公司基本信息 - 公司于2006年10月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币23,284,144,750元[6] - 公司发起设立时共发行18,568,982,980股[13] - 公司股份总数为23,284,144,750股[13] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，用于员工持股计划等3年内转让或注销[18] - 因员工持股计划等收购股份不得超已发行股份总额10％[18] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[21] - 董事等高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职后6个月内不得转让[21] - 持有公司5％以上股份人员6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 监事会、董事会30日内未诉讼，相关股东可直接诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[32] - 职权不得授权董事会等代为行使[33] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后、按担保金额累计超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含1名职工代表董事、4名独立董事[74] - 重大对外投资等满足条件需提交股东大会审议[77][78][79][80] - 每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[83] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会会议[84] - 临时会议通知时限为会议召开5日前，紧急情况可口头通知[84] 管理层相关 - 总裁和副总裁每届任期3年，连聘可连任[99] - 总裁可决定低于最近一期经审计总资产2%的购买、出售重大资产等事项[100][101] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席、副主席各1名[109] - 职工代表监事比例不低于1/3[110] - 每6个月至少召开1次会议[111] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[117] - 每年将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东分配[117] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[122][123] - 指定《上海证券报》和上海证券交易所网站作为信息披露媒体[129] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[137] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[137]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，须三分之二以上成员出席[23] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[26] 会议通知与资料 - 公司不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料，资料保存至少10年[29] 职权行使规则 - 行使特别职权中第（一）项至第（三）项所列职权，需全体独立董事过半数同意[17] - 第二十一条所列事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 第二十四条所列事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 专门会议规定 - 由过半数独立董事推举一名召集和主持，召集人不履职时两名以上独立董事可自行召集并推举代表主持[21] 述职报告披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[27] 会议延期规定 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[30] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可按程序采用其他方式[31] 履职保障 - 行使职权公司相关人员应配合，遇阻碍可向相关部门报告[31] - 履职涉及应披露信息公司应及时披露，否则可直接申请或报告[31] - 聘请专业机构等费用由公司承担[31] 风险与津贴 - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[31] - 公司应给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[31] - 独立董事除津贴外不得从公司等取得其他利益[32] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[34]

公司经营情况 - 公司2023年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.72元（含税），合计拟派发现金红利约人民币40.05亿元（含税），分红率为30.33%[1][2][3][4] - 公司委托贷款合计未到期余额约20亿元，贷款利率为2%-2.3%，公司2023年自由现金流约91.06亿元[2][3] - 公司2022年自由现金流约115.31亿元，营收处于成熟阶段[2] 公司发展计划 - 公司将进一步巩固港口主业领先地位、积极推进多元新业务落地，建立全球标杆的港口生态体系[4][5] - 公司将聚焦重点项目、核心功能、改革提质、创新突破、党建引领等方面，推动企业高水平治理，服务重大国家战略实施，提升创新驱动能力，打造世界一流枢纽港口[4][5] 其他信息 - 公司在年报中披露了邮储银行相关的长期股权投资及主要财务信息[6] - 公司业绩说明会召开过程中未出现未公开重大信息泄露等情况[6]

财务数据 - 公司2023年度营业收入约375.52亿元，同比增长0.73%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约132.03亿元，同比下降23.34%[1] - 公司2023年度销售毛利率为37.4%，同比减少0.41个百分点[1] - 公司2023年度销售净利率为37.3%，同比减少10.74个百分点[1] - 公司2023年度ROE为10.72%，同比减少4.61个百分点[1] - 公司2023年度集装箱板块实现营业收入156.15亿元，同比减少0.88%[2] - 公司2023年度集装箱板块实现净利润65.98亿元，同比增长14.26%[2] - 公司2023年度散杂货板块实现营业收入15.47亿元，同比增长2.25%[2] - 公司2023年度散杂货板块实现净利润1.18亿元，去年同期为亏损1.06亿元[2] - 公司2023年度投资收益合计实现70.9亿元，同比-40.8%[2] 未来展望 - 上港集团2023年营业收入预计呈现逐年增长趋势，2026年预计达到442.49亿元[4] - 2023年净利润为140.08亿元，2026年预计将增长至165.18亿元[4] - 公司ROE在2023年为10.7%，2026年预计将略有下降至9.3%[4] - 资产负债率从2023年的33.1%逐年下降，到2026年预计将降至21.7%[4] - 公司的债务权益比在2023年为37.6%，2026年预计将下降至18.0%[4]

