公司基本情况 - 公司代码为601298，简称为青岛港[1] - 公司注册地址于2018年9月30日由山东省青岛市市北区港华路7号变更为现地址[11] - 公司股票在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市[14][15] - 公司是青岛港口的主要经营者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区[20] - 公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等[20] - 公司拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络[27][26][25] - 公司规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头设施[26] - 公司港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、汽车、纸浆、化肥、橡胶、冷冻品、机械设备等[28] - 集装箱、铁矿石、纸浆等货种作业效率保持全球领先，集装箱全自动化码头创出单机平均作业效率52.1自然箱/小时的世界纪录[29] - 公司管理团队具有丰富的管理经验，青岛港先后荣获多项国家级荣誉称号，培养了一批优秀的先模群体[30] 2021年上半年业绩情况 - 2021年上半年，公司实现营业收入79.33亿元，较上年同期增加18.61亿元，同比增长30.6%[18] - 2021年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为21.66亿元，同比增长7.61%[17] - 2021年上半年公司及其合营企业、联营企业实现货物吞吐量28,749万吨，同比增长9.3%；实现集装箱吞吐量1,166万TEU，同比增长12.7%[31] - 2021年上半年公司实现营业收入79.33亿元，同比增长30.6%；实现归属于上市公司股东的净利润21.66亿元，同比增长7.6%[31] 主要财务指标 - 2021年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，同比下降55.4%[18] - 2021年上半年，公司基本每股收益为0.33元，同比增长6.45%[17] - 2021年上半年，公司加权平均净资产收益率为6.41%，同比减少0.05个百分点[17] - 公司资产负债率为34.49%，较上年末下降1.25个百分点[107] - 公司利息保障倍数为38.93倍，同比增长29.29%[107] - 公司EBITDA利息保障倍数为45.25倍，同比增长29.95%[107] 主要财务数据 - 公司2021年6月30日的货币资金为66.58亿元[109] - 公司2021年6月30日的交易性金融资产为22.17亿元[109] - 公司2021年6月30日的应收账款为28.18亿元[109] - 公司2021年6月30日的其他应收款为28.50亿元[109] - 公司2021年6月30日的长期股权投资为104.93亿元[110] - 公司2021年6月30日的固定资产为159.07亿元[110] 关联交易情况 - 公司2021年上半年日常关联交易实际发生额合计为70,000万元[76] - 公司向关联方青岛港集团及其子公司提供最高余额为 406,995 万元的存款服务[27] - 公司向关联方青岛港董家口矿石码头有限公司提供最高余额为 109,457 万元的信贷服务[31] - 公司向关联方青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供最高余额为 53,117 万元的信贷服务[34] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务[89] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计14亿元[95] - 报告期末对子公司担保余额合计8.36亿元[95] - 公司担保总额占公司净资产的比例为2.5%[95] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保[95] - 公司未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[95] 股权变动情况 - 公司总股本为6,491,100,000股，其中A股和H股分别为5,392,075,000股和1,099,025,000股[139] - 青岛港集团持有公司55.54%的股权[139] - 公司于2019年1月21日首次公开发行人民币普通股(A股)454,376,000股并在上交所主板上市[139] - 公司于2020年12月2日完成青岛港集团股权变更，青岛市国资委及山东港口集团分别持有51%和49%的股权[139] 会计政策和会计估计 - 公司资产负债表按照国有资产管理部门批准的评估值编制[143,145] - 公司采用持续经营会计基础编制财务报表[144] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[145,146] - 公司编制合并财务报表时对子公司采用统一的会计政策和会计期间[147] - 公司外币业务采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[149] - 公司金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[150] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备[153] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备按存货成本高于可变现净值的差额计提[159] - 公司采用成本法核算长期股权投资，采用权益法核算长期股权投资[165] - 公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量[169,170] - 公司固定资产折旧采用年限平均法[171,172,173] - 公司无形资产以成本计量并采用直线法摊销[178] - 公司内部研究开发项目支出在满足资本化条件时予以资本化[179] - 公司确认预计负债时考虑相关风险、不确定性和货币时间价值等因素[188] - 公司提供劳务收入按已完成劳务的进度在一段时间内确认[189,190] - 公司销售商品在已将商品控制权转移给购货方时确认收入[190] - 公司取得的政府补助按照收到或应收的金额计量[192] - 公司确认使用权资产和租赁负债[196,197] - 公司确认递延所得税资产和递延所得税负债[194] 环境保护情况 - 公司2021年上半年被列为重点排污单位，主要排放危险废物包括废油漆桶、油渣等[54] - 公司初期雨水及生活污水经处理后达标排放[55] - 公司大气污染物排放如非甲烷总烃等均符合排放标准[56] - 公司建立了突发环境事件应急预案并在环保部门备案[59] - 公司委托第三方定期开展环境自行监测，检测结果均符合标准[60] - 公司危险废物均委托有资质单位合规处置，污水规范处置[62] - 公司建设项目环保手续齐全，环保设施正常运行[62] - 公司严格按要求委托第三方开展环境检测，结果符合标准[62] - 持续强化重点排污单位污染防治[63] - 持续抓好公司生态环境管理工作[64] - 完善生态环境管理制度体系[65] - 扎实开展港区污染防治工作[65] - 持续抓好清洁能源推广应用[65] - 全面推进绿色港口建设[65] - 持续优化货物运输结构，减少碳排放[66] - 试点引进电动牵引车和光伏发电设备，减少港区碳排放[66] 社会责任 - 组织采购2.1万份"鲁藏一家亲"肉类礼包，支持山东省援藏项目[67]

