LME期镍收跌63美元，报14979美元/吨。 LME期锡收跌114美元，报33283美元/吨。 LME期铜收跌160美元，报9630美元/吨。 LME期铝收涨10美元，报2596美元/吨。 LME期锌收涨22美元，报2742美元/吨。 LME期铅收平，报2056美元/吨。 LME期钴收平，报33335美元/吨。 ...

LME金属期货价格变动 - LME期铜价格下跌39美元至9790美元/吨 [1] - LME期铝价格上涨12美元至2586美元/吨 [1] - LME期锌价格上涨36美元至2720美元/吨 [1] - LME期铅价格上涨20美元至2056美元/吨 [1] - LME期镍价格下跌135美元至15042美元/吨 [1] - LME期锡价格上涨113美元至33397美元/吨 [1] - LME期钴价格持平于33335美元/吨 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对金融市场各领域进行了综合分析，涵盖期货、宏观资讯、金融市场、产业动态、海外市场等方面，展示了各市场的最新行情、政策动态及相关企业情况，为投资者提供全面参考 各目录总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际油价上扬，美油主力合约收涨1.37%报67.92美元/桶，布伦特原油主力合约涨1.84%报69.56美元/桶，高盛维持布伦特原油2025年第四季度59美元/桶预测 [2] - 国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.10%报3346.40美元/盎司，COMEX白银期货跌0.39%报36.94美元/盎司 [2] - 伦敦基本金属全线下跌，LME期锌跌1.51%报2683.00美元/吨，LME期锡跌1.31%报33260.00美元/吨，LME期铜跌0.82%报9784.00美元/吨 [2] - 国内期货主力合约涨跌不一，燃油涨幅超1%，沥青涨近1%，菜粕、菜油、玉米跌近1% [3] 重要资讯 宏观资讯 - 加沙停火谈判首轮会议未达成一致，以色列谈判小组无权与哈马斯达成协议 [6] - 特朗普称对与金砖国家反美政策结盟国家加征10%关税，中方反对关税战 [6][7] - 截至2025年7月7日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）涨6.3%报2258.04点 [7] - “Magic Seas”号散货船在红海沉没，胡塞武装声称发动袭击 [8] - 美联储前理事沃什称应降息，特朗普关税无通胀影响 [10] - 我国新增下达100亿元中央预算内投资开展以工代赈促就业行动 [11] 能化期货 - 高盛维持布伦特原油2025年第四季度59美元/桶、2026年56美元/桶价格预期，欧佩克+或9月增产55万桶/日 [13] - 截至7月7日，华东主港MEG港口库存降4.29万吨，江苏苯乙烯港口库存增1.27万吨 [13] - 大商所公布纯苯期货合约挂盘基准价均为5900元/吨 [13] 金属期货 - 中国6月末黄金储备环比增7万盎司，连续8个月增持 [15] - 2025年6月中国原铝产量同比涨2.64%，环比降2.59% [17] 黑色系期货 - 前5个月全国累计生产原煤19.9亿吨，5月产量同比增4.2%，日均产量创历史新高 [19] - 6月30日-7月6日全球铁矿石发运总量环比减362.7万吨 [19] - 山西临汾古县一煤矿7月5日复产，目前产量低于正常水平 [19] - 6月30日-7月6日中国47港铁矿石到港总量环比增122.0万吨 [20] - 截至7月7日，唐山钢企高炉检修16座，产能利用率91.36% [20] 农产品期货 - 6月国内主要油厂大豆压榨量创单月历史新高，7月预计950万吨 [23] - 截至7月4日，国内饲料企业豆粕库存天数连续八周增加 [23] - 截至7月4日，棉花商业总库存环比减4.59% [23] - 截至7月4日，全国重点地区棕榈油和豆油商业库存环比增加 [24] - 截至7月7日，全国进口大豆港口库存环比增26.44万吨 [25] - 印度农业部长敦促中央政府修改棕榈油进口政策 [26] - 阿根廷将首次向中国出口3万吨豆粕 [26] - 巴基斯坦棉花产量大降，业界呼吁政策支持 [28] - 截至7月3日当周，美国大豆、玉米、小麦出口检验量公布 [28] - 截至7月5日，巴西一茬玉米收割率97.2%，二茬玉米收割率27.7% [28] - 截至7月6日当周，美国大豆优良率66%，玉米优良率74% [28] 金融市场 金融 - 周一A股三大指数涨跌不一，上证指数涨0.02%，深证成指跌0.7%，创业板指跌1.21% [30] - 香港恒生指数跌0.12%，恒生科技指数涨0.25% [30] - 7月21日沪深交易所将发布专精特新系列指数 [32] - 沪深北三大交易所实施量化交易新规，降频成量化投资趋势 [32] - 公募基金半年度换仓需求提升，资金配置再平衡 [32] - 公募基金“折价入股”定增业务升温，参与认购总额约26亿元 [32] - 江苏润阳股份承诺2028年底前完成A股上市或并入上市公司 [33] - 蓝思科技香港上市定价每股18.18港元，7月9日上市 [33] 产业 - 四部门提出到2027年底全国大功率充电设施超10万台 [35] - 《乘用车制动系统技术要求及试验方法》2026年1月1日实施 [35] - 首批10只科创债ETF成“日光基” [36] - 截至7月7日深圳二手房在售量创新高 [37] - 武汉加大房地产政策力度，力争新增100个项目上市 [37] - 二季度中国航运景气和信心指数升至较为景气区间 [37] - 1-5月我国规模以上纺织企业营收降1.7%，利润降7.6% [37] - 前5个月全国累计生产原煤创历史同期新高，进口煤炭降7.9% [38] - 年初至今全球新船订单总量同比降54% [40] 海外 - 美国财长预计本周公布多项贸易协议 [41] - 高盛称美联储可能9月降息，终端利率区间3.00-3.25% [41] - 欧盟寻求与美国本周达成初步贸易协议 [41] - 欧洲央行称欧元区金融稳定风险上升 [41] - 欧元区7月Sentix投资者信心指数创新高，5月零售销售同比升1.8% [42] - 德国5月工业产出同比升1.0%，环比升1.2% [43] - 英国6月房价指数环比持平，同比升2.5% [44] 国际股市 - 美国三大股指全线收跌，中概股多数上涨 [46] - 欧洲三大股指涨跌不一，受特朗普关税政策和企业消息影响 [46] - FBI警告美股“杀猪盘”骗局投诉量同比增超300% [46] 商品 - 国际油价上扬，美油和布伦特原油主力合约分别涨1.37%、1.84% [47] - 国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金涨0.10%，白银跌0.39% [47] - 伦敦基本金属全线下跌，传统基本金属需求承压 [49] 债券 - 国内银行间主要利率债收益率微升，国债期货走软 [50] - 财政部7月将发行多种国债 [50] - 美债收益率集体上涨，受特朗普贸易政策影响 [50] - 日本超长期国债下跌，收益率上升 [51] 外汇 - 周一在岸人民币对美元收盘跌95个基点，夜盘收报7.1750 [52] - 美元指数涨0.58%，非美货币多数下跌 [54] 重要时间事件 - 09:20中国央行公开市场1310亿元逆回购到期 [56] - 12:30澳洲联储公布利率决议 [56] - 13:30澳洲联储主席召开货币政策新闻发布会 [56] - 22:00欧洲央行管委内格尔发表讲话 [56] - 24:00EIA公布月度短期能源展望报告 [56] - 科创板屹唐股份上市 [56] - 第十二届世界高速铁路大会7月8 - 11日举办 [56] - 纯苯期货和期权7月8日起在大商所上市交易 [56]

