参会股东情况 - 出席会议的股东和代理人共2534人，其中A股股东2533人，H股股东1人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为7123169803股，占公司有表决权股份总数的41.5209%，其中A股占36.3057%，H股占5.2152%[5] - 出席2025年第一次A股类别股东会的股东及代理人2533人，所持表决权股份总数6228475757股，占公司A股有表决权股份总数的47.1438%[6] - 出席2025年第一次H股类别股东会的股东及代理人1人，所持表决权股份总数1023308756股，占公司H股有表决权股份总数的25.9462%[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会报告议案审议通过，会议应出席董事8人，实际出席6人；应出席监事5人，实际出席1人[8] - 2024年度监事会报告议案通过，普通股合计同意票数7086460508股，占比99.8008%[9] - 2024年度审计报告及经审计财务报告议案通过，普通股合计同意票数7086424608股，占比99.8002%[9] - 2024年度利润分配方案议案通过，普通股合计同意票数7089866132股，占比99.8487%[9] - 公司董事、监事2025年度薪酬标准议案通过，普通股合计同意票数7084831202股，占比99.7778%[11] - 提请股东会授权公司董事会决定2025年中期利润分配方案议案通过，普通股合计同意票数7090007672股，占比99.8507%[11] - 关于公司2025年度境内外债券发行计划的议案，普通股合计同意票数7089316138，占比99.8410%[12] - 关于提请股东会授予公司董事会增发H股股份常规一般性授权的议案，普通股合计同意票数6278473046，占比88.1416%[12] - 关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权的议案，2025年第一次A股类别股东会中A股同意票数6212391378，占比99.7418%；2025年第一次H股类别股东会中H股同意票数1020852256，占比99.7600%[17][18] - 关于公司拟取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案，普通股合计同意票数6446391038，占比90.4989%[13] - A股现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东同意票数5189333416，占比100.0000%[19] - 公司2024年度利润分配方案议案同意票数1028950696，比例99.0192%[20] - 公司董事、监事2025年度薪酬标准议案同意票数1025500769，比例98.6872%[20] - 提请股东会授权公司董事会决定2025年中期利润分配方案议案同意票数1029092236，比例99.0328%[20] - 公司拟续聘会计师事务所议案同意票数1023882002，比例98.5314%[20] - 提请股东会授予公司董事会增发H股股份常规一般性授权议案同意票数868859758，比例83.6132%[20] - 提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权议案同意票数1023057962，比例98.4521%[20] 董事选举情况 - 选举余劲松先生为公司第九届董事会独立非执行董事，得票数6917424193，占比97.1116%[15] - 选举陈远秀女士为公司第九届董事会独立非执行董事，得票数6869321124，占比96.4363%[15] - 选举李小斌先生为公司第九届董事会独立非执行董事，得票数6981320274，占比98.0086%[15] - 选举何文建先生为公司第九届董事会执行董事，得票数6993598885，占比98.1810%[16] - 选举毛世清先生为公司第九届董事会执行董事，得票数6923699004，占比97.1997%[16] - 选举何文建先生为公司第九届董事会执行董事同意票数920126598，比例88.5467%[20] - 选举毛世清先生为公司第九届董事会执行董事同意票数909262997，比例87.5013%[20] - 选举蒋涛先生为公司第九届董事会执行董事同意票数847032526，比例81.5127%[20] 会议合法性 - 公司2024年年度股东会、2025年第一次A股及H股类别股东会召集、召开等程序合法有效[22]

董事会会议 - 2025年6月26日召开第九届董事会第一次会议，8位董事全出席[1] 人员安排 - 何文建代行董事长及法定代表人职责[1][2] - 提名多个委员会成员及主任委员[3][5] - 聘任葛小雷为公司秘书，取消联席秘书[6][7] 制度修订 - 同意修订多项证券事务管理制度[8]

董事会决议 - 公司第八届董事会第三十五次会议全票通过两项议案，应出席董事8人，实际出席8人，有效表决人数8人 [1][2] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 铝土矿探矿权竞买 - 公司所属企业拟参与山西省交口县李家山区块铝土矿探矿权公开竞买，竞拍价格不低于挂牌起始价 [1] - 如竞买成功，该项目将补充列入2025年投资计划并增加资本性支出 [1] - 授权董事长或其指定人士办理竞买相关事宜及文件签署 [1] 铝土矿采矿权竞买 - 公司所属企业拟参与山西省交口县花寨区块铝土矿采矿权公开竞买，竞拍价格不低于挂牌起始价 [2] - 如竞买成功，该项目将补充列入2025年投资计划并增加资本性支出 [2] - 授权董事长或其指定人士办理竞买相关事宜及文件签署 [2]

会议情况 - 2025年6月20日召开第八届董事会第三十五次会议，8位董事全出席并有效表决[1] - 会议审议并一致通过2项议案[1] 业务决策 - 同意所属企业竞买山西省交口县李家山区块铝土矿探矿权，成功则列入2025投资计划并增支出[1] - 同意所属企业竞买山西省交口县花寨区块铝土矿采矿权，成功则列入2025投资计划并增支出[3] - 授权董事长或其授权人士办理相关竞买事宜及签署文件[1][3]

