定增预案 - 公司拟通过简易程序向不超过35名特定对象发行股票，募集资金不超过3亿元 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30% [3] - 本次发行不会导致控制权变更，共同实际控制人卜晓华、孙群霞持股比例虽将下降但仍将保持共同控制 [3] 募投项目 - 超融合导体线缆研发及产业化项目拟投入约2.03亿元，占募集资金总额的67.54% [3][4] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目拟投入5181.59万元，占募集资金总额的17.27% [3][4] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目拟投入4556.91万元，占募集资金总额的15.19% [3][4] 财务表现 - 2024年公司实现营收26.48亿元，同比增长32.33% [4] - 2024年净利润1.16亿元，同比下降29.61% [4] - 细分产品毛利率全线下滑：新能源汽车线缆毛利率减少2.38个百分点，光伏线缆减少3.02个百分点，工业线缆毛利率减少5.94个百分点 [4] 项目背景 - 全球铜价自2021年来持续高位震荡，给线缆企业带来巨大成本压力 [4] - 超融合导体采用铜包钢等复合材料技术，在保持导电性能同时降低铜用量，项目建设周期24个月 [5] - 公司作为《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》起草单位，已拥有液冷大电流直流充电桩电缆等核心专利 [5] - 液冷超充项目瞄准新能源商用车市场，建设周期36个月 [5] 市场反应 - 定增预案公布当日（6月27日）公司股价下跌6.49%，市值跌破50亿元 [5] - 距离公司2023年6月创业板上市仅两年时间，首次公开发行股票募集资金总额16.33亿元，扣除发行费用后募集资金净额为14.97亿元，超募资金达10.5亿元 [5]

定向增发计划 - 公司计划定向增发募资不超过3亿元，用于超融合导体线缆、大功率充电连接及冷却系统、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件三大研发及产业化项目 [1][2] - 超融合导体线缆项目总投资2.15亿元，拟投入募集资金2.03亿元，建设期24个月，建成后将形成年产180万公里车用超融合低压导线的产能 [2] - 大功率充电连接及冷却系统项目总投资5481.59万元，拟投入募集资金5181.59万元，建设期36个月，建成后将形成年产2.2万件液冷超充枪及1.1万件热管理系统的产能 [2] - 新一代核电站用特种电缆项目总投资4956.91万元，拟投入募集资金4556.91万元，建设期36个月，建成后将形成年产3万公里核电线缆及250件核电电气贯穿件的产能 [2] 前次募资及分红情况 - 公司2023年6月首次公开发行股票募集资金净额14.97亿元，截至2025年3月31日募集资金结余3.17亿元，占募集资金净额的21.17% [3] - 2023年及2024年公司分别派现9709.86万元、8835.97万元，分红率分别为58.79%、76.00% [3] 主营业务及市场布局 - 公司主营业务为新能源汽车线缆、光伏线缆、储能线缆、核电线缆等特种线缆的研发、生产及销售，其中新能源汽车线缆和光伏线缆是两大核心业务 [4] - 在新能源汽车领域，公司深度配套头部车企的电池包线束、域控制器线缆，并为L2+级智能驾驶系统提供车规级高速数据传输线缆 [4] - 在光储领域，公司耐候型光伏线缆适配海上光伏与钙钛矿叠层技术，储能线缆配套宁德时代、比亚迪储能项目 [5] - 公司积极布局人形机器人、低空经济等新兴市场，已进入人形机器人头部企业供应链，并为eVTOL飞行器及物流无人机提供动力传输与通信解决方案 [5] 研发投入及业绩表现 - 2022年至2024年公司研发投入分别为5470.31万元、6130.02万元、8238.76万元，占营业收入比例分别为3.03%、3.06%、3.11% [6] - 截至2024年12月31日，公司已获得有效专利63项，其中发明专利18项 [6] - 2024年公司营业收入26.48亿元创历史新高，归母净利润1.16亿元同比减少29.61% [6] - 2025年一季度公司营业收入7.55亿元同比增长55.35%，归母净利润3443万元同比增长20.43% [1][6]

