公司概况 - 公司为浙江英特科技股份有限公司，成立于2004年11月17日，注册资本6600万元，法定代表人为方真健[18][36][99] - 公司是从事高效换热器研发、生产及销售的高新技术企业，产品应用于多行业[26][54] - 公司所处行业为C34通用设备制造业，细分行业为C3464制冷、空调设备制造[43] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为32798.68万元、49087.55万元、56663.66万元，年均复合增长率31.44%[57] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为5704.07万元、8484.50万元、9968.37万元，年均复合增长率32.20%[57] - 2022年末资产总额54193.73万元，2021年为37626.69万元，2020年为28443.50万元[63] - 2022年营业收入56663.66万元，净利润10509.78万元，扣非后归母净利润9968.37万元[63] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为1.59元，加权平均净资产收益率31.89%[63] - 2023年1 - 3月预计营业收入9200 - 10000万元，较2022年1 - 3月增长1.90% - 10.76%[66][67] - 2023年1 - 3月预计归母净利润1380 - 1650万元，较2022年1 - 3月增长 - 2.38% - 16.72%[67] - 2023年1 - 3月预计扣非后归母净利润1330 - 1640万元，较2022年1 - 3月增长 - 4.92% - 17.24%[67] 客户与成本 - 报告期内对前五大客户销售收入分别为18566.49万元、27790.44万元和35112.26万元，占各期营业收入比例分别为56.61%、56.61%和61.97%[28] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比例分别为76.85%、80.02%和81.50%[30] 研发情况 - 公司最近三年研发投入复合增长率为26.09%，最近一年研发投入金额2301.23万元[46] - 公司拥有专利129项，其中发明专利9项[41] - 公司掌握多头螺旋管成型等多项核心技术[48] - 公司开发了高效新型壳管式换热器这一战略性产品[50] 发行信息 - 公司首次公开发行股票数量不超过2200万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，发行后总股本不超过8800万股[7][38] - 本次发行采取网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，承销方式为余额包销[38] - 募集资金投资项目包括年产17万套高效换热器生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金[39] 风险提示 - 公司提请投资者关注技术及产品创新、下游行业发展波动、主要客户集中等风险[25][26][27] - 实际控制人未办理外汇补登记可能面临5万元以下罚款[33][95] - 发行后公司净资产收益率短期内将下降，每股收益短期内存在被摊薄风险[93][94] 未来展望 - “十四五”规划提出非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右，热泵及换热器将迎发展空间[61] 公司管理 - 截至招股书签署日，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事[178][185] - 公司与相关人员签订《劳动合同》和《竞业限制协议》，均切实履行无违约[196]

i 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳 定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投 资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 湖南华曙高科技股份有限公司 Farsoon Technologies Co., Ltd. （长沙高新开发区林语路181号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 湖南华曙高科技股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人 ...

发行人：湖南华曙高科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 2023 年 3 月 27 日 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕421 号文同意注册。《湖南华曙高科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）西部证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符 ...

