公司治理 - 2024年召开19次董事会会议、1次年度股东大会和7次临时股东大会[4] - 独立董事周志方出席19次董事会会议、4次股东大会和11次独立董事专门工作会议[4][5] - 周志方出席1次战略、提名、薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年10月周志方线上参加上交所专题课程[6] 业务与股权 - 2024年4月开展8000吨菜籽油储备油轮换业务定向包销合作[8] - 2024年7月托管湖南省食用油控股集团100%股权[8] 财务与人事 - 2024年7月子公司向关联方借款不超2000万元[8] - 2024年间接控股股东6月、9月申请前期避免同业竞争承诺延期[9] - 2024年完成多份报告编制披露并评价2023年内控情况[10] - 2024年11月拟聘请大信会计师事务所为审计机构[11][12] - 2024年9月新聘任财务总监[12] - 报告期内无会计政策等重大变更[13] - 报告期内6人辞去职务，4月聘任多名高管并增补董事选举董事长[13] - 报告期内对董监高实施考核和薪酬发放，未进行激励计划[14] 未来展望 - 2025年相关人员将继续履职为公司提供建议[14]

舆情应对原则 - 遵循“统一披露、诚实信用、合规披露信息、预约登记管理、现场登记管理、归口管理、互动沟通”原则[2] - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作[9] 组织架构 - 成立舆情应对管理工作领导小组，董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长[5] - 舆情工作办公室成员单位包括证券事务、党群综合等部门[5] 部门职责 - 证券事务部门监测媒体舆情动态，收集分析舆情社情[6] - 党群综合部门统筹管理和发布公司官方自媒体平台信息[6] - 人力资源部门监测处置人员、薪酬等舆情[7] - 质量安全管理部门监测处置安全生产等舆情[7] - 市场营销管理部门监测处置品牌、销售等舆情[7] - 法律事务部门审查舆情应对稿件法律合规性[7] 舆情分级 - 分为特大、重大、敏感、一般四个级别[9] 应对措施 - 各类舆情对股价造成较大影响时，主动自查、与交易所沟通、发布澄清公告[11] - 重大以上舆情需第一时间核实反应[16] - 重大舆情响应包括信息管控、官方发布、正面引导[16] 责任机制 - 相关负责人未及时上报或私自言论致舆情扩大，将被考核追责[12] - 内部人员履职不到位引发舆情，视情节轻重处理[12] 监测与管理 - 舆情监测范围包括平面媒体、互联网等平台[9] - 舆情监测由董事会秘书负责[16] - 舆情工作办公室负责核实、研判、记录、报告[16]

会议召开 - 2024年召开19次董事会会议、1次年度股东大会和7次临时股东大会[4] 独立董事履职 - 2024年出席19次董事会会议、6次股东大会、11次专门会议等[4][5] - 2024年参加专题课程并实地调研子公司[7] - 2025年关注公司战略规划实施等重点事项[15] 关联交易与资产置换 - 2024年发生日常关联交易[8] - 4月子公司开展8000吨菜籽油储备油轮换业务定向包销合作[9] - 7月受托管理股权，子公司借款不超2000万元[9] - 8月子公司签订产品包装油轮换合作协议[9] - 11月与湖南粮食集团实施资产置换[9] 承诺延期 - 2024年间接控股股东申请避免同业竞争承诺延期[10] 报告编制与披露 - 2024年完成多份报告编制与披露[11] 内控评价与审计 - 2024年对内控情况评价并审计[11] 审计机构更换 - 2024年12月聘请大信会计师事务所为审计机构[12] 人员变动 - 2024年聘任多名高管，增补非独立董事并选举董事长[14] - 报告期内部分董事、高管辞职[14] 薪酬审查 - 报告期内审查董事、监事和高管薪酬与考核结果[15] 激励计划 - 报告期内未进行股权激励和员工持股计划[15]

投资原则 - 境外投资应遵循战略引领、依法合规、严控风险、效益为先原则[4] 投资限制 - 禁止投资列入国家相关部门境外投资项目负面清单禁止类的项目[6] - “特别监管事项”项目，应报省国资委同意[6] 决策管理 - 公司对境外投资决策实行统一管理，股东大会是最高决策机构[9] - 按境外投资额向董事会授予部分决策权限[9] 审批程序 - 境外投资项目须履行立项审批程序，通过后开展详细可行性论证并履行决策程序[11] 项目实施 - 项目单位应落实投资主体责任，实施中不得随意变更投资总额等内容[14] - 超概算需按程序处理[14] - 项目审批通过后6个月内未开展实质性工作，应重新报批或取消[16] 投后管理 - 公司经营或营运管理部门负责牵头开展境外投资项目投后评价[18] - 公司审计部门负责对境外投资项目建成投产后实行三年跟踪审计[18] 退出机制 - 境外投资项目考虑退出，公司及所属企业应按审批权限上报并执行相关原则[18] 风险防控 - 强化境外投资前期风险评估，做好实施过程风险监控等[20] - 取得相关证明文件[21] - 加强与国内外投资机构合作降低境外投资风险[21] - 强化境外财务风险防控[21] - 做好外派人员相关工作并加强监管[21] - 重视境外项目安全风险防范[21] - 利用保险减少风险损失[21] - 加强与投资所在国各界公共关系建设[21] 档案与保密 - 加强境外投资档案管理[23] - 境外投资涉及人员应履行保密义务[23] 责任追究 - 公司及所属企业违规造成损失将追究相关人员责任[23]

