会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司收入分为公有云和行业云两大部分,公有云占比约67%,行业云占比约33% [1][2][27] - 公有云业务毛利率较高,约16.8%,行业云业务毛利率约20-25% [2][3][28] - 公司正在调整业务结构,主动放弃一些低毛利的CDN等业务,聚焦高毛利的AI和行业云业务 [27][28] - 公司与小米、金山等生态内企业的关系越来越紧密,未来生态内业务贡献有望进一步提升 [3][4][5][30] AI业务情况 - AI业务收入占比约10%,增速较快,达到90%以上的环比增长 [6][7] - AI业务收入主要来自小米、金山等生态内企业,以及独立的大模型公司 [7][8] - 生态内客户的AI业务毛利率较高,约20%左右,独立模型公司毛利率相对较低 [8][9] - 公司正在加大AI算力投入,但受限于芯片供应,未来将更多利用国产算力支持客户需求 [10][11][12][13] 未来发展展望 - 公司将继续聚焦公有云和行业云业务,保持毛利率和利润率的稳步提升 [28][29][36][37] - 公司将进一步加强与小米、金山等生态内企业的合作,挖掘更多协同机会 [30][31] - 公司将持续加大在AI领域的技术投入,满足客户日益增长的算力需求 [32][33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 想了解公司AI业务中小米和金山等生态内企业的占比情况 [6] **Jiazhen Zhao 回答** 生态内企业占公司AI收入约一半,其余来自独立大模型公司和互联网公司 [7] 问题2 **Yang Bai 提问** 想了解公司在国产算力卡和英伟达算力卡的使用情况 [10] **Jiazhen Zhao 回答** 公司目前使用英伟达算力卡为主,国产算力卡使用比例较小,未来将更多尝试使用国产算力支持客户需求 [11][12][13] 问题3 **Joyce Ju 提问** 想了解公司未来的收入和利润增长预期 [36][37] **Lei Chen 回答** 公司预计全年收入和毛利率将保持稳步提升,EBITDA利润率有望接近45%左右 [36][37]

会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司收入分为公有云和行业云两大部分,公有云占比约67%,行业云占比约33% [1][2][3] - 公有云业务中包括AI业务,AI业务收入占公有云收入约14%,同比增长90%以上 [5][6] - 公司AI业务客户主要包括生态内的小米和金山,以及独立的大模型公司 [6][7] - 公司AI业务毛利率约20%,高于公有云整体毛利率 [7][8] - 公司行业云业务毛利率约20%-25%,是公司整体业务中毛利率较高的部分 [2][3] 公司发展战略 - 公司定位为小米金山生态的战略服务伙伴,与集团公司关系日益紧密 [3][4] - 公司将持续投入AI业务,未来会有更多算力资源投入支持AI业务发展 [29][30][31] - 公司整体收入和利润水平有望持续提升,EBITDA利润率有望达到45%左右 [35][36][37] 行业发展趋势 - 国内算力供给受限,公司正在采取多种措施应对,包括利用现有资源、与英伟达合作等 [10][11][12][13] - 国产算力在训练场景下表现可能不及英伟达,但在推理场景下有一定优势 [37][38] - 行业内大模型公司正在降价抢占C端应用场景,对公司定价策略影响有限 [21][22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司AI业务中不同客户的占比情况 [5] **Jiazhen Zhao 回答** 公司AI业务中,生态内小米和金山占比约50%,其余为独立大模型公司和互联网公司 [6] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司AI业务中小米和金山办公的收入占比情况 [7] **Jiazhen Zhao 回答** 小米占公司整体收入约14-15%,金山集团(包括办公)占比约5-6%,合计约20%左右 [7] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问公司未来算力供给情况及应对措施 [10][11] **Lei Chen 回答** 公司正在采取多种措施应对算力供给限制,包括利用现有资源、与英伟达合作等 [10][11][12][13]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 