业绩总结 - 上港集团2023年营业收入为375.52亿元，同比增长0.73%[1] - 预计2024年归母净利润为124.02亿元，下调为增持评级[4] 投资收益 - 投资收益占归母净利润比重下滑至54.09%[2] 毛利率 - 集装箱业务毛利率提升至43.8%[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场基准指数的涨跌幅来定义[10] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[11] 投资建议 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，建议投资者不仅仅依靠投资评级来做决定，应该阅读整篇报告获取完整信息[12]

投资情况 - 2022年11月公司出资16亿参与发起基金公司，持股8.6440%[1] - 2023年8月计划增规模，公司未增资，持股将变为7.4384%[2] - 2024年3月基金公司引入新股东，公司未增资，持股变为7.8011%[4][5] 基金公司情况 - 成立于1991年5月13日，注册地上海黄浦区[11] - 拟新增注册资本20亿，引入2家新股东[12] - 增资前两家公司各认缴40亿，比例21.6099%[5] - 增资后新股东各认缴10亿，比例4.8757%[6] 其他要点 - 13家原股东放弃认缴优先权[12] - 增资不涉及公司投资变化，无需审议[15] - 新增股东不影响经营和股东利益[14] - 公司将关注投资进展并披露信息[16]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月23日14点召开[3] - 会议地点为上海国际港务大厦多功能厅[3] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[3][4] 议案相关 - 审议15项议案，非累积14项，累积1项（应选董事2人）[6] - 特别决议议案为议案13[8] - 对中小投资者单独计票议案10项[10] - 关联股东回避表决议案为6、8[10] 时间节点 - 股权登记日为2024年4月16日[12] - 会议登记时间为2024年4月23日12:30至14:00[14] 其他 - 累积投票涉及徐颂、涂晓平[23] - 累积投票制下投票总数计算示例[25][26]

