市场表现 - 7月31日A股主要指数普跌：沪指跌1.18%报3573.21点，深成指跌1.73%报11009.77点，创业板指跌1.66%报2328.31点，科创半导体ETF(588170)跌2.03%，半导体材料ETF(562590)跌1.97% [1] - 隔夜美股半导体板块领跌：费城半导体指数跌3.10%，个股中美光科技跌4.88%，ARM跌13.44%，恩智浦半导体跌3.25%，微芯科技跌3.84%，应用材料跌4.93% [1] 行业动态 - 安凯微推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片：内置RISC-V内核，集成智能门锁系统平台与"交钥匙"应用方案，可扩展至智能门禁、家电控制及充电桩等领域 [2] - 东芯股份股价表现亮眼：7月31日20CM涨停报64.76元/股创历史新高，较年初低点上涨2.78倍，总市值达286.4亿元，近三个交易日累计涨幅68.95% [2] - 国产半导体供应链机遇：国内IC设计公司正推动推理卡国产化，先进封装等领域受益，2025年国内先进逻辑扩产超预期，存储技术明年将进入新迭代周期 [2] ETF聚焦 - 科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数：覆盖半导体设备(59%)和材料(25%)领域，受益于国产替代、AI需求扩张及光刻机技术进步 [3] - 半导体材料ETF(562590)聚焦上游环节：指数中半导体设备占比59%、材料占比24%，具备国产化率低、替代空间大的特性 [3]

半导体材料设备主题指数表现 - 截至2025年6月20日，中证半导体材料设备主题指数上涨0.77%，成分股中三佳科技上涨4.80%，晶瑞电材上涨4.10%，华海诚科上涨2.09%，有研新材上涨2.09%，神工股份上涨2.07% [3] - 半导体材料ETF(562590)上涨0.67%，最新价报1.06元，冲击3连涨 [3] - 半导体材料ETF近3月跟踪误差为0.014%，在可比基金中跟踪精度较高 [3] 半导体行业动态 - 2025世界半导体博览会将于2025年6月20日—22日在南京举办，聚焦EDA、先进制程、算力芯片、半导体材料、供应链安全等行业热点话题 [3] - 人工智能对算力需求的带动与美国关税政策下国产替代进程加快形成共振，驱动半导体行业龙头企业快速发展，中国半导体产业或迎来新一轮增长周期 [3] 半导体材料ETF成分股及权重 - 半导体材料ETF(562590)跟踪中证半导体材料设备主题指数，精选40只覆盖半导体材料与设备领域的上市公司证券 [4] - 指数成分股包括刻蚀设备领域龙头北方华创(权重16.44%)、中微公司(权重13.55%)，以及硅片、电子化学品领域龙头沪硅产业(权重5.61%)、南大光电(权重3.84%)等 [4][6] - 其他权重股包括华海清科(权重4.31%)、拓荆科技(权重4.02%)、长川科技(权重3.35%)、鼎龙股份(权重3.34%)、雅克科技(权重3.24%)、TCL科技(权重2.95%) [6] 半导体产业链国产化趋势 - 指数成分股聚焦半导体产业链核心赛道，体现自主化升级趋势，包括在刻蚀设备领域实现技术突破的企业和关键材料环节打破海外垄断的企业 [4]

市场表现 - A股三大指数悉数低开 中证半导体材料设备主题指数逆势上涨0 71% [1] - 成分股有研新材上涨4 78% 中科飞测上涨4 31% 中巨芯上涨3 54% 中微公司上涨1 84% 沪硅产业上涨1 47% [1] - 半导体材料ETF(562590)上涨0 48% 最新价报1 04元 近1年累计上涨13 55% [1] 行业动态 - 华为开发者大会2025将于6月20-22日召开 聚焦软硬件生态开发与技术突破 [1] - 大会设置CodeLabs HarmonyOS创新赛 AI应用开发馆等活动 提供全周期技术辅导与专属开发资源支持 [1] 行业预测 - WSTS预测2025年全球半导体销售额达7009亿美元 2026年增长8 5%至7607亿美元 [2] - 逻辑和存储器领域因AI 云基础设施及消费电子需求 2025年将保持两位数增长 [2] 产品与公司 - 半导体材料ETF(562590)跟踪中证半导体材料设备主题指数 覆盖40家上市公司 [2] - 成分股北方华创 中微公司技术进步提升芯片性能 沪硅产业 南大光电提供关键材料 [2] - 半导体材料ETF场外联接代码为020356(A类)和020357(C类) [2]