发行相关 - 公司首次公开发行股份不超过1463.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过5851.57万股[9][60][86][173] - 发行前控股股东陈毅敏直接和间接合计控制31.49%股份，其与一致行动人合计控制51.02%股份，发行后将稀释至38.27%[31][32][129][130] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司主营业务收入复合增长率为23.43%[21][100] - 2022年1 - 6月公司主营业务收入为18825.11万元，同比增长31.00%[21][79][100] - 2019 - 2021年公司营业收入复合增长率为23.43%，扣非归母净利润复合增长率为20.56%[98] - 2022年1 - 9月营业收入32337.76万元，较2021年1 - 9月增长39.59%[35][39][41] - 2022年1 - 9月净利润4586.38万元，较2021年1 - 9月增长60.99%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4370.03万元，较2021年1 - 9月增长72.06%[35] - 公司预计2022年主营业务收入约为47326.03 - 51908.06万元，同比增长23.60% - 35.57%[38][39] - 公司预计2022年归属于母公司股东的净利润约为5898.40 - 7105.55万元，同比增长21.13% - 45.92%[38][40] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为5686.23 - 6893.38万元，同比增长34.07% - 62.54%[38][40] 财务指标 - 报告期各期，直接材料占营业成本的比例均超过70%[20] - 报告期内主营业务毛利率分别为27.84%、31.24%、22.54%和22.20%，2021年因原材料价格上涨毛利率下降8.7个百分点[23][101] - 报告期内经销模式收入分别为17561.27万元、18688.63万元、21795.39万元和11431.47万元，占主营业务收入比重分别为69.95%、62.46%、56.98%和60.72%[24][102] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为1500.43万元、3246.04万元、4389.03万元和5249.28万元，占期末资产总额比例分别为10.22%、11.22%、10.61%和11.56%[25][111] - 报告期各期末应收账款周转率分别为17.80、12.03、9.53和3.72，整体呈下降趋势[26][112] - 2022年9月30日资产合计47219.57万元，较2021年末增加14.12%；负债合计21267.94万元，较2021年末增加17.19%；所有者权益合计25951.62万元，较2021年末增加11.73%[35] - 2022年1 - 9月主营业务毛利率为24.79%，较2021年全年毛利率提升2.25个百分点[41] - 2022年1 - 9月因人民币贬值、平均汇率较2021年上升2.41%，实现汇兑收益375.61万元，2021年同期确认汇兑损失74.96万元[36][44] 募投项目 - 募投项目所需约120亩工业用地暂未取得[28] - 募集资金投资项目包括新建年产50万台涡旋压缩机项目等[61] - 新建年产50万台涡旋压缩机项目投资总额20000.00万元，募集资金投资额17360.00万元[84] - 新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目投资总额30506.00万元，募集资金投资额30506.00万元[84] - 补充流动资金募集资金投资额5000.00万元[84] - 募投项目达产后每年将新增500000台涡旋压缩机及200000台新能源车用涡旋压缩机生产能力[126] - 募投项目完成后固定资产投入增加39039.70万元，每年新增折旧约2715.57万元[127] 产品与技术 - 公司主要从事涡旋压缩机的研发、生产和销售，产品主要运用于热泵、商用空调、冷冻冷藏设备等制冷（制热）设备[94] - 英华特涡旋压缩机可靠性按10年使用寿命设计，10年后能效降低不能超过国标允许的5%，噪音增加不能超过3分贝[54] - 公司掌握涡旋型线设计等八项核心技术，获得多项相关专利[72] - 公司参与4个国家行业标准的编写[66] 市场与竞争 - 全球和中国涡旋压缩机市场形成美日韩欧品牌垄断格局，公司长期直面外资品牌激烈竞争[95] - 国内市场，转子压缩机在3 - 5HP低制冷量市场、工况相对简单的采暖热泵和空调市场对涡旋压缩机形成有力竞争[96] 其他 - 2022年3月31日公司拟调整组织架构，原供应链部下属部分部门合并为质量工程部等[149] - 公司拥有1家控股子公司常熟英华特环境科技有限公司，注册资本28860.00万元，实收资本4800.00万元[152] - 常熟英华特环境科技有限公司2022年6月30日总资产11561.48万元，净资产3268.07万元，净利润 -26.86万元[153] - 常熟英华特环境科技有限公司2021年12月31日总资产7277.48万元，净资产2294.93万元，净利润 -24.54万元[153]

业绩总结 - 2019 - 2022年6月公司营业收入分别为30333.80万元、36509.95万元、54311.37万元和23736.95万元，净利润分别为2755.71万元、4215.12万元、8836.36万元和3138.53万元[43][44] - 2022年度营业收入51759.49万元，同比下降4.70%；利润总额9125.86万元，同比下降8.74%；净利润8816.89万元，同比下降0.22%[61] - 2023年1 - 3月营业收入10558.38万元，同比增长9.28%；利润总额2034.26万元，同比增长1.02%；净利润1729.12万元，同比增长1.22%[63] 用户数据 - 报告期内，公司向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为63.74%、66.71%、68.09%和55.11%[22] - 2022年1 - 6月主要客户中日本电产销售额5464.04万元，占比23.02%；牧田集团3609.59万元，占比15.21%[37][38] 未来展望 - 2023年1 - 3月，随新能源汽车齿轮销量增长，公司预计营业收入同比上升，净利润略微增长[65] 新产品和新技术研发 - 公司拟募集资金75000万元用于5个项目，包括年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目等[67][68] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.64%，2021年为4.71%[57] 市场扩张和并购 - 2018 - 2020年公司进行多项收购，包括欣格传动、雅仕得、镇海恒达等资产及夏拓智能100%股权[135] 其他新策略 - 公司拟公开发行不超1550万股，发行后总股本不超过6200万股[5] - 发行后社会公众股股东持股1550万股，占比25.00%[174]