行业概述 - 铝是国家重要的基础工业金属，广泛应用于制造业、高新技术和国防建设，是大宗商品中用途最广的有色金属之一 [1] - 2024年中国铝材产量达6783万吨（同比+7.61%），其中铝型材占比最高达31.8%，铝板带21.7%，铝箔8.0% [1][11] - 2024年需求量6193万吨（同比+6.52%），铝型材占33.1%，铝板带18.7%，铝箔6.3% [1][11] - 行业市场规模达15234.3亿元（同比+10.43%），再生铝因能耗仅为原铝5%成为"双碳"目标下的发展重点 [13] 政策动态 - 2024年密集出台《铝产业高质量发展实施方案》等十余项政策，推动淘汰落后产能、促进绿色升级 [4] - 重点政策包括：再生资源精深加工产业集群建设（2024年3月国务院）、电解铝产能置换从严控制（2024年5月节能降碳方案） [6] - 目标设定：2025年再生金属供应占比≥24%，铝水直接合金化比例≥90%；2027年再生铝产量目标1500万吨 [6] 产业链结构 - 上游：铝土矿（2024年产量9300万吨，+2.20%）和再生铝构成主要原料，氧化铝经电解生成电解铝 [7][9] - 中游：加工为铝型材、板带箔等产品，形成挤压材/平轧材/铸造材三大类 [7] - 下游：建筑、交通、包装、电子电器为主要应用领域 [7] 竞争格局 - 行业集中度较低，代表企业包括中国铝业（2024营收2371亿元）、创新新材（809.4亿元）、云铝股份（544.5亿元） [15][18][22] - 中国铝业为全球唯一全产业链铝企，铝业务收入占比96.3%；创新新材棒材全球市占率第一，占营收60.64% [18][22] 发展趋势 - 企业加速海外布局（如几内亚铝土矿开发），缓解国内资源对外依存度高（60%以上）和品位下降问题 [24] - 技术升级方向：低品位矿综合利用、再生铝回收熔炼技术提升，目标提高再生铝供应占比 [24]

港股有色金属股表现 - 有色金属股整体呈现震荡上升趋势 [1] - 金力永磁股价涨幅超过5.5% [1] - 中国宏桥股价涨幅超过5.5% [1] - 天齐锂业股价涨幅超过4% [1] - 洛阳钼业股价涨幅超过4% [1] - 赣锋锂业股价涨幅超过3% [1] - 中国铝业股价涨幅超过3% [1]

业绩总结 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润124亿元，同比增长85.38%[41] - 2024年公司经营性现金流328.07亿元，同比增长21.37%[41] - 2024年公司净资产收益率19.26%，同比提高7.33个百分点，资产负债率48.10%为近十年最低水平[41] - 2024年度母公司财务报表净利润约49.36亿元，合并报表归属于上市公司股东净利润约124.00亿元[75] - 2024年末期拟按每股0.135元派发现金股利，末期派息总额约23.16亿元，年度总计派息约37.23亿元，占合并报表净利润30.02%[75] 数据相关 - 2024年公司在上交所披露A股公告及相关文件158项，在港交所披露H股中英文公告及相关文件261项[28] - 全年新增铝土矿资源量7355万吨[42] - 电解铝清洁能源消纳占比达45.5%[43] - 全年新增专利授权超519件[44] - 实施150项本质安全改造项目，消除5项重大危险源，新增4家一级安全标准化企业[47] - 赤泥综合利用率突破20%，电解铝“三废”资源化利用率达25%[47] - 全年新增环境绩效A级企业3家，国家级“绿色工厂”6家，省级“绿色工厂”7家、绿色矿山3座[47] 未来展望 - 2025年监事会将加大对公司经营、财务报告等方面监督力度[71] - 提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案，现金分红不超上半年合并报表净利润30%[82] - 2025 - 2026年度董责险保险金额2500万美元，保费72万元[85] - 2025年度境内外债券待偿还余额不超181亿元，含2024年末已发行140亿元[91] 新产品和新技术研发 - 兑现科技创新专项激励1300余万元[44] - 荣获省部级科技一等奖4项[44] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司新制定《中国铝业股份有限公司内部控制管理办法》，更新完善内控体系涉及一级流程37个、二级流程129个、三级流程298个、关键控制点344个、流程图197个[30][31] - 2024年公司修订《公司章程》等6项证券事务管理制度，新制定《中国铝业股份有限公司董事会议案管理制度》[36] - 2024年公司修订《中国铝业股份有限公司合规管理办法》，3月27日董事会听取2023年度法治与合规管理工作报告[37][38] - 公司拟取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审核委员会行使，调整董事会结构，新设一名职工董事[105] - 公司董事会建议提名何文建、毛世清、蒋涛为第九届董事会执行董事候选人，提名李谢华、江皓为第九届董事会非执行董事候选人[108] - 提请股东会授予董事会在不超过已发行H股股份（不包括库存股份）20%的限额内，增资发行H股股份的常规一般性授权[94] - 公司提请股东会授予董事会在分别不超过已发行A股股份10%及已发行H股股份（不包括库存股份）10%限额内，回购A股、H股股份的常规一般性授权[99]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月26日召开，A股股权登记日为6月20日[2] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[5] - 现场会议于2025年6月26日14点在总部办公楼会议室召开[7] 股东与提案 - 控股股东中铝集团单独持有公司30.51%股份[3] - 2025年6月10日控股股东提出四项临时提案[3][4] 议案情况 - 议案9至12为特别决议议案[10] - 部分议案对中小投资者单独计票[12] - 议案1 - 12非累积投票，13、14为累积投票[17] 授权委托 - 2025年5月9日披露的2024年年度股东会授权委托书作废[19] - 2025年5月9日披露的部分回执及授权委托书有效[19]

