新兴市场动态 与会的东盟各国外长、东盟观察员及东盟秘书长均表示，欢迎中方提出的务实合作倡议，愿同中方加快 发展战略对接，期待东盟—中国自贸区3.0版议定书年内签署，持续推进区域经济一体化。 2、越南支持汽车企业的多项进口税收优惠政策陆续推出 越南政府于2025年7月8日颁布第199号议定，修改和补充第26号议定中关于出口税则、优惠进口税则、 商品目录以及绝对税、复合税、超配额进口税等税率的规定。该议定自2025年7月8日起生效。 该议定修改了享受税收优惠计划中汽车零部件进口优惠税率的最低产量条件，旨在支持汽车生产、组装 企业，特别是新能源汽车生产企业。 具体而言，若生产汽油、柴油汽车的企业同时生产电动车、燃料电池汽车、混合动力汽车、生物燃料汽 车或天然气汽车，这些环保车型的产量可计入汽油、柴油车型对应的最低总产量与最低单一车型产量， 以满足享受税收优惠的条件。 1、东盟—中国自贸区3.0版议定书将于年内签署 马来西亚国家新闻社7月10日报道，当天中共中央政治局委员、外交部长王毅在吉隆坡出席中国—东盟 外长会时介绍了双方合作丰硕成果。 他说，中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成，将于年内签署议定书。东盟—中国— ...

特朗普对俄关税及军事援助 - 特朗普宣布若50天内俄乌冲突未结束，将对俄罗斯实施100%关税，导致国际油价下跌，布伦特原油期货下跌1.63%至69.21美元/桶，WTI原油下跌2.15%至66.98美元/桶 [1] - 美国将向北约提供最先进武器装备，费用由北约盟国承担，并计划宣布针对乌克兰的新军援计划，可能包括进攻性武器 [1] - 此举反映特朗普外交政策转向"强硬现实主义"，短期内推高避险情绪，中期可能扰动全球油气供需格局，欧洲能源安全承压，美股军工板块或迎交易性机会 [2] 德银警告特朗普解雇鲍威尔风险 - 德银警告市场低估特朗普提前罢免美联储主席鲍威尔的风险，若发生可能导致美元24小时内下跌3%-4%，美债收益率上升30-40个基点 [3] - 欧元、日元、瑞郎等避险货币可能受益，成为国际资金新避风港 [3] - 若鲍威尔遭政治解雇，可能引发美元信用坍塌、美股闪崩10%、新兴市场资本外逃等连锁反应，加速"去美元化"进程 [3] 对冲基金持仓结构调整 - 对冲基金连续第二周抛售银行股，以近两年最快速度买入必需消费品股，7月以来必需消费品成为净买入量最大板块 [4] - 调整逻辑包括美联储降息预期压缩银行净息差，以及必需消费品需求刚性成为避险首选 [4] - 若特朗普放宽关税或美联储推迟降息，可能导致风格逆转，银行股受益而消费股面临高估值回调压力 [4] 美股财报季前瞻 - 美股二季度盈利预期为2023年中期以来最低，标普500成分股利润预计同比仅增长2.5%，11个板块中6个预计利润下滑 [5][6] - 科技巨头资本支出持续增长，微软、META、亚马逊和谷歌母公司预计2026财年资本支出达3370亿美元 [5] - "科技七巨头"预计二季度利润增长14%，若剔除该群体，标普500利润预计微降0.1% [5][6] 特斯拉技术进展 - 马斯克预告年底将举办"史诗级震撼"演示活动，可能与擎天柱3机器人相关，其敏捷性将接近人类水平 [7] - 擎天柱被认为是特斯拉最具日常消费前景和财务想象空间的项目，Neuralink芯片可实现对其全身控制和传感器数据获取 [7] - 特斯拉战略重心向AI领域倾斜，二季度汽车交付量下滑13.5%，但储能业务营收暴涨99.7%成为新增长点 [8] 亚马逊会员日销售创新高 - 亚马逊首次将Prime会员日延长至四天，推动全美零售商在线销售额达241亿美元，同比增长30.3% [10] - 服装、儿童用品、家电等品类日均销量翻番，移动端交易占比53.2%，独立卖家创销售额历史新高 [10] - 促销策略创新激活消费潜力，消费者更倾向囤积刚需品，平台生态向"少而精"进化 [10]

