行业整体表现 - 2025年上半年中国半导体设备投资逆势增长53.4% 成为产业链唯一正增长环节[4] - 半导体设备指数创新高 头部公司股价突破压力位[2] - 行业呈现强者恒强、国产替代加速、新兴技术突破三大特征[4] 政策支持 - 大基金三期注册资本3440亿元 聚焦设备及材料等卡脖子环节[7] - 上海对集成电路产业链给予最高政策支持[8] - 深圳出台专项措施支持全链条突破[9] - 北京设立百亿级基金重点扶持设备研发[10] 技术突破 - 中微公司5nm CCP刻蚀设备通过国内存储厂商验证 逻辑产线新增设备占比大幅提升[13] - 拓荆科技14nm SACVD设备在中芯国际替代应用材料同类产品[14] - 盛美上海单片兆声波清洗设备独供台积电CoWoS生产线[15] - 国产商业电子束光刻机"羲之"完成应用测试[16] 公司业绩 - 中微公司2025年上半年营收同比增长43.9% 归母净利润增长31.6%-41.3%[5] - 盛美上海上半年营收增长35.8% 归母净利润增长57%[5] - 拓荆科技Q2营收增长52%-58% 归母净利润增长101%-108%[6] 市场需求 - AI芯片需求向上游传导 刺激设备刚需[12] - 盛美上海将2030年中国半导体设备市场规模假设从300亿美元上调至400亿美元[6] - 中国可服务市场数据上调至70亿美元[6] 国产替代进程 - 美国禁令升级将14nm以下逻辑芯片和128层以上NAND设备纳入禁运范围[17] - 外部技术封锁加速晶圆厂转向本土设备供应商[18] - AI产业构建自主闭环生态 国产芯片厂商获窗口期[18] 产业链结构 - 前道设备价值占比超80% 是国产替代核心[19] - Chiplet和3D封装技术普及推动封装设备需求激增[19]

大家好！又到周五，来一起关注最新的市场行情和资讯~ 8月22日，A股市场早间开盘涨跌不一，随后集体上扬。截至发稿，三大指数集体飘红。 来源：中国基金报 【导读】科创50向上猛攻，芯片产业链集体井喷，寒武纪再创历史新高 中信证券研报称，随着AI算力基础设施建设提速，印制电路板(PCB)需求爆发。在此背景下，高多层板、高密度互连板(HDI板)、IC载板规划产值增长较快，国产厂商积极扩产高端产能，预计 稀土永磁概念股火热 8月22日上午，稀土永磁概念震荡走强。三川智慧20cm涨停，五矿发展直线拉涨停，中科磁业、久吾高科、北方稀土、大地熊、宁波韵升等跟涨。 科创50指数暴力拉升，盘中涨超5%。中芯国际、寒武纪、海光信息、芯原股份等成份股纷纷飙涨。 据悉，近期稀土主要品种价格快速走高，8月以来截至目前，价格平均上涨超过10万元/吨。永磁体价格也快速走高，钕铁硼N35最新报价144.5元/千克，月内涨幅为10.7%，年内涨幅为51.3% 寒武纪盘中涨超12% 8月22日，算力、芯片相关概念股盘初走高，海光信息盘中涨超19%，冲击20cm涨停；芯原股份、盈方微、杰华特等多股大涨。 寒武纪向上猛攻，盘中涨超14%，股价最高达 ...