资产负债情况 - 公司总资产为566.92亿元人民币，较上年度末减少0.85%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为340.92亿元人民币，较上年度末增加3.32%[4] - 2021年3月31日流动资产合计为102.82亿元，较上年末增加10.9%[50] - 2021年3月31日非流动资产合计为314.67亿元，较上年末增加1.1%[50] - 2021年3月31日资产总计为417.49亿元，较上年末减少1.9%[50] - 2021年3月31日流动负债合计为34.19亿元，较上年末减少28.9%[51] - 2021年3月31日非流动负债合计为46.64亿元，较上年末减少0.6%[51] - 2021年3月31日负债合计为80.83亿元，较上年末减少15.0%[51] - 2021年3月31日所有者权益合计为336.66亿元，较上年末增加1.9%[51] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.97亿元人民币，较上年同期下降137.59%[4] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16.09亿元，同比增长3.5%[57] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元[59] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8.03亿元[59] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-14.85亿元[59] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为61.66亿元[60] 收入利润情况 - 营业收入为38.43亿元人民币，较上年同期增长33.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.90亿元人民币，较上年同期增长9.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.50亿元人民币，较上年同期增长11.29%[4] - 2021年第一季度营业收入为38,427.25百万元，同比增长33.01%[1] - 2021年第一季度营业利润为15.70亿元，同比增长13.4%[52] - 2021年第一季度利润总额为15.76亿元，同比增长12.9%[52] - 2021年第一季度营业收入为16.85亿元，同比增长13.3%[55] - 2021年第一季度净利润为6.33亿元，同比下降42.3%[55] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为10.90亿元，同比增长9.8%[55] 主要财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.25%，较上年同期增加0.08个百分点[33] - 基本每股收益为0.17元[33] 主要财务科目变动 - 交易性金融资产较上年度末增加100.63%，主要是购买的结构性存款增加[11] - 应收账款较上年度末增加33.48%，主要是应收物流代理、液体散货全程装卸及输运、港口机械设备款增加[11] - 营业成本增加36.25%，主要是液体散货全程装卸及输运业务、物流代理业务成本增加[12] - 管理费用增加82.58%，主要是职工工资和内退福利费用增加[12] - 信用减值损失增加75.52%，主要是应收账款金额及应收港机设备款的账龄增加导致计提的坏账准备增加[12] - 短期借款增加710.70%，主要因贸易代理业务所需资金量增加[12] - 一年内到期的非流动负债减少65.98%，主要是本期偿付债券到期款项[12] 股东情况 - 公司前十大股东中，青岛港(集团)有限公司持股比例为54.26%[6][7][8][9]

股东信息 - [中远海运集团于2020年12月31日持有公司约21%股权，为主要股东及关连人士][4] - [中远海运港口于2020年12月31日持有公司约20%股权，为主要股东及关连人士][4] - [青岛港集团持有公司约55%的股份][6] - [上海中海码头持有公司约15.64%的股份][9] - [青岛市国资委持有青岛港集团51%股权，山东港口集团持有49%股权][8][9] - [2020年12月31日，青岛港集团持有公司A股35.22亿股，占注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%][126] - [2020年12月31日，中远海运港口发展有限公司持有公司H股1.73313亿股，占已发行H股总数15.77%][126] - [2020年12月31日，上海中海码头发展有限公司持有公司A股10.1552亿股，占注册资本15.64%，占已发行A股总数18.83%][126] - [2020年12月31日，中国人寿保险（集团）公司持有公司H股1.8亿股，占已发行H股总数16.38%][127] - [2020年12月31日，Value Partners Group Limited持有公司H股7692.2万股，占已发行H股总数7.00%][127] - [2020年12月31日，青岛港集团直接或间接持有公司H股54,153,000股，约占公司已发行H股总数的4.93%][128] - [青岛市国资委将青岛港集团49%股权无偿划转至山东港口集团，划转已完成，2020年12月31日公司控股股东仍为青岛港集团，实际控制人仍为青岛市国资委][128] - [中海码头发展有限公司及上海中海码头发展有限公司分别直接持有公司96,000,000股A股及1,015,520,000股A股，中远海运集团合计被视为于公司1,207,520,000股A股中拥有权益][128][129] - [中远海运港口发展有限公司直接持有公司173,313,000股H股，中远海运港口等公司均被视为于该部分H股中拥有权益][129] - [香港联交所豁免公司遵守最低公众持股量要求，将最低百分比降至16.62%，报告日期公司公众持股量不少于16.62%，符合规定][134] - [青岛港集团直接及间接持有公司已发行股本总额约55%，中远海运集团间接持有约21%][140] 子公司与合营公司情况 - [公司持股51%的附属公司大唐港务，主要在董家口港区经营集装箱处理业务及配套服务][4] - [公司持股80%的附属公司董家口通用码头，主要经营件杂货处理业务及配套服务][5] - [公司持股50%的合营公司海湾液体化工，主要经营液体散货处理及配套服务业务][5] - [公司持股49%的合营公司华能青岛，主要经营干散货、件杂货处理业务及配套服务][5] - [公司持股62.07%的附属公司摩科瑞物流，主要从事货运代理、进出口货物仓储、中转及分拨、建设仓储及物流设施等][6] - [公司持股71%的附属公司摩科瑞仓储，主要从事液体散货的码头装卸及仓储服务][6] - [公司持股49%的合营公司海路国际，主要经营海外项目投资管理等业务][6] - [公司持有青岛外轮理货有限公司84%股权，主要经营理货业务][8] - [公司拥有青港财务公司70%股份，拥有青岛外理84%股份，与中远海运集团附属公司各自控制青岛联海50%股权][140] 公司基本信息 - [公司于2014年6月6日在香港联合交易所主板（H股）上市，2019年1月21日在上海证券交易所主板（A股）上市][11] - [公司H股股份代号为06198，A股股份代号为601298][11] - [公司法定代表人为贾福宁先生][11] - [公司中国总部位于山东省青岛市黄岛区经八路12号，香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼][11] - [公司董事会包括执行董事贾福宁先生（董事长）、王新泽先生（总经理）等][11] - [公司审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）][15] - [公司主要往来银行包括青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司][15] 财务数据 - [2020年公司毛利47.32亿元，净利润44.20亿元，归属母公司净利润38.42亿元][24] - [截至2020年底，公司资产总额571.77亿元，负债总额204.37亿元，资产负债率35.7%][25] - [2020年每股收益0.59元，千股末期派息262.20元，总资产收益率8.04%，加权平均净资产收益率12.17%][26] - [2020年集团货物吞吐量达5.38亿吨，同比增长4.5%，集装箱吞吐量2201万标准箱，同比增长4.7%，归母净利润38.42亿元，同比增长1.4%，每股收益0.59元][29] - [2020年公司实现营业收入132.19亿元，同比增加10.55亿元，增幅8.7%，主要因液体散货及金属矿石等板块收入增加][35] - [2020年公司实现毛利47.32亿元，同比增加7.46亿元，增幅18.7%，主要是液体散货板块毛利增加][35] - [2020年公司管理费用6.37亿元，同比增加1.34亿元，增幅26.6%，因职工薪酬和补充医疗福利增加][36] - [2020年公司对联营和合营企业投资收益12.89亿元，同比减少0.92亿元，降幅6.7%，因多板块投资收益减少][36] - [2020年公司利润总额55.25亿元，同比增加3.98亿元，增幅7.8%，主要为液体散货板块利润增加][36] - [2020年公司归属母公司股东净利润38.42亿元，同比增加0.52亿元，