美联储政策动向 - 美联储维持利率不变 预计2025年仍有两次降息 每次0.25个百分点 [4][6] - 联储决策者预测2025年经济增长放缓至1.4% 失业率升至4.5% 年底通胀达3% [6] - 19位政策制定者中存在分歧 7位认为不需要降息 [7] 巴西货币政策 - 巴西央行将基准利率Selic上调25个基点至15% 暗示可能暂停紧缩周期 [12][13] - 自2023年9月以来已连续七次加息 累计加息4.5个百分点 [13] 半导体行业动态 - 德州仪器宣布在美国投资超600亿美元建设7个芯片工厂 创造6万个就业岗位 [45][46] - 苹果硬件技术副总裁表示将利用生成式AI加速芯片设计 已与Cadence和Synopsys合作 [28][32] - 黑芝麻智能拟收购AI SoC芯片公司 强化车规级计算芯片全系覆盖能力 [61][62] 人工智能进展 - 中国已有433款大模型完成备案 百度推出多模态融合数字人 [20][24] - 阿里巴巴发布适配苹果MLX架构的Qwen3升级版 支持119种语言 [25][26] - 亚马逊将在澳大利亚投资130亿美元扩建数据中心 支持AI工作负载 [36][37] 新能源与材料 - 国轩高科全固态电池PACK系统已开启装车路测 首条中试线贯通 [82] - 英思特拟投资6.5亿元在内蒙建设稀土永磁材料项目 一期投资4亿元 [54][56] - 中国科学家研发半透明硫化铟光阳极 提升太阳能制氢效率44% [44] 商业航天发展 - 北京商业航天产业规模超2600亿元 聚集300余家高新技术企业 [84] - 银河航天研制出厚度仅1毫米的柔性太阳翼卫星 实现批量生产 [86][87] - 全球在轨卫星超1.1万颗 商业航天推动卫星成本降至传统几十分之一 [90][91] 稀土产业布局 - 托纳金属获1.2亿美元融资开发加拿大稀土项目 计划2028年投产 [98] - 马来西亚企业拟开采稀土矿 配合国家打造全球竞争力产业战略 [104][105] - Nippon Steel完成149亿美元收购US Steel 成为全球第二大钢企 [96][97] 汽车行业趋势 - 法拉利因需求疲软推迟第二款电动车至2028年 首款定价超50万美元 [66][76] - 华为徐直军预测中国5G车联网占比将从2025年30%提升至2030年95% [81] - Polestar获吉利创始人2亿美元投资 江汽与华为签署战略合作协议 [79][80]

巨头动向 - Google Gemini 2.5模型家族更新，包含Gemini 2.5 Flash-Lite支持多模态输入和工具接入，Gemini 2.5 Flash统一Token定价标准为每百万Token 0.3美元，Gemini 2.5 Pro在多个基准测试超越竞品 [2] - MiniMax发布全球首个开源大规模混合架构推理模型MiniMax-M1，支持100万上下文输入和8万Token输出，RL成本下降至53万美元 [3] - 月之暗面开源代码大模型Kimi-Dev-72B，在SWE-bench Verified测试中以72B参数量取得60.4%高分，超越671B参数的DeepSeek-R1 [4] 智能终端与出行 - 鸿蒙智行周交付达11600台连续4周破万，问界M8单周交付突破5000台，上市45天累计交付超20000台 [5] - 京东外卖日订单突破2500万单，入驻餐饮门店超150万家，全职骑手超12万人预计本季度末达15万人，北上广深骑手平均月收入1.3万元 [7] - 理想汽车回应美团CEO王兴减持573.7万股套现超6亿港元，持股比例从20.94%降至20.61% [9] 人工智能应用 - 微信测试聊天记录备份至外部存储设备功能，支持U盘/移动硬盘多份备份管理 [6] - 豆包AI上线播客功能，可基于PDF/网页生成双人对话节目 [8] - Rokid联合支付宝推出智能眼镜支付方案"看一下支付"，支持语音指令完成付款 [9] - 夸克发布AI学习产品"夸克老师"，具备讲题、批作业、出题等家教功能 [13] 半导体与硬件 - 芯聚能半导体车规级SiC芯片实现全链条自主可控并批量上车，主驱模块进入大规模交付阶段 [14] - DDR4内存条价格大幅上调但成交乏力，部分DDR4颗粒现货价已超DDR5 [15] - 