会议召集与时间 - 公司2024年第四次临时股东大会由董事会根据8月6日决议召集[4] - 会议通知8月6日发出，8月12日更正后重新公告[4] - 现场会议8月22日14:30召开，网络投票8月21 - 22日[5] 出席情况 - 出席股东及代理人3名，持股119,044,224股，占总股本64.62%[10] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本等议案》同意119,028,000股，占99.99%[12] - 该议案反对16,224股，弃权0股，已获通过[12][13] 会议合规 - 律师认为会议召集等均符合规定，决议合法有效[14]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-076 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 119,044,224 股，占公司有表决权股份总数的 64.62%。 1、会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总 数 16,224 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司 ...

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[4][5] - 现场会议于2024年8月22日14:30召开，网络投票时间为8月21 - 22日[8][9] - 会议地点为青岛胶州市公司二楼会议室[12] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月15日，普通股股东有权出席[10][11] - 登记时间为8月21日，地点为公司二楼会议室[15] 审议议案 - 公司总股本由131,581,378股变更为184,213,929股，注册资本同步变更[13]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-074 青岛丰光精密机械股份有限公司 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 12 日 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露了《青岛丰光精密机械股份有 限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告 编号：2024-073）。经事后检查发现， 议案名称有误，现予以更正，更正为《关 于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 除上述更正内容外，公司原《青岛丰光精密机械股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》的其他内容保持不变。 对于由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 1 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“推荐”评级 [2][50] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司深耕精密零件制造，有众多稳定优质客户，研发能力强，是国家专精特新“小巨人”企业 [2] - 业务高度集中，盈利能力较好，2023年营收/归母净利润分别为2.11/0.36亿元，生产类业务营收占比超70%，整体毛利率/净利率分别为35.34%/16.85% [2] - 新客户持续开拓，2023年成功开拓新客户，2024年拟投入2.5亿元用于“年产30万套谐波减速器生产项目”，打造第二增长曲线 [2] - 多项政策利好，市场需求旺盛，工业机器人需求增长有望带动谐波减速器市场需求释放，预计公司2024 - 2026年营收和归母净利润同比增长 [2] 根据相关目录分别进行总结 深耕精密零件制造，客户稳定且优质 - 深耕精密零件制造领域，业务规模持续扩张，现有三个生产工厂，美国子公司即将投产，上合工厂占地10万平方米 [10] - 研发能力强劲，产品质量可靠，拥有众多稳定客户，获多项荣誉并通过相关认证，与国际顶尖制造商建立长期合作 [10][11] - 股权结构集中，董事长李军间接控制公司股份64.61%，为实际控制人 [11] - 业务主要为精密零部件生产和加工，产品覆盖多领域，包括半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等 [14] 业绩短期承压，谐波减速器打造第二曲线 - 下游需求减弱，业绩短期承压，近五年营收和归母净利润复合增长率分别为4.05%和8.48%，2023年营收和归母净利润下滑，2024Q1显著回升 [20] - 业务高度集中于精密件，谐波减速器蓬勃发展，近4年生产类业务营收占比超70%，2023年生产/加工业务营收占比分别为72.51%/24.64%，毛利率分别为27.38%/53.77%，2024年拟投入2.5亿元发展谐波减速器 [22][26] - 费用率相对平稳，费用主要源于管理及研发，近5年毛利率、净利率较稳定，2023年整体毛利率/净利率分别为35.34%/16.85%，费用率为20.48%，管理/研发费用率分别为10.27%/6.80% [32] - 新客户不断开拓，内销业务占比较大，以FGA为中心成立全球营销中心，2023年开拓新客户，内销业务占比约70%，2023年内销/外销业务收入分别为1.48亿元/0.63亿元，毛利率分别为42.46%/18.49% [37] 市场规模扩张，行业景气度上行 - 市场需求日渐旺盛，行业景气度持续上行，我国汽车产销量稳步提升，2023年产销量分别为3016.1万辆/3009.4万辆，近3年复合增长率分别为7.45%/7.03%；2023年我国工业机器人销量为31.6万台，同比+4.3%；2022年我国集成电路市场规模达11597.2亿元，预计2027年达15078.2亿元 [40][41][45] - 多项利好政策公布，助力行业健康发展，国家出台多项政策扶持核心基础零部件等产业，报告研究的具体公司有望受益 [46] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年产品收入分别为1.81/2.11/2.45亿元，加工收入分别为0.58/0.65/0.73亿元，其他营收分别为0.12/0.13/0.13亿元 [50] - 预计2024 - 2026年营收分别为2.51/2.89/3.31亿元，同比分别增长+18.75%/+15.43%/+14.50%；归母净利润分别为0.42/0.48/0.55亿元，同比分别增长17.20%/15.50%/15.00%；对应EPS分别为0.23元/股、0.26元/股、0.30元/股，对应当前股价的PE分别为52.93倍、45.83、39.85倍 [2][50]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-072 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司中文名称：青岛丰光精密 | | 第三条 | | 公司中文名称：青岛丰光精密 | | | 机械股份有限公司 | | 机械股份有限公司 | | | | | 英文名称：QINGDAO FENGGUANG | 英文名称：QINGDAO FENGGUANG | | | | | | PRECISION MACHINERY CO., LTD | | | PRECISION MACHINERY CO., LTD | | | | 公司住所：青岛胶州市胶州湾工业园太 | 公司住所：青岛 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-073 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 21 日 15:00—2024 年 8 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-071 青岛丰光精密机械股份有限公司 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会 会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李庆党因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

公司投资评级 首次覆盖,给予"推荐"评级 [13] 报告的核心观点 公司深耕精密零件制造领域 - 公司成立于2001年,是一家以高精密部品的加工和组装,以及铝制品铸造为核心技术和核心产品的国家级高新技术企业 [2] - 公司研发能力强,是国家专精特新"小巨人"企业,产品品质可靠,拥有众多优质客户 [2][22] 业务高度集中,盈利能力较好 - 公司业务集中于精密零部件的生产,生产类业务的营收占比均在70%以上,毛利率较高 [3] - 公司毛利率、净利率较为稳定,2023年整体毛利率/净利率分别为35.34%/16.85% [3][51][52] 新客户持续开拓,谐波减速器打造第二曲线 - 公司已成立全球营销中心,不断开拓新客户,2023年成功开拓了CNHIndustrial、富士电机等新客户 [4][55] - 公司大力发展谐波减速器业务,2024年拟投入2.5亿元用于"年产30万套谐波减速器生产项目" [4][42] 行业发展情况 市场需求日渐旺盛 - 我国汽车行业产销量持续增长,2023年产销量分别为3016.1万辆/3009.4万辆 [58][59] - 工业机器人销量持续增长,2023年达到31.6万台,为公司谐波减速器业务带来增长机会 [61][62] 多项利好政策出台 - 2024年三中全会提出要健全强化集成电路、工业母机等重点产业链发展体制机制,为公司发展提供政策支持 [68] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为2.51/2.89/3.31亿元,同比增长18.75%/15.43%/14.50% [71] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.42/0.48/0.55亿元,同比增长17.20%/15.50%/15.00% [71]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-070 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开了 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员 工持股计划。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，公司 ...