合作背景与目标 - 宁德时代与必和必拓签署合作备忘录 旨在推动矿山运营电气化转型 合作领域包括采矿设备电动化 快充基础设施建设 储能与电池回收等 [1] - 必和必拓提出到2050年实现集团运营温室气体净零排放目标 此次合作是其推动行业低碳转型的重要举措 [2] - 双方将共同开发适用于重型采矿设备和铁路机车的电池解决方案 并配套建设快充基础设施 探索储能系统在矿山的应用场景 [2] 合作内容与技术优势 - 合作将充分发挥宁德时代在先进电池技术 储能解决方案及电池回收领域的世界领先优势 [2] - 双方将优化电池回收流程 推动循环经济发展 建立更可持续的采矿业价值链 [2] - 宁德时代表示将通过技术创新展示先进电池技术如何助力采矿业在运营 物流及产品交付等环节实现脱碳 [3] 行业影响与战略意义 - 合作将为全球采矿业打造可复制的绿色转型样本 推动资源型行业实现更高效 更可持续的未来 [1][2] - 此次合作体现了可再生能源技术兴起背景下 市场对锂 镍等重要矿物需求增长驱动采矿业加速扩张的趋势 [2] - 宁德时代称此次合作将缔造长期价值 成为全球资源型行业转型的积极推动力量 [3]

行业增长态势 - 2025年上半年六氟磷酸锂产量达12.5万吨，同比增速38%，行业从"井喷期"步入"稳健增长期" [2] - 增速理性回落反映市场成熟化，供需趋于平衡，相较于2021-2022年爆发式增长及2024年31%增速，增长逻辑转向稳健 [2] - 全年产量预计冲击25万吨量级，规模迈上新台阶，下游需求由全球电动汽车渗透率提升及储能产业发展双重驱动 [4] 市场竞争格局 - 行业集中度持续提升，前五强企业（天赐材料、多氟多、新泰新材、江西石磊、浙江永太）合计市场份额达78% [6] - 天赐材料以37%市场份额居绝对龙头地位，成本优势及电解液产量带动其规模效应，多氟多以21%份额稳居第二 [6] - 资源与订单加速向头部集中，中小厂商生存空间被挤压，市场呈现强者恒强特征 [6] 未来挑战与机遇 - 新增产能释放带来消化压力，避免阶段性过剩引发的价格竞争成为行业共同课题 [7] - 头部企业需强化成本管控与客户绑定能力，中小厂商面临技术差异化或兼并重组的选择 [7] - 行业从粗放扩张转向精耕细作，竞争焦点转向效率、技术及客户黏性，进入"质的较量"阶段 [7][8]

三元材料市场概况 - 2025年三元材料市场呈现"内强外弱"特点 中国产量增长7 3%至32 1万吨 全球产量下滑4 5%至45 5万吨 [2][3] 材料型号趋势 - 中镍高电压材料国内渗透率达35% 受益于问界 理想 小米等热销车型及新项目测试需求 [5] - 高镍材料需求主要来自宁德时代 LGES等电池企业项目 [5] - 传统中低镍材料市场份额持续被压缩 [5] 市场竞争格局 - 国内三元材料CR3集中度提升6个百分点至53 9% [7] - 南通瑞翔凭借中镍高电压产品产销增速超60%成为行业TOP1 容百科技和天津巴莫紧随其后 [7] - 中国企业在全球TOP10中占据7席 全球市场份额首次突破70%达70 5% [7] 下半年展望 - 中镍高电压仍是主要增长动力 需求预期保持强劲 [9] - 高镍材料增量取决于宁德时代 LGES等企业海外订单的实际落地情况 [9] - 人形机器人 低空经济等新兴领域或成为三元材料新增长点 [9]

