公司融资活动 - 公司于2026年1月14日订立配售协议，将配售总计5844.08万股新H股 [1] - 配售股份占发行后已发行H股总数及总股份总数的比例分别约为16.57%和3.19% [1] - 配售价定为每股22.82港元，较2026年1月14日收市价24.94港元折让约8.50% [1] 募集资金情况 - 假设全部认购，配售所得款项总额预期约为13.34亿港元 [1] - 配售所得款项净额预期约为13.19亿港元，每股净价约为22.56港元 [1] 募集资金用途 - 约70%的净额将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力与产能 [1] - 约10%的净额将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化资本结构 [1] - 约20%的净额将用于补充营运资金及作其他一般公司用途 [1]

公司融资活动 - 公司于2026年1月14日与高盛及汇丰订立配售协议，将按尽力基准促使承配人认购总计5844.08万股新H股 [1] - 配售股份占公司现有已发行H股总数约19.86%，占现有已发行股份总数约3.30% [1] - 配售价定为每股22.82港元，较协议签署前最后一个交易日（2026年1月14日）的收市价24.94港元折让约8.50% [1] 募集资金用途 - 配售所得款项净额预计约为13.19亿港元 [1] - 约70%的募集资金（约9.23亿港元）将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力与产能 [1] - 约10%的募集资金（约1.32亿港元）将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化资本结构 [1] - 约20%的募集资金（约2.64亿港元）将用于补充营运资金及作其他一般公司用途 [1] - 最终资金用途将根据实际发行规模进行相应调整 [1]

公司融资活动 - 康龙化成于2026年1月14日订立配售协议，将配售总计5844.08万股新H股 [1] - 配售股份占发行后已发行H股总数及总股份总数的比例分别约为16.57%和3.19% [1] - 配售价定为每股22.82港元，较2026年1月14日收市价24.94港元折让约8.50% [1] 募集资金情况 - 假设全数认购，配售所得款项总额预期约为13.34亿港元 [1] - 配售所得款项净额预期约为13.19亿港元，每股净价约为22.56港元 [1] 资金用途计划 - 约70%的募集资金净额将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力及产能 [1] - 约10%的募集资金净额将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化资本结构 [1] - 约20%的募集资金净额将用于补充营运资金及作其他一般公司用途 [1]

股权发行 - 公司拟新增发行不超58,440,763股H股[9] - 募集资金70%用于项目建设，10%偿债，20%补充营运资金[10] 会议相关 - 第三届董事会第十八次会议2026年1月14日通讯召开[8] - 发行议案表决9票同意，0反对，0弃权[11] - 董事会授权董事长和/或CFO办理发行事宜[10]

股份配售 - 2026年1月14日公司与配售代理订立协议，将发行58,440,762股新H股[2][7] - 配售股份分别占截至公告日现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约19.86%和3.30%[3][9] - 配售股份占完成后扩大的已发行H股总数及已发行股份总数约16.57%和3.19%[3][9] - 58,440,762股配售股份总面值为人民币58,440,762元[9] - 配售价为每股配售股份22.82港元[7] - 配售价比2026年1月14日收市价折让约8.50%[13] - 配售价比连续五个交易日平均收市价折让约1.64%，比连续十个交易日平均收市价溢价约4.79%[13] - 假设配售股份全数认购，所得款项总额约13.336亿港元，净额约13.187亿港元，每股净价约22.56港元[24] 股东情况 - 公告日期时，A股股东持股1,476,658,400股，占比83.38%；H股股东持股294,273,825股，占比16.62%[27] - 假设配售完成，A股股东持股1,476,658,400股，占比80.72%；H股股东持股352,714,587股，占比19.28%[27] - 承配人将获配58,440,762股，占完成后股本总额3.19%[27] - 楼柏良博士、楼小强先生及郑北女士于2018年10月19日订立投票权协议，为一致行动人[29] - 截至公告日期，楼柏良博士、楼小强先生及郑北女士合计持有公司323,212,550股A股权益[30] - 深圳信中康成和深圳信中龙成分别直接持有214,597,333股和10,716,600股A股[34] - 深圳信中康成由中信基金深圳持有50.16%的权益[34] - 深圳信中龙成由安徽产业并购基金合伙企业持有72.74%权益[34] 其他要点 - 配售股份预期配售给不少于六名独立承配人[4][12] - 配售毋须股东另行批准，公司将申请配售股份上市及买卖[5][6] - 配售代理为高盛（亚洲）有限责任公司和香港上海滙豐銀行有限公司[7][10] - 配售须在条件达成后第二个营业日完成，最迟不晚于2026年1月22日[19] - 公司承诺在配售协议签署日至2026年4月22日期间遵守禁售规定[20] - 公司可根据一般发行授权发行58,440,763股新H股，本次配售将运用其中58,440,762股[22] - 所得款项净额约70%用于项目建设，10%用于偿还贷款，20%用于补充营运资金及一般公司用途[24][25] - 配售完成后，公司注册资本变更为人民币1,836,636,287元，股份总数变为1,836,636,287股[31] - 公告日期前12个月，公司未进行任何股权筹资活动[32] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[33] - 截至公告日期，库存H股数量为7,263,300股[34] - 待配售股份发行并上市后，公司将向相关政府部门及监管机构取得批准[35] - 公司须完成与配售相关的中国证监会备案程序[18]