特斯拉进军纽约网约车市场 - 特斯拉在纽约市招聘自动驾驶测试驾驶员，暗示可能将网约车服务扩展至纽约 该职位要求熟悉自动驾驶系统，时薪可能超过30美元，工作内容包括每天8小时数据收集 [2] - 招聘信息显示特斯拉Robotaxi业务扩张加速 但面临监管和Waymo等竞争对手的挑战 [2] 中航西飞突破大飞机蒙皮加工技术 - 中航西飞联合高校研发12米级卧式双五轴镜像铣设备及工艺 解决超大尺寸超薄蒙皮零件制造难题 填补国内空白 [3] 亚马逊生鲜当日达服务扩张 - 亚马逊在美国超1000座城镇推出Prime会员生鲜当日达服务 订单满25美元免费 未达标收费2.99美元 非会员收费12.99美元 [4] - 计划年底将服务覆盖范围扩大至全美2300多座城镇 可能对传统杂货市场形成冲击 [4] 无人机竞速成为新兴体育项目 - 成都世运会举办无人机竞速赛 该项目因融合科技、速度与高难度操控被称为"空中F1" 2022年首次进入世界运动会 [5] 中文数据在AI模型训练占比提升 - 国内多数AI模型使用的中文数据占比已超60% 部分模型达80% 中文高质量数据供给能力增强推动模型性能提升 [6][7] 谷歌加大俄克拉何马州投资 - 谷歌宣布未来两年向俄克拉何马州投资90亿美元 用于建设斯蒂尔沃特市数据中心园区和扩建普赖尔现有设施 同时扩展教育项目 [8] 皮卡市场销售数据 - 2025年7月皮卡市场销售4.1万辆 同比增长1.7% 环比下降15% 1-7月累计销售34.8万辆 同比增长11% [9] 国产电子束光刻机突破 - 全国首台国产商业电子束光刻机"羲之"进入应用测试 精度比肩国际主流设备 可用于量子芯片研发 [10] 智能网联汽车监管新规 - 两部门拟规定辅助驾驶功能需明确标注安全提示 禁止宣传为自动驾驶 未经备案不得通过OTA升级 [11] 阿里巴巴技术元老离职 - 淘宝初创团队成员、阿里第一代程序员"多隆"（蔡景现）离职 其在阿里任职长达25年 [12] 苹果AI硬件与安防布局 - 苹果开发桌面AI机器人 具备追踪用户移动功能 同时研发代号J450的家用安防摄像头 支持面部识别和自动化控制 [13] 联想集团财报数据 - 联想第一季度营收188.3亿美元（超预估175.6亿美元） 净利润5.053亿美元（超预估3.528亿美元） [13] 飞书AI企业应用实践 - 飞书每年投入百亿研发AI 案例覆盖华住、蔚来等百余家企业 涉及智能制造、零售消费等场景 [16][17] - 飞书AI核心功能包括企业内部AI应用解决方案 强调安全与差异化实施 [17]

市场表现 - 上证指数创年内新高但收盘微跌1%以内，两市成交量突破2万亿元[1] - 创业板指领跌1.08%，沪指和深成指分别下跌0.46%和0.87%[2] - 主力资金净流出上证112.18亿元、深证78.55亿元，IT服务和证券板块获资金流入前三[3] 政策与行业动态 - 国家数据局计划部署数据产业集聚区试点，年内推出数据产权等10多项制度[4][5] - 7月邮政行业业务收入1449.8亿元（同比+8.6%），快递业务量164亿件（同比+15.1%）[9] - 全国首台国产电子束光刻机"羲之"投入测试，精度比肩国际主流设备[8] 基金与资金动向 - 5只A股主动权益基金年内收益翻倍，134只基金收益率超60%[11] - 权益类基金分红总额348.84亿元，达2024年同期的3倍[12] - 新发基金中股票型基金占比83.87%（22只/31只）[11]

宏观新闻 - 美国7月PPI年率为3.3%，大幅超出市场预期的2.5%，为2月以来高位；月率录得0.9%，为2022年6月以来最大增幅，预期为0.2% [1][3] - 国务院新增K字签证类别，面向外国青年科技人才，自2025年10月1日起施行 [2][5] - 央行开展5000亿元6个月期买断式逆回购操作，以保持银行体系流动性充裕 [3][5] - 香港金管局及证监会联合声明强调稳定币牌照申请门槛高，审批过程审慎 [2][5] 行业动态 - 8月13日融资融券交易投资者数量达52.34万名，创年内新高，环比增长9.67% [4] - 江苏省9月起免收高速公路车辆救援服务拖车、吊车费用，成为全国首个全免省份 [6] - 贵州省提出2025-2027年低空经济发展目标，包括完善基础设施和智联网络 [6] - 中国化学与物理电源行业协会发起储能行业倡议，已有152家企业参与 [6] 公司公告 - 中国重工提交A股主动终止上市申请 [1][7] - 中国电信上半年净利润230.2亿元，拟派发中期股息165.8亿元 [8] - 天普股份实控人筹划控制权变更，股票停牌 [9] - 康达新材拟2.75亿元收购中科华微51%股权，切入特种集成电路领域 [12] - 顺灏股份计划发行H股并在香港联交所上市 [12] 科技与创新 - 全国首台国产商业电子束光刻机"羲之"进入应用测试，精度比肩国际主流设备 [13] - 日本九州大学研制出300℃中温运行固体氧化物燃料电池（SOFC），商业化前景广阔 [16] - 阿里启动近千人AI招聘，聚焦大模型、多模态及AI硬件，覆盖夸克、AI眼镜等业务 [14] 市场与财报 - 京东Q2净营收3566.6亿元，同比增长22.4% [12] - 网易Q2营收279亿元，同比增长9.4% [12] - 腾讯Q2收入1845亿元（同比+15%），资本开支同比增119%至191.1亿元，研发投入202.5亿元 [15] 投资机会 - 全球光刻设备市场规模预计2029年达378.1亿美元，国产半导体产业链进展显著 [13] - AI智能眼镜市场预期提升，2025年全球销量或突破550万台 [14] - SOFC在数据中心、船舶电源等场景应用潜力大，国内商业化进程加速 [16]