数据显示，OpenAI的ChatGPT首次超越TikTok、Instagram及谷歌地图，登顶美国iPhone免费应用下载榜。这或表明， AI已深度渗透用户日常生活，正逐步取代传统搜索引擎成为人们获取信息的首选入口。 硬·AI 作者 | 鲍亦龙 编辑 | 硬 AI OpenAI的ChatGPT在2025年成为苹果美国市场下载量最高的免费应用程序，超越了社交媒体和搜索工具 等传统热门应用。 周三，苹果发布的年度应用和游戏下载榜单显示，ChatGPT位居美国iPhone免费应用榜首，谷歌的 Gemini则位居第十。 | oh II ee ahhs Chair | | | | --- | --- | --- | | ChatGPT | The official app by OpenAl | View | | Threads | | View | | Connect and share ideas | | | | Google | Search with Al, Images & Text | View | | TikTok - Videos, Shop & LIVE | Watch, discover and s ...

监管行动核心 - 德国联邦卡特尔局认定谷歌汽车服务的某些做法构成不正当竞争，将禁止相关行为[1] - 受审查的谷歌汽车服务包括谷歌地图、谷歌Play应用商店和谷歌语音助手等[1] 具体违规行为 - 谷歌仅以捆绑形式向汽车制造商提供信息娱乐系统服务，降低了竞争对手单独销售服务的机会[1] - 谷歌与安装其语音助手或将车载服务设为默认的汽车厂商共享广告收益，该行为可能违反德国反垄断法[2] - 谷歌地图的服务条款禁止用户将其服务与其他竞争服务整合，增加了开发替代品的难度[2] 监管机构观点 - 联邦卡特尔局局长批评谷歌的捆绑做法阻碍市场竞争，让谷歌的主导地位拓展到其他市场[1] - 监管机构认为默认设置会导致替代服务难以被注意和使用，此策略已在移动设备上成功巩固谷歌市场地位[2] 公司回应 - 谷歌表示联网汽车市场存在激烈竞争，有数千款应用程序与谷歌汽车服务兼容[1] - 谷歌将继续与德国监管机构进行有建设性地对话以解决担忧[1]

公司概况与市场表现 - 公司增长速度远超创始人预期，联合创始人布雷特·泰勒和克莱·巴沃尔表示“这比我们预期的要快得多”[2] - 公司客户群体广泛，既包括Deliveroo、Discord、Ramp、Rivian、SoFi和Tubi等技术企业，也涵盖ADT、Bissell、Vans、Cigna和SiriusXM等非科技领域老牌公司[2] - 公司声称是AI客户服务领域的领导者，面临来自Decagon和Intercom等初创企业的竞争[2] 融资与估值 - 公司在9月份完成由Greenoaks Capital领投的3.5亿美元融资轮，估值达到100亿美元[2] - 其他投资方包括Sequoia、Benchmark、ICONIQ和Thrive Capital[2] - 基于1亿美元的年度经常性收入，公司当前估值达到收入100倍的乘数，尽管增长迅速，但该估值相当可观[2] 创始团队背景 - 联合创始人布雷特·泰勒和克莱·巴沃尔于2005年在谷歌相识，当时泰勒将巴沃尔聘为产品副经理[3] - 泰勒毕业于斯坦福大学计算机科学，曾参与创建谷歌地图，之后创立了被Facebook收购的FriendFeed，在Facebook担任首席技术官并协助开发“点赞”按钮[3] - 泰勒此后创立了与Google Docs竞争的Quip，该产品于2016年被Salesforce以7.5亿美元收购，之后与马克·贝尼奥夫共同担任Salesforce联席CEO超过一年[3] - 克莱·巴沃尔在谷歌工作18年，曾领导Gmail、Google Drive等产品，2023年泰勒离开Salesforce后，巴沃尔邀请其共进午餐，最终促成Sierra的创立[3]

