合作概况 - 三星电子与特斯拉达成价值高达165亿美元的芯片制造协议 合同金额为22 8万亿韩元[1] - 合作涉及特斯拉下一代AI6芯片生产 将在三星得克萨斯州新建工厂专门制造[1] - 马斯克确认该合作具有"战略重要性毋庸置疑" 并透露165亿美元仅为最低金额 实际价值可能高出数倍[2] 芯片生产分工 - 三星目前负责生产特斯拉AI4芯片 台积电将制造刚完成设计的AI5芯片[2] - 马斯克将亲自参与三星工厂生产效率提升 强调工厂地理位置便利[2] 合作背景与行业影响 - 双方此前已在车用芯片设计与代工制造领域合作 特别是自动驾驶AI处理芯片开发[2] - 该合同对三星代工业务至关重要 该部门此前面临产能利用率不足和订单短缺问题[2] - 台积电第一季度占据全球代工市场67 6%份额 三星份额从8 1%降至7 7%[2] 战略意义 - 该合作被视为三星在AI芯片制造领域重新证明实力的关键机会 可能成为业务复苏转折点[3] - AI芯片是特斯拉未来发展核心基础设施 对马斯克商业帝国构想具有深远战略意义[3]

青海时代新能源极片项目开工 - 青海时代新能源科技有限公司极片项目于7月23日在南川工业园区开工 这是继去年15GWh动力储能电池项目后 西宁市与宁德时代深化战略合作的又一里程碑 [1] - 项目预计2026年5月建成投产 总投资5亿元 将新增500个优质岗位 [1] - 项目建成后将解决青海时代极片依赖外运加工的痛点 补齐本地化生产工艺链短板 大幅提升产能稳定性与成本竞争力 [1] 项目战略意义 - 该项目是青海打造"千亿锂电产业基地"的关键落子 标志着西宁锂电产业从"单点突破"迈向"全链协同"的新阶段 [1] - 项目将青海清洁能源优势、西宁枢纽区位优势转化为全球锂电产业的竞争力优势 [1] - 项目有力增强了青海新能源产业发展动能 巩固了西宁在全国锂电产业格局中的重要地位 [1] 项目建设内容 - 新建极片厂房 配置搅拌涂布等先进设备 [1] - 项目直指锂电产业链的"关键一环" [1]

线上直播会议 - 会议主题为2025年H1全球储能市场盘点 [1] - 会议时间为2025年7月29日15:30 [1] - 会议平台为鑫椤锂电视频号 [1] - 可通过微信扫描二维码预约直播会议 [1]

2025年全球锂电产业链分布图 - 分布图尺寸为1 5米X1米 [2] - 覆盖全球锂电全产业链生态 包括原材料 四大主材 电池制造及终端应用 [2] - 地域覆盖中国 北美 欧洲 日韩东南亚四大锂电产业主要聚集区 [2] 分布图领取方式 - 需转发文章至朋友圈并添加小编微信免费领取 [3] - 当前正在按登记顺序依次派发 [4]

财务表现 - 第二季度营业利润同比大涨152.4%至4922亿韩元 环比增长31.4% 去年同期为1950亿韩元 [1] - 若不包括美国税收抵免(4908亿韩元) 营业利润仅为14亿韩元 [1] - 合并营收5.565万亿韩元 同比下降9.7% 环比下降11.2% [1] - 净利润达910亿韩元 去年同期净亏损240亿韩元 [1] 产能布局调整 - 暂停美国亚利桑那州ESS电池工厂建设 优先利用密歇根州现有产能 [1] - 提前一年启动ESS磷酸铁锂电池生产计划 [1] - 计划年底前将ESS电池年产能扩大到17GWh [1] 客户合作与订单 - 与奇瑞达成8GWh 46系列大圆柱电池供货协议 韩国大邱工厂下半年开始生产 [2] - 首次与中国整车厂商签署圆柱电池供应合同 [2] 市场展望与策略 - 预计短期全球电动车需求放缓 但自动驾驶技术将推动中长期增长 [2] - 看好ESS市场机遇 受可再生能源项目和AI数据中心需求带动 [2] - 美国政策调整将强化本土化企业的竞争优势 [2] - 持续深化北美本土化布局以稳固领先地位 [2]

项目概况 - 贵州毕节磷煤化工一体化项目(一期)计划年产60万吨磷酸铁 由友山新材料科技（贵州）有限公司投建 [1] - 项目环境影响评价信息于7月23日由毕节市生态环境局织金分局首次公示 [1] 公司背景 - 友山新材料科技（贵州）有限公司成立于2024年5月 系浙江友山新材料科技有限公司子公司 隶属于华友控股集团 [1] - 公司专注于锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售 2024年磷酸铁锂产量已超14万吨 [1] 行业布局 - 公司通过合资建厂、股权合作等形式在内蒙古、广西、湖北、云南等地建立磷酸铁锂产业基地 [1] - 贵州毕节项目为磷酸铁锂前驱体项目 是公司新能源锂电产业生态链的重要环节 [1] 技术领域 - 公司深耕新能源锂电池正极材料产业 重点布局磷酸铁锂技术路线 [1]