股东会临时提案 - 公司控股股东中国铝业集团有限公司（持股30.51%）于2025年6月10日提出临时提案，涉及董事责任险续购、取消监事会及修订公司治理文件等事项 [2][3] - 新增临时提案包括：接续购买2025-2026年度董监高责任险、取消监事会并修订《公司章程》等三项规则、提名第九届董事会董事候选人 [3][5] - 提案理由为完善公司治理、规范运作，符合全体股东利益，需提交2024年年度股东会审议 [3] 股东会安排调整 - 现场会议定于2025年6月26日14点在北京总部办公楼召开，网络投票通过上交所系统同步进行，投票时段为9:15-15:00 [4] - 原股权登记日（2025年6月20日）及非累积投票议案（如中期利润分配授权、H股增发及回购授权）保持不变 [4][5] - 累积投票议案新增第九届董事会选举，含5名非独立董事及3名独立董事（余劲松、陈远秀、李小斌） [5][7][8] 授权委托书更新 - 原2024年年度股东会授权委托书作废，需使用修订版委托书，明确累积投票制规则（可集中或分散投票权） [9][10] - 委托书要求填写具体投票数量，若标记"√"则默认按持股数全投 [9] - 其他类别股东会回执及委托书仍有效，未受本次调整影响 [10]

公司治理与董事会情况 - 2024年董事会共召开12次会议，审议通过58项议案，涵盖经营计划、风险管理、关联交易等重大事项 [5][6][7] - 董事会下设5个专门委员会（审核、薪酬、换届提名、发展规划、ESG），全年共召开24次会议审议60项议案 [9][10][11] - 2024年完成董事会换届，提名何文建等3人为执行董事、李谢华等2人为非执行董事、余劲松等3人为独立非执行董事 [4][54][55] 经营业绩与财务表现 - 2024年实现归母净利润124亿元（同比+85.38%），经营性现金流328.07亿元（同比+21.37%），净资产收益率19.26% [20] - 氧化铝/电解铝/金属镓产量创历史新高，产能利用率达峰值，成费比及能耗指标持续下降 [20][21] - 2024年度利润分配方案为每股派发现金股利0.217元（含税），总计37.23亿元，占归母净利润30.02% [41] 战略布局与产业升级 - 实施"两海战略"：广西华升二期氧化铝投产，内蒙古华云三期电解铝项目建成，达茂旗项目创行业建设纪录 [21] - 新兴产业布局加速，全年实施10个精细氧化铝项目，6个高纯铝/铝合金项目开工，金属镓产能全球第一 [21][22] - 推进智能化转型，广西华升/云铝文山智能工厂入选工信部案例，绿星链通2.0全级次上线 [21] 研发创新与ESG进展 - 2024年新增专利519件（行业第一），获省部级科技一等奖4项，郑州研究院获批"国家技术创新示范企业" [22] - ESG评级提升：标普信用评级上调至BBB，惠誉维持A-，入选"中国ESG上市公司先锋100"榜单 [16][17] - 赤泥综合利用率突破20%，电解铝"三废"资源化利用率达25%，新增3家环境绩效A级企业 [25] 资本运作与授权事项 - 拟发行境内外债券余额不超过181亿元（含存量140亿元），用于优化债务结构 [48] - 提请股东会授权董事会回购不超过10%的A股/H股股份，及增发不超过20%H股股份的一般性授权 [50][51][58][59] - 续聘安永为2025年审计机构，审计费用1880万元，购买董责险（保额2500万美元/保费72万元） [46][47] 制度修订与合规管理 - 根据新《公司法》取消监事会，职权移交董事会审核委员会，同步修订公司章程及议事规则 [53] - 2024年更新内部控制体系，覆盖37个一级流程/298个三级流程/344个关键控制点 [13][14] - 修订《合规管理办法》，开展"以案促管"专项行动，强化涉外风险防控 [18][19]