公司治理 - 2024年召开19次董事会会议、1次年度股东大会和7次临时股东大会[4] - 2024年12月更换会计师事务所，由天健换为大信[12] - 新聘任财务总监D，任职资格符合规定[13][14] 人员变动 - 2024年副总经理李启盛等6人因工作调整辞职[14] - 2024年1月聘任郝建国为总经理[14] - 2024年6月聘任李维忠为副总经理[14] - 2024年9月聘任黄思苗为财务总监等多人[14] - 2024年10月增补帅富全等为非独立董事，帅富全任董事长[14] 业务合作 - 2024年4月子公司与关联方开展8000吨菜籽油储备油轮换业务合作[9] - 2024年7月受托管理湖南省食用油控股集团100%股权[9] - 2024年7月子公司向关联方借款不超2000万元[9] 报告披露 - 2024年完成2023年度等多份报告编制与披露[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[16]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年4月21日14点在湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号公司总部五楼会议室召开[1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式[1] - 网络投票时间为2025年4月21日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30）[1] 会议审议事项 - 审议《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告暨董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况》等非累积投票议案[3] - 议案已分别通过第九届监事会第十四次会议和第九届董事会第三十八次会议审议[3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决，首次使用需完成身份认证[4][5] - 上证信息将提供智能短信提醒服务，推送参会邀请及议案信息[6] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算，重复投票以第一次结果为准[6] 参会资格 - 股权登记日为2025年4月14日，当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600127)有权出席[8] - 法人股东需持授权委托书及营业执照复印件登记，个人股东需持股票账户卡及身份证登记[8] 其他安排 - 登记地址为湖南省常德市公司总部董事会秘书处，支持信函或传真方式登记[8] - 会议联系人孙叶子、王蓉，联系电话(0736)2588216[8]

利润分配预案 - 公司2024年度拟不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 [1] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为222.88万元 累计可供分配利润为-4.78亿元 [1] - 由于累计可供分配利润为负数 不符合法定的利润分配条件 [1] 不分配原因 - 根据相关法律法规和公司章程规定 利润分配不得超过累计可分配利润的范围 [2] - 公司累计未分配利润为负 不满足利润分配的法定条件 [2] - 董事会拟定的2024年度利润分配预案为不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 [2] 决策程序 - 第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议审议通过该预案 [2] - 第九届监事会第十四次会议暨2024年年度监事会会议审议通过该预案 [2] - 监事会认为预案符合公司实际情况 不违背公司章程规定的现金分红政策 [2] - 该预案尚需提交2024年年度股东大会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议于2025年3月27日在公司总部召开，应到董事7人，实到7人，董事长帅富成主持，监事会成员及高管列席 [1] 财务及审计相关决议 - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》，财务信息经大信会计师事务所审计，符合《企业会计准则》，真实反映公司经营业绩 [2] - 通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》，2024年归属于母公司净利润为222.88万元，累计可供分配利润为-4.78亿元，因累计亏损不进行利润分配 [11] - 计提减值准备合计680万元（信用减值86万元，资产减值594万元） [12] - 