1Q24金山云实现了自成立以来首次调整后EBITDA转正 [1] - 公司在AI业务、生态系统赋能、CDN战略调整三个方面均取得积极进展 [1] - 营收结构的改善和上游成本的管控有望带来利润端的持续增长 [2] - 预计2024全年公司毛利率有望稳步提升至17%，经调整EBITDA率有望达4%水平 [2] 公有云业务总结 - 1Q24公有云实现收入11.9亿元，同比/环比提升2.9%/12.9%，主要受益于AI收入提升 [1] - 公司积极把握小米汽车、WPS AI在训练和推理端的用云需求，1Q24来自小米&金山生态伙伴公司的收入贡献已达19%，同比提升4pcts [1] 行业云业务总结 - 1Q24行业云实现收入5.9亿元，同比/环比下滑17.2%/12.3%，主要由于公司严格筛选标准、缩减低利润率项目规模，叠加Q1春节假期影响项目交付 [1] - 公司继续聚焦公共服务、医疗健康、金融服务三大垂直领域，更加专注于高附加值产品和服务 [1] CDN业务总结 - 公司持续推进CDN业务的战略调整，1Q24 CDN业务营收占比为23%、与4Q23持平 [1] - 公司通过推广高附加值产品销售、控制内部采购成本、扩大供应商覆盖范围以及优化市场价格和服务提供，持续提高CDN的盈利能力 [1] 未来展望 - AI将成为推动公有云业务增长的重要引擎，公司积极把握AI发展机遇 [2] - 公司成立全资子公司"北京金山智能科技有限公司"，把握企业智能数字化转型和AI专业服务机遇 [2]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在2024年第一季度实现了收入和盈利能力的双增长 [68][69] - 公司调整后毛利率连续7个季度持续提升,达到16.8%,创历史新高 [70][71][72] - 公司调整后利润额达3319万元,调整后净利率达1.9%,较去年同期大幅提升8.9个百分点 [73] - 公司公有云收入环比增长9%,AI收入大幅增长93% [82][88] - 公司持续加大基础设施投入,建立了较大规模的算力资源池,并成立金山智能全资子公司抓住数字化转型机遇 [89][90] - 公司CDN业务持续优化,盈利能力不断提升 [92] - 公司在政务云、国资云等公共服务领域取得进展,并关注数字资产化的机会 [105][106][107][108][110] - 公司在医疗、金融等行业取得新客户突破,业务发展良好 [111][113] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在AI业务方面的收入和投入情况如何,未来的发展趋势如何? [282][283] **公司回答** - 公司AI收入大幅增长93%,占公有云收入比重达13.5% [88] - 公司持续加大算力资源池建设,成立金山智能全资子公司抓住数字化转型机遇 [89][90] - 公司看好AI赋能千行百业的历史性机遇,未来将继续加大AI业务投入和发展 [86][87] 问题2 **投资者提问** 近期行业内大模型厂商价格下降,对公司的影响和应对措施是什么? [201][232] **公司回答** - 大模型厂商价格下降是为了抢占市场份额的常见手段,公司并非直接提供大模型服务,而是为大模型厂商提供计算服务 [241][243][245] - 公司客户主要为创业型大模型公司,未来1-2年内这些客户倒闭的风险可控,公司与客户签有2-3年的长期合同 [249][251][252] - 未来3-5年内,行业内大模型公司可能会出现洗牌,公司将继续关注行业发展趋势,为客户提供优质服务 [253][254][259] 问题3 **投资者提问** 公司2024年全年资本开支预算情况如何? [284][286] **公司回答** - 公司在2024年第一季度已经投入12亿元用于基础设施建设,包括算力资源池等 [89] - 公司未来将继续加大基础设施投入,为客户提供优质服务,具体全年资本开支预算公司将另行披露 [142]