美国股市表现 - 美国三大股指全线收跌，道指跌0.94%，标普500指数跌0.79%，纳指跌0.92% [1] - 大型科技股多数下跌，特斯拉跌超6%，苹果跌逾1%，谷歌跌超1%，英伟达跌0.69%，微软跌0.22%，脸书跌0.09%，亚马逊涨0.03% [1] - 热门中概股多数上涨，比特数字涨超18%，哔哩哔哩涨逾7%，霸王茶姬涨超5%，亚朵涨逾5%，携程集团涨逾4%，百度集团涨近4%，金山云涨超3%，理想汽车涨逾3% [1] - 跌幅方面，脑再生跌超19%，联掌门户跌逾15%，万国数据跌超4%，比特小鹿跌逾4% [1] 欧洲股市表现 - 欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨1.2%报24073.67点，法国CAC40指数涨0.35%报7723.47点，英国富时100指数跌0.19%报8806.53点 [1] 贵金属与原油市场 - 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.10%报3346.40美元/盎司，COMEX白银期货跌0.39%报36.94美元/盎司 [1] - 国际油价上涨，美油主力合约收涨1.37%报67.92美元/桶，布伦特原油主力合约涨1.84%报69.56美元/桶 [1] 外汇与基本金属市场 - 纽约尾盘，美元指数涨0.58%报97.55，离岸人民币对美元跌150个基点报7.1796 [1] - 伦敦基本金属全线下跌，LME期锌跌1.51%报2683.00美元/吨，LME期锡跌1.31%报33260.00美元/吨，LME期镍跌1.05%报15130.00美元/吨，LME期铝跌1.02%报2563.50美元/吨，LME期铅跌1.02%报2037.50美元/吨，LME期铜跌0.82%报9784.00美元/吨 [1] 债券市场表现 - 美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨1.04个基点报3.890%，3年期美债收益率涨1.71个基点报3.852%，5年期美债收益率涨2.45个基点报3.955%，10年期美债收益率涨3.56个基点报4.377%，30年期美债收益率涨5.59个基点报4.914% [1] - 欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨3.2个基点报4.584%，法国10年期国债收益率涨4.3个基点报3.319%，德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.641%，意大利10年期国债收益率涨4.8个基点报3.489%，西班牙10年期国债收益率涨4个基点报3.257% [1]