兆芯集成科创板IPO申请获受理拟募资41.69亿元，投向服务器/桌面处理器等项目 [16] - 思特威公告国家集成电路基金二期持股比例由7.35%降至6.99% [21] 资本运作 - 曹操出行港股招股拟募资18.53亿港元，估值228.23亿港元引入6名基石投资者 [17] - 京东方A拟48.49亿元收购咸阳彩虹光电30%股权 [18] - 吴通控股拟8400万元收购智能电子20%股权 [19] - 蓝星光域完成数千万元B轮融资用于激光通信技术商业化 [20] 企业合作 - 国芯科技抗量子密码卡CCUPHPQ01测试成功并向多家客户送样 [10] - 德马科技与智元新创达成战略合作探索具身智能机器人在物流场景应用 [11] - 传音控股与印尼电信运营商IOH合作推动5G终端渗透和移动互联解决方案 [12]

金融政策与市场动态 - 2025陆家嘴论坛开幕，主题聚焦全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展，由中国人民银行等机构主办，70余名国际金融界人士参与[2] - 美国参议院通过《天才法案》，以68:30票支持稳定币监管框架，首次批准主要加密货币立法，旨在消除监管不确定性并强化美元在加密领域的主导地位[3] - 国资委推动国企基金"投早投小投硬"，中央企业原创技术策源地达97个，一季度国企改革重点任务平均完成率超80%[4] 银行业与利率变动 - 多家银行下架3年期和5年期大额存单，招商银行2年期大额存单利率降至1.4%，与普通定期存款收益差距缩小[5] - 储户转向银行转让专区寻求高收益产品，中长期大额存单供应短缺现象加剧[5] 地缘政治与能源市场 - 中东局势紧张，美军增派战斗机至中东，特朗普呼吁伊朗无条件投降，分析师预测油价或飙升至120美元[6] - 以色列与伊朗冲突升级，以色列防空系统拦截伊朗导弹，海法地区拉响警报[7] 资本市场与上市公司 - 年内上市公司累计回购717.1亿元，贵州茅台等9家公司回购额超10亿元，回购增持贷款上限达1317.85亿元[8] - 科创50指数连跌5日，芯片股拖累指数下跌4.7%，国防军工板块逆势上涨11%，无人机概念股涨幅达25%[9] - 红利主题ETF份额创新高，机构投资者加大配置，多只产品提前结募并优化分红规则[10] 国际贸易与谈判 - 美日G7峰会未就取消关税达成一致，特朗普未回应日本首相石破茂的全面取消关税要求[11] 科技与创新领域 - 侵入式脑机接口进入临床试验阶段，相关概念股大涨[16] - 国芯科技抗量子密码卡测试成功，支持SM系列国密算法及Kyber等抗量子算法，已向多家客户送样[20] 公司战略与业绩 - 京东刘强东阐释外卖业务核心逻辑为供应链布局，国际业务将坚持本地化运营模式[12] - 和达科技业绩预告由盈转亏，归母净利润修正后为-563.6万元，减幅206.50%，承认内部控制缺陷[13] - 京仪装备上半年营收预计同比增长36.54%-42.48%，达6.9亿-7.2亿元[24] 行业热点与投资趋势 - 创新药概念股冲高回落，科兴制药跌超10%，但部分绩优股被视作"黄金坑"[16] - 稳定币成为新风口，支付优势和应用场景受关注[16] - 中国科技股吸引力增强，DeepSeek带动AI主题投资热潮，国际资金关注度提升[19] 公司公告与资本运作 - 华阳新材澄清无稀土永磁属性，股价异常波动因贵金属涨价引发非理性炒作[21] - 恩华药业董事长增持23.79万股[25] - 云路股份高管拟增持400万-1200万元[26] - 广大特材提议2亿-4亿元回购股份用于员工激励[27] - 中超控股子公司中标10.61亿元电力电缆项目，占2024年营收19.29%[28]

