香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《北京市金杜律師事務所關於華泰證券 股份有限公司2026年第一次臨時股東會之法律意見書》，僅供參閱。 釋義 於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） （股份代號：6886） 海外監管公告 本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。 北京市金杜律师事务所 「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名 稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身 華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」 名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱 「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於 2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主 ...

担保情况 - 本次担保金额2.72亿美元，折人民币19.14亿元[2][4] - 实际担保余额24.69亿美元[2][7] - 对外担保总额512.24亿元，占净资产26.72%[3][11] - 对控股子公司担保总额337.10亿元，占净资产17.59%[11] 被担保人数据 - 2025年9月30日资产714,689.89万港币，净利润 - 6.83万港币[6] - 2024年12月31日资产140.98万港币，净利润13.38万港币[6] 融资与票据 - 2020年10月设30亿美元境外中期票据计划[4] - 2026年1月发行五笔中期票据[4][7] - 2020 - 2023年通过债务融资授权及延期议案[9][10] - 近日董事会通过为中票计划发行票据担保议案[10]

会议信息 - 公司2025年12月31日决定召开2026年第一次临时股东会，拟定1月23日召开[5] - 现场会议1月23日14点45分在南京华泰万丽酒店召开，由董事周易主持[6] - A股股东网络投票时间为1月23日多个时段及互联网平台9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 现场出席A股股东及代表14人，代表股份2,183,036,143股，占比24.183772%[7] - 参与网络投票A股股东1,414人，代表股份1,890,628,569股，占比20.944468%[8] - 现场出席H股股东及代表1人，代表股份1,171,802,467股，占比12.981280%[8] - 出席股东共1,429人，代表股份5,245,467,179股，占比58.109520%[8] 议案表决 - 《关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》同意4,711,084,385股，占比89.812484%[13] 人员选举 - 王会清等多人当选非独立董事和独立董事，各有同意股数及占比[14][17][19][28][30][32][34][36]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月23日在南京华泰万丽酒店召开[2] - 出席会议股东和代理人1429人，持有表决权股份5245467179股，占比58.109520%[2] - 公司在任董事13人，10人列席股东会，3人因公务未列席[3] 议案表决 - 授予董事会发行股份一般性授权议案，普通股同意票数4711084385，比例89.812484% [4] - A股持股5%以下股东对发行股份授权议案，同意票数2107690182，比例89.668856% [5] 人员选举与变动 - 王会清等12人当选第七届董事会非独立董事，得票率均超96% [4][5][6] - 王建文等5人当选第七届董事会独立董事，王建文得票率最高为98.180468% [5] - 张伟、陈仲扬和张金鑫任期届满，不再担任公司董事[8] 其他 - 公司第七届董事会任期自本次股东会结束起三年[7] - 北京市金杜律师事务所见证，股东会召集、召开及表决合法有效[9]

人事任命 - 选举王会清为公司第七届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任周易为公司首席执行官及执行委员会主任，任期三年[4] - 聘任多位高级管理人员，任期三年[5] - 聘任朱有为为证券事务代表，任期三年[6] 公司决策 - 同意公司第七届董事会专门委员会组成方案[4] - 同意修订《华泰证券股份有限公司执行委员会工作细则》[7] - 公司向全资子公司华泰国际金融控股有限公司增资不超过90亿港元[7] 人员持股 - 周易持有公司720,000股A股股份[11] - 韩臻聪等多人分别持有一定数量A股股份[11][12][13][14][15][16]

公司概况 - 公司为华泰证券，在港以HTSC名义开展业务，股份代号6886[1] 董事会成员 - 3名执行董事为王会清、周易、王莹[2] - 5名非执行董事为丁锋等5人[2] - 5名独立非执行董事为王建文等5人[2] 董事会委员会 - 下设发展战略等五个委员会[3] - 王会清任发展战略委员会主任委员[3] - 周易任多委员会职务[3] - 王全胜、彭冰任提名和薪酬与考核委员会职务[3] - 王兵任审计和薪酬与考核委员会职务[3]

於臨時股東會提呈的決議案實行逐項投票表決。H股持有人有權親自或委派 代表出席臨時股東會投票。A股持有人有權親自或委派代表出席臨時股東會 並於會上投票或通過網絡投票。網絡投票可通過交易系統投票平台於2026年 1月23日的交易時段（即9時15分至9時25分、9時30分至11時30分、13時00 分至15時00分）及通過指定網站的互聯網投票平台於2026年1月23日的9時15 分至15時00分進行。臨時股東會的召集、程序及表決方式符合《中華人民共 和國公司法》等法律、法規及公司《章程》的有關規定。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） （股份代號：6886） 2026年第一次臨時股東會之投票表決結果； 選舉第七屆董事會成員；第七屆董事會成員之角色分佈；及 選舉董事長及首席執行官 2026年第一次臨時股東會 茲提述本公司日期為2025年1 ...