LME金属期货价格变动 - LME期铜价格下跌35美元至9830美元/吨 [1] - LME期铝价格下跌16美元至2574美元/吨 [1] - LME期锌价格下跌40美元至2684美元/吨 [1] - LME期铅价格下跌22美元至2036美元/吨 [1] - LME期镍价格下跌113美元至15177美元/吨 [1] - LME期锡价格下跌418美元至33284美元/吨 [1] - LME期钴价格持平于33335美元/吨 [1]

金属市场价格变动 - LME三个月期铜下跌90美元或0.9%至每吨9,864.5美元 本周曾触及三个月高位10,020.5美元 [1][2] - 三个月期铝下跌15美元或0.58%至每吨2,590美元 [2][6] - 三个月期锌下跌26.5美元或0.96%至每吨2,724美元 [2][7] - 三个月期铅下跌5.5美元或0.27%至每吨2,058.5美元 [2][8] - 三个月期镍下跌161美元或1.04%至每吨15,290美元 [2][9] - 三个月期锡下跌146美元或0.43%至每吨33,702美元 [2][10] 贸易政策影响 - 市场关注7月9日美国对未达成贸易协定国家征收全面关税的最后期限 [1] - 欧盟谈判代表未能在美欧贸易谈判中取得突破 美国威胁对欧盟农产品征收17%关税 [3] - 美国将向10至12个国家发送信函告知其产品在美国面临的关税税率 [3] 宏观经济因素 - 美元走软为工业金属价格提供支撑 但美联储维持利率不变概率升至95.3%可能提振美元打击金属需求 [4] - 美国6月非农就业岗位增加14.7万个 远超预期的11万个 [4] - 经济学家预计美联储要到9月或更晚才会再次降息 [5] 行业数据 - 2025年上半年几内亚铝土矿出口量同比跳增36%至创纪录的9,980万吨 去年同期为7,340万吨 [5] 技术分析 - 铜价第一个支撑位在21天移动均线9,761美元左右 [4]

LME金属期货价格变动 - LME期铜价格下跌90美元至9864美元/吨 [1] - LME期铝价格下跌15美元至2590美元/吨 [1] - LME期锌价格下跌26美元至2724美元/吨 [1] - LME期铅价格下跌6美元至2058美元/吨 [1] - LME期镍价格下跌161美元至15290美元/吨 [1] - LME期锡价格下跌146美元至33702美元/吨 [1] - LME期钴价格持平于33335美元/吨 [1]

