公司业绩预告 - 裕兴股份预计2025年亏损2.90亿至2.20亿[1] - 申昊科技预计2025年亏损2.20亿至1.85亿[1] - 红墙股份预计2025年亏损3200万元至4800万元[1] - 丰山集团2025年预计盈利3260万元到4860万元，实现同比扭亏[1] 即将触发强赎的可转债 - 豪美转债现价247.171元，转股价值231.11元，溢价率6.95%，剩余规模2.581亿元，还需1天满足强赎条件[6] - 微芯转债现价187.245元，转股价值132.11元，溢价率41.74%，剩余规模4.996亿元，还需1天满足强赎条件[6] - 姚记转债现价180.435元，转股价值131.11元，溢价率37.62%，剩余规模5.826亿元，还需2天满足强赎条件[6] - 银邦转债现价136.900元，转股价值126.46元，溢价率8.26%，剩余规模7.847亿元，还需2天满足强赎条件[6] 已公告强赎的可转债 - 环旭转债现价163.745元，强赎价101.632元，最后交易日2026-01-23，转股价值164.59元，剩余规模0.041亿元[2] - 福蓉转债现价136.554元，强赎价100.534元，最后交易日2026-01-23，转股价值137.33元，剩余规模0.015亿元[2] - 华锐转债现价159.442元，强赎价101.105元，最后交易日2026-01-28，转股价值160.20元，剩余规模0.125亿元[2] - 崧盛转债现价163.000元，强赎价100.540元，最后交易日2026-02-02，转股价值163.24元，剩余规模0.746亿元[2] - 富淼转债现价133.313元，强赎价100.218元，最后交易日2026-02-02，转股价值133.76元，剩余规模0.936亿元[2] - 嘉美转债现价508.000元，强赎价100.893元，最后交易日2026-02-02，转股价值509.23元，剩余规模1.011亿元[2] - 福立转债现价160.216元，强赎价100.397元，最后交易日2026-02-05，转股价值161.07元，剩余规模2.015亿元[2] - 北港转债现价135.550元，强赎价101.130元，最后交易日2026-02-09，转股价值135.84元，剩余规模5.548亿元[2] - 赛龙转债现价130.901元，强赎价100.330元，最后交易日2026-02-27，转股价值131.08元，剩余规模1.438亿元[2] - 天箭转债现价132.680元，强赎价100.810元，最后交易日2026-03-02，转股价值131.22元，剩余规模4.913亿元[2] - 广联转债现价148.000元，强赎价100.960元，最后交易日2026-03-03，转股价值145.67元，剩余规模6.551亿元[2] 已公告到期赎回的可转债 - 奥佳转债现价109.919元，到期赎回价110.000元，最后交易日2026-02-12，转股价值80.00元，剩余规模4.580亿元[4] - 联创转债现价119.290元，到期赎回价110.000元，最后交易日2026-03-11，转股价值104.03元，剩余规模2.977亿元[4] 待公告强赎的可转债 - 兴发转债现价153.866元，转股价值153.73元，剩余规模24.144亿元[2] - 华正转债现价182.310元，转股价值182.50元，剩余规模4.863亿元[2] - 神通转债现价129.968元，转股价值129.97元，剩余规模4.114亿元[2]

可转债发行概况 - 公司于2022年7月5日向不特定对象发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，发行总额为人民币50,000万元（5亿元）[3] - 该可转债债券简称“微芯转债”，债券代码“118012”，期限为自发行之日起六年，即从2022年7月5日至2028年7月4日[3] - 该债券已于2022年7月28日起在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股价格与调整 - 可转债自2023年1月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.36元/股[4] - 因公司发生回购股份注销导致总股本减少，自2024年6月4日起，转股价格调整为25.26元/股[4] - 根据调整后的转股价格计算，其130%的触发价格为32.838元/股[2][8] 赎回条款 - 赎回条款分为到期赎回和有条件赎回两种[5] - 到期赎回条款规定，在可转债期满后五个交易日内，公司将以债券票面面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[5] - 有条件赎回条款规定，在转股期内，若公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回[5][6] - 有条件赎回的另一触发情形是本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时[6] 赎回条款预计触发情况 - 自2026年1月9日至2026年1月22日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即32.838元/股）[2][8] - 若在未来连续20个交易日内，仍有5个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的130%，则将触发有条件赎回条款[2][8] - 触发条款后，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[2][8] - 赎回条款触发当日，公司将召开董事会决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露相关公告[8]