业绩数据 - 2023年母港货物吞吐量5.64亿吨，同比增长9.7%，完成全年预算107.2%[17][22][39] - 2023年散杂货吞吐量8504.2万吨，同比增长8.8%，完成全年预算100.3%[17][22] - 2023年集装箱吞吐量4915.8万标准箱，同比增长3.9%，完成全年预算102.4%[17][22][39] - 2023年营业收入375.52亿元，同比增长0.73%，完成全年预算100.3%[23][39] - 2023年归母净利润132.03亿元，同比下降23.34%，完成全年预算103.1%[23][39] - 2023年末总资产2035.76亿元，较上年末增长11.98%[40] - 2023年末归母净资产1231.75亿元，较上年末增长9.66%[40] - 2023年资产负债率33.10%，较上年末减少0.25个百分点[40] - 2023年四大业务板块净利润贡献总额65.8亿元，同比减少7.1亿元，占比49.8%，同比增加7.5个百分点[41] 分红情况 - 2023年以总股本232.84亿股为基数，每股派现0.14元，共派现32.60亿元[23] - 2023年拟向全体股东每10股派现1.72元（含税），合计40.05亿元（含税），现金分红占净利润比例30.33%[47] 未来展望 - 2024年母港货物吞吐量目标5.7亿吨，集装箱吞吐量5000万标准箱，散杂货吞吐量8550万吨[51] - 2024年营业收入目标366.0亿元，下降2.5%；归母净利润目标122.0亿元，下降7.6%[52] 资金安排 - 2023年度在上海银行实际最高日存款余额66.25亿元、授信最高额60亿元；在邮储银行实际最高日存款余额0元、授信最高额100亿元[55] - 2024年度预计在上海银行日存款余额不超120亿元、授信最高额不超100亿元；在邮储银行日存款余额不超60亿元、授信最高额不超100亿元[56] - 2024年拟向中石油上港能源有限公司提供不超0.30亿元委托贷款，期限不超12个月[63] - 2024年下属全资子公司拟向上海浦之星餐饮发展有限公司提供不超0.14亿元委托贷款，期限不超24个月[63] - 2024年拟向武汉港务集团有限公司提供不超1.25亿元委托贷款，期限不超12个月[70] 公司治理 - 2023年董事会召开11次会议，审议通过37项议案[20] - 2023年预算、战略、审计、提名薪酬与考核委员会分别召开1、2、7、6次会议[21] - 2023年召开1次股东大会，审议通过14项议案，听取1项报告[21] - 2024年4月23日14:00召开现场股东大会[4] - 2024年4月23日通过交易系统和互联网投票平台投票[4] 人员与制度 - 拟更换副董事长王秀峰和董事张乙明，提名徐颂和涂晓平为董事候选人[102] - 拟调整独立董事年度津贴标准为每人15万元（税前）[87] - 拟续聘普华永道中天为2024年度审计机构，审计费用拟控制在900万元之内[92] - 修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》，修订后全文于2024年3月30日刊登在上海证券交易所网站[95][98] 其他 - 罗泾港区改造一期2023年建成完工[18] - 2023年合并报表纳入企业165家，新增16家，减少7家[38] - 2023年实际支付审计报酬766.07万元[23] - 公司董事长在上海银行担任董事，副总裁等在邮储银行担任董事，副总裁在武汉港务担任董事[57][71] - 2023年董事长顾金山税前年度薪酬为182.3220万元等[82] - 四位独立董事2023年度述职报告于2024年3月30日刊登在上海证券交易所网站[107]

公司财务数据 - 公司2023年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.72元（含税），总计拟派发现金红利人民币40.05亿元（含税）[4] - 公司总股本为23,284,144,750股，截至2023年12月31日[4] - 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例[4] - 公司2023年营业收入为375.52亿人民币，较上年增长0.73%[14] - 公司2023年净利润为132.03亿人民币，较上年下降23.34%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为134.15亿人民币，较上年下降2.75%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为76.49亿元人民币，同比增长11.1%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为18.44亿元人民币，较上一季度下降54.2%[15] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为62.89亿元人民币，较上一季度增长174.7%[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为55.89亿元人民币，较去年同期增长9.3%[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，金融资产和金融负债公允价值变动损益为13.99亿元人民币，较去年同期下降47.8%[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为5.27亿元人民币，较去年同期增长112.0%[16] - 公司2023年年度报告中，主要是非同一控制下企业合并产生的损益项目为5.09亿元人民币，较去年同期增长104.5%[17] 公司业务展望 - 公司2023年母港集装箱吞吐量完成4915.8万标准箱，同比增长3.9%[22] - 公司2023年实现营业收入375.52亿元，实现归母净利润132.03亿元[22] - 公司水水中转占比继续保持高位，达到57.8%，再创历史新高[22] - 全年完成81.3万标准箱，同比增长80.4%[25] - 纸浆接卸量达219.8万吨，同比增长37.3%[25] - 公司在2023年年度报告中提到，岸基供电加速推广，船舶污染管理卓有成效，新能源集卡运行良好[28]

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，2013年起签过证券服务审计报告的383人[2] 业绩数据 - 2022年度普华永道中天收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[3] - 2022年度普华永道中天A股上市公司财务报表审计客户109家，审计收费总额5.29亿元，同行业A股上市公司审计客户9家[3] 审计相关 - 2023 - 2024年多次会议通过续聘普华永道中天相关议案[3][5][7] - 普华永道中天对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为普华永道中天2023年度审计工作遵循准则，完成较好[8]