模型发布与核心能力 - 谷歌DeepMind与谷歌研究院联合推出新一代AI天气预报模型WeatherNext 2，号称“最先进、最高效” [1] - 模型核心突破在于能够从单初始数据点生成数百种天气结果，包括台风、强降雨等低概率灾难性事件 [4] - 模型将预报生成速度提升8倍，通过单台TPU仅需1分钟即可完成此前需超级计算机运行数小时的预测 [4] 技术性能与优势 - 模型分辨率最高达1小时级，可覆盖风速、降水量、气压等多项关键变量 [4] - 性能测试显示，WeatherNext 2在99.9%的气象变量（如气温、湿度）和0-15天预报时效上，均超越谷歌前代模型 [4] 应用部署与产品整合 - 该模型目前已落地谷歌全系消费级应用，整合至谷歌核心预报系统 [1][4] - 用户可在Pixel天气、谷歌搜索、Gemini中体验该模型提供的预报，后续还将登陆谷歌地图 [4]

公司与Epic Games和解 - 谷歌与Epic Games就应用商店政策达成具有里程碑意义的和解 [1] - 该和解消息推动谷歌股价在周三尾盘上涨2.3% [1] 产品与技术升级 - 谷歌地图集成Gemini人工智能技术以实现智能升级 [1]

高德与小鹏汽车合作及战略转型 - 高德宣布与小鹏汽车达成合作，未来将共同面向全球提供Robotaxi服务[5] - 合作是高德将“空间智能+出行服务能力”整合开放的关键一步，加速“空间智能”理念从概念走向现实[7] - 高德正从“地图导航”传统定位转向空间智能，推出“小高老师”、“高德扫街榜”等产品[3] 空间智能的技术理念与优势 - 空间智能强调空间定位、时间预测、物理交互等关键能力，这些是生物智能的基础[9] - 与GPT等语言模型相比，高德空间智能是对动态物理世界的实时建模，能主动预测未来并采取行动[10] - 高德空间智能形成“预测-行动-验证”闭环，真实世界时空数据回流修正模型，这是语言模型难以做到的[12] - 高德沉淀了数十万亿级的时空样本，构建了多渠道数据融合体系[17] 空间智能在Robotaxi领域的应用 - 空间智能的“超视距”能力通过TrafficVLM模型实现，可提前几公里预警事故、拥堵等情况[15] - 高德正成为Robotaxi行业的“空间智能基础设施”，降低行业创新门槛，加速商业化进程[18] - Robotaxi对安全可靠性要求高，“近场感知+超视距信息”有望比单车智能走得更远[20] 空间智能的广泛应用前景 - 空间智能已融入高德内部产品，如国庆假期第一天调用量超26亿次的“小高老师”、上线23天用户达4亿的“高德扫街榜”[22] - 在to B领域，空间智能应用于智能眼镜、低空经济等场景，正成为更多行业的时空底座[22] - 空间智能让物理世界变得“可计算”、“可预测”，重新定义人与物理世界的交互方式[22]

产品核心概念 - 谷歌推出名为Earth AI的一系列地理空间AI模型和数据集，旨在将地球变为“可计算对象”[1][3] - 该产品结合了谷歌数十年世界建模经验与Gemini的先进推理能力，首次实现地球尺度的复杂地理空间推理[1][5] - 核心创新在于由Gemini驱动的空间推理智能体，可自动连接不同的地球AI模型（天气预报、人口地图、卫星图像）来回答复杂问题[3][27] 核心技术构成 - 发布三大基础模型：遥感基础模型（用于卫星影像分析）、人口动力学基础模型（理解人类活动与地理环境互动）、环境模型[6][11][14] - 遥感基础模型在文本图像检索任务中平均性能提升超16%，对新类别物体的零样本检测精度达到基准线的两倍以上[16] - 人口动力学基础模型采用双阶段训练框架，通过整合多元地理空间数据生成区域嵌入表征，在17个国家的评估中各项指标R²评分表现优异[20][22] 智能体功能与性能 - 地理空间推理智能体通过“思考与规划→数据操作/模型推理/训练→反思与修正”的循环迭代优化响应[29] - 智能体可处理三大复杂度查询：描述与检索型、分析与关联型、预测或推断型查询[31] - 在问答基准测试中取得0.82的综合准确率，显著优于Gemini 2.5 Pro（0.50）和Gemini 2.5 Flash（0.39）[35] 实际应用案例 - 非营利组织GiveDirectly通过融合洪水数据与人口密度信息精准定位受灾群体[7] - 在2025年加州山火期间向洛杉矶地区1500万人推送危机警报并实时显示避难所位置[8] - 芝加哥大学运用模型预测印度季风季并向3800万农民发送精准预报[7] - 牛津大学研究人员使用该模型将巴西登革热传播的12个月预测R²值从0.456提升至0.656[26] 产品部署与访问 - 通过Google Cloud平台向可信测试者直接开放Earth AI核心模型（影像/人口/环境）[11] - 集成对话功能允许用户通过自然语言在卫星影像中智能检索目标，例如输入“查找藻华”即可监控饮用水源状况[7][11] - 环境模型已升级至支持全球范围降水临近预报，重大河流洪水预警覆盖范围扩展至20亿人口[26]

