2019 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------|-------|---------------------------| | | | | | | 公司代码： | 601298 | | 公司简称：青岛港 | | 债券代码： | 136298 | | 债券简称： 16 青港 01 | | 债券代码： | 136472 | | 债券简称： 16 青港 02 | 青岛港国际股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 248 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李奉利、主管会计工作负责人樊西为及会计机构负责人（会计主管人员）刘永霞声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第三届董事会 ...

公司基本信息 - 公司成立于2013年11月15日，2014年6月6日在港交所主板上市，2019年1月21日在上交所主板上市[6] - 公司法定代表人为李奉利先生，电话为86 - 532 - 82982011，邮箱为qggj@qdport.com [7] - 公司运营管理青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区[6] - 公司主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等[6] - 公司设立时总股本为400,000万股，青岛港集团持股比例为90.0%，码来仓储为2.8%，青岛远洋为2.4%，中海码头为2.4%，光控青岛为1.2%，青岛国投为1.2%[104][105] - 2014年6月6日首次发行705,800,000股境外上市外资股H股，募集资金净额为1,995,921,171元[105] - 2019年1月21日首次公开发行人民币普通股（A股）454,376,000股，发行后总股本增至6,491,100,000股[107] - 2019年6月30日，公司总股本为6,491,100,000股，A股和H股分别占总股本的83.07%和16.93%，青岛港集团持股比例总计为54.47%[107] 公司股权结构 - 公司持股50%的合营企业有青岛海湾液体化工港务有限公司、青岛实华原油码头有限公司[3][5] - 公司持股30%的合营企业为青岛港董家口矿石码头有限公司[4] - 公司与青岛港集团共同出资设立青岛港财务有限责任公司，公司持股70% [4] - 公司持股49%的合营企业是威海青威集装箱码头有限公司[5] - 公司持股51%的合营企业有青岛前湾集装箱码头有限责任公司、青岛前湾西港联合码头有限责任公司[5] - 青岛港集团持有公司3,522,179,000股A股，占已发行A股资本持股量约54.26%，占已发行股份总数约65.32%[72] - 中远海运港口有限公司、中国远洋（香港）有限公司、中远海运控股股份有限公司均持有公司1,111,520,000股A股，各占已发行A股资本持股量约17.12%，占已发行股份总数约20.61%[72] - 中国远洋运输（集团）总公司、中国远洋海运集团有限公司均持有公司1,207,520,000股A股，各占已发行A股资本持股量约18.60%，占已发行股份总数约22.39%[72] - Value Partners Group Limited持有公司98,747,000股H股，占已发行H股约8.98%，占已发行股份总数约1.52%[72] - 中国人寿保险（集团）公司持有公司180,000,000股H股，占已发行H股约16.38%，占已发行股份总数约2.77%[72] 公司股份发行与募集资金情况 - 新H股配售发行243,000,000股新H股[4] - 2019年1月21日公司在上海证券交易所完成首次公开发行上市A股4.54376亿股，发行价格每股4.61元，募集资金总额20.946734亿元，扣除发行费用后净额19.789298亿元，发行后公司总股数64.911亿股，其中A股53.92075亿股，H股10.99025亿股[66] - A股募集资金净额按投资方向分配：董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目10亿元，董家口港区综合物流堆场一期项目1.8亿元，青岛港港区智能化升级项目2亿元，青岛港设备购置项目3.021亿元，补充流动资金2.968298亿元[67] - 2019年1月29日董事会决议用3.20323641亿元置换预先投入募投项目的自筹资金，用不超15亿元闲置A股发行募集资金进行现金管理[67] - 公司H股全球发售所得款项净额约21.98亿元，2018年12月31日结转约0.48亿元拟用于建设董家口港区的油罐，截至2019年6月30日未使用[68] - 公司新H股配售所得款项净额约港币10.35亿元（约折合人民币9.12亿元），2018年12月31日结转约港币10.35亿元，截至2019年6月30日投入募投项目港币109万元[68] - 公司向上海中海码头发展有限公司增发内资股所得款项净额约26亿元，2018年12月31日结转约3.12亿元，截至2019年6月30日投入募投项目0.35亿元[68] - 