公司资本运作 - 康龙化成计划新增发行境外上市外资股H股 该计划基于2024年年度股东大会授予董事会的一般性授权[1] - 公司与高盛亚洲及汇丰银行签署配售协议 委任两家机构作为配售代理 尽力促使承配人认购新股[1] - 本次配售股份为5844.0762万股新H股 配售价格为每股22.82港元[1]

公司公告 - 康龙化成于2026年1月14日以通讯方式召开了第三届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于根据一般性授权配售新H股的议案》等文件 [1] 行业动态 - 特斯拉“廉价版”Model 3或进入中国市场，价格可能低于20万元人民币 [1] - 该版本车型的续航里程为480公里 [1] - 关于自动驾驶，美国市场也有重大调整 [1]

配售股份信息 - 公司拟发行58,440,762股新H股，配售价为22.82港元/股[2] - 配售股份数目占现有已发行H股总数约19.86%，占现有已发行股份总数约3.30%[5] - 假设配售完成，配售股份占经扩大的已发行H股总数约16.57%，占已发行股份总数约3.19%[5] - 58,440,762股配售股份总面值为人民币58,440,762元[5] 配售价情况 - 配售价较2026年1月14日收市价折价约8.50%[8][9] - 配售价较截至2026年1月13日连续五个H股交易日平均收市价折价约1.64%[9] - 配售价较截至2026年1月13日连续十个H股交易日平均收市价溢价约4.79%[9] 配售条件与时间 - 本次配售须满足香港联交所批准等条件[10] - 配售须在条件达成之日下一营业日完成，最迟不晚于2026年1月22日[13] 股份处置限制 - 公司承诺在配售协议签署日起至2026年4月22日内限制股份处置行为[14] 所得款项用途 - 配售所得款项总额预期约为1333.6百万港元，净额约为1318.7百万港元，每股净价约为22.56港元[19] - 所得款项净额约70%用于项目建设，约10%用于偿还贷款，约20%用于补充营运资金及其他用途[19] 股东持股变化 - 公告日期股东A持股比例83.38%，配售完成后降至80.72%[20] - 公告日期实际控制人及其一致行动人持股比例18.25%，配售完成后降至17.67%[20] - 公告日期持股5%以上深圳两投资企业持股比例12.72%，配售完成后降至12.32%[20] - 公告日期独立非执行董事李丽华持股数量和比例配售完成后不变[20] - 公告日期其他股东A持股比例52.40%，配售完成后降至50.73%[20] - 公告日期H股股东持股比例16.62%，配售完成后升至19.28%[20] - 配售完成后承配人持股比例为3.19%[20] 公司股本变化 - 配售完成后公司注册资本和总股本将变为1836636287元及1836636287股[21]

公司决策 - 第三届董事会第十八次会议于2026年1月14日通讯召开，9名董事全出席[2] - 《关于根据一般性授权配售新H股的议案》9票同意通过[5] 融资计划 - 拟新增发行不超58,440,763股H股，为1,770,932,225股的3.30%[3] - 募集资金70%用于项目建设，10%偿债，20%补充营运资金[4] 授权安排 - 董事会授权董事长和/或首席财务官办理发行相关事宜[4] 信息披露 - 《关于根据一般发行授权配售新H股的公告》同日披露在巨潮资讯网[5]

融资方案概要 - 康龙化成于2026年1月15日公告，通过一般授权以配售新H股方式融资 [1] - 配售新股58,440,762股（约0.6亿股），募集资金总额约13.3亿港元，扣除费用后净得约13.2亿港元 [1] - 本次配售由高盛、汇丰担任联席全球协调人及联席账簿管理人，预计于2026年1月22日完成 [1] 配售条款细节 - 配售价定为每股22.82港元 [1] - 配售价较公告前一交易日收市价24.94港元折让约8.5% [1] - 配售价较前五个交易日平均收市价23.20港元折让约1.6% [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约3.3%，占配售完成后扩大股本约3.2% [1] 募集资金用途 - 募集资金净额约13.2亿港元将用于三个主要方向 [1] - 约9.3亿港元将用于项目建设，以加强实验室及生产设施能力 [1] - 约1.3亿港元将用于偿还借款，以优化资本结构 [1] - 约2.6亿港元将用于补充营运资金及一般公司用途 [1] 公司业务背景 - 康龙化成是一家领先的全流程一体化医药研发生产服务平台 [1] - 公司业务遍及全球 [1]