中证转债指数市场表现 - 中证转债指数午盘上涨0.68%，报521.83点 [1] 涨幅居前可转债 - 天创转债涨幅居首，上涨20.00% [1] - 大中转债涨幅第二，上涨10.55% [1] - 浙矿转债涨幅第三，上涨10.33% [1] - 微芯转债涨幅第四，上涨9.69% [1] - 红墙转债涨幅第五，上涨6.63% [1] 跌幅居前可转债 - 环旭转债跌幅最大，下跌2.77% [1] - 神通转债跌幅第二，下跌2.22% [1] - 利柏转债跌幅第三，下跌1.81% [1] - 福新转债跌幅第四，下跌1.14% [1] - 合顺转债跌幅第五，下跌1.13% [1]

中证转债市场开盘表现 - 中证转债指数开盘基本持平 [1] 涨幅领先的可转债 - 通光转债上涨近6% [1] - 应急转债上涨超过10% [1] - 奇正转债和微芯转债均上涨超过4% [1] - 海亮转债上涨近3% [1] - 宏丰转债上涨超过3% [1] - 景23转债上涨2.5% [1]

微芯转债不提前赎回公告 - 公司股票在2025年7月11日至7月31日期间连续15个交易日收盘价超过转股价格130%（32.838元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 董事会决议不提前赎回微芯转债，且未来三个月内（2025年8月1日至10月31日）即使再次触发条款亦不赎回 [2][8] - 公司将于2025年11月3日重新计算赎回条件触发情况，届时再决定是否行使赎回权 [2] 可转债发行与条款 - 微芯转债发行规模5亿元（500万张，面值100元），期限6年（2022年7月5日至2028年7月4日），2022年7月28日上市交易 [3] - 初始转股价25.36元/股，2024年6月4日调整至25.26元/股 [4] - 有条件赎回条款包括：连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [6] 新药CS231295临床试验进展 - 公司全资子公司获FDA批准开展CS231295片治疗晚期实体瘤的I期临床试验（IND 176942） [15] - CS231295为全球首款透脑Aurora B选择性抑制剂，针对RB1缺失肿瘤及脑转移病灶，兼具改善肿瘤微环境功能 [16] - 目前全球无同类药物进入临床阶段，但需完成后续试验及审批方可上市 [16]

可转债发行概况 - 微芯生物于2022年7月5日发行可转换公司债券 发行总额为人民币50,000万元（5亿元） 债券期限为6年（至2028年7月4日）[1] - 债券简称"微芯转债" 代码"118012" 自2023年1月11日起可转换为公司股份[2] - 初始转股价格为25.26元/股（2024年6月4日调整后）[2] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130%（即32.838元/股）时触发有条件赎回[2] - 2025年7月11日至7月31日期间 公司股价已满足触发条件[3] 不提前赎回决策 - 公司于2025年7月31日召开董事会审议通过不提前赎回议案[3] - 决策基于对公司可持续发展及内在价值的信心 综合考虑基本面、市场环境及投资者预期等因素[3] - 明确未来三个月内（2025年8月1日至10月31日）即使再次触发条款亦不执行赎回[4] 相关主体持股情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高人员在触发条件前6个月内未交易"微芯转债"[4] 后续安排 - 公司将于2025年11月3日重新计算赎回条款触发情况 若再次触发将重新审议是否赎回[4]