宏观经济 - 5月多项经济指标改善 消费增速大幅回升 [1] - 5月非银行部门跨境资金净流入330亿美元 外资增持境内股票规模扩大 [5] - 美国5月零售销售环比下降0.9% 进口价格指数持平 出口价格环比降0.9% [7] 资本市场 - 美股三大指数全线下跌 道指跌0.7%至42215.8点 纳指跌0.91%至19521.09点 标普500跌0.84%至5982.72点 [3][4] - VIX指数升至21.6点 创5月23日以来新高 [4] - 纳斯达克中国金龙指数下跌1.77% 禾赛科技跌超6% [4] 商品市场 - WTI原油期货大涨4.3%至73.27美元/桶 布伦特原油涨4.4%至76.45美元 [4] - COMEX黄金期货微跌0.3%至3406.9美元/盎司 [4] - 95%央行预计未来12个月将继续增持黄金 43%央行计划增加黄金储备 [6] 行业动态 - 国内汽柴油价格每吨分别上调260元和255元 [5] - 欧盟拟2027年底前逐步停止进口俄罗斯天然气和石油 [6] - 民航局发布《民用无人驾驶航空器事件信息管理办法》 7月1日起施行 [5] 公司公告 - 京东方A拟48.49亿元收购彩虹光电30%股权 [8] - 国芯科技抗量子密码卡完成内部测试 支持SM系列国密算法及Kyber等抗量子算法 [9] - 荣昌生物泰它西普获欧盟孤儿药资格认定 用于治疗重症肌无力 [10] 战略合作 - 江汽集团与华为签署战略协议 合作涵盖智能汽车解决方案及企业数字化转型 [6]

品大事 - 京东方A拟以48.49亿元挂牌底价收购彩虹光电30%股权 以提升竞争力并抓住产业整合机遇 [3] - 东信和平连续2日涨停 公司布局区块链、数字钱包等前沿技术研发 但部分项目应用场景及市场规模存在较大不确定性 [4] - 泰禾智能拟以4580万元现金收购关联方阳光新能源持有的阳光优储100%股权 [5][6] - 国芯科技抗量子密码卡CCUPHPQ01内部测试成功 支持国密算法及主流抗量子密码算法 已向多家客户送样 [7] - 华阳新材澄清不具备稀土永磁概念属性 主营业务为贵金属回收加工 近期贵金属价格上涨导致原材料采购成本上升 [8] - 国电南瑞选举郑宗强为董事长 并担任多个董事会专业委员会召集人 [9] - 大秦铁路聘任张竑毅为新任总经理 原总经理韩洪臣因退休离任 [10] 观业绩 - 京仪装备预计2025年上半年营收6.9-7.2亿元 同比增长36.54%-42.48% [11] 增减持 - 恩华药业董事长孙彭生以自有资金增持23.79万股公司股票 [12] - 云路股份4名高管拟6个月内合计增持400-1200万元公司股份 每人增持金额100-300万元 [13][14] 做回购 - 广大特材董事长提议公司以2-4亿元回购股份 拟用于员工持股计划或股权激励 [15] 签大单 - 中超控股多家子公司合计中标10.61亿元电力电缆项目 占公司2024年营收的19.29% [16]

股东减持与增资 - 思特威公告国家集成电路产业投资基金二期减持145万股，持股比例从7.35%降至6.99% [2] - 中油资本拟出资6.55亿元与中国石油集团等共同增资昆仑资本，用于投资可控核聚变项目 [2] 医药研发进展 - 荣昌生物产品泰它西普获欧盟孤儿药资格认定，用于治疗重症肌无力，享受研发费用减免等政策支持 [2] - 泽璟制药注射用ZG005与ZG006联用获药物临床试验批准 [12] - 海普瑞依诺肝素钠注射液获EMA新增生产商批准 [12] - 云南白药JZ—14胶囊获药物临床试验批准 [12] 技术研发与产品 - 国芯科技抗量子密码卡CCUPHPQ01内部测试成功，已向多家客户送样 [3] - 东信和平布局区块链、隐私计算等领域，但新技术研发及商业应用存在不确定性 [3] 经营业绩 - 厦钨新能1-5月新能源材料产品销量同比增长20.95% [11] - 甬矽电子预计2025年上半年营收同比增长16.60%至28.88% [11] - 天德钰前五月营收同比增长55.59% [11] - 京仪装备上半年营收预计同比增加36.54%至42.48% [11] - 达梦数据预计上半年营收同比增长40.63%-45.74% [11] 投资与合作 - 德马科技与智元新创达成战略合作，探索具身智能机器人在物流场景的应用 [12] - 中文传媒全资子公司蓝海国投拟认购国晨一号基金 [12] - 芯碁微装签订7份设备购销合同，金额合计1.46亿元 [12] - 蒙草生态签订林草湿荒一体化保护修复项目合同 [12] 项目中标 - 万控智造预中标两个采购项目，金额合计1217.08万元 [12] - 通达股份预中标1.37亿元国家电网采购项目 [12] - 中超控股子公司中标10.61亿元项目 [12] - 中辰股份中标2.46亿元国家电网采购项目 [12] 股权与资产变动 - 海螺新材拟1.86亿元收购康宁特80%股权及工程公司100%股权 [5] - 新瀚新材控股股东拟询价转让3%公司股份 [6] - 中国软件向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册批复 [9] - 城建发展收到国信证券现金分红9021.69万元 [13] - 宝泰隆控股子公司东润矿业取得石墨矿采矿许可证 [13] - 震安科技实际控制人拟变更为宁花香和周建旗 [13] 其他事项 - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知 [12] - *ST松发下属公司收到政府补助1.2亿元 [12]

华阳新材 - 公司股价近期大幅波动，累计涨幅显著偏离行业整体水平，存在非理性炒作风险 [1] - 公司主营业务为铂铑钯等贵金属回收加工业务，不具备稀土永磁概念属性 [1] - 近期贵金属价格持续走高，公司原材料采购成本面临上升压力 [1] 国芯科技 - 公司研发的抗量子密码卡新产品CCUPHPQ01内部测试成功 [2] - 该产品基于抗量子密码算法与经典国密算法相结合，采用自主设计的CCP1080T安全芯片为主控芯片 [2] - 已向多家客户送样，客户正基于该产品进行信息安全应用开发 [2] 拉卡拉 - 公司正在推进H股上市工作，具体方案尚待确定 [3] - H股上市需经公司董事会和股东大会审议，并获中国人民银行批准、证监会备案及香港联交所审核 [3] - 上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性 [3] 金牛化工 - 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于交易异常波动 [4] - 公司主营业务为甲醇生产和销售，产能20万吨/年，近期甲醇销售价格没有较大变化 [4] - 目前甲醇市场供给充足，下游需求未发生重大变化 [4] 恒宝股份 - 公司股票异常波动期间，控股股东钱京存在减持公司股票的情形 [5] - 该减持行为与此前披露的减持计划一致，不存在违规减持 [5] - 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [5] 四方精创 - 公司股票连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，属于交易异常波动 [6] - 公司不存在违反公平信息披露的情形，经营情况未发生重大变化 [6] - 控股股东、实际控制人在异常波动期间不存在买卖公司股票的行为 [6] 荣昌生物 - 公司产品泰它西普获得欧盟委员会授予的孤儿药资格认定，用于治疗重症肌无力 [7][8] - 该药物是全球首个治疗重症肌无力的BLyS/APRIL双靶点融合蛋白创新药 [8] - 孤儿药资格认定将为泰它西普在欧盟开发提供政策支持 [8] 德马科技 - 公司与智元新创达成战略合作意向，探索具身智能机器人在物流场景的创新应用 [9] - 合作内容包括人形智能机器人数据采集中心建设、商业应用、核心零部件研发等 [9] - 该协议为框架性协议，不涉及具体交易金额 [9] 亚士创能 - 控股股东一致行动人润合同彩因信用账户维持担保比例低于平仓线，触发强制平仓程序 [10] - 拟被动减持1285.79万股股份，占公司总股本的3% [10] - 本次事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [10] 思特威 - 大基金二期通过集中竞价交易方式减持公司145万股股份 [11] - 持股比例由7.35%减少至6.99% [11] 京仪装备 - 2025年上半年预计实现营业收入6.9亿元至7.2亿元，同比增加36.54%至42.48% [12] 恩华药业 - 董事长孙彭生增持公司A股股票23.79万股 [13] 云路股份 - 公司董事、高级管理人员拟合计增持400万元-1200万元 [14] 广大特材 - 董事长提议公司以2亿元-4亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [15][16] 中超控股 - 多家子公司合计中标10.61亿元电力电缆项目 [17] - 中标金额占公司2024年度经审计营业总收入的19.29% [17]