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行业动态 - 容百科技宣布进军磷酸铁锂行业 将依托欧洲基地落地首条万吨级高端产线 同时巩固三元材料龙头地位 拓展低空经济 固态电池等新兴应用 [1] - 容百科技已在仙桃基地筹建硫化物固态电解质中试线 并陆续落地磷酸锰铁锂等其他高端材料产线 [1] - LG新能源预计第二季度营业利润4922亿韩元 同比增长152% 主要受电池销售强劲推动 [2] - 力神电池推出六款全极耳圆柱电池新品 其中46120-55Ah产品能量密度突破330Wh/kg 硅含量高达25% 面向eVTOL及人形机器人等领域 [3] - 湖南郴州临武县探获超大型锂矿床 提交锂矿石量4.9亿吨 氧化锂资源量131万吨 [4] 锂电材料市场 碳酸锂 - 国内碳酸锂市场价格小幅波动 市场对后市总体看空 成本端有进一步走低趋势 [5] - 7月11日电池级碳酸锂价格6.25-6.35万元/吨 工业级6.03-6.08万元/吨 [6] 三元材料 - 国内三元材料市场价格总体稳定 7-8月进入传统淡季 市场整体需求偏弱 [6] - 7月11日三元材料5系单晶型价格12.1-12.9万元/吨 8系811型14.2-14.7万元/吨 [7] 磷酸铁锂 - 国内磷酸铁锂价格总体稳定 7月产量微增 贵州裕能计划建设年产30万吨磷酸铁产能 [7] - 7月11日磷酸铁锂动力型价格2.99-3.1万元/吨 储能型2.86-2.946万元/吨 [8] 负极材料 - 负极材料市场价格暂稳 石油焦价格上涨对成本有一定支撑 7月延续6月生产节奏 [8] - 7月11日天然石墨高端产品价格50000-65000元/吨 高端动力人造石墨32000-65000元/吨 [9] 隔膜 - 隔膜市场总体平稳 7月产量环比增幅约3% 受8月1日储能抢出口影响需求维持强势 [10] - 7月11日基膜9μm/湿法价格0.55-0.825元/平方米 16μm/干法0.35-0.5元/平方米 [11] 电解液 - 电解液总体表现良好 储能需求拉动较好 6F价格有向下走弱趋势 [11] - 7月11日六氟磷酸锂电解液价格4.85-5.1万元/吨 动力磷酸铁锂电解液1.68-2.22万元/吨 [12] 下游需求 电池 - 国内锂电池市场变化不大 头部企业仍以磷酸铁锂动力为主 三元材料动力除小米订单外无变化 [12] - 上半年全球锂电池产量986GWh 美国储能备货操作远大于预期 [12] 新能源车 - 上周新能源乘用车销量21.1万辆 同比+22.90% 新能源渗透率51.84% 同比+2.86个百分点 [13] - 特斯拉美国上半年交付25.5万台 同比下降13% Rivian交付1.9万台 同比下降24.3% [13] 储能 - 6月国内新增投运新型储能2.33GW/5.63GWh 二季度新增装机12.61GW/30.82GWh 同比+24%/+27% [14] - 美国2025年1-5月新增大型电池储能装机4.618GW/15.09GWh 同比+43.74%/70.45% [14]

项目概况 - 兴发保谷磷化工产业园项目暨楚烽新材料项目于7月9日正式开工 由宜昌兴发集团投资200亿元打造 目标是建成国内工艺先进 中部规模最大的磷化工全产业链基地 [1] - 项目涵盖智能采矿 绿色选矿 精细磷化工 新能源新材料 资源循环利用等全产业链 建成后年产值将达300亿元 [2] 公司背景 - 兴发集团是一家以全球领先的精细磷化工为核心 致力于绿色循环发展的全球化运营企业 [1] - 公司早在1999年进入襄阳保康县 2004年成立保康楚烽化工有限责任公司 并在南漳 谷城投资建厂 截至2024年底在襄阳累计完成投资32 2亿元 [1] 区域资源与产业规划 - 襄阳(保康)是全国八大磷矿基地之一 磷矿储量与品位综合排名全国第四 远景储量超过30亿吨 平均品位23 6% 富矿率居全国前列 [1] - 项目对襄阳打造千亿级煤磷化工产业具有重要支撑作用 [2] 合作与协议 - 2024年3月 襄阳市人民政府 保康县人民政府分别与兴发集团签订项目投资合作协议 保康县与谷城县签订项目建设合作协议 共同打造兴发保谷磷化工产业园 [1]