美国储能产业面临的挑战 - 美国储能系统(ESS)电池产能遭遇重大挫折，2028年全球规划产能项目中累计约40GWh被取消或推迟 [1] - FREYR、KORE Power和iM3NY三家公司已明确取消2028年工厂建设计划，涉及20.6GWh年产能 [1] - 美国电池厂ABF、国轩高科、Microvast、Kontrolmatik以及ONE等五家公司的关键项目陷入停滞，涉及19.2GWh年产能 [1] 产能收缩的核心原因 - 政策不确定性导致企业无所适从 [2] - 市场波动加剧投资风险，包括锂价震荡和电动车需求放缓 [2] - 本土供应链短板，如关键材料与技术自主性不足，形成技术壁垒 [2] 行业警示与关键突破点 - 亟需平衡政策稳定性、全球供应链协作与关键技术突破以破解困局 [2] - 美国储能产业需解决多重复杂挑战才能实现清洁能源目标 [2]

文章核心观点 - 北京大学夏定国教授团队开发了一种基于四面体配位的无定形Li-V-O-F正极材料，该材料在较低电压（约4.1V）下可激活"氧-氧二聚"式阴离子氧化还原反应，且反应具备无失氧、无电压衰退、稳定性好的特点 [3][4][13] - 无定形结构通过改变锂离子脱嵌机制，实现了超高比能量（>300 mAh/g）和良好的电化学稳定性，突破了传统晶体材料的限制 [2][5][13] - 该研究更新了阴离子氧化还原反应仅在八面体配位晶体正极中存在的传统认知，揭示了无定形材料作为未来新型电极材料的重要性 [3][4][14] 材料特性 - 无定形Li-V-O-F正极在首次循环后结构由晶态转变为非晶态/岩盐混合相，XRD显示晶体衍射峰消失 [6] - EXAFS和PDF分析表明，无定形结构在充电后产生1.3-1.5Å的新配位对，对应O-O二聚体形成，且保持四面体配位环境 [5][6] - 充放电过程中V离子价态降低，而V-O杂化空穴态增加，证明氧化反应由O氧化补偿，V离子展示出阴离子氧化过程特有的耦合效应 [7][8] 氧化还原机制 - RIXS图谱显示无定形结构在充电时产生529.8-532.1 eV激发/523.7 eV发射的O-O指纹峰，放电后消失，证实阴离子氧化还原的可逆性 [9][10] - 分子动力学模拟表明，无定形结构在脱锂后O更易跨越热力学壁垒形成稳定的O-O二聚体，而晶体结构中的O被固定在框架中难以反应 [11][12] 电化学性能 - 循环伏安法显示无定形Li-V-O-F正极以表面赝电容行为为主（b≈1.04/0.86），得益于无定形结构产生的纳米级通道促进锂离子快速传输 [13] - 在1.5-4.8V电压范围内可放出超300 mAh/g的高比容量，100次循环后容量保持稳定且平均电压无衰减 [13] - DEMS测试显示高电位充电时几乎无O2析出，仅微量CO2，证实氧氧化还原的稳定性 [13]

碳酸锂价格变动 - 碳酸锂电池级99 5%（矿石）价格较上日上涨2500元 均价报74000元/吨 [1]

碳酸锂市场动态 - 国内碳酸锂价格本周继续反弹 受反内卷及市场消息影响 江西8家锂矿企业面临换证问题 部分企业停产或停止销售 [1][8] - 7月24日电池级碳酸锂(99.5%)报价7.1-7.2万元/吨 工业级(99.2%)报价6.85-6.95万元/吨 [9] - 7月盐湖产区处于旺季 供应面呈现累库状态 下游对价格上涨存在分歧 交投不活跃 [8] 全球锂电产业投资 - 丰田电池子公司PPES将投资37亿元在大连建设纯电动车电池厂 具体投产时间未公开 [3] - 津巴布韦Kuvimba矿企计划Q3启动2.7亿美元锂选厂建设 年处理60万吨锂精矿 拟2027年投运 与中国两家头部金属企业采用BOO模式合作 [4] - LG新能源与丰田通商在美国成立电池回收合资企业 年处理1.35万吨电池废料(约4万块汽车电池) 计划2026年投产 [6] 电池技术进展 - 蜂巢能源拟2025年Q4在2.3GWh量产线试生产140Ah半固态电池 采用独创隔膜转移技术 拟2027年为宝马MINI大规模供货 [5] 正极材料市场 - 三元材料市场表现一般 6月冲量厂商7月减产最高达20% 8月中高镍需求与7月持平 [9] - 7月24日三元材料5系单晶型报价12.1-12.7万元/吨 8系811型报价14.1-14.7万元/吨 [10] - 磷酸铁锂价格小幅上涨 湖南裕能拟在马来西亚投建9万吨正极材料项目 [10][11] 其他关键材料 - 负极材料价格下跌500元/吨 8月产量预计持平或微增 针状焦熟焦资源紧张 [11][12] - 隔膜市场平稳 头部企业产能利用率维持高位 9μm湿法基膜报价0.55-0.825元/平方米 [13][14] - 电解液价格小幅下跌 六氟磷酸锂电解液报价4.82-5.08万元/吨 动力磷酸铁锂电解液报价1.48-2.08万元/吨 [15] 下游需求端 - 电池市场价格平稳 8月订单与7月持平 电池厂以价换量 材料厂按需采购 [16] - 新能源车市场进入淡季 周度新能源渗透率55.15% 特斯拉Q2销量同比下滑13.48% [17] - 国内储能电池价格小幅上涨 华为在菲律宾出货3.5GWh 印度上半年新增22GW可再生能源装机 [18]