财务业绩 - 金山云控股有限公司截至二零二四年三月三十一日止三个月的未经审计财务业绩显示，營業成本较去年同期大幅减少11.2%[12] - 金山云控股有限公司二零二四年第一季度总收入达人民币1,775.7百万元，较去年同期减少4.8%[10] - 毛利为人民币293.3百万元，较去年同期增加51.0%[14] - 研发开支为人民币232.0百万元，较去年同期增加[17] - 金山云控股有限公司截至2024年3月31日的总收入为17.76亿人民币，相比2023年同期增长2.9%[42] 财务指标 - 金山云控股有限公司首席执行官表示，經調整EBITDA扭亏为盈，达到人民幣33.2百万元，相当于1.9%的經調整EBITDA利润率[7] - 金山云控股有限公司2024年3月31日的研发费用为23.2亿人民币，占总收入的13.1%[42] - 金山云控股有限公司2024年3月31日的經營虧損为2.74亿人民币，较上年同期减少19.6%[42] - 金山云控股有限公司2024年3月31日的每股淨虧損为0.10人民币，较上年同期增加25%[43] - 金山云控股有限公司2024年3月31日的經調整毛利率为16.8%，较上年同期增加1.6%[44] - 金山云控股有限公司2024年3月31日的經調整淨虧損率为12.2%，较上年同期减少2.3%[45] - 金山云控股有限公司2024年3月31日的經調整EBITDA利潤率为1.9%，较上年同期增加1.3%[45] 资产负债表 - 金山云未经审计的资产负债表显示，截至2024年3月31日，资产总值为2,209,392美元[40] - 金山云未经审计的资产负债表显示，截至2024年3月31日，负债总额为1,238,825美元[41] 现金流量 - 现金及现金等价物为人民币1,811.7百万元，较上一年减少[24] - 金山云控股有限公司2024年3月31日的經營活動所用現金淨額为32.13亿人民币，较上年同期减少19.1%[46] - 金山云控股有限公司2024年3月31日的投資活動所用現金淨額为116.90亿人民币，较上年同期减少27.1%[46] - 金山云控股有限公司2024年3月31日的融資活動所得現金淨額为111.21亿人民币，较上年同期增加3.7%[46] 风险提示 - 非公认会计准则财务指标存在局限性，未反映所有收入和支出项目[34][35] - 金山云通过将非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则业绩指标对账来弥补限制[35] 公司概况 - 金山云提供了前瞻性陈述，涉及业务展望、管理层引述、战略和运营计划[37] - 金山云是中国领先的独立云服务提供商，提供全面、可靠和值得信赖的云服务[38]

公司财务表现 - 二零二三年度公司收入为7047461千元，较二零二二年度的8180107千元下降13.8%[5] - 二零二三年度公司毛利为850169千元，较二零二二年度的429538千元增长97.9%[5] - 二零二三年度公司除所得税前虧損为2165688千元，较二零二二年度的2663915千元下降18.7%[5] - 二零二三年度公司淨虧損为2183647千元，较二零二二年度的2688388千元下降18.8%[5] - 公司非公認會計準則財務指標包括經調整毛利、經調整毛利率、經調整EBITDA、經調整EBITDA利潤率、經調整淨虧損、經調整淨虧損率等[5] - 公司建议综合考虑非公認會計準則財務指標与美国公認會計準則業績指標，以整体方式审阅公司的财务数据[7] - 公司将非公認會計準則經調整毛利定义为不包括分配至营业成本的股权激励费用的毛利，經調整毛利率定义为經調整毛利占收入的百分比[8] - 二零二三年度公司經調整毛利为859926千元，较二零二二年度的445156千元增长93.2%[8] - 公司經調整毛利率在二零二三年度为12.2%，较二零二二年度的5.4%有显著提升[8] - 金山云控股有限公司二零二三年总收入达到人民币7,047.5百万元（992.6百万美元），毛利为人民币850.2百万元（119.7百万美元），毛利率为12.1%[13] - 金山云控股有限公司非公认会计准则毛利为人民币859.9百万元（121.1百万美元），非公认会计准则毛利率为12.2%[13] - 非公认会计准则EBITDA利润率为-3.8%，较上年改善至-9.2%[35] - 公司现金及现金等价物为人民币2,255.3百万元，较上年减少34.0%[37] - 公司资产负债率为36.2%，较上年增加至20.1%[39] 业务发展与战略合作 - 金山云控股有限公司公有云服务优质客户数量从二零二一年的222增长至二零二三年的214，每位公有云服务优质客户的平均收入从27.3百万元降至20.1百万元[10] - 金山云控股有限公司行业云服务优质客户数量从二零二一年的382减少至二零二三年的285，每位行业云服务优质客户的平均收入从10.7百万元降至9.1百万元[10] - 金山云控股有限公司优质客户数量从二零二一年的597减少至二零二三年的486，每位优质客户的平均收入从17.0百万元降至14.2百万元[10] - 金山云控股有限公司全面擁抱人工智能行業，升级核心存储、数据库、网络等产品，持续完善模型即服务(MaaS)互信专区方案[15] - 金山云控股有限公司的分布式基础设施在中国拥有约95,000台服务器，实现EB级存储容量，持续投资基础设施，提供更高质量的云服务并增强规模经济效益[16] - 