通过《公司2024年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》，认为内控符合监管要求且运行有效 [7][8] 公司治理与薪酬 - 通过《董事会2024年度工作报告》《独立董事述职报告》及《薪酬与考核委员会报告》，披露董事、监事及高管薪酬明细，符合行业水平 [3][6] - 独立董事独立性自查通过，董事会评估认为符合独立性要求 [7] 资金与担保计划 - 2025年拟为子公司提供担保总额9500万元 [12] - 预计2025年银行授信及借款规模不超过25.8亿元 [13] 关联交易与投资 - 子公司拟新增与关联方湖南军粮集团、长沙惠湘禽业的日常关联交易不超过400万元（不含税），涉及产品销售 [15][16] - 对全资子公司湖南金健储备粮增资2900万元，注册资本增至7700万元，以支持3万吨小麦仓项目建设 [17][18] 制度修订与股东大会 - 修订《舆情应对管理制度》并新制定《境外投资管理办法》，强化合规与风控 [17] - 定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会 [19]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0035元，较2023年的0.0216元减少83.8% [1] - 2024年每股净资产1.04元，较2023年的1.08元减少3.7% [1] - 2024年每股公积金0.76元，较2023年的0.73元增加4.11% [1] - 2024年每股未分配利润 -0.74元，较2023年的 -0.68元减少8.82% [1] - 2024年营业收入46.27亿元，较2023年的52.69亿元减少12.18% [1] - 2024年净利润0.02亿元，较2023年的0.14亿元减少85.71% [1] - 2024年净资产收益率0.26%，较2023年的4.22%减少93.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15110.77万股，占流通股比23.57%，较上期减少334.76万股 [1] - 湖南粮食集团有限责任公司持股13693.23万股，占总股本21.34%，持股不变 [2] - 林志岳、刘晓路、杨光、任伟、陈国才为新进前十大股东 [2] - 王京海持股255.00万股，占总股本0.40%，增持10.00万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股188.31万股，占总股本0.29%，减持337.97万股 [2] - 富国中证农业主题ETF持股165.22万股，占总股本0.26%，增持5.89万股 [2] - 张忠田持股107.60万股，占总股本0.17%，增持0.41万股 [2] - 高盛公司有限责任公司、程米生、王琳、天弘中证农业主题A、卢晓健退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

公司基本信息 - 报告期为2024年[13] - 公司控股股东为湖南粮食集团有限责任公司，实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会[12] - 公司法定代表人为帅富成[15] - 董事会秘书为胡靖，联系电话0736 - 2588288，电子信箱dm_600127@163.com[16] - 公司注册地址和办公地址均为常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称金健米业，代码600127[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱伟光、陈智辉[20] 公司利润分配情况 - 公司累计未分配利润为负数，不进行利润分配和公积金转增股本[6] 审计报告情况 - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入46.27亿元，较2023年调整后减少12.19%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润222.88万元，较2023年调整后减少83.94%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6.67亿元，较2023年末调整后减少22.58%[22] - 2024年基本每股收益0.0035元/股，较2023年调整后减少83.80%[23] - 2024年加权平均净资产收益率0.26%，较2023年调整后减少1.36个百分点[23] - 2024年公司营业收入下滑6.42亿元，毛利额同比减少1166万元[25] - 2024年研发费用同比增加551万元，财务费用同比减少327万元[26] - 2024年第四季度营业收入7.93亿元，归属于上市公司股东的净利润 -35.77万元[28] - 2024年非流动性资产处置损益2.11万元，计入当期损益的政府补助487.82万元[29] - 2024年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -31.90万元[29] - 2024年公司累计实现营业收入462,716万元，较上年度减少64,227万元，同比下降12.19%[37] - 