定增募资计划 - 公司拟通过简易程序向不超过35名特定对象发行股票，募集资金不超过3亿元 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30% [2] - 募集资金将用于三大技术项目的研发及产业化 [2] 募投项目详情 - 超融合导体线缆研发及产业化项目拟投入约2.03亿元，占总投资21,461.50万元的94.41% [2][3] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目拟投入5181.59万元，占总投资5481.59万元的94.53% [2][3] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目拟投入4556.91万元，占总投资4956.91万元的91.93% [2][3] - 三个项目合计投资3.19亿元，拟使用募集资金3亿元 [3] 公司财务状况 - 2024年实现营收26.48亿元，同比增长32.33% [4] - 2024年净利润1.16亿元，同比下降29.61% [4] - 细分产品毛利率全线下滑：新能源汽车线缆减少2.38个百分点，光伏线缆减少3.02个百分点，工业线缆减少5.94个百分点 [4] 项目战略意义 - 超融合导体线缆项目采用铜包钢复合材料技术，可降低铜用量，缓解原材料成本压力 [6][7] - 大功率充电连接项目瞄准新能源商用车市场，建设周期36个月，契合充电基础设施增长需求 [7] - 公司曾于2023年6月创业板上市，首次公开发行募集资金净额14.97亿元，超募资金达10.5亿元 [7] 市场反应 - 定增预案公布当日（6月27日），公司股价下跌6.49%，市值跌破50亿元 [8]

定增计划 - 公司披露定增预案拟募集资金总额不超过3亿元用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目 [1] - 公司2023年6月2日在创业板上市募资16.33亿元此次定增距IPO仅两年 [1] 财务状况 - 2025年一季度末公司资产总计42.20亿元广义货币资金约6.8亿元账面资金较为充裕 [1] - 2024年7月3日公司同意使用不超过10亿元闲置募集资金和自有资金进行现金管理其中7亿元为闲置募集资金3亿元为闲置自有资金 [1] 股东结构 - 截至2025年3月31日公司无控股股东单一直接股东表决权均不足以对股东大会决议产生决定性影响 [2] - 董事长卜晓华与董事孙群霞合计控制公司48.58%股份为公司共同实际控制人 [2] 市场表现 - 公司IPO发行价为67.28元/股目前股价在36.7元左右长期处于破发状态 [2]

融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元 资金将用于超融合导体线缆 大功率充电连接及冷却系统 新一代核电站用特种电缆三大研发产业化项目 [1] - 具体项目分配：超融合导体线缆项目拟投入2.03亿元 大功率充电项目0.52亿元 核电站特种电缆项目0.46亿元 合计投资3.19亿元 [3] - 发行定价不低于基准日前20个交易日股票均价的80% 发行数量不超过总股本30% 对应募集资金不超过最近一年末净资产20% [3] 财务表现 - 2025年Q1营业收入7.55亿元同比增55.35% 净利润0.34亿元同比增20.43% 但经营活动现金流净流出4.4亿元同比扩大19.96倍 [5][6] - 2024年全年营收26.48亿元同比增32.33% 净利润1.16亿元同比下降29.61% 经营活动现金流净额0.67亿元较上年-2.06亿元转正 [7][8] 历史融资 - 2023年6月IPO发行2427.47万股 发行价67.28元/股 实际募集资金16.33亿元超计划10.51亿元 发行费用1.36亿元 [8][9] - 2024年实施每10股派5元现金分红并转增4股 合计分红4854.93万元 转增3883.94万股 [9] 市场表现 - 当前股价处于破发状态 [10] 发行细节 - 发行对象不超过35名 含QFII等机构投资者 信托公司仅限自有资金认购 所有对象均以现金认购 [4] - 股票限售期为发行结束后6个月 不导致实际控制人变更或股权分布不符合上市条件 [3][4]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元 [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% [1] 募投项目 - 募集资金将用于超融合导体线缆研发及产业化项目 [1] - 募集资金将用于大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目 [1] - 募集资金将用于新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目 [1]

鑫宏业定增募资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，定增募资不超过3亿元 [1] - 募资用途包括超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目 [1] 募投项目方向 - 超融合导体线缆研发及产业化项目：涉及新型导体线缆技术开发与应用 [1] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目：聚焦高功率充电配套技术 [1] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目：针对核电领域特种电缆需求 [1]