增幅1.4%][36] - [2020年液体散货处理及配套服务业绩18.56亿元，占比33.3%，同比增长47.4%，表现突出][37] - [2020年集装箱处理及配套服务营业收入2.02亿元，同比减少0.16亿元，降幅7.3%，受政策和所得税影响业绩下滑][42] - [2020年金属矿石、煤炭及配套服务营业收入32.85亿元，同比增21.2%，成本26.21亿元，同比增24.5%，控股公司利润4.58亿元，同比增16.5%，合营投资收益0.23亿元，同比降49.8%，分部业绩4.81亿元，同比增9.6%][44][45] - [2020年液体散货处理及配套服务营业收入22.35亿元，同比增56.6%，控股公司利润15.13亿元，同比增75.9%，合营投资收益3.43亿元，同比降14.1%，分部业绩18.56亿元，同比增47.4%][46][47] - [2020年集团铁矿石国际中转业务量同比增87%，贸易矿到港量同比增20%][45] - [2020年集团船供油业务量突破300万吨，同比增85%][47] - [2020年青岛实华营业收入15.68亿元，净利润6.85亿元；摩科瑞仓储营业收入5.04亿元，净利润1.18亿元；山东港联化营业收入15.80亿元，净利润8.32亿元][48] - [2020年集团合营公司青岛实华、摩科瑞仓储、山东港联化持股比例分别为50%、71%、51%][48] - [2020年物流及港口增值服務營業收入48.90億元，控股公司利潤12.59億元，較上年同期分別基本持平、下降6.4%，合營及聯營企業營收、營業成本分別增長71.1%、78.4%，分部業績下降6.7%][49][50] - [2020年物流及增值服務業務線上化辦理比例達85%以上，倉儲、冷鏈、紙漿業務有創新發展][50] - [2020年港口配套服務營業收入26.04億元，營業成本18.70億元，分部業績4.76億元，較上年同期分別下降9.7%、14.2%、13.2%][51][52] - [2020年金融服務營業收入3.28億元，控股公司利潤4.83億元，分部業績4.94億元，較上年同期分別增長29.7%、下降11.4%、下降10.9%][53][54] - [2020年金融服務營業收入增加主要因貸款規模增加，控股公司利潤減少受股權轉讓收益、理財投資收益下降、貸款計提減值準備增加影響][54] - [2020年末發放短期貸款14.42億元、一年內到期的長期貸款0.59億元、發放長期貸款33.08億元，較2019年有增減變化][55] - [2020年末吸收存款63.69億元，較2019年增加][55] - [2020年發放貸款利息收入3.24億元，吸收存款利息支出0.72億元][56] - [物流及港口增值服務控股公司營業成本下降1.0%，毛利增長0.6%，控股公司利潤下降6.4%][49] - [港口配套服務控股公司營業成本下降14.2%，毛利增長4.3%，控股公司利潤下降13.2%][51] - [2020年末应收账款较年初增加6.45亿元，增幅27.6%，主要因应收港机设备销售等款项增加][57] - [2020年末其他流动资产较年初减少31.14亿元，降幅50.1%，主要因青港财务公司同业存单等减少][58] - [2020年末长期应收款较年初增加17.80亿元，增幅116.4%，主要因青港财务公司融资租赁应收款增加][59] - [2020年现金净流入20.78亿元，其中经营活动净流入36.05亿元，投资活动净流出10.66亿元，筹资活动净流出4.16亿元][60] - [2020年末货币资金85.49亿元，理财类产品44.82亿元，剔除青港财务公司影响后自有资金和产品为115.50亿元][61] - [2020年末股东权益为367.41亿元，较年初增加31.43亿元，其中归属母公司股东权益增加26.39亿元，少数股东权益增加5.04亿元][62] - [2020年末以浮动利率计息的货币资金等金额分别为67.08亿元、15.47亿元、62.76亿元及0.57亿元，利率和汇率变动对公司无重大影响][63] - [2020年加权平均净资产收益率为12.17%，较上年减少0.77个百分点，主要因平均净资产增幅高于利润增幅][64] - [2020年利息保障倍数为27.49倍，较去年增加3.55倍，主要因上年偿还应付债券，本期利息费用减少且息税前利润增加][64] - [2020年重大资本投资为30.15亿元，主要用于输油管道等工程投资及购置土地使用权][65] - [2020年公司多项结构性存款委托理财，交通银行余额12亿、青岛银行6亿、农业银行9亿等，预期年化收益率3.80%-4.02%不等][66] - [2020年12月31日公司已发行股本总额为64.911亿股，其中A股53.92075亿股，占比83.1%；H股10.99025亿股，占比16.9%][108] - [2020年12月31日公司可分派储备金额约为96.08亿元，其中包括约17.02亿元股息将在2020年度股东大会上提呈][109] 港口运营与业务发展 - [截至2020年12月31日，公司在青岛港口运营90个泊位，含60个专用泊位和30个通用泊位][17] - [2020年，马士基船舶在青岛港泊位效率全球第一，自动化码头单机作业效率47.6自然箱/小时，铁矿石单机接卸效率3200吨/小时][17] - [公司在青岛口岸完成全国首单保税原油混兑调和业务，成为国内首个具备该功能的沿海港口][20] - [“济南董家镇－青岛港”海铁联运班列开通，优化内陆物流枢纽布局][20] - [公司原油期货指定交割库正式启用，可提供“现货+期货”多样化服务][21] - [青岛港董家口港－潍坊－鲁中、鲁北输油管道累计管输总量突破5000万吨][22] - [公司自动化码头单机作业效率2020年第二次打破世界纪录][23] - [2020年新增20条航线，航线总数居中国北方港口首位，山东省内港口支线新增6条][28] - [2020年干散杂货业务完成混矿接卸1877万吨，居全国沿海港口首位，铁矿石国际中转430万吨，同比增长87%，居全国第二位][28] - [液体散货业务输油管道累计管输总量突破5000万吨][28] - [物流业务内陆港达18个，海铁联运班列达55条，海铁联运箱量领跑全国沿海港口][28] - [自动化码头作业效率连续6次刷新世界纪录，推进GSBN区块链应用落地，实现无纸化进口放货模式][28] - [《基于信息物理系统的超大型综合港口泛在感知与预测技术》通过国家科技部立项申请，率先应用氢能源集卡车，自主研发氢动力自动化轨道吊，船舶岸电配备率达100%][28] - [2020年新增码头通过能力3095万吨/年，新增液体散货仓储能力296万立方米][28] - [完成阿联酋阿布扎比哈里发港二期集装箱码头、红星物流码头、齐润化工原油储罐等项目收购][28] - [2020年公司新增外贸航线14条，其中“一带一路”海上航线7条，扩大市场布局][41] - [2020年公司开通海铁联运班列城市突破30个，海铁联运箱量达165万TEU，保持全国沿海港口首位][41] - [集团深化与巴西淡水河谷等矿山合作，BRBF货源到港量领跑全国港口][45] - [集团持续开拓日韩市场，深化“港口 + 贸易商 + 钢厂”营销策略][45] - [集团投资建设的输油管道三期及配套储罐投产，增强港口竞争力][47] - [集团开创国内保税原油混兑调和业务先河，开启相关国际中转、复运出口业务，启用原油期货交割库][47] 公司发展规划 - [2021年公司将依托山东港口平台优势，加快建设东北亚国际

财务业绩 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为384,089.91万元[4] - 公司2020年度实现营业收入1,236.39亿元，同比增长1.91%[133] - 公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为233.91亿元，同比增长3.11%[133] - 公司2020年度集装箱吞吐量为2.31亿标准箱，同比增长1.75%[133] - 公司2020年度散杂货吞吐量为3.04亿吨，同比增长1.67%[133] - 公司2020年度油品吞吐量为1.14亿吨，同比增长1.79%[133] 利润分配 - 公司拟将2020年度可用于分配利润的约52%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，每10股派发现金红利2.622元（含税）[4] - 公司2020年拟派发现金股利每股0.25元，派息率为50.1%[126] - 公司近三年现金分红比例分别为44.30%、34.30%和68.59%[67] 主营业务 - 公司主营业务包括集装箱、散杂货、能源化工等多个业务板块[3] - 公司在青岛港、董家口港等地拥有多个码头资产[3] - 公司持续优化业务结构，提升集装箱、能源化工等业务的占比[4] - 