公司成立人工智能研发中心，与WPS AI达成战略合作，共同提升人工智能技术[20] 公司治理与股东信息 - 公司董事长为雷军先生，执行董事包括邹涛先生和何海建先生[49] - 公司股份在纳斯达克和香港联交所上市，股份代号分别为"KC"和"3896"，股份简称为"金山云"[50] - 公司员工总数为10,493人，其中研发部门占比12%[43] 合同安排与关联交易 - 公司通过其併表聯屬實體提供涉及雲计算、存儲及分發的全套雲產品及解決方案，提供公有雲服務及行業雲服務[110] - 公司持有或正在申請未開放的增值電信業務的增值電信業務經營許可證，预计将申请相关禁止类牌照及/或限制类牌照[110] - 公司在2023年度报告中提到，合同安排中的实体截至2023年12月31日的收入为人民币4,599.7百万元，占公司年度总收入的约65.3%[116] - 公司承诺合同安排内的实体可能向新增或现有公营项目客户提供的项目及配套服务对公司而言并不重大，且在任何情况下不超过公司年度收入及总资产的5%[114] - 公司认为合同安排对项目实体而言经过严谨设计，考虑到项目及配套服务的不可分割性、移出合同安排的重大不利影响、非限制类业务的不重大性以及合规情况[115]

金山云业绩总结 - 金山云2023年全年收入为70.5亿元，同比下降13.8%[1] - 金山云2023年全年毛利率为12.1%，同比提升6.8个百分点，4Q23毛利率达到14.7%[1] - 金山云4Q23行业云收入为6.7亿元，同比下降14.7%，但环比提升10.2%[2] 金山云未来展望 - 金山云预计2024年经调整EBITDA有望实现转正[2] - 金山云2026年预计主营收入将达到8,044百万元，较2022年增长了约4.3%[3] - 2026年预计营业利润为-710百万元，较2023年有所改善[3] - 公司2026年预计净现金流为177百万元，较2023年有所增加[3] 公司评级和光大证券信息 - 公司评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[4] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于可靠、准确、完整的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

公司业绩 - 金山云二零二三年第四季度总收入为人民币1,722.5百万元，环比增长6.0%[10] - 二零二三年第四季度公有云服务收入为人民币1,052.0百万元，较上一季度增长3.5%[10] - 二零二三年全年经调整毛利率为12.2%，较二零二二年大幅上升6.8%[9] - 二零二三年财年总收入为人民币7,047.5百万元，较二零二二年减少13.8%[25] - 公有云服务收入为人民币4,381.7百万元，较二零二二年减少18.3%[26] - 行业云服务收入为人民币2,664.0百万元，较二零二二年减少5.4%[27] - 二零二三年毛利为850.2百万元，较二零二二年增加97.9%[31] - 二零二三年经营亏损为2,108.6百万元，较二零二二年减少[36] - 二零二三年净亏损为2,183.6百万元，较二零二二年减少[37] - 二零二三年非公认会计净亏损为1,291.1百万元，较二零二二年减少[38] 公司财务状况 - 现金及现金等价物及短期投资为人民币2,255.3百万元，代表强大及可持续的现金储备[23] - 经营活动所得现金净额达到人民币16.8百万元，为公司连续第三个季度录得正经营现金流量[24] - 二零二三年十二月三十一日，金山云控股有限公司流动资产总值为858,903美元[52] - 二零二三年十二月三十一日，金山云控股有限公司非流动资产总值为1,263,702美元[52] - 二零二三年十二月三十一日，金山云控股有限公司流动负债总额为961,787美元[52] - 二零二三年十二月三十一日，金山云控股有限公司非流动负债总额为140,254美元[53] - 二零二三年十二月三十一日，金山云控股有限公司股东权益总额为970,457美元[53] 公司发展 - 金山云控股有限公司是一家在中国领先的独立云服务提供商[50] - 金山云提供全面、可靠和值得信赖的云服务，拥有广泛的云基础设施和先进的云原生产品[50] - 金山云的股票代码分别为纳斯达克：KC和港交所：3896[50]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为70.47461亿元，较2022年的81.80107亿元同比下降13.8%[2] - 