电池行业 - 2025年1-6月全球锂电池产量为986.47GWh，同比增长48.29% [1] - 全球锂电池Top10企业为宁德时代、比亚迪、LG、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、瑞浦兰钧、厦门海辰、三星SDI、蜂巢能源 [1] 储能电池 - 2025年1-6月全球储能电池产量258GWh，同比增长106% [2] - 全球储能电池Top10企业为宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、比亚迪、中创新航、瑞浦兰钧、国轩高科、远景能源、赣锋锂电、楚能新能源 [2] 磷酸铁锂 - 2025年1-6月全球磷酸铁锂产量163.2万吨，同比增长66.6% [3] - 全球磷酸铁锂Top10企业为湖南裕能、万润新能、德方纳米、友山科技、富临升华、国轩高科、常州锂源、安达科技、泰丰先行、当升科技 [3] 三元材料 - 2025年1-6月国内三元材料产量32.1万吨，同比增长7.3% [4] - 国内三元材料Top5企业为南通瑞翔、容百科技、天津巴莫、广东邦普、当升科技 [5] - 全球三元材料产量45.5万吨，同比下降4.5% [6] - 全球三元材料Top5企业为南通瑞翔、容百科技、天津巴莫、广东邦普、Ecopro [7] 三元前驱体 - 2025年1-6月国内三元前驱体产量40.0万吨，同比下降8.6% [8] - 国内三元前驱体Top5企业为湖南邦普、中伟股份、华友钴业、兰州金通、格林美 [8] 锰酸锂 - 2025年1-6月国内锰酸锂出货量6.4万吨，同比增长6.6% [9] - 国内锰酸锂Top10企业为博石高科、广西立劲、新乡弘力、赣州捷兴、百思特、江西潮实、无锡晶石、贵州嘉尚、南锰新能、河南恒一 [9] 钴酸锂 - 2025年1-6月国内钴酸锂产量5.37万吨，同比增长27.8% [10] - 国内钴酸锂Top5企业为厦钨新能、天津巴莫、巴斯夫杉杉、天津盟固利、科恒股份 [11] 负极材料 - 2025年1-6月国内负极材料产量128.1万吨，同比增长34.56% [12] - 国内负极材料Top12企业为贝特瑞、上海杉杉、尚太科技、中科星城、广东凯金、江西紫宸、河北坤天、碳一新能、翔丰华、广东东岛、金汇能、晖阳新能 [12] 电解液 - 2025年1-6月国内电解液产量94.1万吨，同比增长54.57% [13] - 全球电解液产量100.5万吨，同比增长46.71% [13] - 电解液Top6企业为天赐材料、比亚迪、新宙邦、珠海赛纬、香河昆仑、石大胜华 [14] 六氟磷酸锂 - 2025年1-6月全球六氟磷酸锂产量12.5万吨，同比增长38% [15] - 六氟磷酸锂Top5企业为天赐材料、多氟多、新泰新材、江西石磊、浙江永太 [16] 隔膜 - 2025年1-6月国内隔膜产量136.2亿平米，同比增长49% [17] - 国内湿法隔膜产量111.8亿平米，同比增长60% [17] - 国内干法隔膜产量24.3亿平米，同比增长11% [17] - 湿法隔膜Top5企业为恩捷股份、金力新能源、中材科技、星源材质、厚生新能源 [18] - 干法隔膜Top3企业为星源材质、中兴新材、惠强新能源 [19] 锂电铜箔 - 2025年1-6月国内锂电铜箔产量46.69万吨，同比增长30.4% [20] - 锂电铜箔Top5企业为龙电华鑫、德福科技、华创新材、嘉元科技、诺德股份 [20] 电池铝箔 - 2025年1-6月国内电池铝箔产量22.8万吨，同比增长32.9% [21] - 电池铝箔Top5企业为鼎胜新材、华北铝业、神隆宝鼎、安徽金誉、南南铝箔 [21] 钠电池 - 2025年1-6月国内钠离子电池产量2.1GWh [22] - 钠离子电池Top5企业为宁德时代、中科海钠、比亚迪、海四达、维科技术 [23] 钠电正极 - 2025年1-6月国内钠离子电池正极材料产量0.72万吨 [24] - 钠电正极Top5企业为珈钠新能源、中科海钠、万润新能源、英钠新能源、当升科技 [25] - 钠电正极材料中聚阴离子占比69.18%，层状氧化物占比28%，普鲁士蓝/白占比2.79% [25]

公司动态 - 江西欣圣元循环科技有限公司于7月1日正式成立 注册资本为1000万元人民币 法定代表人为秦松鑫 [1] - 公司经营范围涵盖电池制造与销售 新兴能源技术研发 储能技术服务 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用 资源再生利用技术研发等 [1] - 欣圣元循环由深圳市欣旺达再生材料有限公司全资持股 后者为上市公司欣旺达（300207 SZ）的控股公司 直接持股比例达96 2308% [2] 行业布局 - 欣圣元循环的成立标志着欣旺达在循环经济领域的进一步拓展 特别是在动力电池回收和资源再生利用方面 [3]

全球锂电产业链分布图 - 分布图尺寸为1.5米X1米，详细描绘全球锂电产业全链条生态 [2] - 覆盖行业包括原材料、四大主材、电池制造到终端应用 [2] - 覆盖地域包括中国、北美、欧洲、日韩东南亚四大锂电产业主要聚集区 [2] 分布图获取方式 - 需转发文章到朋友圈并添加小编微信13248122922免费领取 [3] - 目前正在按照登记顺序依次派发 [4]

固态圆柱电池技术突破 - 公司全球首发可量产350Wh/kg固态圆柱电池 应用于具身机器人、低空飞行器、e-Bike等领域 [1] - 采用颠覆性材料与结构设计 正极为超高镍三元材料（NCMA Ni93） 负极为低膨胀硅碳负极（SiC） [1] - 21700-60HES电芯标称容量达6100mAh 支持1C/3C充放电 能量密度350Wh/Kg 常温循环寿命≥800次 适用温度范围-10℃至65℃ [1] 市场验证与量产计划 - 电池已完成国外头部客户安全验证 性能获高度认可 量产验证预计2024年底完成 将从中试线进入全球市场 [1] - 下一代固态电池研发中 目标2027年量产能量密度500Wh/kg以上全固态电池 采用复合固态电解质（硫化物+聚合物） [2] 公司背景与产能布局 - 公司为蔚蓝锂芯全资子公司 专注圆柱电池研发生产 技术覆盖NCM、NCA及LFP体系 多款全极耳电池已投产 [2] - 国内拥有3大基地 分别位于江苏张家港锦丰镇新兴产业园区、张家港经济技术开发区、淮安清江浦工业园区 [2] - 马来西亚雪莱莪州基地投资2.8亿美元 规划年产能10GWh圆柱锂电池 一期产能4亿支/年 18650、21700电芯稳定供货 未来将投产5.8Ah、6.5Ah高端型号 [2]