公司主营业务收入主要来源于港口货物装卸及相关服务业务[62] - 公司的主要经济腹地包括山东、江苏、河北、山西及河南等地区[62] 战略发展 - 公司积极推进"一带一路"战略，加强与中远海运等大型客户的合作[3] - 公司将依托山东港口平台优势，瞄准"世界一流的海洋港口"愿景，加快建设东北亚国际航运枢纽中心[58] - 公司将主动应对全新挑战和发展机遇，积极融入新发展格局，以"一带一路"为主攻方向[60] - 公司将扩大原油混兑、中转、期货交割、船舶供油等业务规模，促进集装箱国际中转集拼、矿石磨矿、定向精混等新业务落地[60] 技术创新 - 公司加大技术创新力度，推进智慧港口建设，提升运营效率[4] - 公司完成科技项目530项，获得国际专利授权2项、国内专利授权95项，其中发明专利7项[45] - 公司2020年荣获中国航海学会和中国港口协会科学技术奖10项，"连钢创新团队"被中宣部授予"时代楷模"荣誉称号[45] - 公司将推进5G、北斗、区块链、无人驾驶、远程操控等先进技术应用，完成全球首创的智能空轨集疏运系统示范段建设[61] 风险管控 - 公司不存在重大风险，但可能面临市场、行业等方面的风险[6] - 如果国家调整港口收费规则或改变港口收费体制,公司的经营业绩将可能受到影响[63] - 公司严格执行相关监管要求,按要求履行了有关利润分配的审批程序,并按期足额完成利润分配[65] - 公司未受到证券监管机构的处罚[142] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管人员保证年报内容的真实、准确和完整[2][3] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司履行社会责任的相关信息详见公司2020年可持续发展报告[103] - 公司将完善公司治理，构建绩效管理、资产管理、卓越质量管理体系，强化证券事务管理[61] - 公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会[159][160] 关联交易 - 公司2020年日常关联交易总额为2,032,000万元[79] - 公司及其子公司向青岛港集团及其子公司销售产品和服务实际发生额为26,607万元[79] - 公司及其子公司向中远海运集团及其子公司销售产品和服务实际发生额为63,868万元[79] - 青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供存款服务最高余额为186,124万元[80] - 青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供贷款服务最高余额为443,074万元[80] 资产负债情况 - 公司2020年12月31日总资产为572.17亿元，较2019年12月31日增加43.92亿元[196] - 公司2020年12月31日总负债为204.37亿元，较2019年12月31日增加12.49亿元[196] - 公司2020年12月31日归属于母公司所有者权益为329.96亿元，较2019年12月31日增加26.39亿元[196] - 公司2020年12月31日货币资金为83.34亿元，较2019年12月31日增加0.69亿元[197] - 公司2020年12月31日应收账款为12.20亿元，较2019年12月31日增加2.23亿元[197] 债务管理 - 公司2016年分两期共发行35亿元公司债，其中"16青港01"为5年期15亿元，"16青港02"为5年期20亿元[167] - 公司已于2021年3月18日兑付"16青港01"的本金及利息，将于2021年6月8日兑付"16青港02"的本金及利息[168] - 公司主体及两期公司债信用等级均为"AAA",资信评级机构为大公国际资信评估有限公司[171] - 公司2020年息税折旧摊销前利润为66.66亿元,利息保障倍数为27.49倍,偿债能力较强[174] - 公司2020年流动比率为1.28,速动比率为1.27,资产负债率为35.74%,财务指标较为稳健[174] 委托理财 - 公司2020年委托理财总额达869,200万元人民币[92] - 公司与交通银行、青岛银行、农业银行等金融机构开展了多项保本浮动收益型理财产品投资，总金额达320,000万元人民币，实现收益5,829.17万元[93] - 公司2020年委托理财总额为130,000万元，其中保本浮动收益型理财产品收益率分别为3.90%和4.01%[94] - 公司2020年委托贷款总额为-22,200万元，其中委托贷款给青港财务公司的年化收益率为4.75%[96] 社会责任 - 公司在扶贫攻坚、捐资助学、改善贫困地区生活等方面投入46.2万元[99,101] - 公司将进一步巩固扶贫成果，持续参与公益活动，履行社会责任[102] - 公司编制了青岛港智慧绿色港口建设规划及方案，对世界一流绿色港口建设进行统筹部署[1] - 公司部署56项重点环保工作，组织梳理142项环保标准和30项突发环境事故案例，开展2020年度环境保护专题培训[1] 人力资源 - 公司员工总数为8,981人,其中母公司4,419人,主要子公司4,562人[143] - 公司员工专业构成包括生产人员5,817人、技术人员1,418人、行政人员1,062人等[144] - 公司员工教育程度包括硕士及以上322人、大学本科1,467人、大专和专科3,706人、大专以下3,486人[145] - 公司注重人才培养与发展，2020年新获得各类国家高、中、初级专业技术职称资格的人数达300人，新获得高级技师、技师资格人数达209人[147] - 公司学习型员工、学习型组织建设取得新提升，2020年组织开展员工培训20期，员工培训覆盖率达到100%，员工每年平均接受培训32学时以上[147] 公司治理变动 - 公司2020年内共召开了10次董事会会议，其中现场会议6次，通讯方式召开4次[157] - 公司2020年新增投资项目包括青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司、青岛前湾西港联合集装箱码头有限责任公司等[133] - 公司2020年新增独立非执行董事李燕、蒋敏等[133] - 公司2020年新增监事长夏希亮等[134] - 公司2020年新增董事长、总经理等高管人员[135]

公司股权结构 - 中远海运集团于2020年6月30日持有公司约21%股权[3] - 中远海运港口于2020年6月30日持有公司约20%股权[3] - 青岛港集团于2020年6月30日持有公司约54%股权[4] - 青岛港集团持有3522179000股A股，占公司注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%[65] - 中远海运港口发展有限公司持有173313000股H股，占公司注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[65] - 上海中海码头发展有限公司持有1015520000股A股，占公司注册资本15.64%，占已发行A股总数18.83%[65] - 中远海运港口有限公司持有1111520000股A股，占公司注册资本17.12%，占已发行A股总数20.61%；持有173313000股H股，占公司注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[65] - 中国人寿保险（集团）公司持有180000000股H股，占公司注册资本2.77%，占已发行H股总数16.38%[65] - Value Partners Group Limited持有87598000股H股，占公司注册资本1.35%，占已发行H股总数7.97%[65] - Value Partners High - Dividend Stocks Fund持有76208000股H股，占公司注册资本1.17%，占已发行H股总数6.93%[65] - FMR LLC持有77015887股H股，占公司注册资本1.19%，占已发行H股总数7.01%[65] - 2020年6月30日，青岛港集团透过控股子公司持有公司H股13739000股，约占已发行H股的1.25%[66] - 公众人士持有公司已发行股份总数不少于16.62%，符合香港上市规则规定[66] 公司股份发行情况 - 公司于2017年以配售方式发行243,000,000股新H股[4] - 公司H股于2014年6月6日上市，A股于2019年1月21日上市[7] - 公司H股股份代號06198，A股股份代號601298[7] - 2019年1月21日公司完成首次公开发行A股454,376,000股，募集资金净额约19.79亿元[57] - 公司于2013年11月15日在山东省青岛市注册成立，设立时总股本为400,000万股，每股面值人民币1元[94] - 