公司不提前赎回可转债决定 - 公司股票在2025年7月11日至7月31日期间满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（32.838元/股）的条件 触发"微芯转债"有条件赎回条款 [1][4] - 公司董事会于2025年7月31日审议通过不提前赎回"微芯转债"议案 决定不行使提前赎回权利 [1][4] - 公司承诺未来三个月内（2025年8月1日至10月31日）即使再次触发赎回条款 亦不提出有条件赎回方案 [2][4] 可转债发行基本信息 - "微芯转债"发行总额为人民币50,000.00万元（5亿元） 期限自2022年7月5日至2028年7月4日共六年 [2] - 初始转股价格为25.36元/股 2024年6月4日起因回购股份注销调整至25.26元/股 [2] - 可转债自2023年1月11日起可转换为公司股份 债券代码118012 于上海证券交易所上市交易 [2] 赎回条款具体内容 - 赎回条款包含两种情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130% 或未转股余额不足3,000万元 [3] - 赎回价格计算采用债券面值加当期应计利息公式：IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] - 若触发赎回条款 公司需在触发当日召开董事会决定是否行使赎回权 并在次一交易日开市前披露公告 [4] 相关主体持股情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件触发前6个月内未交易"微芯转债" [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司不提前赎回决策已履行必要程序 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《可转换公司债券管理办法》等规定 [5] 后续安排 - 公司将以2025年11月3日为首个交易日重新计算赎回条款触发情况 若再次触发将召开董事会决定是否行使赎回权利 [2][5]

公司动态 - 山鹰纸业更名为山鹰国际 但公告中仍使用原名山鹰纸业 [1] - 中船应急因2022年年报虚假陈述被ST 8月1日复牌 涉及收入确认和坏账计提错误 导致营业收入多计3137.24万元(占当期1.86%) 营业成本多计1839.09万元(占当期1.40%) 利润总额多计714.03万元(占当期绝对值36.64%) [1] - 浩瀚深度股东拟减持不超过2.17%公司股份 [2] 资本运作 - 山鹰国际拟以下属子公司股权作价29.77亿元设立合伙企业 并引入东方资产等长期投资者 转让金额合计不超过7.475亿元 [2] 可转债信息 - 通光转债和微芯转债宣布不强赎 [3] - 起帆转债宣布不下修 [3] 新股与REITs - 广东建科开启沪深新股申购 [3] - 华夏华电清洁能源REIT(508016)上市 [3]

公司决议 - 公司于2025年7月31日召开第三届董事会第十二次会议 [2] - 审议通过《关于不提前赎回"微芯转债"议案》 [2] - 决定不行使"微芯转债"的提前赎回权利 [2]

可转债强赎动态 - 超过10只可转债将密集面临强制赎回，包括中船应急、联得装备、楚江新材、濮耐股份等公司发行的可转债 [1][3][5] - 中船应急的应急转债将以100.77元/张强制赎回，与二级市场价格存在较大差异 [4] - 联得装备的联得转债将以101.70元/张强制赎回，赎回完成后将在深交所摘牌 [4] 具体赎回安排 - 北陆转债已停止交易，2025年7月30日为最后交易日，8月4日为最后转股日，强制赎回价格为101.64元/张 [6] - 北陆转债最后交易日收盘价为133元/张，若未转股将导致23.58%的损失 [7] - 志特转债、飞鹿转债、联得转债、永安转债、齐鲁转债、楚江转债等将于8月上旬进入最后交易日和转股日 [9] 可转债价格情况 - 确定强赎的可转债价格普遍超过110元/张，明显高于强赎价格 [10] - 应急转债、濮耐转债、大禹转债、志特转债、飞鹿转债、博汇转债、永安转债最新价格均超过150元/张 [10] 不提前赎回案例 - 微芯生物决定不提前赎回微芯转债，尽管已触发有条件赎回条款 [12][13] - 通光线缆决定不提前赎回通光转债，且自2025年8月1日起至转股到期日均不行使赎回权 [14] - 奥飞转债、汇成转债、皓元转债等对应的上市公司也决定不提前赎回 [15] 创业板特殊要求 - 创业板上市公司可转债持有人若转股需开通创业板交易权限，不符合适当性管理要求的投资者不能转股 [8]