市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 上证指数涨1.24%重回3800点 深证成指涨3.89% 创业板指大涨6.55% [1] - 全市场成交额约2.35万亿元 超4800只个股上涨 [1] 锂电池、储能与CPO板块 - 锂电池、储能、CPO板块大涨 AI硬件方向CPO个股掀起涨停潮 [4] - 胜宏科技、腾景科技"20CM"涨停 新易盛涨近12% 中际旭创涨超10% 天孚通信涨超7% [4] - 国内AI应用处于加速渗透阶段 落地节奏集中在企业管理、工业制造与营销领域 [4] - 各领域头部企业AI应用业务收入展望积极 全年AI应用收入占比有望突破双位数水平 [4] - AI业务助力降本增效并提升客单价 同时通过内部赋能降低开发成本 促进毛利率提升 [4] 黄金概念板块 - 黄金概念股持续拉升 西部黄金涨停并收获5天4板 [5][7] - 山东黄金盘中创新高 白银有色、紫金矿业、藏格矿业跟涨 [5] - 西部黄金上半年实现营收50.30亿元同比增长69.01% 归母净利润1.54亿元同比增长131.94% [7] - 公司构建以黄金板块为核心 锰、铍板块为双翼的"一体两翼"战略格局 [8] - 通过现金收购取得新疆美盛100%股权 该矿已探明矿石总量2567万吨 金资源量78.7吨 [8] - 项目达产后将实现年产120万吨矿石 金金属约3.3吨 [8] - 黄金金融属性支撑金价上行 避险价值凸显利好金价 [9] 6G概念板块 - 6G概念午后拉升 航天宏图涨超15% 沃格光电涨停 赛微电子、国博电子跟涨 [10][11] - 沃格光电涨停涨幅10.00% 隆盛科技涨8.50% 本川智能涨7.26% 赛微电子涨6.87% 国博电子涨6.65% [11] - 工信部发布指导意见提出到2030年发展卫星通信用户超千万 [12] - 卫星互联网发展势头迅猛 天地融合成为重要趋势 卫星通信向大众领域普及延伸 [12] - 推动卫星通信与地面移动通信融合发展 促进与5G/6G、人工智能等新一代信息技术融合赋能 [12]