公司成立时，青岛港集团出资1065228元，折合股本360000元，资本公积705228元，持股比例90.0%，各发起方合计出资1183587元，折合股本400000元，资本公积783587元[95] - 2014年6月6日，公司首次发行705800000股境外上市外资股H股，每股发行价港币3.76元（约折合人民币2.98元），募集资金净额1995921171元，其中股本705800000元，资本公积1290121171元[95] - 2014年7月2日，公司行使超额配售选择权，增发72404000股境外上市外资股H股，每股发行价港币3.76元（约折合人民币2.99元），超额配售募集资金216167727元，其中股本72404000元，资本公积143763727元[96] - 青岛港集团77821000股国有股（相当于已发行H股股数的10%）被转换为H股并转移至社保基金理事会出售[96] - 2017年5月18日，公司配售新H股243000000股，配售价格为每股港币4.32元（约折合人民币3.81元），配售完成后总股本增至5021204000股[97] - 2017年5月22日，公司向上海中海码头定向增发内资股1015520000股，每股认购价为人民币5.71元，定向增发完成后总股本增至6036724000股[97] - 2019年1月21日，公司公开发行A股454376000股并在上海证券交易所主板上市，每股发行价为人民币4.61元，A股发行完成后总股本增至6491100000股[97] - 截至2020年6月30日，公司总股本为6491100000股，其中A股和H股分别为5392075000股和1099025000股，分别占总股本的83.07%和16.93%，青岛港集团持股比例总计为54.47%[97] 公司合营企业情况 - 公司持股50%的合营企业有青岛海湾液体化工港务有限公司、青岛实华原油码头有限公司[4] - 公司持股49%的合营公司有华能青岛港务有限公司、威海青威集装箱码头有限公司[4] - 公司持股30%的合营企业是青岛港董家口矿石码头有限公司[4] - 公司持股70%与青岛港集团共同出资设立青岛港财务有限责任公司[4] - 公司持股51%的合营企业有青岛前湾集装箱码头有限责任公司、青岛前湾西港联合码头有限责任公司[5] 港口运营数据 - 截至2020年6月30日，集团在青岛港口运营86个泊位，包括56个专用泊位、30个通用泊位[6] - 2020年上半年公司及其合營企業及聯營企業貨物吞吐量26,303萬噸，同比增長4.3%；集裝箱吞吐量1,034萬TEU，同比增長0.4%[11] - 2020年上半年青島港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均居全國沿海港口第五位，外貿吞吐量居全國沿海港口第二位、中國北方港口第一位[10] - 2020年上半年全國沿海港口貨物吞吐量同比增長0.1%，集裝箱吞吐量同比下降5.0%[10] - 新增集装箱航线15条，中转箱量较去年同期增长超10%[18] - 淡水河谷混矿货源到港量较去年同期增长13%[21] - 上半年完成铁矿石国际中转较同期增长330%[22] - 截至2020年6月30日止六个月，集团疏运量较去年同期提升11%，船舶供油装卸量较同期增长33.9%[24] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年上半年公司營業收入60.72億元，同比增加0.72億元，增幅1.2%[12] - 2020年上半年公司毛利23.27億元，同比增加2.48億元，增幅11.9%[12] - 2020年上半年公司對合營和聯營企業投資收益6.68億元，同比減少0.46億元，降幅6.4%[12] - 2020年上半年公司管理費用2.20億元，同比減少0.42億元，降幅16.0%[12] - 2020年上半年公司歸屬於母公司股東的淨利潤20.13億元，同比增加0.05億元，增幅0.2%[13] - 截至2020年6月30日止六个月，抵销前业绩合计28.73亿元，较2019年同期的27.25亿元增长5.4%[14] - 2020年6月30日，公司货币资金较年初增加29.89亿元，增幅43.7%，主要因经营活动增加10.49亿元，筹资活动增加14.50亿元[32] - 2020年6月30日，其他应收款较年初增加18.91亿元，增幅103.6%，主要是向关联方提供贷款增加11.60亿元，确认应收合营公司股利8.27亿元[33] - 2020年6月30日，合同资产较年初减少1.21亿元，降幅62.1%，因自动化集装箱码头二期工程完工，合同资产转为应收账款[33] - 2020年6月30日，一年内到期的非流动资产较年初减少3.77亿元，降幅84.5%，主要是向关联方提供的一年内到期贷款减少[33] - 2020年6月30日，其他流动资产较年初减少47.36亿元，降幅76.2%，主要是青港财务公司购买的同业存单和买入返售金融资产减少49.34亿元[33] - 截至2020年6月30日止六个月，公司现金净流入23.61亿元，其中经营活动净流入10.49亿元，投资活动净流出1.58亿元，筹资活动净流入14.50亿元[35] - 2020年6月30日，公司货币资金98.35亿元，同业存单等金融产品26.98亿元，剔除青港财务公司影响后，自有货币资金和金融产品119.84亿元，有息负债总额25.12亿元[36] - 2020年6月30日，公司股东权益346.70亿元，较年初增加10.73亿元，其中归属母公司股东权益增加7.26亿元，少数股东权益增加3.47亿元[37] - 2020年6月30日，公司已发行股份64.911亿股，其中A股53.92075亿股，占比83.07%，H股10.99025亿股，占比16.93%[37] - 2020年6月30日，公司以浮动利率计息的货币资金、应收款项、应付款项、外部银行借款金额分别为71.35亿元、16.35亿元、57.30亿元、0.72亿元，美元存款约1.06亿美元，利率和汇率变动对公司无重大影响[38] - 截至2020年6月30日止六个月，集团总资产收益率为4.3%，与去年同期持平；加权平均净资产收益率为6.5%，较去年同期降低0.4个百分点；利息保障倍数为30.11倍，较去年同期增加6.03倍；流动比率为1.29，较去年同期减少0.32；速动比率为1.27，较去年同期减少0.29[39] - 2020年上半年，QQCT营业收入为19.0003亿元，利润总额为11.70033亿元，期内净利润为8.89576亿元；青岛实华营业收入为7.74391亿元，利润总额为4.4016亿元，期内净利润为3.31931亿元[41] - 截至2020年6月30日止六个月，集团重大资本投资为12.60亿元，用于输油管道及配套罐区等工程[45] - 2020年6月30日公司合并资产总计559.51亿元，较2019年12月31日的527.85亿元增长5.99%[68] - 2020年6月30日公司合并负债总计212.81亿元，较2019年12月31日的191.88亿元增长10.91%[69] - 2020年6月30日公司合并股东权益总计346.70亿元，较2019年12月31日的335.97亿元增长3.19%[70] - 2020年6月30日公司货币资金为98.35亿元，较2019年12月31日的68.46亿元增长43.66%[68] - 2020年6月30日公司应收账款为28.50亿元，较2019年12月31日的23.38亿元增长21.92%[68] - 2020年6月30日公司短期借款为2.48亿元，较2019年12月31日的1.29亿元增长92.86%[69] - 2020年6月30日公司应付债券为0，较2019年12月31日的21.17亿元减少100%[69] - 2020年6月30日公司股本为64.91亿元，与2019年12月31日持平[70] - 2020年6月30日公司未分配利润为104.07亿元，较2019年12月31日的96.94亿元增长7.35%[70] - 2020年6月30日公司资产总计424.63亿元，较2019年12月31日的402.47亿元增长5.50%[72] - 2020年6月30日流动负债合计58.11亿元，2019年12月31日为20.35亿元[73] - 2020年6月30日非流动负债合计51.10亿元，2019年12月31日为73.58亿元[73] - 2020年6月30日负债合计109.22亿元，2019年12月31日为93.94亿元[73] - 2020年6月30日股东权益合计315.42亿元，2019年12月31日为308.53亿元[73] - 2020年上半年营业收入60.72亿元，2019年上半年为59.99亿元[75] - 2020年上半年净利润23.19亿元，2019年上半年为21.78亿元[75] - 2020年上半年少数股东损益3.06亿元，2019年上半年为1.70亿元[75] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润20.13亿元，2019年上半年为20.08亿元[75] - 2020年上半年综合收益总额23.07亿元，2019年上半年为22.62亿元[76] - 2020年和2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元[76] - 截至2020年6月30日止6个月，公司营业收入为30.05350021亿元，2019年同期为28.28636813亿元[78] - 2020年上半年公司净利润为19.75463877亿元，2019年同期为15.06225551亿元[78] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为59.73352678亿元，2019年同期为57.86112646亿元[80] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.48821058亿元，2019年同期为9.67