公司概况 - 公司成立于2005年5月30日，注册资本9666万元人民币，主要从事弹簧产品研发、生产和销售，应用于汽车行业[31][22] - 控股股东为浙江华纬控股有限公司，实际控制人为金雷，综合实力位列国内弹簧行业排名前三位[31][37] - 系高新技术企业，截至招股书签署日已获得162项国家专利，其中发明专利11项，实用新型专利151项[35] 财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月盘条、圆钢采购金额分别为16331.54万元、21460.21万元、32372.48万元和17036.11万元，分别占总采购金额的58.25%、57.09%、58.58%和60.16%[25][54] - 报告期内营业收入41523.83万元、52871.11万元、71777.64万元和37605.18万元，归母净利润4454.41万元、7294.49万元、6189.65万元和4262.78万元[38] - 2022年度营业收入88583.40万元，较上年同期上升23.41%；归母净利润11261.98万元，较上年同期上升81.95%[43] - 2023年1 - 3月预计销售收入区间21000.00 - 25000.00万元，较上年同期上升17.10% - 39.40%[44] - 2022.6.30资产总额88302.40万元，归属于母公司所有者权益49299.70万元，资产负债率（母公司）32.77%[40] 股权结构 - 截至招股书签署日，实际控制人金雷直接持有22.50%股权，并通过控股公司控制65.01%股份[26][67] - 2016年11月公司整体变更为股份公司，历经多次增资和股权转让[95][97] 募集资金 - 本次公开发行股票数量不超过3222.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过12888万股[5][33] - 募集资金扣除发行费用后用于三个项目，投资总额和拟投入募集资金均为43420万元[49] 市场与客户 - 弹簧产品进入中国2022年汽车销量排名前十位的多家企业供应链，还进入海外知名零部件供应商全球供应链体系[39] - 销售主要采用直销模式，与国内外知名汽车主机厂及零部件供应商建立良好合作关系[36] 风险提示 - 宏观经济发展不及预期、政策调整或支持力度减弱可能影响经营业绩[22][24] - 存在管理、技术创新、人才流失、产能消化、财务指标下降等风险[68][69][70][72][73] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，拥有4家全资子公司和1家控股子公司[171] - 各子公司有不同的资产、营收和利润情况[180][188][191][194] 收购情况 - 2016 - 2018年进行多次股权收购，支付对价涉及金额数千万元[157] - 收购均为股权收购，不涉及人员安置，无纠纷或潜在纠纷，涉税主体已足额及时缴纳税款[157][158]

