全球发售详情 - 全球发售股份数目为58,557,000股H股，视超额配股权行使情况而定 [1] - 香港发售股份数目为5,856,000股H股，可重新分配 [1] - 国际发售股份数目为52,701,000股H股，可重新分配且视超额配股权行使情况而定 [1] - 发售价格为每股H股14.51港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费 [1] - 每股H股面值为人民币1.00元 [1] - 股份代号为6960 [1] 招股时间安排 - 招股日期为2025年8月18日至2025年8月21日 [3] - 预计2025年8月26日在港交所挂牌上市 [2] 发行规模与估值 - 发行股数为58,557,000股H股 [1][3] - 招股价为14.51港元 [3] - 集资金额为8.50亿港元 [3] - 每手股数为500股，入场费为7,328.17港元 [3] - 发行比例为14.05% [3] - 上市市值为60.48亿港元 [3] 保荐人与包销商 - 联席保荐人为中金公司、华泰国际、建银国际 [2][3] - 包销商包括中金公司、华泰国际、建银国际、工银国际、农银国际、利弗莫尔证券、中国银河国际 [3] 基石投资者 - 引入1名基石投资者三水创投，认购人民币2.20亿元（约2.42亿港元） [3] - 三水创投为泰州市国资委旗下公司 [3] 募资用途 - 募资净额约19.38亿港元 [4] - 约70%用于扩张8英寸及更大尺寸碳化硅衬底产能 [4] - 约20%用于加强研发能力 [4] - 约10%用于营运资金及其他一般企业用途 [4] 股东架构 - 控股股东杨善基先生合共持有约67.29%的投票权 [4] - 杨善基先生直接持股33.18% [5] - 双登投资（杨善基先生、钱五珍女士夫妇）持股26.29% [5] - 泰州合赢（雇员激励平台，杨先生控制）持股4.56% [5] - 泰州合鑫持股3.26% [5] - 公众股东持股14.05% [4][5] - 其他股东包括枣阳基金（5.28%）、钱冰清先生（2.88%）、祝士平先生（2.88%）、周跃章先生（2.88%）、恒盛紫竹（1.50%）、周平先生（1.44%）、周伟钢先生（1.44%）、翟立锋先生（0.36%）、襄阳投资（0.01%） [5] 公司业务与行业地位 - 公司成立于2011年，专注于设计、研发、制造和销售储能电池及系统 [5] - 2024年按出货量计，公司在全球通信及数据中心储能电池供应商中排名第一，市占率达11.1% [5] - 2024年按新增装机容量计，公司在全球储能电池供应商中排名第十二，市场份额达到2.5% [5]

全球发售详情 - 拟全球发售5855.70万股股份 其中香港发售585.60万股 国际发售5270.10万股 另设878.35万股超额配股权 [1] - 最高发售价14.51港元 每手500股 入场费约7328.17港元 预计募资总额8.50亿港元 净额7.56亿港元 [1] - 招股期为8月18日至8月21日 预计2025年8月26日在主板上市 [1] 资金用途规划 - 募资净额7.56亿港元将用于东南亚锂离子电池生产设施建设 [1] - 部分资金用于泰州研发中心建立及加强海外销售营销 [1] - 剩余资金拨付营运资金及其他一般企业用途 [1] 投资者与保荐机构 - 引入三水创业投资有限公司等基石投资者 承诺认购下限约1667.30万股 [1] - 联席保荐人为中金香港证券、建银国际金融及华泰金融控股（香港） [1] 业务定位与行业优势 - 公司系大数据及通信领域能源存储业务领先企业 专注储能电池及系统的设计研发制造销售 [1] - 拥有通信基站、数据中心、电力储能领域十余年服务经验 受益于大数据时代市场机遇 [1] 财务表现 - 2022年至2024年度净利润分别为2.81亿元、3.85亿元、3.53亿元 [2] - 同比变动幅度依次为624.83%、37.07%和-8.27% [2]

全球发售计划 - 公司拟全球发售5855.7万股H股 其中中国香港发售585.6万股 国际发售5270.1万股 [1] - 发售价格定为每股14.51港元 每手交易单位为500股 [1] - 设有约15%超额配股权 预计股份于2025年8月26日在联交所开始交易 [1] 时间安排与承销机构 - 招股期为2025年8月18日至8月21日 [1] - 联席保荐人为中金公司 华泰国际及建银国际 [1]