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为53,603,189,802元，较上年度末增长1.55%[5] - 2020年3月31日公司资产总计536.03亿元，较2019年12月31日的527.85亿元增长1.55%[17] - 2020年3月31日流动资产合计196.11亿元，较2019年12月31日的198.86亿元下降1.38%[16] - 2020年3月31日非流动资产合计339.93亿元，较2019年12月31日的328.99亿元增长3.32%[17] - 2020年3月31日货币资金为107.64亿元，较2019年12月31日的68.46亿元增长57.23%[16] - 2020年3月31日应收账款为26.77亿元，较2019年12月31日的23.38亿元增长14.51%[16] - 2020年3月31日长期应收款为22.72亿元，较2019年12月31日的15.29亿元增长48.63%[17] - 2020年3月31日公司货币资金为107.64390435亿元，2019年12月31日为68.46399847亿元[51] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为11.13675953亿元，2019年12月31日为9.52673153亿元[51] - 2020年3月31日公司应收账款为26.77014895亿元，2019年12月31日为23.37733076亿元[51] - 2020年3月31日公司流动资产合计为196.10682707亿元，2019年12月31日为198.85670833亿元[51] - 2020年3月31日公司长期应收款为22.720869亿元，2019年12月31日为15.28631526亿元[52] - 2020年3月31日公司长期股权投资为94.67785199亿元，2019年12月31日为91.39130196亿元[52] - 2020年3月31日公司固定资产为141.41431418亿元，2019年12月31日为143.41335334亿元[52] - 2020年3月31日公司非流动资产合计为339.92507095亿元，2019年12月31日为328.99630562亿元[52] - 2020年3月31日公司资产总计为536.03189802亿元，2019年12月31日为527.85301395亿元[52] - 2020年3月31日公司资产总计为412.99亿元，较2019年12月31日的402.47亿元增长2.6%[56][58] - 2020年3月31日公司流动资产合计为113.19亿元，较2019年12月31日的111.75亿元增长1.3%[56] - 2020年3月31日公司非流动资产合计为299.80亿元，较2019年12月31日的290.73亿元增长3.1%[56] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日负债合计188.66亿元，较2019年12月31日的191.88亿元下降1.68%[18] - 2020年第一季度负债合计93.49亿元，较上期的93.94亿元下降0.5%[22] - 2020年3月31日公司负债合计为93.49亿元，较2019年12月31日的93.94亿元下降0.5%[57][58] - 2020年3月31日公司流动负债合计为20.65亿元，较2019年12月31日的20.35亿元增长1.5%[57] - 2020年3月31日公司非流动负债合计为72.83亿元，较2019年12月31日的73.58亿元下降1%[57] - 2020年3月31日公司应付职工薪酬为1.60亿元，较2019年12月31日的2.41亿元下降33.6%[57] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为31,349,890,979元，较上年度末增长3.27%[5] - 2020年3月31日所有者权益合计347.37亿元，较2019年12月31日的335.97亿元增长3.39%[19] - 2020年3月31日未分配利润为106.87亿元，较2019年12月31日的96.94亿元增长10.24%[19] - 2020年第一季度末总资产536.03亿元，上年度末为527.85亿元，增长1.55%；归属于上市公司股东的净资产313.50亿元，上年度末为303.57亿元，增长3.27%[40] - 2020年3月31日公司所有者权益合计为319.50亿元，较2019年12月31日的308.53亿元增长3.6%[58] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入为2,888,991,417元，较上年同期减少7.97%[5] - 2020年第一季度营业总收入28.89亿元，较2019年第一季度的31.39亿元下降8%[24] - 2020年第一季度营业收入为14.87亿元，2019年同期为14.26亿元，同比增长4.25%[29] - 2020年第一季度公司营业总收入为28.89亿元，较2019年第一季度的31.39亿元下降8%[59] - 2020年第一季度公司营业收入为14.86951278亿美元，2019年第一季度为14.26269016亿美元[64] - 2020年第一季度营业收入28.89亿元，上年度同期为31.39亿元，减少7.97%；归属于上市公司股东的净利润9.93亿元，上年度同期为9.78亿元，增长1.46%[40] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2020年第一季度营业总成本18.50亿元，较2019年第一季度的22.57亿元下降18%[24] - 2020年第一季度公司营业总成本为18.50亿元，较2019年第一季度的22.57亿元下降18%[59] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为992,582,151元，较上年同期增长1.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为943,565,437元，较上年同期增长1.86%[5] - 2020年第一季度营业利润13.85亿元，较2019年第一季度的12.98亿元增长7%[25] - 2020年第一季度利润总额13.95亿元，较2019年第一季度的13.04亿元增长7%[25] - 2020年第一季度净利润11.42亿元，较2019年第一季度的10.68亿元增长7%[25] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润9.93亿元，较2019年第一季度的9.78亿元增长1%[26] - 2020年第一季度少数股东损益1.50亿元，较2019年第一季度的0.89亿元增长68%[26] - 2020年第一季度综合收益总额11.34亿元，较2019年第一季度的10.55亿元增长7%[26] - 2020年第一季度净利润为10.97亿元，2019年同期为6.19亿元，同比增长77.21%[29] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.44亿元，上年度同期为9.26亿元，增长1.86%；加权平均净资产收益率3.17%，上年度同期为3.56%，减少0.39个百分点[40] - 2020年第一季度公司净利润为11.42467525亿美元，2019年第一季度为10.67792324亿美元[60] - 2020年第一季度母公司净利润为10.96667899亿美元，2019年第一季度为6.19429582亿美元[64] - 2020年第一季度公司营业利润为13.84502101亿美元，2019年第一季度为12.97765498亿美元[60] - 