高德地图在台湾地区的服务进展 - 高德地图已实现对中国台湾地区的完整导航覆盖，包括路线规划、实时路况和车道级导航功能[1][2] - 该服务覆盖从桃园机场到台北101、从台中高铁站到日月潭等关键路线[1] - 高德地图自2022年起已实现台湾省街道级标注，并于2024年9月推出带3D多视角渲染效果的地图覆盖港澳台地区，2025年6月车道级导航功能落地台湾[2] 技术能力与用户反馈 - 公司拥有从数据采集到算法处理的全链条自建测绘体系，并利用阿里云的算力支撑，AI模型可自动识别卫星图像中的道路变化[2] - 服务凭借精准的语音识别和路径规划迅速赢得用户口碑，台湾前“立委”蔡正元已完全转用高德地图，用户反馈“比我们自己还懂路”[2] - 与谷歌地图相比，高德地图解决了本地化不足问题，如路名误读（例如“重庆北路”念成“众庆北路”）和实时更新滞后[2] 数据来源与技术融合 - 行业普遍采用“卫星遥感+众包数据+地面采集”三位一体模式构建地理信息服务，卫星提供基础影像，用户轨迹实时更新，专业测绘车补充细节[4] - 中国自主研发的商用高分辨率遥感卫星“吉林一号”公布了涵盖台湾各地的卫星影像，为高效地理信息服务提供基础[4] - “吉林一号”系列卫星运行在500公里外太空，具备对全球任意地点每天38-40次过境观测的能力，2024年9月发布的全球一张图累计覆盖面积1.3亿平方公里，使用0.5米分辨率影像占比超90%[5] 商业航天行业背景 - 中国商业航天行业在2024年被写入政府工作报告，行业发展按下“加速键”[6] - 行业产值从2024年的约2.3万亿元跃升至2025年的2.8万亿元，产业化进程全面提速[6] - 商业航天具有发展潜力大、市场规模广、增长速度快的特点，是经济发展重要的新增长极[6] 未来应用与合作前景 - 高德地图开始探索与智慧交通、自动驾驶结合，在台湾持续优化高精地图服务有望支持更高级别的智能出行应用[5] - 两岸在位置服务、物流配送、旅游导览等方面的合作空间有望被打开[5] - “吉林一号”卫星工程组网卫星数量已增至141颗，为国土安全、地理测绘等多领域提供高质量的遥感信息服务[5]