发售信息 - 全球发售58,557,000股H股，香港发售5,856,000股H股，国际发售52,701,000股H股[11] - 发售价为每股H股14.51港元，股份代号为6960[7][11] - 香港公开发售于2025年8月18日开始，H股8月26日上午9时开始买卖[22][25] 用户数据 - 截至2024年12月31日，服务五家全球十大通信运营商及设备商等[42] - 2022 - 2024年，服务五大客户平均时长超十年[42] 业绩总结 - 2022 - 2025年5月，总收入分别为407.25亿、425.98亿、449.85亿、186.66亿元[64][65] - 2022 - 2025年5月，纯利分别为2.81亿、3.852亿、3.533亿、1.267亿元[95] - 2024年，全球通信及数据中心应用储能电池市占率11.1%[103] 未来展望 - 全球储能累计发电机容量预计2030年达6,810.1吉瓦时[44] - 公司预期2025年纯利将减少，因研发等开支[122] 新产品和新技术研发 - 公司通信基站、数据中心等储能电池有多种优势[49][50][51] 市场扩张和并购 - 全球发售所得款项用于东南亚建锂电池生产设施等[118] 其他新策略 - 采取稳定铅蓄电池平均售价的定价策略[89] 风险提示 - 业务受储能行业状况影响，面临研发等风险[109] - 面临原材料价格波动、市场竞争等风险[162][166] 财务数据 - 2022 - 2025年5月，研发费用分别为1.007亿、1.128亿、1.105亿、5520万元[159] - 2022 - 2025年5月，收取政府补助分别为2510万、3560万、3940万、1420万元[184] - 2022 - 2025年5月，存货分别为5.37亿、4.592亿、5.51亿、7.738亿元[187]

股份发售信息 - 全球发售股份数目为58,557,000股H股，视超额配股权行使与否而定[9] - 香港发售股份数目为5,856,000股H股，可予重新分配[9] - 国际发售股份数目为52,701,000股H股，可予重新分配及视超额配股权行使与否而定[9] - 发售价为每股H股14.51港元，另加1.0%经纪[9] - 面值为每股H股人民币1.00元[9] - 股份代号为6960[9] 时间安排 - 稳定价格行动须在递交香港公开发售申请截止日期（2025年9月20日）后30日内结束[3] - 稳定价格期间预期于递交香港公开发售申请截止日期后第30日结束[4] - 透过指定网站完成电子申请截止时间为2025年8月21日上午11时30分[20] - 开始办理申请登记时间为2025年8月21日上午11时45分[20] - 截止办理申请登记时间为2025年8月21日中午12时正[21] - 香港公开发售分配结果查询时间及方式有多种规定[21] - H股开始在联交所买卖时间为2025年8月26日上午9时正[22] - 香港公开发售期于2025年8月18日上午9时正开始，至8月21日中午12时正结束[25] - 白表eIPO服务申请时间为2025年8月18日上午9时至8月21日上午11时30分，缴股款最后期限为8月21日中午12时[26] - 预计不迟于2025年8月25日下午11时公布国际发售踊跃程度、香港公开发售申请水平及分配基准[29] - H股股票于2025年8月26日上午8时成为有效所有权凭证[30] 其他信息 - 申请香港发售股份需缴纳0.0027%证监会交易徵费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易徵费[7] - 投资者最少申请认购500股香港发售股份[13] - 香港公开发售初步提呈发售5,856,000股，占全球发售初步可供认购总数约10.0%；国际发售初步提呈发售52,701,000股，占约90.0%[17] - 经重新分配后，香港发售股份总数最高不得超8,783,500股，相当于全球发售初步可供认购股份数约15%（行使超额配股权前）[16] - 国际包销商有权在规定时间内要求公司按发售价发行最多8,783,500股额外H股[18] - 发售价为每股14.51港元，香港公开发售申请人需另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费[19] - 香港结算EIPO渠道申请时间因经纪或托管商安排而异，需联系了解[26][27] - 假设全球发售于2025年8月26日上午8时或之前在香港成为无条件，H股将于当日上午9时在联交所开始买卖[30] - H股以每手500股进行买卖，股份代号为6960[30] - 公告于公司网站www.shuangdeng.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk可供查阅[30] - 公告发布时间为2025年8月18日[31] - 公司执行董事为杨锐博士、杨宝峰博士及贺蓉女士[31] - 公司非执行董事为钱善高先生，独立非执行董事为殷俊明博士、王进博士及王熹博士[31]