公司首次公开发行A股所得款项净额约19.79亿元，截至2019年6月30日，置换预先投入自筹资金约3.2亿元，投入募投项目约3.74亿元，6月30日款项余额12.89897131亿元[69] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，集团及其合营企业及联营企业货物吞吐量25225万吨，同比增长6.3%；集装箱吞吐量1030万TEU，同比增长9.8%[12] - 截至2019年6月30日，集团营业收入60.00亿元，同比增加2.61亿元，增幅4.5%[13] - 截至2019年6月30日，集团毛利20.79亿元，同比增加1.11亿元，增幅5.6%[13] - 截至2019年6月30日，集团对合营和联营企业投资收益7.14亿元，同比增加0.53亿元，增幅8.0%[13] - 截至2019年6月30日，集团管理费用2.62亿元，同比增加0.61亿元，增幅30.7%[13] - 截至2019年6月30日，集团利润总额26.89亿元，同比增加1.07亿元，增幅4.1%[13] - 截至2019年6月30日，集团归属母公司股东净利润20.08亿元，同比增加1.00亿元，增幅5.2%[13] - 2019年6月30日，公司货币资金较年初增加32.99亿元，增幅40.8%，主要因经营活动增加9.67亿元和首次公开发行A股募集资金增加19.79亿元[32] - 2019年6月30日，其他应收款较年初增加5.83亿元，增幅32.7%，主要因代理采购等业务应收代收款增加5.46亿元[33] - 2019年6月30日，其他流动资产较年初减少15.55亿元，降幅39.8%，受同业存单、收益凭证减少和买入返售金融资产增加共同影响[33] - 2019年6月30日，一年内到期的非流动负债较年初减少34.65亿元，应付债券较年初增加21.33亿元，因债券回售选择权行使后重分类[34] - 截至2019年6月30日止六个月，公司现金净流入32.96亿元，其中经营、投资、筹资活动现金净流入分别为9.67亿元、11.35亿元、11.91亿元[35] - 2019年6月30日，公司股东权益为311.69亿元，较年初增加17.49亿元，其中归属母公司股东权益增加16.26亿元[37] - 2019年6月30日，公司已发行股份64.91亿股，其中A股和H股分别占总股本的83.07%和16.93%，市值分别为432.98亿元和62.53亿港元[37] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总资收益率为4.3%，与去年同期基本持平；加权平均净资产收益率为6.9%，较去年同期降低0.9个百分点；利息保障倍数为24.08，较去年同期增加0.23倍[39] - 2019年6月30日，公司以浮动利率计息的货币资金、应收款项、应付款项、外部银行借款金额分别为77.69亿元、22.00亿元、61.10亿元、1.81亿元，利率和汇率变动对公司无重大影响[38] - 截至2019年6月30日止6个月，合并利润表中财务费用 - 利息收入为110227千元，财务费用 - 利息支出为 -25125千元；2018年同期分别为225632千元和 -41114千元[43] - 2019年6月30日，公司货币资金为11,376,939,312元，2018年12月31日为8,077,972,498元[75] - 2019年6月30日，公司应收账款为2,279,893,873元，2018年12月31日为2,068,535,326元[75] - 2019年6月30日，公司流动资产合计21,273,651,325元，2018年12月31日为18,366,246,583元[75] - 2019年6月30日，公司非流动资产合计31,386,475,859元，2018年12月31日为30,399,536,350元[75] - 2019年6月30日，公司资产总计52,660,127,184元，2018年12月31日为48,765,782,933元[75] - 2019年6月30日，公司资产总计41,190,138,931元，较2018年12月31日的39,210,282,084元增长5.05%[79][80][81] - 2019年6月30日，负债合计21,491,106,388元，较2018年12月31日的19,346,258,690元增长10.98%[76] - 2019年6月30日，股东权益合计31,169,020,796元，较2018年12月31日的29,419,524,243元增长5.94%[77] - 2019年6月30日，流动负债合计13,246,997,030元，较2018年12月31日的13,061,303,354元增长1.42%[76] - 2019年6月30日，非流动负债合计8,244,109,358元，较2018年12月31日的6,284,955,336元增长31.17%[76] - 2019年6月30日，货币资金为9,847,171,619元，较2018年12月31日的8,444,554,600元增长16.61%[79] - 2019年6月30日，短期借款为430,261,805元，较2018年12月31日的166,712,204元增长158.19%[76] - 