2023年公司毛利为8.50169亿元，较2022年的4.29538亿元同比增长97.9%[2] - 2023年公司除所得税前亏损为21.65688亿元，较2022年的26.63915亿元同比下降18.7%[2] - 2023年公司净亏损为21.83647亿元，较2022年的26.88388亿元同比下降18.8%[2] - 2023年公司应占净亏损为21.7634亿元，较2022年的26.58184亿元同比下降18.1%[2] - 2023年公司经调整毛利为8.59926亿元，经调整毛利率为12.2%；2022年经调整毛利为4.45156亿元，经调整毛利率为5.4%[5] - 2023年公司经调整净亏损为12.91121亿元，经调整净亏损率为18.3%；2022年经调整净亏损为19.93924亿元，经调整净亏损率为24.4%[6] - 2023年公司经调整EBITDA为2.65064亿元，经调整EBITDA利润率为3.8%；2022年经调整EBITDA为7.54958亿元，经调整EBITDA利润率为9.2%[6] - 2023年公司正常化经调整EBITDA为2.42068亿元，正常化经调整EBITDA利润率为3.4%；2022年正常化经调整EBITDA为7.2617亿元，正常化经调整EBITDA利润率为8.9%[6] - 2023年公司净亏损率为31.0%，2022年为32.9%[6] - 2023财年公司总收入达人民币7,047.5百万元（992.6百万美元），公有云服务收入为人民币4,381.7百万元（617.2百万美元），行业云服务收入为人民币2,664.0百万元（375.2百万美元）[8] - 2023年毛利为人民币850.2百万元（119.7百万美元），较2022年的人民币429.5百万元增长97.9%，毛利率为12.1%，2022年为5.3%[8] - 2023年非公认会计准则毛利为人民币859.9百万元（121.1百万美元），较2022年的人民币445.2百万元增加93.2%；非公认会计准则毛利率为12.2%，2022年为5.4%[8] - 2023年公司经营亏损为人民币2,108,551千元（296,983千美元），2022年为人民币2,251,414千元[14] - 2023年公司利息收入为人民币78,410千元（11,044千美元），利息费用为人民币146,026千元（20,567千美元）[14] - 公司2023年总收入为人民币7047.5百万元（992.6百万美元），较2022年的人民币8180.1百万元减少13.8%[15] - 2023年营业成本为人民币6197.3百万元（872.9百万美元），较2022年的人民币7750.6百万元减少20.0%[16] - 2023年毛利润为人民币850.2百万元（119.7百万美元），较2022年的人民币429.5百万元增加97.9%；毛利率由2022年的5.3%增加至12.1%[17] - 2023年经营亏损为人民币2108.6百万元（297.0百万美元），2022年为人民币2251.4百万元；净亏损为人民币2183.6百万元（307.6百万美元），2022年净亏损为人民币2688.4百万元[17] - 2023年非公认会计准则净亏损为人民币1291.1百万元（181.9百万美元），2022年为人民币1993.9百万元；非公认会计准则EBITDA为人民币 -265.1百万元（ -37.3百万美元），2022年为人民币 -755.0百万元；非公认会计准则EBITDA利润率为 -3.8%，2022年为 -9.2%[18] - 2023年每股基本及摊薄净亏损为人民币0.61元（0.09美元），2022年为人民币0.73元[18] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币2255.3百万元（317.7百万美元），较截至2022年12月31日的人民币3419.2百万元减少34.0%[19] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为29.3%（2022年12月31日：20.1%）[21] - 2023年公司总收入为7047461元人民币（992614美元），较2022年的8180107元人民币有所下降[34] - 2023年公司净亏损为2183647元人民币（307559美元），较2022年的2688388元人民币有所收窄[34] - 2022年和2023年每股净亏损分别为0.73元和0.61元，对应美元为0.09元[35] - 2022年和2023年用于计算每股净亏损的股份分别为3,623,838,985股和3,558,354,940股[35] - 