市场表现 - A股三大指数悉数高开 中证半导体材料设备主题指数(931743)上涨0 89% 成分股中晶科技上涨5 65% 康强电子上涨3 26% 安集科技上涨3 25% 中科飞测上涨2 88% 沪硅产业上涨1 73% [1] - 半导体材料ETF(562590)上涨0 48% 最新价报1 05元 近1年累计上涨19 63% [1] 行业动态 - 字节火山引擎大会将于6月11日至12日召开 核心亮点为AI硬件产品发布 包括AI玩具、AI智能耳机OlaFriend等 分论坛聚焦"AIoT创新硬件" [1] - WSTS预测2025年全球半导体销售额达7009亿美元 2026年增长8 5%至7607亿美元 逻辑和存储器因AI、云基础设施等需求保持两位数增长 [2] 公司及产品 - 半导体材料ETF(562590)跟踪中证半导体材料设备主题指数 精选40只相关上市公司 包括北方华创、中微公司、沪硅产业、南大光电等 [2] - 字节AI硬件产品可能与豆包模型等AI平台深度整合 丰富AI产品线并为开发者提供应用场景 [1] 技术发展 - 半导体材料与设备技术进步提升芯片性能 满足AI硬件需求 关键材料对芯片制造精度与稳定性至关重要 [2] - 下游端侧方案商加速推进AI玩具商业化落地 [2]

半导体行业表现 - 中证半导体材料设备主题指数下跌0 04% 成分股中三佳科技涨停 晶升股份上涨5 00% 华海诚科上涨3 02% 鼎龙股份领跌1 95% 盛美上海下跌1 12% 中微公司下跌1 08% [1] - 半导体材料ETF报价1 07元 近1周累计上涨2 01% [1] - 4月全球半导体销售额达570亿美元 环比增长2 5% 同比增长22 7% 美洲和亚太地区增长带动全球市场 [1] 半导体市场趋势 - 全球半导体市场在AI 云基础设施和先进消费电子产品需求推动下预计2025年稳健增长 [1] - 5月半导体行业供需回暖 价格延续上涨趋势 AI算力 AIOT 半导体设备和关键零部件存在结构性机会 [2] - 5月全球半导体需求持续改善 手机 平板小幅增长 TWS耳机 可穿戴腕式设备 智能家居快速增长 AI服务器与新能源车保持高速增长 [2] 半导体ETF信息 - 半导体材料ETF跟踪中证半导体材料设备主题指数 该指数包含40只半导体材料和设备领域上市公司证券 [2] - 半导体材料ETF场外联接包括华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(020356)和C(020357) [2]

市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数(931743)上涨0.12%，成分股中晶科技上涨4.70%，富创精密上涨3.32%，华海清科上涨1.62%，康强电子上涨1.19%，金宏气体上涨0.82% [1] - 半导体材料ETF(562590)上涨0.09%，最新价报1.07元，近1周累计上涨0.47% [1] 公司动态 - 国科微拟通过发行股份及支付现金收购中芯宁波94.366%股权，同时拟发行股份募集配套资金 [2] - 国科微以Fabless模式聚焦超高清智能显示、人工智能等领域芯片设计，中芯宁波掌握高端BAW滤波器制造技术，产品应用于国内头部移动通信终端企业旗舰机型 [2] - 交易完成后，国科微将构建"数字芯片设计+模拟芯片制造"双轮驱动体系，提升对产业核心客户的全链条服务能力 [2] 行业趋势 - 半导体行业并购重组活跃，证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》，进一步激发市场活力 [3] - 国内半导体企业通过资源共享、优势互补，加速攻克关键核心技术，推动产业在全球竞争中占据更有利地位 [3] 产品信息 - 半导体材料ETF紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数选取40只业务涉及半导体材料和设备等领域的上市公司证券作为样本 [3] - 半导体材料ETF(562590)场外联接包括华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(020356)和C(020357) [3]

半导体材料设备指数表现 - 截至2025年5月27日11:00 中证半导体材料设备主题指数下跌0.40% 成分股中广钢气体领涨1.83% 沪硅产业上涨1.73% 天岳先进上涨1.47% 拓荆科技领跌2.52% 长川科技下跌2.12% 金海通下跌2.07% [1] - 半导体材料ETF(562590)下跌0.57% 最新报价1.05元 近1年累计上涨29.78% [1] - 半导体材料ETF最新规模达3.31亿元 创近1月新高 [1] 小米自研芯片进展 - Arm确认玄戒O1芯片由小米自主研发 采用Armv9.2 Cortex CPU集群IP Immortalis GPU IP和CoreLink系统互连IP 全面支持3nm先进制程工艺 [1] - 玄戒O1芯片由小米旗下玄戒芯片团队打造 在系统级设计下实现出色性能与能耗表现 [1] 半导体行业趋势 - 国内AI大模型技术崛起带动端侧AI算力需求 驱动高性能以太网交换机 先进存储产品 GPU及边缘计算/端侧算力芯片等半导体硬件市场增长 [2] - 智能手机 PC及IOT板块弱复苏态势延续 上游IC设计企业业绩有望稳步增长 [2] - 地缘政治风险加剧 国产化替代为行业主要趋势 [2] 半导体材料ETF投资价值 - 半导体材料ETF(562590)及其联接基金紧密跟踪中证半导体材料设备指数 半导体设备(55.8%)和半导体材料(21.3%)合计权重超77% [2] - 指数聚焦光刻胶 大硅片 刻蚀机等芯片制造关键赛道 直击国产化刚需 [2]