2019年6月30日，应付债券为2,133,207,034元，2018年12月31日为0[76][81] - 2019年6月30日，股本为6,491,100,000元，较2018年12月31日的6,036,724,000元增长7.53%[77][81] - 2019年6月30日，未分配利润为8,285,964,758元，较2018年12月31日的8,742,614,209元下降5.22%[77] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表营业收入为59.9978198亿元，2018年同期为57.38868397亿元，同比增长4.55%[82] - 合并报表净利润为21.77986262亿元，2018年同期为20.59883556亿元，同比增长5.73%[82] - 公司报表营业收入为28.28636813亿元，2018年同期为28.20179749亿元，同比增长0.30%[86] - 公司报表净利润为15.06225551亿元，2018年同期为19.48964366亿元，同比下降22.72%[86] - 合并报表其他综合收益的税后净额为8428.2631万元，2018年同期为 - 1.37276983亿元[83] - 公司报表其他综合收益的税后净额为8171万元，2018年同期为 - 1.3387亿元[86] - 合并报表综合收益总额为22.62268893亿元，2018年同期为19.22606573亿元，同比增长17.66%[83] - 公司报表综合收益总额为15.87935551亿元，2018年同期为18.15094366亿元，同比下降12.51%[86] - 合并报表基本每股收益为0.31元，2018年同期为0.32元，同比下降3.13%[83] - 合并报表稀释每股收益为0.31元，2018年同期为0.32元，同比下降3.13%[83] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表经营活动现金流入小计57.86亿元，2018年同期为56.50亿元[87] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表经营活动现金流出小计48.19亿元，2018年同期为44.73亿元[87] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额9.67亿元，2018年同期为11.77亿元[87] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表投资活动现金流入小计76.94亿元，2018年同期为132

2019 年半年度报告 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------|-------|---------------------------| | | | | | | 公司代码： | 601298 | | 公司简称：青岛港 | | 债券代码： | 136298 | | 债券简称： 16 青港 01 | | 债券代码： | 136472 | | 债券简称： 16 青港 02 | 青岛港国际股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 226 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李奉利、主管会计工作负责人姜春凤及会计机构负责人（会计主管人 员）刘永霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻 ...

公司股权结构 - 中远海运集团持有公司约18.60%股权[3] - 中远海运港口持有公司约17.12%股权[3] - 青岛港集团持有公司约58%的股份[5] - 公司持股51%的附属公司为大唐港务[3] - 公司持股50%的合营公司为海湾液体化工[4] - 公司持股49%的合营公司为华能青岛[4] - 公司持股62.07%的附属公司为摩科瑞物流[4] - 公司持股65%的附属公司为摩科瑞仓储[4] - 公司与青岛港集团共同出资设立的附属公司青港财务公司，公司持股70%，青岛港集团持股30%[5] - 上海中海碼頭認購公司總計1,015,520,000股新內資股股份[6] - 公司持股50%的青島實華，主要經營液體散貨處理及配套服務業務[6] - 公司持股49%的青威集裝箱，主要經營集裝箱處理及配套服務業務[6] - 公司持股9%的青銀租賃，主要經營資產租賃等業務[6] - 青岛港集团持有内资股3,522,179,000股，占公司注册资本的58.35%，占已发行内资股总数的71.33%[137] - 中远海运港口有限公司、中国远洋（香港）有限公司、中远海运控股股份有限公司均持有内资股1,111,520,000股，各占公司注册资本的18.41%，占已发行内资股总数的22.51%[137] - 中国远洋运输（集团）总公司、中国远洋海运集团有限公司均持有内资股1,207,520,000股，各占公司注册资本的20.00%，占已发行内资股总数的24.46%[137] - Value