债券一级发行市场2025年回顾与竞争格局 - 2025年债券一级市场发行持续活跃，年度总发行额达89.76万亿元，同比增长约11% [2] - 市场呈现“强者恒强”态势，份额加速向头部机构聚集 [1][8] - 银行与券商基于各自资源禀赋开展差异化竞争，银行在利率债及银行间市场占优，券商在交易所信用债领域更活跃 [1][8] 市场整体发行数据 - 利率债发行33.80万亿元，同比增长18% [2] - 信用债发行21.95万亿元，同比增长8% [2] - 同业存单累计发行34万亿元，同比增长7% [2] 银行机构承销排名与格局 - 中国银行以总承销金额超16万亿元位列第一，市场份额超10% [4] - 工商银行、建设银行、农业银行、兴业银行、中信银行年度承销规模均超过10万亿元 [4] - 前四家国有大行合计市场份额已近40% [4] - 排名前十的银行实力强劲，前20名机构多以城商行为主，市场份额多在1%-3%区间 [4] 券商机构承销排名与格局 - 中信证券以22496.07亿元总承销金额和14.08%市场份额位居榜首，是唯一承销额突破2万亿元的金融机构 [4] - 中信建投证券和国泰海通证券承销金额均超1.6万亿元，市场份额均超10% [4] - 前五名券商合计市场份额已超过50%，行业集中度高 [5] - 自第六名起，券商承销金额及市场份额普遍低于5% [5][6] 细分债券品种竞争格局 - 地方政府债券发行约10.29万亿元，同比增长5.2% [6] - 地方债承销高度集中，华泰证券(份额15.59%)与中信证券(份额14.65%)合计约占三成市场，前五家机构合计份额超63% [6] - 金融债承销由证券公司主导，中信证券以17.56%市场份额居首，前五名机构合计份额超60% [6] - 可转债市场受权益市场回暖影响迎来“退出潮”，全年173只可转债摘牌，退出规模达3207.97亿元，新发转债41支总规模507.83亿元，市场存量规模大幅缩水 [6] - 可转债承销业务集中度高，华泰证券以17.41%份额居首，前三家合计份额超4成 [7] - ABS市场呈现“头部集中、券商主导、银行参与”特点，中信证券以12.32%份额位居榜首，前六家合计份额超5成 [7] - 中资离岸债券市场新发与增发总额约3070.69亿美元，较2024年增长约15.75%，创2022年以来年度最高发行规模 [7] 中资离岸债券市场承销格局 - 市场呈现“中外机构同台、份额相对分散、银行券商各具优势”特点 [8] - 中国银行以147.02亿美元承销额及7.00%市场份额位居第一，但领先优势不显著 [8] - 前四名机构合计份额约20.48%，市场未被少数机构垄断 [8] - 外资银行如汇丰、渣打、星展与中资券商同场竞技，中信证券以502只承销项目数量展现广泛客户覆盖与执行能力 [8] 市场竞争动态与监管 - 主承销商通过更具竞争力的承销费率、提升专业度与服务细致度、维护长期客户关系以强化实力 [2] - 监管机构着手规范市场秩序，银行间市场交易商协会首次查处金融债低价承销违规，防范“内卷式”竞争 [2]

资源整合赋能：携手华泰证券，构建全链条资源支持矩阵 为切实解决优质私募"融资难、发展慢"的痛点，济安金信深度整合华泰证券核心资源，为获奖私募管理 人打造专属权益升级包，实现资源与能力的双重加持。在资金与交易层面，私募管理人可获得华泰证券 的资金对接、数字化交易系统支持及专业研究服务，大幅提升交易效率与资金管理能力。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1月23日，在济安金信及华泰证券共同举办的中国资管群星汇颁奖典礼暨私募基金高质量发展论坛，济 安集群轮值主席韦洪波出席会议并发表《不能让私募基金输在起跑线上》得主题演讲。他指出，在私募 行业马太效应加剧、信息不对称等痛点凸显的背景下，济安金信凭借深耕资管领域的专业积淀，开创性 推出"私募公评"体系，联合华泰证券构建全维度赋能矩阵，从专业评级、资源对接、品牌传播、投研风 控等多维度为私募基金管理人赋能，彻底打破私募行业发展壁垒，助力优质私募摆脱"起跑线劣势"，实 现规模与品质的双重跃升。 韦洪波表示，2025年，中国私募证券投资基金行业迎来结构性变革。基金业协会数据显示，截至2025年 末，百亿级私募管理人数量回升至112家，逼近2022年一季度峰值 ...

公司股份回购与市场信心 - 公司于1月19日及21日两次合计回购190万股，金额达3.1亿港元 [1] - 本轮回购的单笔金额及股数均超过以往，彰显公司对未来增长前景的信心 [1] 公司业务发展与增长战略 - 看好公司在今年加快IP结构多元化、均衡化发展 [1] - 乐园、动画内容、甜品、饰品等新业态将加快落地，旨在培育新增长点并强化IP情感连接 [1] - 此举有助于缓解市场对时尚潮流产品风险的担忧 [1] IP全球化与品牌价值 - 去年Labubu在西方市场出圈并非短期热度，而是打开全球知名度的起点 [1] - 公司IP与品类储备深厚，有望借助提升的品牌知名度，在全球范围内获取更广泛的品牌联名与设计师资源 [1] - 公司计划将当前的市场热度转化为驱动多元IP成长的长期引擎 [1] 投资银行观点 - 华泰证券维持对公司410港元的目标价及“买入”评级，并继续重点推荐 [1]