2024年公司实现毛利额26,628万元，同比减少1,166万元，减幅4.20%；综合毛利率5.75%，同比增加0.48个百分点[37] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为223万元，较上年度减少1,165万元，同比下降83.94%；扣除非经常性损益后为 -256万元，较上年度减少1,938万元，同比下降115.22%[37] - 2024年公司整体期间费用为26,489万元，同比增加472万元，增幅1.81%[38] - 2024年公司计提资产减值损失594万元，同比增加172万元，增幅40.85%[38] - 受托经营取得的托管费收入为160,118.89元[30] - 其他收益为14,394,802.42元，财务费用为8,777,004.82元，小计23,171,807.24元[31] - 股票当期变动为826,741.56元，对当期利润的影响金额为381,837.51元[33] - 权益工具投资当期变动为 -100,000.00元，对当期利润的影响金额为 -100,000.00元[33] - 2024年公司累计实现营业收入462,716万元，同比下降12.19%；毛利额26,628万元，减幅4.20%；综合毛利率5.75%，同比增加0.48个百分点；归属于上市公司股东的净利润223万元，同比下降83.94%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 - 256万元，同比下降115.22%[69] - 2024年公司整体期间费用为26,489万元，同比增加472万元，增幅1.81%；计提资产减值损失594万元，同比增加172万元，增幅40.85%[69] - 公司营业收入本期数4,627,157,538.52元，上年同期数5,269,434,280.04元，变动比例 - 12.19%；营业成本本期数4,360,884,250.33元，上年同期数4,991,488,124.98元，变动比例 - 12.63%[70] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数 - 44,275,250.95元，上年同期数190,032,108.83元，变动比例 - 123.30%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 14,844,885.05元，上年同期数 - 28,254,177.16元；筹资活动产生的现金流量净额本期数49,789,521.05元，上年同期数 - 266,102,222.45元[71] - 经营活动现金净流出同比增加23,431万元，投资活动现金净流出同比减少1,341万元，筹资活动现金净流入同比增加31,589万元[71][72] - 公司报告期营业收入462,716万元，较上年度减少64,227万元，减幅12.19%[73] - 主营业务收入459,218万元，较上年度减少52,820万元，减幅10.32%[73] - 公司本期营业成本436,088万元，较上年度减少63,061万元，减幅12.63%[73] - 主营业务成本432,999万元，较上年度减少51,899万元，减幅10.70%[73] - 期间费用同比增加472万元，增幅1.81%；销售费用增加97万元，增幅0.78%；管理费用增加151万元，增幅1.71%；研发费用增加551万元，增幅17.13%；财务费用减少327万元，减幅20.93%[93][95] - 研发投入合计37,638,649.40元，占营业收入比例0.81%；研发人员115人，占公司总人数比例7.53%[94] - 经营活动现金流量净额-4,428万元，同比增加净流出23,431万元；投资活动现金流量净额-1,484万元，同比减少净流出1,341万元；筹资活动现金流量净额4,979万元，同比增加净流入31,589万元[98] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司大米加工产能（含委托生产）22.8万吨，产量14.6万吨，产能利用率64%[58] - 2024年公司面制品加工产能11.6万吨（含裕湘食品），产量8.5万吨，产能利用率73%[58] - 2024年公司食用植物油加工产能（含委托生产）21.2万吨，产量16.3万吨，产能利用率77%[58] - 2024年乳业公司生产8,694吨乳品[63] - 2024年新中意公司糖果类产品生产1,620吨，生产设备综合产能利用率达73%；果冻类产品生产3,840吨，生产设备综合产能利用率达94%[64] - 休闲食品加工业主营业务收入和成本同比分别增加38.97%和41.65%，因糖果、果冻销量增加[75][77][78] - 东北区域主营业务收入和成本同比分别减少70.02%和70.13%，因谷物类农产品销量减少[76][79] - 华东区域主营业务收入和成本同比分别增加43.04%和45.63%，因食用油类贸易业务增加[76][80] - KA卖场销售主营业务收入和成本同比分别减少53.62%和56.15%，因加强信用管控压缩规模[76][81] - 品牌大米生产量146,477.12吨，同比增0.85%，销售量146,672.00吨，同比增0.36%[82] - 