其他中止发行情况包括：网下申购总量小于网下初始发行数量、网上申购不足且回拨后网下投资者未能足额认购、发行过程中发生重大会后事项影响发行、监管机构发现发行承销过程存在涉嫌违法违规或异常情形责令暂停或中止[12][13]