国际贸易政策 - 美国总统特朗普宣布自8月1日起对从欧盟、墨西哥进口的商品分别征收30%关税，理由是墨西哥未能阻止芬太尼进入美国及配合移民管控，欧盟的贸易壁垒导致美国对欧巨额逆差 [1] - 特朗普计划对几乎所有未加征关税的贸易伙伴征收15%或20%的统一关税，并已向韩国、日本等国发出关税信函，同时宣布对所有进口到美国的铜征收50%关税 [2] 中国制造业与外贸 - 中国连续15年保持全球制造业首位，"十四五"期间每年制造业增加值超30万亿元，220多种主要工业品产量世界第一 [3] - 中国进出口银行上半年新投放外贸领域贷款超6100亿元，其中小微外贸企业风险共担转贷款达170亿元，同比增长近20% [4] - 6月中国新能源汽车出口20.5万辆，同比增长1.4倍，其中新能源乘用车出口19.7万辆（同比+1.4倍），商用车出口0.8万辆（同比+2.2倍） [5] 科技与电商平台动态 - TikTok否认开发美版独立应用，驳斥路透社关于"使用不同算法和数据系统"的报道 [6] - 字节跳动否认将TikTok美国业务出售给甲骨文牵头的财团，交易仍需中美政府批准，最终截止日期为9月17日 [7] - 速卖通英国站推出"小时达"服务，由Hungry Panda提供配送，覆盖大伦敦地区零食、日用品等 [8] - 2025年亚马逊Prime会员日创纪录，全球会员节省数十亿美元，第三方卖家销售额与销量均达历史新高 [9] - 乐天以5亿美元收购亚洲B2B电商平台B2BTrade，加速布局亚洲市场 [10] 消费品牌扩张 - 茶颜悦色通过Shopify、亚马逊等平台进军北美市场，首批上线40余款产品包括零食、茶具及文创 [10] - 蜜雪冰城在香港小西湾开设第8家分店，两年内完成铜锣湾、尖沙咀等核心区域布局 [11] 新能源汽车与自动驾驶 - 小马智行在卢森堡启动Robotaxi道路测试，首阶段于伦宁根市进行，后续将扩展至更多区域 [12]

新兴市场动态 - 新加坡数字经济贡献接近18%，计划未来一年支持500个AI企业项目和1,000家企业，提供800个AI相关就业与培训机会 [1] - 阿联酋2024年外国直接投资流入达1670亿迪拉姆（450亿美元），同比增长48%，跃居全球第十大投资目的地 [2] - 沙特主权基金PIF成立子公司ERC，投资78亿美元建设和运营2030年利雅得世博会，并推动长期资源转化 [3] 平台动态 - 2025年亚马逊Prime会员日首次持续4天（7月8-11日），覆盖20多个国家和地区，分阶段启动 [4] - 亚马逊推出20余项创新举措，包括中日航线海运测试、澳洲站企业购上线及多站点补贴政策 [5] - TikTok Shop上线五种徽章系统（如官方店铺、金星卖家等），提升卖家信誉透明度 [6] - TikTok Shop墨西哥站将开放中国跨境商家入驻，此前本土模式日销千单，5月日均用户较3月增长超3倍 [7][8] - Temu推出对标PrimeDay的"Temu Week"活动（6月28日启动），分三档折扣，覆盖大部分站点 [9] - Temu墨西哥站开放个人卖家入驻，仅需本地身份证及税号，跨境店需中国公司资质 [10] - SHEIN能效项目累计助供应商减碳7.5万吨、节水120万吨、节电2700万度，节约成本近亿元 [11] - Shopee新加坡站点SIP店铺6月25日升级为海外仓模式，提升履约时效 [12] - Shopee印尼站7月20日起每笔订单收取1250印尼盾（0.08美元）处理费 [13] - 速卖通在韩国启动网红营销项目"Celeb Shop"，联合K-fashion网红推广明星同款商品 [14] 热门行业 - 2025年Q1全球智能扫地机器人出货量509.6万台，同比增长11.9%，Top5厂商市占率63.4% [15] - 2025年中国全球化品牌50强前三为字节跳动、小米、希音，联想、华为等进入前十 [16] - 2025年5月中国汽车出口55.1万辆（环比+6.6%，同比+14.5%），新能源汽车出口21.2万辆（同比+120%） [17] - 中国小家电在欧洲年销6280万件，咖啡机、空气炸锅等产品在100-200美元价位快速渗透 [18] - 全球发饰市场规模2030年预计达466.4亿美元，2025-2033年复合增长率8.0% [19][20] - 全球自行车市场规模2033年预计达1341.8亿美元，欧洲因基础设施完善领跑市场 [21] 服务生态 - 伊以冲突致波斯湾至欧洲航线运费一周暴涨250%，超大型油轮日租金从2万飙升至5.5万美元 [22] - 京东物流在沙特推出自营快递品牌JoyExpress，提供当日达、货到付款服务 [23] - 菜鸟加拿大第二座自营仓投入使用，北美仓网扩至13个，尾程妥投及时率超99% [24] - PayPal推出"店面广告"功能，支持广告内直接购物，并与AI搜索引擎Perplexity合作 [25][26] - 联盟营销公司PartnerBoost战略投资船长BI数千万元，聚焦AI营销和亚马逊广告运营 [27] - 阿里云韩国第二座数据中心月底启用，全球覆盖29个地域、88个可用区 [28] 海外政策 - 特朗普政府第三次延长TikTok禁令宽限期至2025年9月17日 [29] - 美国对八大类钢制家电加征50%关税，6月23日起生效 [30] - 美国对华六类商品加征最高1157.53%关税，包括低速电动车、胶合板等 [31][32] - 欧盟要求2025年6月20日起手机/平板必须贴A-G能效标签，违规商品下架 [33] - 越南修订《产品与商品质量法》，2026年起电商需公开商品完整质量信息 [34] - 马来西亚暂缓执行电商平台强制使用马来文的规定 [35]