2022年和2023年综合亏损分别为2,027,691千元和2,081,406千元，对应美元为293,159千元[35] - 2022年和2023年资产总额分别为17,316,231千元和15,070,278千元，对应美元为2,122,605千元[36][37] - 2022年和2023年负债总额分别为7,732,732千元和7,824,374千元，对应美元为1,102,041千元[37] - 2022年和2023年股东权益总额分别为8,801,020千元和6,890,152千元，对应美元为970,457千元[37] - 2022年和2023年经营活动所得（所用）现金净额分别为188,974千元和 - 169,070千元，对应美元为 - 23,813千元[38] - 2022年和2023年投资活动所用现金净额分别为 - 32,865千元和 - 673,186千元，对应美元为 - 94,816千元[38] - 2022年和2023年融资活动所用现金净额分别为 - 1,152,146千元和 - 227,852千元，对应美元为 - 32,092千元[38] - 2022年和2023年期初现金及现金等价物以及受限制现金分别为4,456,621千元和3,533,726千元，对应美元为497,715千元[38] - 截至2023年12月31日，集团累计亏绌为人民币12,271,511元（1,728,407美元），净流动负债为人民币730,466元（102,884美元）[41] - 截至2023年12月31日，集团拥有现金、现金等价物、受限制现金及短期投资人民币2,489,481元（350,637美元）[41] - 2023年所持股权利投资未实现收益总额为人民币1,689元（238美元），未实现亏损总额（包括减值）为人民币25,951元（3,655美元），已出售股权投资的已实现收益净额为人民币6,022元（848美元），业务收购中购买对价的公平值变动为人民币14,433元（2,033美元）[46] - 2023年公有云服务收入为人民币4,381,741元（617,155美元），行业云服务收入为人民币2,663,993元（375,216美元），其他收入为人民币1,727元（243美元），总计收入为人民币7,047,461元（992,614美元）[48] - 2023年政府补助、来自美国存托股的报销收益、增值税转出及其他收入分别为人民币114,282元（16,096美元）、人民币12,696元（1,788美元）、人民币37,237元（5,245美元）、人民币10,622元（1,497美元），其他收入净额为人民币100,363元（14,136美元）[49] - 2022年普通股股东应占净亏损2658184元，2023年为2176340元，美元计价为306530美元[56] - 2022年发行在外普通股加权平均数为3623838985股，2023年为3558354940股[56] - 2022年每股基本及摊薄亏损0.73元，2023年为0.61元，美元计价为0.09元[56] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，公司未宣派股息[57] - 2022年3个月内应付账款957211元，4个月至1年为571049元，1年以上为773698元；2023年对应分别为554386元、533377元、717320元，美元计价分别为78084美元、75125美元、101032美元[58] - 2022年应付账款总计2301958元，2023年为1805083元，美元计价为254241美元[58] 公司资产相关情况 - 截至2023年12月31日，公司主要在中国拥有约95,000台服务器，实现了EB级的存储容量[10] - 截至2023年12月31日，应收账款为人民币1,554,658元（218,969美元），信贷亏损拨备为人民币24,743元（3,485美元），应收账款净额为人民币1,529,915元（215,484美元）[50] - 截至2023年12月31日，尚未到期应收账款为人民币887,613元（125,018美元），3个月内为人民币186,175元（26,222美元），4 - 6个月为人民币126,223元（17,778美元），7个月 - 1年为人民币188,533元（26,554美元），1年以上为人民币141,371元（19,912美元）[51] 公司人员相关情况 - 2023年公司武汉团队已迅速发展到500多人，约占研发人员总数的40%[11] - 2023年公司研发费用为人民币784.8百万元，截至2023年12月31日，研发人员达1,243人[11] - 截至2023年12月31日，公司有10493名雇员，大部分位于中国，其余位于海外[24] - 