公司概况 - 明略科技已向港交所递交上市申请 中金公司为独家保荐人 [1] - 公司成立于2006年 是中国领先的数据智能应用软件公司 主要服务消费品 食品饮料 汽车 3C等行业及线下零售和餐饮连锁企业 [1] - 按2023年总收入计 公司是中国最大的数据智能应用软件供应商 [1] - 拥有2177项专利及926项专利申请 获得超过450项国内外奖项 在数据智能 企业知识图谱和数据隐私等领域拥有1167项发明专利 [1] 行业分析 - 中国数据智能应用软件市场规模从2019年的人民币144亿元增至2023年的人民币303亿元 2019-2023年复合年增长率为20 4% [2] - 预计2028年市场规模将达到人民币713亿元 2023-2028年复合年增长率为18 7% [2] - 数据智能应用软件主要分为营销智能 营运智能及其他类别 [2] 技术发展 - 通用人工智能背景下 数据 生成式AI模型及行业知识是企业获得竞争优势的关键因素 [1] - 企业可利用数据智能应用软件将运营数据价值转化为资本 结合生成式AI能力和行业知识生成数据驱动的工作流程 [1] - 该方法可优化垂直应用场景中的运营效率 提升客户体验 [1]

公司现状 - 报告期内，公司实现营业收入 34,345.72 万元，同比下降 8.99%，归属于母公司所有者的净利润 -7,195.57 万元 [3][4] - 决策分析报告业务实现营业收入 25,789.43 万元，数据智能应用软件业务实现营业收入 8,556.29 万元，数据智能应用软件业务占总营业收入比重与上年度基本持平 [4] - 政务大模型“零点楷模”已在部分城市试点，但尚未显著贡献收入 [3] - 公司 ESG 特色包括公益内参和灾后支援，在亏损背景下仍兼顾社会责任投入 [3] 产品与技术 - “零点楷模”为决策分析报告及数据智能应用软件业务开展提供支撑，随着技术成熟和应用场景丰富，有望扩大商业化落地规模 [3] - 海乂知知识图谱技术融入后，加强了公司核心技术体系，提升“零点楷模”精准度和竞争力 [3] - 2024 年公司研发的大模型解决方案在话务服务、公安、公文写作、高精尖技术人才筛选与训练等领域实现市场转化 [7] 行业情况 - 行业本期整体业绩承压，公司与同行业可比公司业绩趋势大致相同，均出现营业收入下滑和业绩亏损情况 [3] - 数据智能领域未来具有广阔市场前景，市场需求具备确定性 [5] 发展战略与规划 - 公司将遵循“经验模型化→模型算法化→算法软件化”的数据智能服务发展战略，平衡业务发展，发力数据智能软件业务 [7] - 深挖细分市场领域深度服务，扩展产品线，探索多解决方案整合销售，增强服务能力与市场竞争力 [5] - 持续加大人工智能等技术的研发投入，通过技术创新实现产品和服务升级，开拓更多业务领域 [5] 盈利增长点 - 2024 年数据智能业务在业务泛化和产品升级方面取得成果，为长期发展奠定基础 [4] - 投资并购取得的效果将在未来逐步显现 [4]

多点数智 - 公司于2024年12月6日在港交所主板挂牌上市，股票代码"2586" [3] - 主要业务是为本地零售业提供数字化解决方案，覆盖中国大陆、香港、柬埔寨等9个国家和地区 [3] - 2021-2023年客户数量从236名增长至533名，2024年上半年已服务444名客户 [3] - 按2023年收入计算是中国最大零售数字化解决方案服务商，市场份额6.5%，亚洲第三大服务商，市场份额4.2% [4] - 2021-2023年营收从8.48亿元增长至15.85亿元，2024年上半年营收同比增长22.9%至9.39亿元 [4] - 毛利率从2021年20.4%提升至2024年上半年38.3%，经调整净亏损率从111.0%收窄至6.0% [4] 毛戈平 - 公司计划于2024年12月10日在港交所主板上市，股票代码"1318" [6] - IPO发行70,588,200股H股，引入6名基石投资者累计认购1亿美元，认购倍数或超800倍 [6] - 最终定价每股29.8港元，IPO市值140.24亿港元 [7] - 旗下MAOGEPING品牌是中国第一个高端美妆品牌，2023年在中国高端美妆品牌中排名第十二，市场份额1.8% [7] - 2024年上半年彩妆和护肤品收入占比分别为57.1%和42.9% [7] - 2021-2023年营收复合增长率35.3%至28.86亿元，净利润复合增长率41.6%至6.64亿元 [8] - 2024年上半年营收同比增长41.0%至19.72亿元，净利润同比增长41.0%至4.93亿元 [8] 小菜园 - 公司已通过港交所聆讯，即将在港交所主板上市 [10] - 截至2024年11月26日在中国14个省的146座城市拥有663家直营门店 [10] - 2021-2023年新开门店数量分别为107家、48家和132家，2024年前8个月新开109家 [10] - 按2023年门店收入在中国大众便民中式餐饮市场排名第一 [10] - 2021-2023年营收从26.46亿元增长至45.49亿元，2024年前8个月营收同比增长15.44%至35.44亿元 [10] - 毛利率维持在65%以上，2023年净利润同比增长124.0%至5.32亿元 [10] 越疆科技 - 公司已通过港交所聆讯，将以18C在港交所主板上市 [12][13] - 全球协作机器人行业产品组合最丰富的公司之一，提供4个系列共27个型号的协作机器人 [14] - 2023年全球协作机器人市场份额13.0%，中国排名第一 [14] - 2021-2023年营收复合增长率28.3%至2.87亿元，2024年上半年营收同比增长9.6%至1.21亿元 [14] - 毛利率维持在40%以上 [14] 明略科技 - 公司已向港交所递交招股说明书，采用"同股不同权"制度 [17] - 中国最大的数据智能应用软件供应商，已为135家财富世界500强公司提供服务 [17] - 2021-2023年营收从10.43亿元增长至14.62亿元 [17] - 毛利率维持在50%以上，调整后净亏损从2021年10.67亿元收窄至2024年上半年0.48亿元 [17] 银诺医药 - 公司已向港交所递交招股说明书 [20] - 专注于糖尿病和其他代谢性疾病创新疗法研发 [20] - 核心产品依苏帕格鲁肽α是亚洲首款进入注册审批阶段的国产人源长效GLP-1受体激动剂 [20] - 2024年初完成B+轮融资后估值46.5亿元人民币 [21] 习安健康 - 公司已向SEC递交F-1文件，计划在纳斯达克上市 [23] - 专注于为中老年群体提供健康管理服务 [23] - 截至2024年6月30日财年收入同比增长68.64%至1273.78万美元，毛利率提升至54.52% [24]