本文作者可以追加内容哦 ! 配售股份数目分别占截至本公告日期现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约19.86%和3.30%。配 售价每股配售股份港币22.82元，较1月14日(即配售协议签署的最后交易日)香港联交所所报收市价每股 H股港币24.94元折价约8.50%。配售股份将根据一般发行授权发行。 配售所得款项净额预期约为13.19亿港元，并将按以下方式动用：约70%将用于公司的项目建设，以加 强本公司实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力及产能；约10%将用于偿还银行贷款及其他 借款，以优化公司的资本结构；及约20%将用于补充营运资金及作其他一般公司用途。上述募集资金用 途届时会根据最终的发行规模进行相应调整。追加内容 格隆汇1月15日丨康龙化成(03759.HK)发布公告，2026年1月14日，公司与配售代理(即高盛与汇丰)订立 配售协议，据此，各配售代理各自同意(而非共同，亦非共同及个别)出任公司代理，并尽力促使承配人 按配售协议所载的条款及条件，以每股配售股份的配售价格认购总计5844.08万股新H股。 ...

公司融资活动 - 公司于2026年1月14日订立配售协议，将配售总计5844.08万股新H股 [1] - 配售股份占发行后已发行H股总数及总股份总数的比例分别约为16.57%和3.19% [1] - 配售价定为每股22.82港元，较2026年1月14日收市价24.94港元折让约8.50% [1] 募集资金情况 - 假设全部认购，配售所得款项总额预期约为13.34亿港元 [1] - 配售所得款项净额预期约为13.19亿港元，每股净价约为22.56港元 [1] 募集资金用途 - 约70%的净额将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力与产能 [1] - 约10%的净额将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化资本结构 [1] - 约20%的净额将用于补充营运资金及作其他一般公司用途 [1]

格隆汇1月15日丨康龙化成(03759.HK)发布公告，2026年1月14日，公司与配售代理(即高盛与汇丰)订立 配售协议，据此，各配售代理各自同意(而非共同，亦非共同及个别)出任公司代理，并尽力促使承配人 按配售协议所载的条款及条件，以每股配售股份的配售价格认购总计5844.08万股新H股。 配售所得款项净额预期约为13.19亿港元，并将按以下方式动用：约70%将用于公司的项目建设，以加 强本公司实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力及产能；约10%将用于偿还银行贷款及其他 借款，以优化公司的资本结构；及约20%将用于补充营运资金及作其他一般公司用途。上述募集资金用 途届时会根据最终的发行规模进行相应调整。 配售股份数目分别占截至本公告日期现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约19.86%和3.30%。配 售价每股配售股份港币22.82元，较1月14日(即配售协议签署的最后交易日)香港联交所所报收市价每股 H股港币24.94元折价约8.50%。配售股份将根据一般发行授权发行。 ...

公司融资活动 - 康龙化成于2026年1月14日订立配售协议，将配售总计5844.08万股新H股 [1] - 配售股份占发行后已发行H股总数及总股份总数的比例分别约为16.57%和3.19% [1] - 配售价定为每股22.82港元，较2026年1月14日收市价24.94港元折让约8.50% [1] 募集资金情况 - 假设全数认购，配售所得款项总额预期约为13.34亿港元 [1] - 配售所得款项净额预期约为13.19亿港元，每股净价约为22.56港元 [1] 资金用途计划 - 约70%的募集资金净额将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力及产能 [1] - 约10%的募集资金净额将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化资本结构 [1] - 约20%的募集资金净额将用于补充营运资金及作其他一般公司用途 [1]

股权发行 - 公司拟新增发行不超58,440,763股H股[9] - 募集资金70%用于项目建设，10%偿债，20%补充营运资金[10] 会议相关 - 第三届董事会第十八次会议2026年1月14日通讯召开[8] - 发行议案表决9票同意，0反对，0弃权[11] - 董事会授权董事长和/或CFO办理发行事宜[10]