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过3222.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过12888万股[4][32] - 每股面值为人民币1.00元[4] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[4] - 保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司[4][30] 公司概况 - 公司成立于2005年5月30日，注册资本9666万元人民币[30] - 控股股东为浙江华纬控股有限公司，实际控制人为金雷[30] - 行业分类为C34通用设备制造业[30] - 注册地址和主要生产经营地址均为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号[30] 业绩情况 - 报告期内公司实现销售收入41,523.83万元、52,871.11万元、71,777.64万元和37,605.18万元，销售规模稳定增长[35] - 2022年度公司各类弹簧产品销售收入达8.86亿元，销售数量达8000多万件，归母净利润11,261.98万元[38] - 2022年度营业收入88,583.40万元，较上年同期上升23.41%；归属于母公司所有者的净利润11,261.98万元，较上年同期上升81.95%[42] - 2023年1 - 3月预计销售收入区间为21,000.00万元 - 25,000.00万元，较上年同期上升17.10% - 39.40%[43] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润区间为1,900.00万元 - 2,300.00万元，较上年同期上升33.85% - 62.03%[43] 财务指标 - 2022年6月30日资产总额88,302.40万元，归属于母公司所有者权益49,299.70万元，资产负债率（母公司）32.77%[39] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为29.20%、29.39%、21.83%和22.34%[54] - 报告期内公司净利润分别为3708.26万元、7049.88万元、6332.12万元和4182.21万元[60] - 报告期各期末存货账面价值分别为7195.73万元、9674.76万元、11254.16万元和11495.88万元，占流动资产比重分别为19.89%、17.92%、18.11%和18.35%[62] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15692.36万元、22971.54万元、29082.22万元和29736.00万元，占各期末流动资产比重分别为43.38%、42.55%、46.79%和47.47%[63] - 报告期内外销收入占主营业务收入的比例分别为14.89%、11.25%、13.59%和14.84%，汇兑损益金额分别为14.79万元、305.93万元、 - 357.98万元和 - 489.66万元[64] 技术与专利 - 截至招股说明书签署日，公司已获得162项国家专利，其中发明专利11项，实用新型专利151项[34] 募集资金用途 - 本次募集资金拟用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[28][48][71] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，实际控制人金雷直接持有公司22.50%的股权，并通过华纬控股等控制公司65.01%的股份[25][66] 风险提示 - 公司产品主要应用于汽车行业，宏观经济不及预期或汽车产业政策调整会影响公司业绩[51][52] - 公司原材料价格波动影响生产成本和经营业绩，若价格持续大幅上涨且无法转移压力，将产生不利影响[53] - 公司业绩受客户销售和原材料价格影响，若下游行业增速不及预期等，业绩存在波动风险[60] 收购情况 - 2016年3月，华纬有限收购元亨贸易10%股权，支付对价293.51万元，净资产评估值为2935.44万元[156] - 2016年10月，华纬有限收购金晟零部件55%股权，支付对价1088.20万元，净资产评估值为1978.54万元[156] - 2018年10月，华纬科技收购河南华纬100%股权，支付对价2500.00万元，净资产评估值为2511.86万元[156] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有4家全资子公司和1家控股子公司[170] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，河南华纬资产总额分别为9771.60万元和9534.97万元，净资产分别为3946.55万元、4264.13万元[179] - 2021年度、2022年1 - 6月河南华纬营业收入分别为7668.78万元、4542.94万元，净利润分别为630.95万元、317.58万元[179] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，元亨贸易资产总额分别为6004.58万元、10162.34万元，净资产分别为1960.13万元、2411.66万元[187] - 2021年度、2022年1 - 6月华纬检测营业收入分别为463.64万元、224.32万元，净利润分别为243.78万元、101.90万元[190] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，杭州华纬资产总额分别为13.06万元、16.58万元，净资产分别为11.69万元、15.21万元[193] - 2021年度、2022年1 - 6月杭州华纬无营业收入，净利润分别为 - 8.31万元、 - 16.48万元[193] - 截至招股说明书签署日，公司控股子公司金晟零部件注册资本和实收资本均为5500万元[194]

上海博隆装备技术股份有限公司 （上海市青浦区华新镇新协路 1356 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 上海博隆装备技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 上海博隆装备技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 RIAMB (Beijing) Technology Development Co., Ltd. （北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先 披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依 据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 北自所（北京）科技发展股份有限公司 招股说明书（申报稿） 北自所（北京）科技发展股份有限公司 招股说明书（申报稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发 ...

发行与上市 - 公司拟公开发行不超过5000万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过20000万股[8][37] - 每股面值1元，拟在深圳证券交易所主板上市，保荐人、主承销商为中泰证券[8] 业绩总结 - 报告期内营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[30][31][76] - 报告期内主营业务收入分别为102235.10万元、149088.49万元和206733.68万元[40][49] 用户数据 - 报告期内公司贸易商客户销售收入分别为98954.96万元、145854.53万元和203451.48万元，占比分别为96.79%、97.83%和98.41%[29][74] - 报告期内来源于美国客户销售收入分别为1423.08万元、1719.24万元和1681.80万元，占比分别为1.39%、1.15%和0.81%[26][63] 未来展望 - 未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统和丰富筹资渠道[58] - 本次募集资金净额投入4个项目，投资总额84918.39万元，达产后新增产能60969.00吨/年[56][87] 财务数据 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[21][69] - 报告期内汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元和492.04万元，占利润总额比例为 - 4.27%、 - 4.42%和2.81%[22][71] - 报告期内研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占比分别为2.29%、1.77%和1.38%[78] 股权结构 - 本次发行前陈佩君直接持股7100万股，占47.33%，发行后以5000万股计占35.50%[86][140] - 众辉投资持有2900万股，占19.33%，实际控制人为陈正德[130] 人员情况 - 截至2022年12月31日在册正式员工841人，2021年末较2020年末增加65人，2022年末较2021年末增加45人[199] - 报告期各期董监高及核心人员薪酬总额占利润总额比重分别为2.54%、1.85%和1.66%[195] 收购重组 - 2016年公司与腾达不锈钢重组，实际收购价格10515.35万元，产能大幅提升[107][109] - 腾龙进出口2022年总资产17787.14万元，净资产4504.01万元，营业收入170433.25万元，净利润2264.12万元[115]