2020年第一季度母公司营业利润为11.80380431亿美元，2019年第一季度为7.06619448亿美元[64] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为557,946,453元，较上年同期减少27.13%[5] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.39亿元，2019年同期为30.39亿元，同比下降6.58%[31] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为29.50亿元，2019年同期为33.85亿元，同比下降12.85%[32] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.58亿元，2019年同期为7.66亿元，同比下降27.27%[32] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为112.17亿元，2019年同期为55.09亿元，同比增长103.62%[33] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为28.12亿元，2019年同期为 - 27.36亿元，同比增长202.78%[33] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为0.65亿元，2019年同期为24.22亿元，同比下降97.31%[33] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.87亿元，2019年同期为21.37亿元，同比下降108.75%[33] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为32.04亿元，2019年同期为1.46亿元，同比增长2093.15%[33] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计18.18亿元，2019年同期为12.54亿元；经营活动现金流出小计11.09亿元，2019年同期为8.55亿元；经营活动产生的现金流量净额7.09亿元，2019年同期为3.99亿元[34] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计32.10亿元，2019年同期为15.61亿元；投资活动现金流出小计38.04亿元，2019年同期为73.88亿元；投资活动产生的现金流量净额 -5.94亿元，2019年同期为 -58.28亿元[34] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计0.77亿元，2019年同期为20.31亿元；筹资活动现金流出小计2.38亿元，2019年同期为1.76亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -1.61亿元，2019年同期为18.55亿元[35] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.37亿元，2019年同期为 -0.03亿元；现金及现金等价物净增加额 -0.42亿元，2019年同期为 -35.74亿元[35] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额67.45亿元，上年度末为67.87亿元；2019年第一季度末为32.45亿元，上年度末为68.19亿元[35] - 2020年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为28.39002492亿美元，2019年第一季度为30.39000015亿美元[66] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计29.49838711亿美元，2019年为33.84592133亿美元[67] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计23.91892258亿美元，2019年为26.18870296亿美元[67] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.57946453亿美元，2019年为7.65721837亿美元[67] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计112.16861677亿美元，2019年为55.08995617亿美元[68] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计84.04563193亿美元，2019年为82.45083983亿美元[68] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额28.12298484亿美元，2019年为 - 27.36088366亿美元[68] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计6511.1301万美元，2019年为24.21939593亿美元[68] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计2.51771553亿美元，2019年为2.85058593亿美元[68] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.86660252亿美元，2019年为

公司股权结构 - 大唐港务是公司持股51%的附属公司[5] - 截至2019年12月31日，中远海运集团持有公司约20%股权[5] - 截至2019年12月31日，中远海运港口持有公司约18%股权[5] - 海湾液体化工是公司持股50%的合营公司[6] - 华能青岛是公司持股49%的合营公司[6] - 摩科瑞物流是公司持股62.07%的附属公司[6] - 摩科瑞仓储是公司持股65%的附属公司[6] - 截至报告刊发日，青岛港集团持有公司约54%的股份[7] - 青港财务公司由公司持股70%与青岛港集团持股30%共同出资设立[7] - 公司持股49%的合营公司为青威集装箱，持股9%的联营公司为青银租赁，持股51%的合营公司有QQCT和西联[8] 公司上市及股份相关 - 公司于2014年6月6日H股上市，2019年1月21日A股上市，H股股份代号06198，A股股份代号601298[11] - 2019年1月，公司加入全球航运商业网络(GSBN)，完成A股上市[25] - 2019年1月21日公司在上海证券交易所完成首次公开发行上市A股4.54亿股，发行价格为每股4.61元，募集资金总额约20.95亿元，扣除发行费用后净额约19.79亿元[129] - 发行后公司总股数为64.91亿股，其中A股为53.92亿股，H股为10.99亿股[129] - 2019年1月21日公司在上海证券交易所完成首次公开发行上市A股454,376,000股，每股面值人民币1.00元[193] - 完成A股发行后，A股股份数目为5,392,075,000股，占比83.1%；H股股份数目为1,099,025,000股，占比16.9%[193] 公司股东周年大会及股份过户 - 公司将于2020年6月10日举行2019年度股东周年大会[5] - 为确定出席2019年度股东大会资格，公司将于2020年5月11日至2020年6月10日暂停办理H股股份过户登记手续[150] - 2020年6月17日至22日暂停办理H股股份过户登记手续[141] 港口运营数据 - 截至2019年12月31日，集团在青岛港口运营86个泊位，含56个专用泊位、30个通用泊位[13] - 2019年，马士基船舶在青岛港泊位效率全球第一，集装箱全自动化码头单机平均作业效率43.8自然箱/小时，铁矿石单机接卸效率2918吨/小时[13] - 前湾港区主要经营公司有QQCT等，泊位40个，最大水深 -21米[17] - 黄岛油港区主要经营公司为青岛实华，泊位11个，最大水深 -24米[18] - 董家口港区主要经营公司有董家口分公司等，泊位17个，最大水深 -25米[20] - 大港港区主要经营公司为大港分公司，泊位18个，最大水深 -15米[22] 公司业务发展动态 - 2019年2月，公司开通河南驻马店至山东青岛班列[26] - 2019年集团集装箱吞吐量突破2000万标准箱[36] - 2019年集装箱业务新增外贸航线10条[46] - 2019年物流业务内陆港达到15个，海铁联运班列达到48条[46] - 2019年全自动化码头（一期）最高单机效率达到每小时43.8自然箱[46] - 