公司业绩预告 - 公司预期2025年全年实现营业收入约138.72亿至142.4亿元人民币，同比增长13%至16% [1][4] - 公司预期2025年全年归属于上市公司股东的净利润约16.14亿至16.86亿元人民币，同比下降6%至10% [1][4] - 公司预期2025年全年扣除非经常性损益后的净利润约15.07亿至15.62亿元人民币，同比增长36%至41% [1][4] - 公司预期2025年全年经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润约17.675亿至18.48亿元人民币，同比增长10%至15% [1][4] 第四季度业绩测算 - 按业绩预告中位值测算，2025年第四季度公司营业收入同比增长14.79% [1][4] - 按业绩预告中位值测算，2025年第四季度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长54.09% [1][4] - 按业绩预告中位值测算，2025年第四季度公司经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润同比增长16.36% [1][4] 市场反应 - 公司股票午前股价上涨4.13%，报25.20港元 [1][4] - 公司股票午前成交额为1.98亿港元 [1][4]

公司股价表现 - 康龙化成港股股价上涨4.05%，报25.18港元，成交额1.23亿港元 [1] 2025年全年业绩预告 - 公司预期2025年实现营收约138.72亿至142.4亿元，同比增长13%至16% [1] - 预期归属于上市公司股东的净利润约16.14亿至16.86亿元，同比下降6%至10% [1] - 预期扣除非经常性损益后的净利润约15.07亿至15.62亿元，同比增长36%至41% [1] - 预期经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润约17.675亿至18.48亿元，同比增长10%至15% [1] 2025年第四季度业绩测算 - 按业绩预告中位值测算，2025年第四季度公司营业收入同比增长14.79% [1] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长54.09% [1] - 第四季度经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润同比增长16.36% [1]

公司业绩预告 - 公司预期2025年全年实现营业收入约138.72亿至142.4亿元人民币，同比增长13%至16% [1] - 公司预期2025年全年归属于上市公司股东的净利润约16.14亿至16.86亿元人民币，同比下降6%至10% [1] - 公司预期2025年全年扣除非经常性损益后的净利润约15.07亿至15.62亿元人民币，同比增长36%至41% [1] - 公司预期2025年全年经调整的非《国际财务报告准则》净利润约17.675亿至18.48亿元人民币，同比增长10%至15% [1] 第四季度业绩表现 - 按业绩预告中位值测算，2025年第四季度公司营业收入同比增长14.79% [1] - 按业绩预告中位值测算，2025年第四季度公司扣除非经常性损益后的净利润同比增长54.09% [1] - 按业绩预告中位值测算，2025年第四季度公司经调整的非《国际财务报告准则》净利润同比增长16.36% [1] 市场反应 - 公司股价在消息公布后上涨超过4%，截至发稿时上涨4.05%，报25.18港元 [1] - 公司股票当日成交额为1.23亿港元 [1]

公司业绩预告核心数据 - 公司预计2025年净利润为16.14亿元至16.86亿元，同比下降6%至10% [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为15.07亿元至15.62亿元，同比增长36%至41% [1] 公司盈利能力分析 - 公司净利润指标出现同比下滑，但扣非净利润指标实现显著同比增长 [1] - 非经常性损益项目对公司2025年度净利润产生较大负面影响 [1]

并购重组 - 联检科技拟以自有资金1.01亿元人民币收购中鼎检测55%股权 交易完成后中鼎检测将成为其控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 亚星化学终止发行股份及支付现金购买山东天一化学100%股权并募集配套资金的重大资产重组事项 [2] 业绩披露 - 康龙化成预计2025年度净利润为16.14亿元至16.86亿元人民币 同比下降6%至10% 预计营业收入为138.72亿元至142.4亿元人民币 同比增长13%至16% [3] - 用友网络预计2025年度归属于母公司所有者的净亏损为13亿元至13.9亿元人民币 同比减亏6.71亿元至7.61亿元人民币 [4] - 东鹏饮料预计2025年度归属于母公司所有者的净利润在43.4亿元至45.9亿元人民币之间 同比增加10.13亿元至12.63亿元人民币 增幅为30.46%至37.97% [5] - 浦发银行2025年营业收入为1739.64亿元人民币 同比增长1.88% 归属于母公司股东的净利润为500.17亿元人民币 同比增长10.52% [6] 股东增减持 - 掌阅科技股东量子跃动拟通过集中竞价减持不超过438.9万股 不超过公司总股本的1% [7] - 吉鑫科技持股5%以上股东张毅洁拟通过集中竞价减持不超过969.03万股 不超过公司总股本的1% [8] - 漱玉平民持股5%以上股东阿里健康拟通过集中竞价或大宗交易减持不超过810.72万股 占公司总股本2% [9] - 翔宇医疗股东安阳启旭拟通过集中竞价或大宗交易减持不超过480万股 不超过公司总股本的3% [10] 公司风险事项 - *ST立方股票收盘价首次低于1元 存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 [11] - *ST立方因2021年、2022年、2023年年度报告存在虚假记载 收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》 可能触及重大违法强制退市情形 [11]