公司员工总数为10493人，其中研发1243人占比12%，销售及营销372人占比3%，一般及行政管理613人占比6%，解决方案开发及服务8265人占比79%[25] 公司报告及合规相关情况 - 公司将于4月发布ESG报告连同年度报告，这将是自2020年在纳斯达克上市第一年积极发布报告以来，连续发布的第四份ESG报告[12] - 报告期内公司全面遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录C1所载企业管治守则的所有守则条文[26] - 报告期内公司董事、高级职员及雇员遵守内幕交易政策及标准守则[27] - 报告期内公司或其子公司无购买、出售或赎回公司证券行为[28] - 报告期内公司无重大诉讼或仲裁，董事不知悉集团有待决或针对集团的重大诉讼或申索[28] - 审计委员会由喻铭铎、王航、曲静渊组成，喻铭铎任主席，已审阅公司2023年度未经审计年度业绩[29] - 核数师安永核对集团2023年度初步公告与本年度简明合并财务报表草稿金额一致，但未作核证工作[30] - 自2023年12月31日至公告日期无影响集团的重大事件，董事会不建议派发2023年度末期股息[31] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年公有云服务收入为人民币4381.7百万元（617.2百万美元），较2022年的人民币5360.3百万元减少18.3%；行业云服务收入为人民币2664.0百万元（375.2百万美元），较2022年的人民币2817.0百万元减少5.4%；其他收入为人民币1.7百万元（0.2百万美元）[16] 公司税务相关情况 - 香港注册成立的子公司须就香港产生的估计应课税利润按16.5%的税率缴纳所得税，集团在报告期末无应课税溢利未作拨备[52] - 集团中国内地实体须按25%的法定所得税率纳税，部分子公司作为高新技术企业可享受15%的优惠所得税率[53] - 集团中国内地实体向非居民企业支付相关费用及非居民企业投资者处置资产所得须缴纳10%的企业所得税（预扣税），除非有税收协定或安排降低或豁免[53] - 2022年中国内地税前亏损2475677元，非中国内地188238元；2023年中国内地税前亏损2139795元，非中国内地25893元，美元计价分别为301384美元和3646美元[54] - 2022年即期所得税开支59668元，递延所得税利益35195元，所得税开支24473元；2023年

业绩总结 - 金山云控股有限公司发布了截至二零二三年九月三十日止三个月的未经审计财务业绩[1] - 未经审计的二零二三年第三季度财务业绩已经公布[5] - 金山云第三季度总收入为人民币1,625.2百万元，同比减少17.5%[8] - 金山云的公有云服务收入为人民币1,016.6百万元，同比减少24.5%[8] - 金山云的毛利为人民币196.2百万元，同比增加60.3%[11] - 金山云的毛利率为12.1%，同比增加5.9个百分点[11] - 金山云的營業成本为人民幣1,429.0百萬元，同比减少22.6%[10] - 金山云的正常化經調整EBITDA由去年同期的负人民幣202.0百万元大幅收窄至本季度的负人民幣44.1百万元[7] - 金山云连续第二个季度录得经营现金流入，本季度为人民幣20.4百万元[7] - 金山云的非公认会计准则毛利为人民币196.3百万元，同比增加57.6%[11] - 金山云的非公认会计准则毛利率为12.1%，同比增加5.8个百分点[11] 用户数据 - 行业云服务收入为人民币608.5百万元，同比减少2.2%[9] - 公有云服务毛利为人民币48.1百万元（6.6百万美元），较去年同期的毛損人民币22.1百万元大幅改善，毛利率为4.7%[14] - 行业云服务毛利为人民币147.3百万元（20.2百万美元），毛利率由去年同期的23.1%上升至24.2%[14] 未来展望 - 金山云的研发开支为人民币200.4百万元（27.5百万美元），略有增加，同比减少主要是由于研发效率的提高以及人员的重新分配[17] - 长期资产减值为人民币468.5百万元（64.2百万美元），主要归因于公有云资产组的减值损失[18] 新产品和新技术研发 - 金山云的研发开支为人民币200.4百万元（27.5百万美元），略有增加，同比减少主要是由于研发效率的提高以及人员的重新分配[17] 市场扩张和并购 - 长期资产减值为人民币468.5百万元（64.2百万美元），主要归因于公有云资产组的减值损失[18] 其他新策略 - 金山云的非公认会计准则EBITDA为人民币-45.4百万元（-6.2百万美元），利润率为-2.8%[23]