糖果果冻生产量4,596.73吨，同比增102.16%，销售量4,365.43吨，同比增83.03%[82] - 品牌面制品和奶制品库存量较上年同比增加，因结合春节假期安排生产并加大铺货量[83] - 糖果和果冻的生产量、销售量与库存量较上年同期均增加，因销售渠道拓展及春节旺季需求增长[83] - 大米加工总成本本期为2.1306986467亿元，较上年同期增长9.71%[86] - 面制品加工总成本本期为2.9666888442亿元，较上年同期下降12.56%[86] - 油脂加工总成本本期为15.1363472941亿元，较上年同期增长7.55%[86] - 乳业总成本本期为5793.679995万元，较上年同期下降25.95%[86] - 休闲食品加工总成本本期为3017.125088万元，较上年同期增长17.24%[86] - 糖果总成本本期为1318.685136万元，较上年同期增长42.24%[87] - 果冻总成本本期为1698.439952万元，较上年同期增长3.16%[87] - 报告期内粮油食品营业收入28.20亿元，营业成本26.05亿元，毛利率7.62%，营业收入比上年减少9.67%[112] - 报告期内主营业务按地区分，华东地区营业收入6.72亿元，同比增长43.04%，营业成本6.63亿元，同比增长45.63%[112] 公司资产相关情况 - 交易性金融资产期末102万元，较上年末20万元增加82万元，增幅417.60%[101] - 应收票据期末4,692,584.40元，较上期7,110,000.00元减少，减幅34.00%[101] - 在建工程期末9,321,921.83元，较上期1,525,953.07元增加，增幅510.89%[101] - 长期借款期末为0，较上期69,023,164.38元减少，减幅100.00%[101] - 租赁负债期末4,129,384.28元，较上期783,874.65元增加，增幅426.79%[101] - 期末应收票据469万元，较上年末711万元减少242万元，减幅34.00%[102] - 期末在建工程932万元，较上年末153万元增加779万元，增幅510.89%[102] - 期末使用权资产827万元，较上年末391万元增加436万元，增幅111.61%[102] - 期末递延所得税资产220万元，较上年末14万元增加206万元，增幅1428.54%[103] - 期末长期借款0万元，较上年末6902万元减少6902万元，减幅100.00%[104] - 期末租赁负债413万元，较上年末78万元增加335万元，增幅426.79%[104] - 期末货币资金受限账面余额1013.05万元，存货受限账面余额2.46亿元，合计受限账面价值2.56亿元[105] 公司营销与渠道情况 - 公司构建覆盖全国的“复合式、全渠道”营销体系，深化“主分品牌并行”战略[58] - 公司已完成全国十个销售大区、超10万个终端网点的覆盖[59] - 乳业公司学生奶渠道销售额占比约72%，流通渠道销售额占比约28%[62] - 新中意公司零食系统渠道销售额占比54.08%，传统经销商渠道占比45.92%[65] - 2024年末公司粮油产品经销商总数从2023年末的1406家增至1519家，增加308家，减少195家[109][110] - 公司新兴渠道矩阵已具雏形，2025年将深耕社区平台巩固存量市场，拓展四大新增长极[115] - 公司营销网络覆盖全国90%以上的大中城市，进入2800多家大型、特大型卖场超市[139] 公司投资与项目建设情况 - 其他非流动金融资产投资成本合计963.4万元，期末数为323.4万元，对湖南嘉业达电子持股9.8% [116] - 长期股权投资投资成本合计3925.06万元，期末数为1535.347985万元，对湖南华悦酒店持股25% [117] - 重大股权投资合计25368.05万元，包括对湖南裕湘食品等公司的投资，持股均为100% [119][120] - 2024年全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司新建3万吨小麦储备仓，总投资4500万元[121] - 2024年金健植物油（长沙）有限公司新建年加工18万吨中小包装食用油基地，总投资不超27277.56万元[122] - 证券投资最初投资成本合计121.407682万元，期末账面价值合计102.47161万元[124] - 公司持有的供销大集股票因债务清偿获得，2022年1月26日收到396731股，合计53.161954万元[125] - 公司持有的ST步步高股票因债务清偿获得，2024年10月18日收到102418股，合计28.472204万元[125] - 公司同一控制下企业合并纳入湖南裕湘食品，其持有供销大集股票35,599股，初始投资成本47,702.66元；持有ST步步高股票125,911股，初始投资成本350,032.58元[126] - 子公司湖南农发金健国际贸易出售ST大集股票，出售金额189,850.57元，投资损益 - 6,149.43元[126] - 公司进行重大资产置换，出售湖南金健进出口有限责任公司获3,860.95万元，金健农产品（湖南）有限公司获2,199.46万元，金健农产品（营口）有限公司获5,361.82万元，合计11,422.23万元[128]