半导体芯片板块市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数（931743）上涨0 09% 成分股富创精密上涨6 67% 至纯科技上涨5 17% 晶升股份上涨2 91% 芯源微上涨2 42% 中科飞测上涨2 09% [1] - 半导体材料ETF（562590）上涨0 76% 最新价报1 06元 近1年累计上涨28 68% [1] - 半导体材料ETF近3天获得连续资金净流入 最高单日净流入738 20万元 合计净流入1164 87万元 日均净流入达388 29万元 [1] 行业重大重组事件 - 中科曙光与海光信息发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 海光信息拟通过换股方式吸收合并中科曙光并募集配套资金 [2] - 中科曙光将重构底层芯片、液冷、计算、存储、智算集群、基础软件栈、管理平台 并与AI场景适配融合 加速智能计算服务 [2] - 海光CPU兼容国际主流x86处理器架构 面向复杂逻辑计算、多任务调度等场景 具有高可靠性、高安全性和丰富软硬件生态优势 [2] - 专家认为两家企业整合可充分利用服务器生态 产生具有竞争力的新产品和解决方案 [2] 半导体材料ETF投资价值 - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金紧密跟踪中证半导体材料设备指数 指数中半导体设备权重55 8% 半导体材料权重21 3% 合计超77% [3] - 该ETF聚焦半导体产业 覆盖光刻胶、大硅片、刻蚀机等关键赛道 直击芯片国产化刚需 捕捉产业升级红利 [3]

半导体材料ETF表现 - 中证半导体材料设备主题指数上涨0 01% 成分股金海通上涨3 26% 晶升股份上涨2 13% 联动科技上涨1 37% 鼎龙股份上涨1 08% 华峰测控上涨1 08% [1] - 半导体材料ETF最新报价1 06元 近1年累计上涨25 33% [1] - 半导体材料ETF盘中换手2 6% 成交833 29万元 [1] - 近两日资金净流入106 43万元 近10个交易日内有8日资金净流入 合计2158 70万元 日均净流入215 87万元 [1] 小米新品发布及自研芯片 - 小米发布搭载玄戒O1芯片的旗舰手机小米15S Pro 平板7 Ultra及首款SUV车型小米YU7 [1] - 玄戒O1 SoC采用3nm工艺 主频达3 9GHz 性能进入行业第一梯队 有望提升国产SoC在高端市场份额 [2] - 小米自研芯片拓展至手机 平板 手表及汽车领域 强化"人车家"生态协同 提升产品竞争力和品牌调性 [2] - 小米15S Pro及平板7 Ultra等高端产品搭载自研SoC 推动高端化战略 提升利润空间 [2] 半导体材料ETF投资方向 - 半导体材料ETF紧密跟踪中证半导体材料设备指数 半导体设备占比55 8% 半导体材料占比21 3% 合计权重超77% [2] - 指数聚焦光刻胶 大硅片 刻蚀机等关键赛道 直击芯片产业国产化刚需 捕捉半导体产业升级红利 [2]

市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数下跌0 74% 成分股中长川科技领涨3 35% 沪硅产业上涨2 47% 华峰测控上涨1 07% 有研新材领跌3 69% 江化微下跌3 44% 金宏气体下跌3 32% [1] - 半导体材料ETF(562590)下跌0 66% 最新报价1 06元 [1] - 半导体材料ETF最新规模达3 23亿元 创近1月新高 [1] - 半导体材料ETF最新资金净流入320 24万元 近10个交易日内有7日资金净流入 合计吸金2052 27万元 [1] 行业动态 - TCL与阿里云宣布达成全栈AI战略合作 聚焦半导体显示、智能终端等领域 基于阿里云"云+AI"技术打造垂直领域专业大模型 [1] - 合作将依托Qwen3、Qwen-VL等模型优化TCL星智大模型 整合半导体领域专业知识提升研发效率 [1] - TCL将开发面向液晶面板检测等场景的垂直模型 推动生产智能化 [1] ETF构成 - 半导体材料ETF(562590)及其联接基金紧密跟踪中证半导体材料设备指数 [2] - 指数中半导体设备占比55 8% 半导体材料占比21 3% 合计权重超77% [2] - 指数聚焦芯片制造"卡脖子"领域 覆盖光刻胶、大硅片、刻蚀机等关键赛道 [2] - 指数直击芯片产业国产化刚需 捕捉半导体产业升级红利 [2]