铜价走势 - LME三个月期铜下跌58.5美元或0.58%至每吨9,954.5美元 [1][2] - 美元上涨导致以美元计价的金属对其他货币买家更昂贵 [4] - COMEX期铜较LME期铜溢价约1,300美元/吨 [4] 美国就业与货币政策 - 美国6月非农就业增加14.7万个，失业率降至4.1% [3] - 数据强化美联储维持利率的立场，7月降息预期消失 [3] 铜市场供需动态 - 美国可能对铜进口加征关税，或导致短期供应短缺 [4] - LME铜库存自2月峰值下降65%至94,325吨 [4] - 瑞银上调2025/2026年铜价预估至4.24美元/磅和4.68美元/磅 [4] 其他基本金属表现 - 三个月期铝跌15美元或0.57%至2,605美元/吨 [2][5] - 三个月期锌跌7美元或0.25%至2,750.5美元/吨 [2][6] - 三个月期铅涨4.5美元或0.22%至2,064美元/吨 [2][7] - 三个月期镍涨149美元或0.97%至15,451美元/吨 [2][8] - 三个月期锡涨134美元或0.4%至33,848美元/吨 [2][9]

铜市场表现 - LME三个月期铜上涨79美元或0.8%至每吨10,013美元，盘中触及三个月高点10,020.5美元 [1] - 美国Comex期铜上涨2.0%至每磅5.199美元，对LME期铜溢价14% [3] - LME现货铜合约较三个月期铜升水为每吨85美元，上周曾触及320美元高位 [4] 铜价驱动因素 - 美国关税不确定性导致美国期铜溢价扩大 [1][3] - 高盛认为8月伦铜10,050美元/吨的价格预估存在上行风险，因美国以外地区库存降至纪录低位 [4] - 市场预期美国对铜进口关税的调查需要更长时间 [3] 其他金属表现 - LME三个月期铝上涨21.5美元或0.83%至2,620美元 [5] - LME三个月期锌上涨43.5美元或1.6%至2,757.5美元 [6] - LME三个月期铅上涨21.5美元或1.05%至2,059.5美元 [7] - LME三个月期镍上涨96美元或0.63%至15,302美元 [8] - LME三个月期锡上涨53美元或0.16%至33,714美元 [9] 宏观经济数据 - 美国6月ADP民间就业岗位减少3.3万个，远低于预期的增加9.5万个 [4] - 5月ADP就业岗位增幅从最初预估的3.7万个下修至2.9万个 [4]

伦敦金属交易所期铜价格走势 - 7月1日LME三个月期铜上涨65美元至每吨9,934美元，涨幅0.66%，盘中触及10,000美元关键心理关口，创3月26日以来新高 [1][3] - 现货铜合约较三个月合约升水达每吨319美元，为10月22日以来最高水平 [4] 全球制造业PMI数据 - 中国6月制造业PMI为49.7%，较5月上升0.2个百分点，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点 [3] - 财新中国6月制造业PMI录得50.4，较上月上升2.1个百分点并重回扩张区间 [4] - 美国6月ISM制造业PMI从5月的48.5小幅回升至49.0，连续第四个月低于50的荣枯线 [4] 金属库存与供需情况 - LME铜库存为91,250吨，自2月中旬以来下降66% [4] - 上海期货交易所监测的铜库存为81,550吨，自3月初以来同样下降66% [4] - 分析师指出两个交易所的总体供应仍然紧张，反映出强劲的潜在需求并助长现货升水局面 [4] 其他基本金属价格表现 - 三个月期铝上涨1美元至每吨2,598.5美元，涨幅0.04% [6] - 三个月期锌下跌37.5美元至每吨2,714.0美元，跌幅1.36% [7] - 三个月期铅下跌7美元至每吨2,038.0美元，跌幅0.34% [8] - 三个月期镍下跌9美元至每吨15,206.0美元，跌幅0.06% [9] - 三个月期锡下跌55美元至每吨33,661.0美元，跌幅0.16% [10] 宏观经济与货币政策 - 美联储主席鲍威尔表示将在降息前进一步观察关税对通胀的影响，不排除在年内剩余四次会议上采取行动的可能性 [5] - 美元走强使得以美元计价的金属对其他货币持有者更加昂贵 [4]