募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,643.63 万股，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 38,403.86 万元 [1] - 扣除发行费用人民币 5,296.85 万元后，募集资金净额为 33,107.01 万元 [1] - 募集资金到位情况已经容诚会计师事务所验证，并于 2025 年 3 月 14 日出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司募投项目募集资金投资金额合计 33,107.01 万元，项目投资总额为 38,436.88 万元 [2] - 补充流动资金募集资金投资金额为 5,670.13 万元，扣除发行费用 5,296.85 万元及募集资金差额 33.02 万元 [2] - 公司设立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构及募集资金存储银行签署了募集资金监管协议 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至 2025 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 6,324.11 万元，拟用募集资金置换投入金额为 6,324.11 万元 [2] - 其中以票据背书到期支付的金额为 685.30 万元 [2] - 自筹资金预先投入涉及年产 1.2 万吨电子级氧化铜粉建设项目、研发中心建设项目、营销中心建设项目及补充流动资金项目 [2] 自筹资金支付发行费用情况 - 截至 2025 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预先支付各项发行费用金额为 698.56 万元（不含增值税） [2] - 具体包括承销费及保荐费 518.87 万元、律师费用 150.94 万元、发行手续费及其他费用 28.75 万元 [2] - 本次拟置换发行费用总额为 698.56 万元 [2] 审议程序及相关意见 - 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案，置换资金总额为人民币 7,022.67 万元 [3] - 容诚会计师事务所于 2025 年 8 月 26 日出具鉴证报告，认为公司专项说明在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了预先投入情况 [4] - 保荐人认为公司本次事项已履行必要程序，符合相关法律法规及规范性文件要求，对此无异议 [4]