Partners Group Limited持有H股109,901,000股，占公司已发行股份的1.82%，占已发行H股总数的10.00%[137] - 中国人寿保险（集团）公司持有H股180,000,000股，占公司已发行股份的2.98%，占已发行H股总数的16.38%[137] - 2018年12月31日，青岛港集团持有公司H股8,269,000股，约占已发行H股的0.75%[137] - 中远海运集团是公司主要股东，持有公司已发行股本总额约20%[148] - 青岛港集团是公司控股股东，持有公司已发行股本总额约58%[148] - 公司拥有青港财务公司70%股份，青岛港集团拥有其余30%[148] - 公司拥有青岛外理84%股份，中国外轮理货总公司拥有其余16%[148] 公司股份发行情况 - 公司于2017年以配售方式发行243,000,000股新H股[4] - 公司2014年6月6日H股上市，2019年1月21日A股上市[8] - 2019年1月21日公司在上海证券交易所完成首次公开发行A股454,376,000股，每股面值1元，发行价4.61元[90] - A股发行募集资金总额209,467.34万元，扣除发行费用11,574.36万元后，净额为197,892.98万元[90] - 发行后公司总股数为6,491,100,000股，其中A股为5,392,075,000股，H股为1,099,025,000股[90] - 2018年12月31日，公司已发行股份6,036,724,000股，其中H股1,099,025,000股，总市值和H股市值分别约为港币318.14亿元和港币57.92亿元[63] - 2018年12月31日，公司已发行股份总额为6,036,724,000股，其中内资股4,937,699,000股，占比81.8%；H股1,099,025,000股，占比18.2%[115] - 2019年1月21日公司在上海证券交易所完成首次公开发行上市A股454,376,000股，发行后A股5,392,075,000股，占比83.1%；H股1,099,025,000股，占比16.9%，总股本6,491,100,000股[116][117] 港口运营数据 - 截至2018年12月31日，公司在青島港運營84個泊位，含54個專用泊位、30個通用泊位[14] - 2018年，馬士基船舶在青島港泊位效率全球第一[14] - 2018年，集裝箱全自動化碼頭創出單機平均作業效率43.23自然箱/小時的世界紀錄[14] - 2018年，鐵礦石單機接卸效率保持2,856噸/小時[14] - 前灣港區泊位數量38個，最大水深-21米[16] - 董家口港区泊位数量17个，最大水深-25米；大港港区泊位数量18个，最大水深-15米[18] - 4月QQCTN全自动化集装箱码头单机平均作业效率达42.9自然箱/小时；12月创下单机平均效率43.23自然箱/小时的新世界纪录[22][27] 公司财务关键指标变化 - 2018年毛利3,625,978千元，较2017年的3,330,122千元增长约8.89%[28] - 2018年净利润3,843,526千元，较2017年的3,240,363千元增长约18.61%[28] - 2018年资产总额48,765,783千元，较2017年的48,053,652千元增长约1.48%[29] - 2018年负债总额19,346,259千元，较2017年的22,990,996千元下降约15.85%[29] - 2018年资产负债率39.7%，较2017年的47.8%下降8.1个百分点[29] - 2018年每股收益0.60元，较2017年的0.55元增长约9.09%[30] - 2018年总资产收益率7.94%，较2017年的7.51%增长约5.73%[30] - 2018年加权平均净资产收益率14.23%，较2017年的15.54%下降约8.43%[30] - 2018年公司货物吞吐量4.86亿吨，同比增长6.0%，集装箱吞吐量1932万TEU，同比增长5.5%[33] - 2018年公司实现归属于母公司股东的净利润为35.93亿元，同比增长18.1%，每股收益为0.60元[33] - 2018年集团及其合营、联营公司累计实现货物吞吐量4.86亿吨，同比增长6.0%，集装箱吞吐量1932万TEU，同比增长5.5%[37] - 2018年集团实现营业收入117.41亿元，较同期增加15.95亿元，增幅为15.7%[38] - 2018年集团实现毛利36.26亿元，较同期增加2.96亿元，增幅为8.9%[39] - 2018年集团发生销售和管理费用5.03亿元，较同期基本持平[39] - 2018年集团实现对联营和合营企业投资收益12.88亿元，较同期增加1.71亿元，增幅为15.3%[39] - 2018年集团实现利润总额47.56亿元，较同期增加7.66亿元，增幅为19.2%[39] - 2018年集团实现归属母公司股东净利润35.93亿元，较同期增加5.51亿元，增幅为18.1%[39] - 2018年12月31日集团货币资金较年初减少36.27亿元，降幅31.0%[58] - 2018年12月31日集团其他应收款较年初增加7.19亿元，增幅67.5%[59] - 