文章核心观点 - 市场对美股科技巨头财报的焦点从传统指标转向资本支出数字 以评估其在人工智能领域的战略布局和投资回报前景 [1][3] - 生成式人工智能的快速发展导致计算能力严重不足 科技公司正竞相投入巨资建设AI超级计算中心以应对需求 [4] - 分析师预计大型科技公司明年总资本支出将增长24%至近5500亿美元 但巨额投入能否转化为实际增长是投资者关注的平衡点 [1][5][6] 科技巨头资本支出概况 - 资本支出成为评估科技公司AI战略决心的最直接体现 投资者将获得大量新信息以判断公司如何在AI浪潮中布局 [3][4] - 在AI淘金热中 计算能力是关键资源 OpenAI规划的万亿美元基础设施计划为行业投资规模设定了高门槛 [5] - 摩根士丹利预计大型科技公司总资本支出明年将增长24%至近5500亿美元 [5] 各公司资本支出计划与预期 - 微软预计当季资本支出达300亿美元 年增长率超50% 但2026财年增速将低于2025财年 分析师预计本财年资本支出增长42%至913亿美元 [7][8] - Alphabet将今年资本支出预期从750亿美元上调至850亿美元 并计划2026年再次提高 分析师预计2025年资本支出增长57%至824亿美元 明年增速放缓至12% [9] - Meta将2025年资本支出预测中值上调10亿美元至690亿美元 分析师预计今年资本支出大幅增长84%至684亿美元 2026年继续增长42%至970亿美元 [10] - 亚马逊计划今年资本支出超1000亿美元 最后两个季度支出约310亿美元 分析师预计今年资本支出增长41%至1170亿美元 明年增速放缓至约8% [11] - 苹果2024财年资本支出仅为94亿美元 采用从云提供商租赁计算能力的混合策略 分析师预计2025财年资本支出增长28%至121亿美元 2026财年增长19%至144亿美元 [12][13] 投资回报平衡关注点 - 对于直接竞争云业务的亚马逊 微软和谷歌 必须证明资本支出正在转化为实实在在的收入增长 [6] - 分析师将密切关注微软Copilot AI功能是否带来业务增长 谷歌AI投资是否捍卫搜索和广告业务 Meta生成式AI技术是否增强广告定位能力 [3][6] - 有数万亿美元资金被指定用于支出 但科技七巨头产生的自由现金流只有数千亿美元 暗示企业尚未从这些投资中看到显著回报 [6]

文章核心观点 - 华尔街及投资者将关注焦点从传统财务指标转向科技巨头的资本支出，以此评估其在人工智能领域的战略布局和未来增长潜力 [1] - 由OpenAI的万亿美元基础设施投资计划所驱动，科技行业正进行一场AI军备竞赛，计算能力成为关键瓶颈和投资重点 [1][2] - 市场需在巨额资本支出与可验证的商业回报之间寻求平衡，关注投资能否转化为实质性的收入增长 [3] AI投资趋势与行业焦点 - 生成式AI（如ChatGPT和Gemini）被视为有潜力重塑全球经济，当前最大瓶颈是计算能力严重不足 [1] - 科技公司正竞相建设基于英伟达AI芯片的超级计算数据中心以满足预期需求 [1] - 私营公司OpenAI已宣布与合作伙伴规划约1万亿美元的未来基础设施建设计划，为行业投资规模设定高门槛 [2] - 摩根士丹利预计大型科技公司总资本支出明年将增长24%，达到近5500亿美元 [2] 各公司资本支出计划与战略 - **微软**：预计当季资本支出达到300亿美元，年增长率超过50% [4] 分析师预计本财年资本支出增长42%至913亿美元 [4] 公司承认面临AI需求带来的基础设施短缺问题 [4] - **Alphabet（谷歌）**：将今年资本支出预期从750亿美元上调至850亿美元，并计划在2026年再次提高 [5] 支出服务于云客户、AI实验室DeepMind及自有产品 [5] 分析师预计2025年资本支出增长57%至824亿美元 [5] - **Meta**：将2025年资本支出预测中值上调10亿美元至690亿美元 [6] 公司坚信AI投资将改善其所有业务，特别是在广告投放和新产品方面带来优势 [6] 分析师预计今年资本支出大幅增长84%至684亿美元，2026年继续增长42%至970亿美元 [6] - **亚马逊**：计划今年资本支出超过1000亿美元，最后两个季度的季度支出约为310亿美元 [7] 投资重点在于芯片、数据中心和电力，以抓住生成式AI领域的巨大机遇 [7] 分析师预计今年资本支出增长41%至1170亿美元 [7] - **苹果**：2024财年资本支出仅为94亿美元，因其采用从云提供商处租赁计算能力的"混合"策略 [8] 公司表示正在大幅增加投资，资本支出将"大幅增长"但"不会是指数级增长" [8] 分析师预计2025财年资本支出增长28%至121亿美元 [8] 市场关注的投资回报关键点 - 分析师将密切关注微软Copilot AI功能是否为其其他业务带来增长 [1][3] - 市场关注谷歌的AI投资是否有助捍卫其核心的搜索和广告业务 [1][3] - 市场需要验证Meta宣称的生成式AI技术是否真的增强了其广告定位能力 [1][3] - 对于亚马逊、微软和谷歌，必须证明资本支出正在转化为实实在在的云业务收入增长 [3]