融资计划 - 公司拟发行不超过40亿元公司债券，期限不超过7年，用于调整债务结构、偿还到期债务及补充流动资金 [1] - 此次发债是继3月10日发行3亿元公司债后的再次融资，主要用途为置换存量到期债券 [1] - 控股股东复星高科技解除质押1.53亿股，占其所持股份的14.95%及公司总股本的3.93%，累计质押比例仍达68.83% [1] 管理层变动 - 原总裁到龄退休，现任董事长黄震兼任总裁，并聘任张剑为执行总裁 [1] - 2024年以来高层频繁调整，涉及总裁、副总裁、执行总裁等职位，原因包括工作调整、个人职业发展及到龄退休 [2] - 公司称管理团队职责分工调整旨在提升核心产业板块运营效率与专业化水平 [2] 财务状况 - 2020-2024年营收波动明显，分别为455.31亿元、519.74亿元、502亿元、581.47亿元、469.24亿元，2024年同比下滑19.3% [3] - 2025年一季度营收87.82亿元（同比下跌49%），净利润5183万元（同比下跌71.2%） [3] - 截至2025年3月末，货币资金及交易性金融资产合计127.2亿元，短期借款95.5亿元，一年内到期非流动负债90亿元 [4] 资产处置与融资 - 2024年出售资产变现，包括17.1亿元转让株式会社新雪股权及15.15亿元出售上海真如广场二期1号楼 [3] - 2024年终止40亿元定增计划后全年仅融资13.7亿元，2025年获批发行12.13亿元公司债并完成6亿元公司债发行 [3] - 公司债发行有助于拓宽融资渠道、降低融资成本并拉长债务久期，公开市场票面利率逐步下行 [5] 债务与流动性 - 2020-2024年利息费用从9.7亿元攀升至18.84亿元，2025年一季度支出4.4亿元 [4] - 截至2025年3月末，流动负债566亿元，流动资产683.6亿元，流动资产尚能覆盖流动负债 [5]

公积金政策 - 北京住房公积金结息利率显著高于当前银行存款利率水平 [1] - 合肥调整住房公积金缴存基数和比例 [4] 房地产市场成交 - 上海楼市上半年一二手房成交1311万平方米，为2022年以来同期最高 [2] - 香港6月现楼按揭登记创22个月新高，楼花按揭环比增长46.9% [10] 土地供应与融资 - 南京推出5幅住宅用地，起拍总价23.81亿元 [6] - 保利发展拟发行15亿元公司债 [8] 房企动态 - 碧桂园地产被执行8.3亿元 [3] - 中梁地产1-6月交付新房15026套 [5] - 旭辉集团1-6月全国交付1.5万套新房 [7] 高端租赁市场 - 香港首季豪宅租赁市场租金同比上涨6.5% [9]

债券发行 - 新城控股2025年面向专业投资者公开发行公司债券获上海证券交易所受理 [1] - 债券品种为小公募，拟发行金额60亿元 [1] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还公司有息债务、房地产住宅项目开发建设以及补充流动资金 [1] - 拟使用不超过36亿元募集资金用于偿还公司有息债务，占发行总额的60% [1]

会议基本信息 - 会议召开时间：2025年6月6日15点 [1][3] - 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合，网络投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 现场会议地点：江西省南昌市高新区昌东大道 [2] - 见证律师：北京德恒律师事务所律师 [2] 议案一：公司债券发行 - 发行规模：不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券 [2][4] - 发行对象：面向专业机构投资者 [4] - 债券期限：根据公司和市场实际情况确定 [4] - 发行方式：公开发行，拟分期发行 [4] - 募集资金用途：偿还公司有息债务、补充流动资金或项目建设等 [4] - 公司已取得知名成熟发行人资质，适用优化融资监管安排 [4] - 授权事项：董事会获授权办理债券发行的全部事宜，包括发行方案、承销安排、信息披露等 [4] - 授权有效期：自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [4] 议案二：2024年度董事会工作报告 - 公司第十届董事会第八次会议已审议通过2024年度董事会工作报告 [5] 议案三：监事会工作报告 - 监事会认为公司决策程序合法，内部控制制度运作良好，无重大风险 [7] - 财务状况运行良好，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果 [7] - 无重大资产收购或出售行为，无损害股东权益或资产流失 [7] - 关联交易程序合规，信息披露及时充分 [7] - 公司已建立完善的内部控制制度体系，运行有效 [8] 议案四：2024年度财务报告及摘要 - 公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第三次会议已审议通过2024年度经审计的境内外财务报告及摘要 [8] 议案五：2024年度利润分配方案 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6,962,197,980元 [8] - 回购专用证券账户中的股份数为10,441,768股，不享有利润分配权利 [8] - 利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利 [8] 议案六：续聘会计师事务所 - 拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为2025年度境内及境外审计机构 [9] - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元 [9] - 安永华明近三年因执业行为受到监督管理措施3次，无行政处罚或刑事处罚 [9] - 项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人近三年均未因执业行为受到处罚 [10][11][12]