2019年友好港数量达到25家[47] - 2019年集团货物吞吐量5.15亿吨，同比增长6.1%，集装箱吞吐量2101万TEU，同比增长8.8%[48][53] - 2019年公司新增外貿航線10條，其中「一帶一路」海上航線6條[70] - 2019年公司在多地召開15場次推介會，開通海鐵聯運班列的城市突破30個[70] - 2019年澳大利亞FMG集團和力拓集團鐵礦石現貨貿易首次落地青島港[77] - 2019年董家口疏港鐵路正式投產運營[77] - 2019年董家口港区进口原油接卸量较上年同期增长35.9%[87] 财务数据关键指标变化 - 2019年毛利为39.85亿元，较2018年的36.26亿元增长9.91%[39] - 2019年净利润为41.33亿元，较2018年的38.44亿元增长7.51%[39] - 2019年资产总额为527.85亿元，较2018年的487.66亿元增长8.24%[41] - 2019年资产负债率为36.4%，较2018年的39.7%有所下降[41] - 2019年每股收益为0.59元，千股末期派息200.30元[44] - 2019年公司归属母公司股东的净利润37.90亿元，同比增长5.5%，每股收益0.59元[48] - 2019年集团营业收入121.64亿元，同比增加4.23亿元，增幅3.6%[57] - 2019年集团毛利39.85亿元，同比增加3.59亿元，增幅9.9%[57] - 2019年集团销售和管理费用5.40亿元，同比增加0.38亿元，增幅7.5%[58] - 2019年集团对联营和合营企业投资收益13.81亿元，同比增加0.93亿元，增幅7.2%[58] - 2019年集团利润总额51.27亿元，同比增加3.70亿元，增幅7.8%[58] - 2019年末集团股东权益为335.97亿元，较年初增加41.78亿元[103] - 2019年总资收益率8.1%，较上年增加0.2个百分点；加权平均净资产收益率12.9%，较上年减少1.3个百分点[107][109] - 2019年应收账款周转天数71天，较上年增加6天[107][109] - 2019年度集团现金净流出0.16亿元，剔除影响后现金净流入6.08亿元[100] - 2019年末集团货币资金68.46亿元，理财类产品74.02亿元，剔除影响后自有资金和产品为122.05亿元[101] - 2019年末集团资本净负债比率为8.6%，剔除影响后货币资金超有息负债[101] - 2019年末其他非流动金融资产较年初增加2.70亿元，增幅100.3%[98] - 2019年末其他应付款较年初增加12.46亿元，增幅20.9%[98] - 2019年末一年内到期的非流动负债较年初减少33.60亿元，应付债券增加21.17亿元[98] - 2019年末长期应付款较年初减少4.88亿元，降幅91.9%，租赁负债增加3.78亿元[98] - 2019年末发放短期贷款57.17亿元，较2018年末的71.87亿元有所下降；一年内到期的长期贷款22.76亿元，较2018年末的37.41亿元下降；发放长期贷款152.86亿元，较2018年末的130.26亿元上升；吸收存款476.43亿元，较2018年末的393.48亿元上升[115] - 2019年发放贷款利息收入1.11亿元，与2018年基本持平；吸收存款利息支出0.58亿元，较2018年的0.72亿元下降[115] - 2019年度集团重大资本投资为27.36亿元[116] - 2019年末集团三项重大委托理财余额均为2亿元，预期年化收益率分别为3.85%、3.80%、4.10%[119] - 2019年末集团将875万元其他应收款质押，取得697万元借款[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年集装箱处理及配套服务业绩9.75亿元，占比18.8%，同比增长1.3%[60] - 2019年液体散货处理及配套服务业绩12.59亿元，占比24.2%，同比增长53.9%[60] - 2019年金融服务业绩5.54亿元，占比10.7%，同比增长25.9%[60] - 2019年集裝箱處理及配套服務營業收入2.18億元，較上年減少0.23億元，降幅9.4%；營業成本0.69億元，較上年降低0.34億元，降幅33.5%；分部業績9.75億元，較上年增加0.13億元，增幅1.3%[68][69] - 2019年金屬礦石、煤炭及其他貨物處理及配套服務營業收入27.11億元，較上年減少2.78億元，降幅9.3%；分部業績4.39億元，較上年基本持平[74][76] - 2019年液體散貨處理及配套服務營業收入14.27億元，較上年增加5.75億元，增幅67.5%；營業成本3.87億元，較上年增加1.13億元，增幅41.3%；分部業績12.59億元，較上年增加4.41億元，增幅53.9%[81] - 2019年集裝箱處理及配套服務控股公司利潤0.92億元，較上年減少0.28億元，降幅23.3%；對合營企業投資收益8.83億元，較上年增加0.41億元，增幅4.8%[68][69] - 2019年金屬礦石、煤炭及其他貨物處理及配套服務控股公司利潤3.93億元，較上年增長2.0%；對合營公司投資收益0.46億元，較上年降低12.2%[74][76] - 2019年液體散貨處理及配套服務控股公司利潤8.60億元，較上年增加3.94億元，增幅84.4%；對合營公司投資收益3.99億元，較上年增加0.47億元，增幅13.4%[81] - 2019年物流及港口增值服务业务营业收入49.16亿元，较上年减少3.89亿元，降幅7.3%；分部业绩14.23亿元，较上年减少1.22亿元，降幅7.9%[86][88] - 2019年港口配套服务业务营业收入28.83亿元，较上年增加5.37亿元，增幅22.9%；分部业绩5.48亿元，较上年增加0.50亿元，增幅10.0%[89][90] - 2019年金融服务营业收入2.53亿元，较上年减少1.56亿元，降幅38.2%；分部业绩5.54亿元，较上年增加1.14亿元，增幅25.9%[94][95] - 2019年控股公司物流及港口增值服务营业收入49.16亿元，较2018年53.05亿元减少7.3%；营业成本34.38亿元，较2018年36.68亿元减少6.3%；毛利14.79亿元，较2018年16.37亿元减少9.7%；控股公司利润13.45亿元，较2018年14.68亿元减少8.4%[86] - 2019年合营及联营公司物流及港口增值服务营业收入10.60亿元，较2018年8.05亿元增加31.6%；营业成本8.44亿元，较2018年5.65亿元增加49.3%；对合营及联营公司投资收益0.78亿元，较2018年0.77亿元增加1.4%；分部业绩14.23亿元，较2018年15.45亿元减少7.9%[86] - 2019年控股公司港口配套服务营业收入28.83亿元，较2018年23.46亿元增加22.9%；营业成本21.79亿元，较2018年17.06亿元增加27.8%；毛利7.04亿元，较2018年6.41亿元增加9.8%；控股公司利润5.47亿元，较2018年4.98亿元增加9.8%[89] - 2019年合营公司港口配套服务营业收入0.96亿元；营业成本0.06亿元；对合营公司投资收益0.09亿元；分部业绩5.48亿元，较2018年4.98亿元增加10.0%[89] 募集资金使用情况 - A股发行募集资金净额19.79亿元，截至2019年12月31日已使用7.59亿元（含置换自筹资金3.20亿元）[139] - 首次全球发售所得款项净额约21.98亿元，截至2019年12月31日已使用完毕剩余募集资金[135] - 2017年新H股配售所得款项净额约9.12亿元，截至2019年12月31日已投入60万港元[137] - 向上海中海码头发展有限公司增发内资股所得款项净额约26.00亿元，截至2019年12月31日已投入1.41亿元[138] - 2020年3月26日董事会决议变更部分募集资金用途，终止董家口港区综合物流堆场一期项目，将1.80亿元投入港区设备购置项目[133] - 变更后募集资金投资方向为董家口港区港投通用泊位及配套项目10.00亿元、港区智能化升级项目2.00亿元、港区设备购置项目4.821亿元、补充流动资金2.9683亿元，合计19.7893亿元[134] 股息派发相关 - 董事会建议派发末期股息每千股200.30元（含税），总计约13.001673亿元（含税），相当于2019年度可分配利润的40%[140] - 持有H股的非居民企业股东，公司按10%税率代扣代缴末期股息的企业所得税[140] - 公司每年现金分红不低于当年可用分配利润的40%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[190][191] - 董事会建议派发末期股息每千股人民币200.30元（含税），总计约人民币130,016.73万元（含税），