2018年12月31日集团其他流动资产较年初增加28.67亿元，增幅276.7%[59] - 2018年12月31日集团长期应收款较年初减少27.90亿元，降幅63.5%[59] - 2018年12月31日集团无形资产较年初增加11.48亿元，增幅124.5%；其他应付款较年初减少39.22亿元，降幅39.7%[60] - 2018年度公司现金净流出23.49亿元，其中经营活动现金净流入22.91亿元，投资活动现金净流出9.40亿元，筹资活动现金净流出37.54亿元；剔除相关影响后，现金净流入29.95亿元[61] - 2018年12月31日，公司货币资金80.78亿元，理财产品45.75亿元；剔除影响后，自有货币资金和理财产品107.43亿元，有息负债总额38.55亿元[62] - 2018年12月31日，公司资本净负债比率为11%；剔除影响后，货币资金超过有息负债[62] - 2018年12月31日，公司股东权益294.20亿元，较年初增加43.57亿元，其中归属母公司股东权益增加主要因经营利润增加35.93亿元等[63] - 2018年集团总资产收益率7.94%，较同期增加0.43个百分点；加权平均净资产收益率14.23%，较同期减少1.31个百分点；应收账款周转率5.60次，较同期减少0.39次；应收账款周转天数65天，较同期增加4天[57] 各业务线数据关键指标变化 - 集装箱业务全年新增外贸航线13条，启动董家口外贸集装箱业务[32] - 海铁联运业务新增3个内陆港，线路总数达40条，联运箱量居全国沿海港口第一位[32] - 金融业务服务货种增至12大类，青港财务公司获行业与监管机构双A最高评级[32] - 自动化集装箱码头一期工程全年箱量突破120万TEU，单机平均效率达43.23自然箱/小时[32] - 2018年集装箱处理及配套服务业绩金额962051千元，占比20.5%，同比增长7.8%[40] - 2018年控股公司营业收入240606千元，同比增长2.5%，营业成本103062千元，同比增长48.2%[43] - 2018年合营公司营业收入3788337千元，同比增长6.5%，营业成本1489171千元，同比增长21.1%[43] - 2018年公司吸引船公司新增外贸集装箱航线13条，中转箱量较同期增长16.6%，全年箱量突破120万TEU，单机平均作业效率达43.23自然箱/小时[44] - 2018年集装箱处理及配套服务业务营业收入2.41亿元，较同期增加0.06亿元，增幅2.5%；营业成本1.03亿元，较同期增加0.34亿元，增幅48.2%；分部业绩9.62亿元，较同期增加0.70亿元，增幅7.8%[44] - 2018年控股公司营业收入29.89亿元，较同期减少0.56亿元，降幅1.8%；控股公司利润3.85亿元，较同期减少0.33亿元，降幅8.0%[46] - 2018年全年混矿业务量突破2000万吨，较同期增长62%[46] - 2018年液体散货处理及配套服务业务营业收入8.52亿元，较同期增加3.01亿元，增幅54.5%；分部业绩8.18亿元，较同期增加2.22亿元，增幅37.2%[50] - 2018年控股公司营业收入53.05亿元，较同期增加11.50亿元，增幅27.7%；营业成本36.68亿元，较同期增加10.41亿元，增幅39.6%；毛利16.37亿元，较同期增加1.09亿元，增幅7.1%；控股公司利润14.68亿元，较同期增加0.51亿元，增幅3.6%[52] - 2018年合营及联营公司营业收入8.05亿元，较同期减少6.85亿元，降幅46.0%；营业成本5.65亿元，较同期减少5.93亿元，降幅51.2%；对合营及联营公司的投资收益0.77亿元，较同期减少0.19亿元，降幅20.0%；分部业绩15.45亿元，较同期增加0.32亿元，增幅2.1%[52] - 场站业务操作总箱量较同期增长25%[53] - 2018年物流及港口增值服务业务营业收入53.05亿元，较同期增加11.50亿元，增幅27.7%；投资收益0.77亿元，较同期减少0.19亿元，降幅20.0%[53] - 2018年港口配套服务业务营业收入23.46亿元，较同期增加2.08亿元，增幅9.7%；分部业绩4.98亿元，较同期增加1.14亿元，增幅29.8%[54] - 2018年金融服务业务控股公司营业收入409,034千元，较同期减少12,251千元，降幅2.9%；联营公司营业收入453,063千元，较同期增加228,100千元，增幅101.4%；分部业绩4.40亿元，较同期增加0.74亿元，增幅20.3%[55][56] 公司重大项目进展 - 公司新增取得国家各类专业技术职称的专业技术人员和技师、高级技师600人[33] - 董家口港－潍坊－鲁中、鲁北输油管道二期工程及配套广饶库区正式通油投产，三期工程开工建设[33] - 董家口港区疏港铁路与青连铁路同步建成[33] - 公司成功回归A股，成为A+H股上市公司[33] - 2018年公司新增11家战略合作客户，获批成为上海能源交易中心首批原油期货指定交割库[49] - 2018年公司建成投产董家口港－潍坊－鲁中、鲁北输油管道二期工程[49] - 2018年公司山东地方炼厂市场占有率实现新的提高，原油进口量保持快速增长[49] - 2018年度集团重大资本投资为28.40亿元，主要用于输油管道及配套罐区工程等